KN Energies AB

Earnings Release • Aug 29, 2014

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D., VEIKLOS PRISTATYMAS

Pagrindinės veiklos kryptys

Pagrindiniai faktai apie AB "Klaipėdos nafta"

Įregistravimo data ir vieta: 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras

Įstatinis kapitalas: 380.606.184 litų Bendrovės kodas: 110648893 Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda Elektroninio pašto adresas: info@oil.lt Interneto adresas: www.oil.lt, www.sgd.lt

Telefonų/Fakso numeriai: +370 46 391772/+370 46 311399

AB "Klaipėdos nafta" strateginiai tikslai:

• Nacionalinės svarbos objekto statuso išlaikymas ir bendrovės veiklos diversifikavimas,
• Bendrovės efektyvumo didinimas,
• Terminalo operatyvumo ir lankstumo didinimas,
• Naftos produktų terminalo patrauklumo naftos perdirbimo gamykloms didinimas,
• Vidaus procesų gerinimas,
• Aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas.

Bendrovė yra strateginė Lietuvos energetikos sektoriaus įmonė:

• 2012 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Bendrovei iki 2014 m. pabaigos įgyvendinti Lietuvos energetikai reikšmingą strateginį SGDT projektą;
• Bendrovė garantuoja galimybę esant poreikiui į Lietuvą importuoti naftą bei naftos produktus;
• Bendrovei patikėta saugoti Lietuvos Respublikos privalomąjį naftos produktų rezervą;
• 2002 m. spalio 10 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu, Bendrovė numatyta kaip strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.

Naftos produktų terminalo infrastruktūra

Geležinkelio estakados

2 keliai šviesiesiems naftos produktams - "ŠNP" (vienu metu iki 60 cisternų) 2 keliai tamsiesiems naftos produktams – "TNP" (vienu metu iki 62 cisternų) Vienas iš kelių pritaikytas tiek šviesiesiems, tiek tamsiesiems produktams

• Vienu metu gali krauti iki 124 geležinkelio cisternų

Naftos produktų talpos

• Iš viso 28 talpos
• 450 tūkst. m³

talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje 340 tūkst. m³ )

Vandens valymo įrenginiai

Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m³ arba 160 m³/val .

2 krantinės

Autocisternų pildymas

• Užtikrinama galimybę į šalį importuoti naftos produktus

• Vienu metu gali būti pildomos 4 autocisternos

• Gylis: 14 metrų Įplaukimo į uostą gylis: 14,5 metrų

Ilgis: po 270 metrų Priimami laivai: iki 100,000 tonų su iki 12,5 m grimzle

Produktai atvežami vagonais-cisternomis Atvežtos produktų partijos kaupiamos talpyklose

Sukauptos partijos perkraunamos į tanklaivius

Eksportas

Importas

• Atvirkščias eksportui procesas
• Produktai gali būti kraunami į geležinkelio arba autocisternas

Kita veikla

• Užterštų vandenų priėmimas iš laivų
• Laivų švartavimas
• Ilgalaikis naftos produktų saugojimas (Subačiaus kuro bazė SKB)

AB "Klaipėdos nafta" naftos terminalo veikla

Naftos produktų krovos dinamika per 2002 – 2013 m. (mln. t)

Finansiniai rezultatai: Pajamos ir pelningumas

2014 m. šešių mėn. pajamų struktūra

Pelningumas (2009 - 2014 m. šeši mėn.)

Komentarai:

2014 m. šešių mėn. naftos produktų krova mažesnė nei 2013 atitinkamu periodu:

• ORLEN Lietuva sumažino naftos produktų gamybą dėl smukusių pasaulinių naftos produktų perdirbimo maržų bei atitinkamai eksportą per Bendrovės naftos terminalą.
• Naftos produktų srautai iš Baltarusijos ir Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklų nuslūgo dėl didesnės Rusijos Federacijos uostų konkurencijos.

Pagrindiniai 2014 m. šešių mėn. rezultatai

Šešių mėnesių, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d., veiklos pristatymas

Pokytis (%)

2014 m. šeši mėn.	2013 m. šeši mėn.	Pokytis (%)
2.415	3.569	-32,3%
1.428	2.266	-37,0%
987	1.303	-24,3%
2.415	3.569	-32,3%
1.579	2.163	-27,0%
782	1.368	-42,8%
54	38	42,9%
47.730	37.556	28,0%
3.103	13.406	-73,7%
44.554	24.150	84,5%
73	0	0,0%
379	361	5,0%
306	310	-1,3%
43	21	104,8%
30	30	0,0%

Komentarai:

2014 m. šešių mėn. grynasis pelnas – 12.673 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. šešių mėn. grynuoju pelnu (21.423 tūkst. Lt), jis sumažėjo 41 proc. arba 8.750 tūkst. Lt.

2014 m. šešių mėn. grynojo pelno sumažėjimą iš esmės nulėmė sumažėjusi naftos produktų krova. Viso naftos terminalo Klaipėdoje naftos produktų krovos ir saugojimo pajamos sumažėjo 13.967 tūkst. Lt.

Pagrindiniai 2014 m. šešių mėn. finansiniai rezultatai

Tūkst. Lt	2014 m. šeši mėn.	2013 m. šeši mėn.	Pokytis (%)
Pardavimo pajamos	57.750	72.070	-19,9%
Bendrasis pelnas	20.887	30.744	-32,1%
EBITDA	26.619	37.157	-28,4%
EBIT	14.114	24.866	-43,2%
EBITDA marža	46%	52%	-11,5%
EBIT marža	24%	35%	-31,4%
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	673	304	121,4%
Pelnas prieš apmokestinimą	14.787	25.171	-41,3%
Grynasis pelnas	12.673	21.423	-40,8%
Grynojo pelno marža	21,94%	29,73%	-26,2%
	2014.06.30	2013.12.31
Ilgalaikis turtas	559.935	523.681	6,9%
Trumpalaikis turtas	120.309	152.153	-20,9%
Iš viso turto	680.244	675.834	0,7%
Nuosavas kapitalas	583.967	571.651	2,2%

Pagrindiniai 2014 m. šešių mėn. finansiniai rezultatai

Pagrindiniai 2014 m. šeši mėn. finansiniai rezultatai - nuosavybė ir įsipareigojimai (mln. Lt)

Komentarai:

• Akcininkų nuosavybė (394,1 mln. Lt) 2014-06-30 sudarė 57,9 proc. bendro turto.
• Ilgalaikiai įsipareigojimai siekė 59,1 mln. Lt, tame tarpe EIB paskolos suma sudarė 51,2 mln. Lt.
• Įsipareigojimų ir turto santykis 0,14
• Bendras likvidumo koeficientas 3,31

Pagrindinės Bendrovės investicijų kryptys

Naftos terminalo investicijos	m3  2014 m. baigta Tamsiųjų naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija: tai senųjų 4 talpyklų po 5.000 m3 nugriovimas ir dviejų naujų universalių talpyklų, kurių talpa po 32.250 , statyba.  Tęsiami priešgaisrinės sistemos modernizavimo darbai.  Šilumos gamybos ūkio garo katilų separacijos atnaujinimas, LOJ monitoringo sistemos įdiegimas bei kt. Šias investicijas Bendrovė finansuoja iš savo lėšų.
SGDT projekto investicijos	Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014-06-30 d. jau investicija siekia 142,2 mln. Lt, tame tarpe: 34,0 mln. Lt vadovaujančio patarėjo mokėjimai;  48,6 mln. Lt sudaro dujotiekio statyba;  22,1 mln. Lt sudaro krantinės statyba;  37,5 mln. Lt kitos projekto įgyvendinimo sąnaudos.  Šio SGDT projekto įgyvendinimui 2013 m. pasirašyta statybų finansavimo sutartis su Europos Investiciniu Banku (EIB) iki 87 mln. EUR. Pagal šią sutartį finansuojama iki 50 proc. projekto išlaidų. 2014 m. birželio 13 d. Šiaurės Investicijų Bankas (NIB) priėmė sprendimą suteikti Bendrovei iki 34.754 tūkst. EUR (iki 120.000 tūkst. Lt) kreditą SGDT projekto įgyvendinimui. Kredito terminas iki 20 metų. 2014 m. liepos 8 d. LR Seimas nutarė suteikti valstybės garantiją 34.754 tūkst. EUR NIB teikiamai paskolai.
Subačiaus kuro bazės investicijos	2012 m. bendrovė prisijungė Subačiaus kuro bazę (SKB). Objektas leido diversifikuoti veiklą dėl galimybės teikti naftos produktų ilgalaikio saugojimo paslaugą. Pasirašyta 10 metų sutartis su Lietuvos respublika užtikrins papildomas garantuotas ilgalaikes pajamas. 2014 m. pagrindinės investicijos yra orientuotos:  Valymo įrenginių sistemos rekonstrukcija;  Priešgaisrinės saugos įrangos būtinas įsigijimas bei atnaujinimas

Pagrindinės naftos terminalo investicijų kryptys:

• Didinti terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus,
• Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
• SGDT projekto įgyvendinimas.

SGD terminalo projektas: Technologija ir geografinė vieta

• Palyginus mažesni kaštai (vid. 520-790mln. LT);
• Greičiau pagaminami (1-3 metai);
• Lankstesni ir lengvai išplečiamas pajėgumas;
• Daugiau geografinių terminalo vietų;
• FSRU gali būti naudojamas ir kaip dujovežis.

FSRU

• Palyginus brangūs (900-2.600mln. Lt);
• Ilgai statomi (5-7 metai);
• Dėl Lietuvos jūros pakrantės ypatumų, mažai realių geografinių terminalo vietų.

• Didesnis poveikis aplinkai (daugiau antžeminių pastatų).

• SGD terminalo pagrindinė funkcija priimti ir saugoti suskystintąsias gamtines dujas, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą.

• Renkantis terminalo technologiją buvo vertintos dvi galimybės: plaukiojančio laivo–saugyklos technologija ir ant žemės pastatytas terminalas. Vykdant SGD projektą buvo pasirinkta plaukiojančio laivo–saugyklos technologija dėl sekančių priežasčių:
• a) 50 proc. mažesnės kapitalo investicijos;
• b) 2 metais trumpesnis projekto įgyvendinimo laikotarpis;
• c) lankstesnė technologija (SGD laivą saugyklą galima perkelti į kitą vietą, SGD laivas saugykla gali dirbti kaip dujovežis).
• 2010 m. tarpžinybinės darbo grupės sprendimu numatyta tinkamiausia prioritetinė SGD terminalo vieta pietinė Klaipėdos jūrų uosto dalis ties "Kiaulės nugaros" sala.

Geografinė vieta

SGD terminalo projektas

Poveikis

"Laisvas" prisijungimas prie terminalo padidins

konkurenciją

Bus diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo

šaltiniai

Padidėjęs energetinis saugumas

Gamtinių dujų kainos labiau atspindės pasaulines tendencijas

Optimalus infrastruktūros sprendimas

Šaltinis: Projekto techninė dokumentacija

SGD terminalo projektas FSRU nuomos sutartis

• Viešąjį konkursą laimėjusi Höegh LNG Limited stato vieną moderniausių pasaulyje FSRU "Independence".
• Sutartis "iki rakto", t.y., Höegh įsipareigojo pastatyti, išbandyti FSRU kaip dujovežį, atplukdyti į Klaipėdą ir išbandyti FSRU kaip terminalą + 10 metų veiklos palaikymas.

Išdujinimo įrenginys

²⁹⁴ m

Techniniai parametrai
Vieta	Pietinė Klaipėdos uosto dalis
Tiekėjas	Höegh LNG
Talpų tūris	000 m3 170
Metiniai pajėgumai	Iki 4 mlrd. dujų išdujintame pavidale

294 m

12,6 m

45 m

SGD talpa 170.000 m³

Išdujinimo pajėgumas 11 mln.m³ /d

SGD terminalo projektas FSRU nuomos sutartis

Investicijos į krantinę: vaizdai iš statybų aikštelės

Krantinės platformų statybų darbai Polių betonavimo darbai

Krantinės platformų betonavimo darbai Krantinės platformų statybų darbai

Investicijos į krantinę: svarbiausia įranga

Aukšto slėgio rankovės Prikabinimo kabliai

Investicijos į dujotiekį: vaizdai iš statybų aikštelės

Horizontalaus gręžimo trajektorija

Dujų apskaitos stoties statybos

Dujotiekio trasa

Dujotiekio trasa

Pajamos iš Saugumo dedamosios

Saugumo dedamoji padengia visus fiksuotus SGD terminalo kaštus

SGD terminalo pajamų struktūra

Svarbiausi darbai iki eksploatacijos pradžios

Akcininkai

• 2014 m. balandžio 29 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2013 m. 35.649 tūkst. Lt pelno paskirstymą, kuriame numatyta akcininkams mokėti 0,0009366255 Lt dividendų vienai akcijai (bendra dividendų suma siekia 356.485 Lt).

	2014 m. birželio 30 d.		2013 m. gruodžio 31 d.
Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32	275.241.290	72,32
UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975.150	10,24	38.975.150	10,24
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.389.744	17,44	66.389.744	17,44
Iš viso	380.606.184	100,00	380.606.184	100,00

2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų:

Akcijos

• Nuo 2003 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius":

• ISIN kodas LT0000111650
• Trumpinys KNF1L
• Emisijos dydis (vnt.) 380.606.184
• Akcijų apyvarta 2014 m. sausio-birželio mėn. Vilniaus biržoje siekė 10,6 mln. Lt.

AKCIJOS KAINOS DINAMIKA NASDAQ OMX VILNIUS 2014 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖN.

	Didžiausia akcijos kaina	Mažiausia akcijos kaina	Akcijos kaina laikotarpio pabaigai	Vidutinė akcijos kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta
LTL	1,12	0,97	1,00	1,03	10.634.197	10.990.406
EUR	0,32	0,28	0,29	0,30	10.634.197	3.183.042

2014 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 380,6 mln. Lt (110,9 mln. eurų).

2014 m. sausio-birželio mėn. KNF1L akcijos kainų, akcijų apyvartos bei NASDAQ OMX Vilnius indekso dinamika

Šešių mėnesių, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d., veiklos pristatymas

Apyvarta, tūkst. Lt Akcijos kaina, Lt NASDAQ OMX Vilnius indeksas, tūkst. Lt

Pastaba: Birželio mėn. SEB ESTONIA AS CUSTODIAN FOR BANK AUSTRIA perleido ~8 mln. akcijų SEB SA OMNIBUS (FUNDS/INST CLIENTS)

Bendrovės valdymas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 29 d. Bendrovės audito įmonė 2014 m. finansinių ataskaitų auditui paskirta UAB Ernst&Young Baltic.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai.

Audito komitetą sudaro 3 nariai.

Valdybą sudaro 4 nariai.

2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus:

• atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską Bendrovės valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.);

• išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovės Valdyba 2014 m. birželio 30 d.

Rytis Ambrazevičius

Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Mindaugas Jusius Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Valdas Lastauskas

Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2013 m. gegužės 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu atšauktas iš Bendrovės valdybos.

Rokas Masiulis

Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2010 m. rugsėjo 17 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

• Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos pirmininku buvo renkamas vienas iš Valdybos narių.
• 2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus:
• atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską Bendrovės valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.);
• išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovės Vadovybė

Rokas Masiulis Generalinis direktorius

Gediminas Vitkauskas Naftos terminalo departamento direktorius

Osvaldas Sabaliauskas Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Sigitas Zakalskis Komercijos departamento direktorius

Mantas Bartuška Finansų ir administravimo departamento direktorius

Rolandas Zukas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius

• Naftos terminalo departamento direktorius G.Vitkauskas turi 0,00001 proc. Bendrovės akcinio kapitalo akcijų ir balsų. Kiti direktoriai Bendrovės akcijų neturi.
• 2014 m. gegužės 6 d. dienraščio "Verslo žinios" ir Finansų analitikų asociacijos organizuotame renginyje Bendrovės finansų ir administravimo departamento direktoriui Mantui Bartuškai atiteko "Metų finansų vadovo 2014" titulas. Renkant geriausią metų finansų vadovą daug dėmesio buvo skiriama finansų vadovo strateginiam mąstymui, priskirtoms atsakomybėms, įgyvendintiems projektams, visuomeniškumui.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ.

Daugiau informacijos apie Bendrovę rasite internete: www.oil.lt, www.sgd.lt