Renergetica

Share Issue/Capital Change • Aug 9, 2018

COMUNICATO STAMPA

Primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia

Avvio positivo del titolo che chiude in rialzo ad Euro 1,54 con scambi pari a circa 0,6 Euro/mln

Genova, 9 agosto 2018

Renergetica S.p.A. ("Renergetica" o la "Società"), società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di ingegneria e di asset management, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle Azioni Ordinarie (Codice ISIN IT0005340655 e Codice Alfanumerico REN) su AIM Italia/Mercato alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni hanno chiuso il primo giorno di negoziazioni ad un prezzo pari ad Euro 1,54, in rialzo del +2,67% rispetto al prezzo di collocamento di Euro 1,5. Nel corso della seduta sono state scambiate sul mercato n. 346.000 azioni per un controvalore di circa 0,6 Euro/mln.

Collocamento

Il prezzo di collocamento delle azioni era stato fissato in Euro 1,50, con una capitalizzazione della Società, alla data di inizio negoziazioni, pari a circa 11,0 Euro/mln. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso il collocamento di 1.351.000 azioni ordinarie Renergetica di nuova emissione ammonta ad Euro 2.026.500. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Renergetica è pari ad Euro 1.005.300 ed è composto da n. 7.351.000 azioni. Il flottante della Società è pari al 18,38% del capitale sociale.

Integrae SIM S.p.A. ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator dell'operazione; l'advisor legale è Nctm e la società di revisione è EY S.p.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A. svolge il ruolo di specialista. IR TOP Consulting ed EMINTAD ITALY S.r.l. sono gli advisor finanziari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008 e PMI innovativa da Ottobre 2016, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer, IPP e società di ingegneria, coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell'EPC. Ha sviluppato un importante track record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle renewables (in particolare fotovoltaico, eolico, mini idro e biomasse). È attiva in Italia, Cile, US e Colombia. Ha realizzato Ricavi pro forma nel 2017 pari a 5,2 EU m con EBITDA margin superiore al 37%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l'ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità.

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