Ilpra

Regulatory Filings • Feb 13, 2019

ILPRA AMMESSA SU AIM ITALIA: INIZIO NEGOZIAZIONI IL 15 FEBBRAIO

• PMI Innovativa fondata nel 1955 attiva nel settore del packaging di prodotti alimentari, cosmetici e medicali
• Valore della Produzione Consolidato Pro-Forma 2017 pari a 27,2 €M, EBITDA Margin 19,4%¹
• 4 sedi in Europa e Asia, circa 75% dei ricavi realizzati all'estero
• IPO a sostegno dell'internazionalizzazione, della crescita per M&A e degli investimenti per ampliare la capacità produttiva e implementare modelli di lean manufacturing e lean management
• Raccolti Euro 5,3 milioni, pari a circa il 21% della market cap post-IPO, flottante pari al 18,34%

Mortara (PV), 13 febbraio 2019

ILPRA, PMI innovativa attiva nelsettore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica che in data odierna ha ricevuto l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è previsto per il 15 febbraio 2019.

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: "L'obiettivo della quotazione è sostenere una strategia di sviluppo fondata sulla crescita sia per linee interne, attraverso l'ampliamento della capacità produttiva e l'implementazione di programmi di Lean Management e Lean Manufacturing, sia per linee esterne, tramite acquisizioni di realtà target attive nella produzione di macchinari complementari ai prodotti del Gruppo. Nel 2017 abbiamo assistito ad una crescita del mercato delle macchine per il packaging del 9% rispetto al 2016 e si stima per il triennio 2018-2020 un CAGR compreso tra il 6% e il 6,5%² . Faremo leva sui nostri vantaggi competitivi, in particolare l'elevata propensione all'innovazione che ha consentito al Gruppo, negli anni, di sviluppare soluzioni di confezionamento adatte a diversi settori diventando una delle realtà più all'avanguardia nel settore."

Profilo ILPRA

ILPRA è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (1,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari.

Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il Gruppo realizza all'estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

¹ Percentuale rapportata al valore della produzione Consolidato Pro-Forma 2017

² Centro Studi UCIMA, 2018

Il Gruppo ha registrato nel 2017 (dati consolidati pro forma) un Valore della Produzione pari a 27,2 milioni di euro, un EBITDA di 5,3 milioni di euro (EBITDA margin 19,4%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 8,4 milioni di euro (PFN/EBITDA pari a c.a.1,6x).

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di solo aumento di capitale, ammonta a circa Euro 5,3 milioni. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 2.538.600 azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,10 cadauna; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa Euro 25,3 milioni.

Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 18,34% del capitale sociale.

Capitale Sociale e Azionariato

Il capitale sociale di ILPRA sarà pari ad Euro 2.407.720, composto da n. 12.038.600 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Di seguito viene illustrata la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:

Azionista	N. azioni	% capitale
Maurizio Bertocco	4.750.000	39,46%
Cristina Maldifassi	4.750.000	39,46%
Mercato	2.538.600	21.09%
- Di cui Flottante	2.208.000	18,34%
- Di cui Altri azionisti < 5,0%	330.600	2,75%
Totale	12.038.600	100,00%

Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

• Codice Alfanumerico: ILP
• ISIN: IT0005359101

Altre informazioni

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia ILPRA è stata assistita da: Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nominated Adviser (NomAd) e Joint Bookrunner; Sempione SIM in qualità di Advisor Finanziario e Joint Bookrunner; Credit Data Research in qualità di Advisor Finanziario; DLA Piper in qualità di advisor legale e fiscale; BDO quale società di revisione; IR Top Consulting in qualità di advisor di Investor Relations & Equity Research.

Il Documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.ilpra.com.

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate ILPRA si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare.

Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su

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