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M&A Activity • May 9, 2019

ILPRA ACQUISTA IL 51% DI ELTEC SRL

Mortara (PV), 9 maggio 2019

ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, comunica di aver acquisito in data odierna una quota pari al 51% di Eltec Srl, società fondata nel 2015 con sede in Gambolò (PV) e attiva nel settore degli impianti automatizzati di fine linea.

L'operazione è avvenuta mediante sottoscrizione da parte di Ilpra di un aumento di capitale sociale di Eltec Srl per un importo complessivo di Euro 101.283,00 comprensivo di sovraprezzo, corrisposto per cassa in un'unica soluzione in data odierna.

Al fine di garantire continuità nella gestione, il restante 49% della società acquisita resterà in capo ai soci storici di Eltec Srl, ossia la Sig.ra Elena Bossi (con quota pari al 24,01%) e il Sig. Luigi Bossi (con quota pari al 24,99%), che continueranno a occuparsi rispettivamente delle attività nell'area amministrativa e nell'area progettazione e produzione, nonché a mantenere una rappresentanza nella governance della società.

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: "L'acquisizione di Eltec ci consente di ampliare la nostra offerta con impianti automatizzati che completano le fasi di imballaggio e pallettizzazione del prodotto finito, fornendo così una linea completa. L'ottimo prodotto tecnico sviluppato da Eltec, unitamente alla nostra rete commerciale, ci permette di essere interlocutore unico nei confronti dei nostri clienti, e di sfruttare al meglio le attività di cross-selling derivanti dalle sinergie con la società acquisita".

I soci storici di Eltec S.r.l. vantano 30 anni di esperienza nel campo dell'automazione industriale rivolta al settore della lavorazione del legno occupandosi principalmente di analizzare, progettare e produrre impianti automatizzati di fine linea per l'inscatolamento e la pallettizzazione di prodotti usciti da linee di confezionamento. Gli impianti, che comprendono anche la movimentazione, il controllo e l'organizzazione dei prodotti, sono gestiti da software sviluppati internamente all'azienda e sono personalizzabili per essere adattati alle specifiche esigenze dei clienti.

Nel 2018 Eltec Srl ha registrato un fatturato di 264 mila Euro, un EBITDA pari a circa 12 mila Euro e una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) di circa 5 mila Euro.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda da parte di Veripack Srl, comunicata in data 30 aprile 2019, il finanziamento soci dell'importo di Euro 400 mila funzionale al completamento dell'operazione è stato erogato dalla Capogruppo Ilpra Spa nei confronti della controllata Veripack Srl. Con riferimento a quest'ultima si specifica altresì che la Posizione Finanziaria Netta comunicata, pari a circa Euro 106 mila, risulta negativa (cassa).

ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (1,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.000 macchinari venduti, 190

dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il Gruppo realizza all'estero circa il 75% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su

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