Eni

Prospectus • Jan 19, 2023

Sede legale Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Tel. +39 06 59821 eni.com

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A "U.S. PERSON" SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL'ITALIA

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo (come di seguito definito).

AVVISO RELATIVO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO "ENI OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED 2023/2028" DI ENI

San Donato Milanese (Milano), 19 gennaio 2023 – Eni S.p.A. ("Eni") (Baa1 Moody's / A- S&P / A- Fitch) annuncia che l'ammontare nominale complessivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni del prestito denominato "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028" (l'"Offerta") è stato interamente collocato presso il pubblico indistinto.

Pertanto, i Responsabili del Collocamento, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG (che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano), d'intesa con Eni, ai sensi e per gli effetti della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3, lett. a), del prospetto informativo relativo all'Offerta, depositato presso CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione con nota dell'11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23 (il "Prospetto Informativo"), si sono avvalsi della facoltà di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta al 20 gennaio 2023 alle ore 17:00 sia per le adesioni in sede che per le adesioni effettuate fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza, a seguito dell'integrale collocamento presso il pubblico indistinto dell'ammontare nominale complessivo massimo dell'Offerta, pari a Euro 2.000.000.000.

Pertanto, l'ultimo giorno per la raccolta delle adesioni per l'Offerta, sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede che per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, è il 20 gennaio 2023 sino alle ore 17:00.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italia), nonché sul sito internet dell'Emittente (www.eni.com, nell'area dedicata "Investitori").

***

Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi").

Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v. Registro imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588 Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453 Sedi secondarie: Via Emilia, 1 – Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese (MI)

Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l'Offerta, l'invito a offrire o l'attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.