Arterra Bioscience

Share Issue/Capital Change • Nov 27, 2019

ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE

Milano, 27 novembre 2019 – Arterra Bioscience S.p.A. ("Società" o "Arterra"), azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22), comunica che, in data odierna, Banca Profilo S.p.A. ha esercitato l'opzione greenshoe per n. 288.000 azioni (ISIN IT0005386369) di proprietà di Maria Gabriella Colucci (l'"Azionista"). L'opzione greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l'Azionista e Banca Profilo S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari ad Euro 2,6 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito dell'Offerta - per un controvalore complessivo pari a circa Euro 748.800.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 2.208.000 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 5.720.301 (l'"Offerta") di cui:

• I. n. 1.536.000 di nuova emissione;
• II. n. 384.000 azioni esistenti provenienti dalla vendita di una quota delle azioni del Presidente e Amministratore Delegato Maria Gabriella Colucci;
• III. n. 288.000 azioni esistenti corrispondenti a circa il 15% dell'Offerta, provenienti dall'esercizio dell'opzione greenshoe concessa dall'azionista Maria Gabriella Colucci.

A seguito dell'esercizio integrale dell'opzione greenshoe, il flottante è pari al 26.9% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 6.544.580 azioni ed è detenuto come segue:

Azionista	N.azioni ordinarie	%
Maria Gabriella Colucci	1.857.332	28,4%
Isagro S.p.A.	1.101.880	16,8%
Intercos S.p.A.	576.000	8,8%
Paolo Alfonso Colucci	500.860	7,6%
Chrispeels Maarten	450.775	6,9%
Altri azionisti <5%	300.513	4,6%
Flottante	1.757.220	26,9%

Nel processo di quotazione Arterra è stata assistita da BANCA PROFILO (Nominated Adviser e Global Coordinator), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), LCA Studio Legale (Legal Advisor), KPMG (società di revisione), NEXIA AUDIREVI (società incaricata della due diligence finanziaria, della due

diligence fiscale e dell'attestazione sul capitale circolante), DIRECTA SIM (collocatore retail online) e IMAGE BUILDING (media relation e comunicazione).

*** Arterra Bioscience è una azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".

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Arterra Bioscience

Arterra, con sede a Napoli è stata fondata nel novembre 2003 da Maria Gabriella Colucci. La Società vanta un forte know-how nel campo delle moderne biotecnologie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo di ingredienti innovativi e naturali. Sfruttando le potenzialità degli organismi viventi, come batteri, lieviti, piante e cellule animali, Arterra sviluppa nuovi composti attivi che trovano applicazione orizzontale in vari settori industriali, come la Cosmetica, l'Agricoltura e la Nutraceutica, rendendo il business model scalabile. L'azienda è composta da un gruppo di ricercatori altamente specializzati, di cui quasi il 50% possiede un PhD in biotech, biologia, life science e genetica. Per sviluppare e produrre prodotti innovativi e di alta qualità, Arterra dispone di un sito di produzione certificato GMP. Nel corso degli anni, Arterra è stata selezionata e finanziata da 15 progetti di ricerca, sia italiani che europei. Inoltre, la Società ha depositato diversi brevetti nazionali e internazionali e ha pubblicato più di 30 articoli scientifici su riviste "peer-reviewed".