Saras

Share Issue/Capital Change • Feb 2, 2023

SARAS S.p.A.: Comunicato Stampa

Milano, 2 febbraio 2023 - SARAS S.p.A., su richiesta di Angel Capital Management S.p.A. ("ACM"), riporta di seguito la comunicazione ricevuta in data odierna dalla stessa, a precisazione del comunicato diffuso nella giornata di ieri, 1 febbraio 2023:

"L'operazione in oggetto di c.d. funded collar tra Angel Capital Management S.p.A. ("ACM") e BofA Securities Europe SA ("BofASE") ha natura di operazione di finanziamento, con previsione di un'erogazione di una somma di denaro da BofASE ad ACM a titolo di finanziamento fruttifero e di un derivato collar, con finalità di hedging, avente ad oggetto massime n. 47.576.140 azioni ordinarie di Saras S.p.A..

Nella giornata di ieri, 1° febbraio 2023, BofASE - in totale autonomia rispetto ad ACM – ha completato un'operazione di accelerated book building ("ABB") avente ad oggetto le azioni Saras S.p.A. a fini di copertura della posizione lunga assunta ai sensi del collar. Ai fini dell'ABB BofASE – da quanto rappresentato da BofASE ad ACM – ha fatto ricorso ad un prestito titoli con soggetti terzi (senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto di ACM).

Da quanto rappresentato sempre da BofASE ad ACM, sono state cedute da parte di BofASE nell'ambito dell'ABB azioni Saras S.p.A. ad un prezzo di collocamento di Euro 1,54 per azione".

Angelo Moratti, Executive Chairman di ACM ha dichiarato: "Come già indicato da ACM, la stipula di un contratto di finanziamento e di un funded collar con BofASE sono funzionali alla prosecuzione della strategia di investimento che ACM persegue da anni. Io e ACM continuiamo ad avere piena fiducia in Saras e nelle sue prospettive; a riprova di ciò, ACM non ha venduto neanche un'azione Saras e le opzioni previste dal contratto di funded collar prevedono quale regola generale il settlement in denaro, ferma restando la possibilità per ACM di optare per una consegna delle azioni a fronte dell'esercizio delle opzioni. ACM, oltre a rimanere titolare delle azioni costituite in pegno nell'ambito dell'operazione conclusa con BofASE, mantiene il diritto di voto sulle stesse, salvo in caso di escussione della garanzia. Con la conclusione di questi contratti con BofASE, ACM non ha quindi posto in essere alcuna una strategia di disimpegno rispetto a Saras".

Saras Investor Relations Ilaria Candotti

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ll Gruppo Saras, fondato da Angelo Moratti nel 1962 è uno dei principali operatori europei nel settore dell'energia e raffinazione del petrolio. Tramite la Capogruppo Saras SpA e le controllate Saras Trading SA, basata a Ginevra, Saras Energia SAU, basata a Madrid, il Gruppo vende e distribuisce prodotti petroliferi sul mercato nazionale e internazionale. Il Gruppo è inoltre attivo anche nel settore della produzione di energia elettrica attraverso le controllate Sarlux Srl (impianto IGCC) e Sardeolica Srl (parco eolico). Il Gruppo offre poi servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero, dell'energia e dell'ambiente attraverso la controllata Sartec Srl. Il Gruppo Saras conta circa 1.572 dipendenti e presenta ricavi pari a circa 8,6 miliardi di Euro al 31 dicembre 2021.