Unidata

M&A Activity • Feb 28, 2023

COMUNICATO STAMPA

UNIDATA: PERFEZIONATO IL CLOSING PER L'ACQUISTO DEL 100% DEL GRUPPO TWT UNO DEI PRIMARI PLAYER NEL CAMPO DELLE TELCO E DEI SERVIZI ICT CON FOCUS SUL SEGMENTO B2B BASATO A MILANO

UNIDATA DIVENTA OPERATORE TLC SU SCALA NAZIONALE, SECONDA REALTÀ A CONTROLLO TOTALMENTE ITALIANO

SOTTOSCRITTA INTEGRALMENTE LA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATA ALLA DOTT.SSA MICHELA COLLI CHE, ATTRAVERSO LA SOCIETÀ INTEGRALMENTE CONTROLLATA UPPERHAND SRL, DIVENTA LA SECONDA AZIONISTA DI UNIDATA CON UNA PARTECIPAZIONE DI CIRCA IL 6,2% DEL CAPITALE SOCIALE

Roma, 28 febbraio 2023 – Unidata S.p.A. (EGM: UD) ("Unidata" ovvero la "Società"), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 25 novembre 2022, rende noto che in data odierna si è perfezionata la cessione in favore di Unidata dell'intero capitale sociale di Berenix S.r.l. (Berenix e le relative controllate, congiuntamente, il "Gruppo TWT") importante player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione con sede a Milano, da parte della Dott.ssa Michela Colli e del Dott. Marco Rodolfi.

Ai fini del perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo TWT Unidata ha sottoscritto con un pool di banche finanziatrici un contratto di finanziamento a condizioni di mercato per un importo complessivo di circa Euro 40 milioni.

Nel contesto dell'acquisizione la dott.ssa Michela Colli ha sottoscritto, mediante la società integralmente controllata Upperhand S.r.l., la tranche di aumento di capitale di importo pari a Euro 8 milioni alla stessa riservata con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Unidata del 20 febbraio u.s., raggiungendo così una partecipazione pari a circa il 6,2% del capitale sociale. Nel contesto dell'acquisizione del Gruppo TWT, Upperhand S.r.l. ha assunto impegni di lock-up di durata pari a 6 mesi a partire dalla data odierna aventi ad oggetto la totalità delle azioni Unidata detenute; analoghi impegni sono stati assunti dalla Dott.ssa Colli con riferimento alla totalità delle quote di Upperhand S.r.l..

In data odierna sono stati rinnovati anche gli organi sociali del Gruppo TWT. In particolare, il nuovo Consiglio di Amministrazione di TWT S.p.A. è composto da Renato Brunetti, Presidente, Michela Colli e Roberto Giacometti.

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Per maggiori informazioni circa i principali termini dell'acquisizione nonché in merito al Gruppo TWT si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 25 novembre 2022.

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Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di essere giunti al passaggio conclusivo dell'acquisizione del Gruppo TWT, un'operazione strategica che ci consentirà di arricchire la nostra offerta con servizi complementari a quelli infrastrutturali che già forniamo e di affermarci come operatore nazionale, arrivando a presidiare nuovi mercati, con particolare focus in Lombardia e nel Nord Italia, favorendo così l'accelerazione del nostro precorso di crescita e di affermazione tra le prime 10-12 aziende del settore, seconda realtà a controllo totalmente italiano".

ADVISOR

Unidata è stata assistita da Intermonte S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da Chiomenti in qualità di advisor legale e fiscale, da EY S.p.A. per la due diligence finanziaria e da Eurokleis S.r.l. per la due diligence fiscale e di business. Unidata è stata inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor.

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I venditori sono stati assistiti da Equita S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Masotti Casella in qualità di advisor legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.

Grimaldi Alliance ha assistito il pool di banche per gli aspetti legali correlati al contratto di finanziamento.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "****" () e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

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Per ulteriori informazioni: UNIDATA S.p.A. Euronext Growth Advisor Roberto GIACOMETTI EnVent Capital Markets Ltd +39 329 2478696 +39 06 896841 r.giacometti@unidata.it gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor Media Relations CDR COMMUNICATION CDR COMMUNICATION Silvia DI ROSA Angelo BRUNELLO +39 335 78 64 209 +39 329 21 17 752 Eleonora NICOLINI Stefania TREVISOL +39 333 97 73 749 +39 347 87 82 490 eleonora.nicolini@cdr-communication.it stefania.trevisol@cdr-communication.it

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Unidata S.p.A. ISINCODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UDIM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

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