Pattern

M&A Activity • Mar 31, 2020

NASCE IL POLO ITALIANO DELLA PROGETTAZIONE DEL LUSSO

PERFEZIONATO IL CLOSING PER L'INGRESSO DEL MAGLIFICIO S.M.T. NEL GRUPPO PATTERN

Torino, 31 marzo 2020 – Pattern S.p.A (AIM:PTR) società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per alcuni dei più prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma, comunica che è stato firmato il contratto definitivo tra Pattern e SMT per l'acquisto del 51% di S.M.T. S.r.l. (Società Manifattura Tessile), società di Reggio Emilia operante nel settore della maglieria di lusso.

A seguito della firma dell'accordo preliminare vincolante, avvenuto in data 19 dicembre, oggi si è tenuto il closing per l'acquisto da parte di Pattern del 51% di S.M.T. Srl, a fronte del pagamento del saldo prezzo pari a €4,4 milioni e la contestuale cessione delle quote da parte del fondatore di S.M.T. Stefano Casini.

S.M.T. S.r.l. risulta, quindi, partecipata al 51% da Pattern S.p.A e al 49% da Stefano Casini.

Il prezzo totale dell'operazione (cfr. comunicato del 19 dicembre 2019) è stato pari a €5,5 milioni con un valore di Equity di S.M.T. S.r.l. pari a € 10,8 milioni.

Sempre in data odierna, è stato formalizzato il patto parasociale per regolare tra le altre cose i) la designazione di un nuovo Consiglio di Amministrazione di S.M.T. formato da 3 membri di cui 2 nominati da Pattern e uno nominato da Stefano Casini; ii) la nomina dello stesso Stefano Casini ad Amministratore Delegato e iii) un vincolo di lock-up di 5 anni per i soci di S.M.T. per garantire una stabilità anche gestionale dell'azienda.

SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE SRL (S.M.T)

S.M.T. Srl, storica società di Correggio (Reggio Emilia) specializzata nella prototipia e produzione di maglieria di lusso, è cresciuta negli anni con un occhio attento all'attività di ricerca e sviluppo e al benessere al capitale umano, due valori diventati strategici per il business. Lavorando con i più importanti marchi del lusso Internazionale oggi SMT ha una forza lavoro di oltre 110 dipendenti con un team di oltre 20 programmatori dedicati allo sviluppo delle collezioni.

S.M.T. Srl ha approvato il Bilancio 2019 che ha evidenziato: Ricavi pari a € 17,9 milioni (€ 11,3 milioni FY 2018) un EBITDA di €1,8 milioni con un EBITDA margin del 10%, e un EBITDA Adjusted ¹ pari a €2,6 milioni con un EBITDA margin Adj 14,5%. Inoltre, chiude con un Utile di Esercizio pari a circa €0,65 milioni e una PFN 2019 negativa di circa € 3,4 milioni (PFN negativa € 3,5 milioni FY 2018).

About Pattern Spa:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio outerwear ESEMPLARE.

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La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, e all'inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso.

Pattern Spa si è quotata nel 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana ed è stata la prima azienda italiana nel suo settore ad ottenere nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

Per ulteriori informazioni: Nominated Adviser CFO SIM S.p.A. e-mail ecm@cfosim.com tel. +39 02 30343 1 Pattern Investor e Media Relations Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

1 L'adjustment riguarda ricavi e costi non ricorrenti