KN Energies AB

Earnings Release • Apr 30, 2015

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2014 M. 12 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindinės AB "Klaipėdos nafta" veiklos kryptys

Pagrindinė informacija: AB "Klaipėdos nafta"

Įregistravimo data ir vieta: 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras

Įstatinis kapitalas: 380.606.184 litų Bendrovės kodas: 110648893 Buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda Elektroninio pašto adresas: info@oil.lt Interneto adresas: www.oil.lt, www.sgd.lt

Telefonų/Fakso numeriai: +370 46 391772/+370 46 311399

Bendrovės misija - būti patikimu Lietuvos ir aplinkinių šalių naftos produktų importo ir eksporto bei SGD importo terminalu ir sudaryti galimybę regiono naftos perdirbimo gamykloms nenutrūkstamai eksportuoti savo produkciją tanklaiviais į Vakarų Europą bei tolimesnes rinkas per KN terminalą ir užtikrinti alternatyvų gamtinių dujų tiekimą Lietuvos ir kaimyninių šalių vartotojams.

Bendrovės vizija – būti finansiškai tvariu naftos ir SGD krovos terminalu ir laiku investuoti į iniciatyvas, didinančias ekonominę grąžą investuotojams.

AB "Klaipėdos nafta" strateginiai tikslai:

• Bendrovės efektyvumo didinimas
• Vidaus procesų gerinimas
• Saugos standartų užtikrinimas
• Bendrovės veiklos diversifikavimas
• Tapti pagrindiniu Lietuvos naftos ir dujų centru.

Bendrovė yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui bei didelę reikšmę Lietuvos energetikos sektoriui turinti įmonė.

Svarbiausi 2014 m. IV ketv. AB "Klaipėdos nafta" įvykiai

• 2014 m. spalio 27 d. į Klaipėdos uostą atplaukė ir buvo prišvartuotas prie jam skirtos krantinės suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SGD) laivas–saugykla "Independence".
• 2014 m. lapkričio 20 d. VKEKK nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2015 metams – 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh) taikomą Lietuvos Respublikos SGDT lėšų mokėtojams. VKEKK taip pat nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją, taikomą Klaipėdos terminalo įleidimo taške – 9,43 Lt/MWh (2,73 Eur/MWh). 2015-2019 metų laikotarpiui VKEKK nustatė gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinės ribos kintamąją dalį (be PVM) – 0 Lt/MWh (0 Eur/MWh), ir suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainą (be PVM) – 3,49 Lt/MWh (1,14 Eur/MWh), įsigaliojančias nuo 2015 m. sausio 1 d.
• 2014 m. lapkričio 27 d. VKEKK priėmė sprendimą išduoti Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją. VKEKK, įvertinusi Bendrovės technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą, nustatė, kad Bendrovė turi pakankamus pajėgumus teisės aktų numatyta tvarka vykdyti gamtinių dujų skystinimo veiklą. Gamtinių dujų skystinimo licencija yra paskutinysis ir pagrindinis dokumentas, būtinas SGD terminalo eksploatacijos pradžiai.
• 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrovė sudarė kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau NIB) dėl iki 34.754 tūkst. eurų kredito suteikimo SGDT projekto įgyvendinimui.
• 2014 m. gruodžio 11 d. Bendrovė, vykdydama Bendrovės valdybos 2014 m. rugsėjo 19 d. sprendimą, kuriam pritarta 2014 m. spalio 15 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį bei maksimaliojo įkeitimo sutartį su Hoegh LNG Klaipėda, UAB. Šiomis sutartimis užtikrinami Bendrovės įsipareigojimai Hoegh LNG Klaipėda, UAB pagal 2012 m. kovo 2 d. sudarytą Plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu nuomos kartu su aptarnavimo ir operavimo paslaugomis (angl. Time Charter Party) sutartį.
• Per 2014 m. IV ketv. SGD terminale priimti du dujovežiai, bendrai atgabenę 241 tūkst. m³ išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta 45 mln. nm³ gamtinių dujų.

(108,9 tūkst. t) SGD bei

Naftos terminalo infrastruktūra

Geležinkelio estakados

2 keliai šviesiesiems naftos produktams - "ŠNP" (vienu metu iki 60 cisternų) 2 keliai tamsiesiems naftos produktams – "TNP" (vienu metu iki 62 cisternų) Vienas iš kelių pritaikytas tiek šviesiesiems, tiek tamsiesiems produktams

• Vienu metu gali krauti iki 124 geležinkelio cisternų

Naftos produktų talpos

• Iš viso 28 talpyklos
• 450 tūkst. m³

talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje 340 tūkst. m³ )

Vandens valymo įrenginiai

Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m³ arba 160 m³/val .

2 krantinės

Autocisternų pildymas

• Užtikrinama galimybė į šalį importuoti naftos produktus
• Vienu metu gali būti pildomos 4 autocisternos

Gylis: 14 metrų Įplaukimo į uostą gylis: 14,5 metrų Ilgis: po 270 metrų Priimami laivai: iki 100,000 tonų su iki 12,5 m grimzle

Naftos produktų krovos dinamika 2002 – 2014 m. (mln. t)

Finansiniai rezultatai: Pajamos ir pelningumas

Pajamų struktūra

Pelningumas (2010 - 2014 m.)

Komentarai:

2014 m. naftos produktų krova lyginant su 2013 m. sumažėjo 6,2 proc. Šis sumažėjimas siejamas su itin nepalankia situacija naftos produktų rinkoje 2014 m. pirmajame pusmetyje.

Negana to, kad didėjanti Rusijos Federacijos uostų konkurencija sumažino naftos produktų srautus iš šios šalies naftos perdirbimo gamyklų, nuo 2013 m. vidurio smarkiai krito naftos produktų perdirbimo maržos ir makroekonominė situacija naftos rinkoje tapo labai nepalanki, dėl ko AB "ORLEN Lietuva" sumažino naftos produktų gamybą bei atitinkamai eksportą per Bendrovės naftos terminalą. Nors makroekonominė situacija pradėjo gerėti antroje metų pusėje, tačiau galutiniai krovos srautai fiksavo bendrą sumažėjimą.

SGDT projektas įgyvendintas laiku. Per 2014 m. IV ketv. SGD terminale priimti du dujovežiai, bendrai atgabenę 241 tūkst. m³ SGD bei išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta 45 mln. nm³ gamtinių dujų.

Pagrindiniai 2014 m. rezultatai

	2014 m.	2013 m.	Pokytis (%)
Naftos produktų krova (tūkst. t):	5.501	5.863	(6,2%)
- tamsieji naftos produktai (TNP)	3.277	3.713	(11,7%)
- šviesieji naftos produktai (ŠNP)	2.224	2.150	3,4%
Išdujintas gamtinių dujų kiekis, mln. m3	45	-	-
Naftos produktų krovos rinkos (tūkst. t):	5.501	5.863	(6,2%)
- Eksportas (ORLEN Lietuva)	3.489	3.689	(5,4%)
- Tranzitas (Rusijos ir Baltarusijos gamyklos)	1.872	1.998	(6,3%)
- Kita	140	176	(20,5%)
Ilgalaikio turto įsigijimai (tūkst. Lt):	138.561	98.954	39,4%
- Naftos produktų terminalas	4.086	34.754	(88,3%)
- Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas	133.181	63.919	107,5%
- Subačiaus kuro bazė	1.294	281	357,3%
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	374	368	1,6%
- Vadovaujantys darbuotojai	34	32	6,3%
- Specialistai	130	108	20,4%
- Darbininkai	210	228	(7,9%)

Finansiniai rezultatai: Pajamos ir pelnas pagal veiklos segmentus (tūkst. Lt)

Komentarai:

Nepaisant susiklosčiusių nepalankių aplinkybių naftos produktų rinkose, Bendrovė sugebėjo išlaikyti aukštą Bendrovės veiklos efektyvumo ir pelningumo:

• Grynasis pelningumas 23 proc.,
• EBITDA marža 42 proc.

Vertindama susiklosčiusią situaciją Bendrovės vadovybė intensyviai ieškojo galimybių efektyvinti Bendrovės veiklą, ko pasekoje buvo atlikti tam tikri veiklos optimizavimo pakeitimai, kurių rezultatai duos didesnį ekonominį efektą ateinančiais periodais. Taip pat deramasi su ir potencialiais klientais dėl papildomų krovos srautų pritraukimo.

2014 m. pelningumas lyginant su 2013 m. sumažėjo:

• Grynasis pelnas 31.963 tūkst. Lt (sumažėjo 10,3 proc.);

• EBITDA 58.314 tūkst. Lt (sumažėjo 7,9 proc.). Pagrindinė pelningumo mažėjimo priežastis – mažesnė naftos produktų krova bei sumažėjusios krovos pajamos.

Tūkst. Lt	2014 m.	2013 m.	Pokytis (%)
Pardavimo pajamos	137.334	126.860	8,3%
Bendrasis pelnas	45.403	50.771	(10,6%)
EBITDA	58.314	63.289	(7,9%)
EBIT	32.295	38.409	(15,9%)
EBITDA marža	42%	50%	(16,0%)
EBIT marža	24%	30%	(20,0%)
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	(983)	(80)	1128,8%
Pelnas prieš apmokestinimą	31.312	38.329	(18,3%)
Grynasis pelnas	31.963	35.649	(10,3%)
Grynojo pelno marža	23%	28%	(17,9%)
	2014.12.31	2013.12.31	Pokytis (%)
Ilgalaikis turtas	653.380	523.681	24,8%
Trumpalaikis turtas	112.860	152.153	(25,8%)
Iš viso turto	766.240	675.834	13,4%
Nuosavas kapitalas	603.257	571.651	5,5%

Pardavimo pajamos

SGD terminalo įsigijimai

Pardavimo pajamos, grynasis pelnas, EBITDA (mln. Lt) Ilgalaikio turto įsigijimai - investicijos (mln. Lt)

Pagrindiniai 2014 m. finansiniai veiklos rezultatai

Pagrindiniai 2014 m. finansiniai rezultatai nuosavybė ir įsipareigojimai (mln. Lt)

Komentarai:

• Nuosavas kapitalas (603,3 mln. Lt) 2014-12-31 sudarė 78,7 proc. bendro turto (2013-12-31 – 84,6 proc.).
• Ilgalaikiai įsipareigojimai siekė 107,9 mln. Lt, tame tarpe EIB paskolos suma sudarė 103,0 mln. Lt (2013-12-31 – 51,2 mln. Lt).
• Įsipareigojimų ir turto santykis 0,21.
• Bendras likvidumo koeficientas 2,05.

Pagrindinės Bendrovės investicijų kryptys

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014-12-31 d. investicija į SGDT siekia 229,5 mln. Lt (kartu su

Šio SGDT projekto įgyvendinimui 2013 m. pasirašyta statybų finansavimo sutartis su Europos Investiciniu Banku (EIB) iki 87 mln. EUR. Pagal šią sutartį finansuojama iki 50 proc. projekto išlaidų. 2014 m. lapkričio 27 d. Bendrovė sudarė kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl iki 34,8 mln. eurų kredito suteikimo SGDT projekto

2014 m. baigta Tamsiųjų naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija: tai senųjų 4 talpyklų po 5.000 m³ , statyba.

Naftos terminalo investicijos	m3 nugriovimas ir dviejų naujų universalių talpyklų, kurių talpa po 32.250 ir ekonomiškesnis laiko atžvilgiu, investicijos vertė – 0,45 mln. Lt.  2014 m. iš esmės pabaigti priešgaisrinės sistemos modernizavimo ir kiti darbai; Šias investicijas Bendrovė finansuoja iš savo lėšų.
SGDT projekto investicijos	administravimo išlaidomis). įgyvendinimui. Kredito terminas iki 20 metų.
Subačiaus kuro bazės investicijos	naftos produktų ilgalaikio saugojimo paslaugą. 2014 m. pagrindinės SKB investicijos yra orientuotos:  Nuotekų valymo įrenginių sistemos rekonstrukcija;  Priešgaisrinės saugos įrangos būtinas įsigijimas bei atnaujinimas.

2014 m. viduryje buvo pastatytas papildomas naujas degalų užpildymo į autotransporto priemones technologinis mazgas, dėl kurio naftos produktų užpildymo procesui į autotransporto priemones taps lankstesnis, patrauklesnis

2012 m. bendrovė prisijungė Subačiaus kuro bazę (SKB). Objektas leido diversifikuoti veiklą dėl galimybės teikti

• Didinti naftos terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus
• Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
• SGDT projekto įgyvendinimas.

SGD terminalo projekto reikšmė

Poveikis

"Laisvas" prisijungimas prie terminalo padidins

konkurenciją

Bus diversifikuoti gamtinių dujų tiekimo šaltiniai

Padidėjęs energetinis saugumas

Gamtinių dujų kainos labiau atspindės pasaulines tendencijas

SGD terminalo infrastruktūra

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos rezultatų pristatymas 15

SGD terminalas: tai pirmasis Baltijos šalyse SGD terminalas, kurį sudaro SGD laivas-saugykla (170.000 tūkst. kub. m), krantinė (450 m ilgio) bei dujotiekio atšaka (18 km). Į terminalą dujos bus tiekiamos laivais-dujovežiais.

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos rezultatų pristatymas

2014 m. spalio 27 d. į Klaipėdos uostą atplaukė ir buvo prišvartuotas prie jam skirtos krantinės suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SGD) laivas–saugykla "Independence", kuris Lietuvai taps alternatyviu dujų tiekimo šaltiniu. Tai – neeilinė diena Lietuvos nepriklausomybės bei energetikos istorijoje. Atvirose Klaipėdos uosto vietose "Independence" laivą–saugyklą sutiko ir sveikino Klaipėdos miesto gyventojai ir svečiai.

Į suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivą-saugyklą "Independence" 2014 m. spalio pabaigoje buvo perpumpuotas pirmasis SGD krovinys, kurio dalis bus skirta terminalo bandymams. Specialistai konstatuoja, jog "Independence" sistemos veikia nepriekaištingai ir procesas įvyko sklandžiai.

Per 2014 m. SGD terminale viso priimti du dujovežiai, bendrai atgabenę 241 tūkst. m³ (108,9 tūkst. t) SGD bei išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta 45 mln. nm³ gamtinių dujų.

2014 m. lapkričio viduryje buvo pradėta tiekti pirmuosius gamtinių dujų kiekius iš SGD terminalo į gamtinių dujų perdavimo sistemą.

294 m

12,6 m

SGD talpa 170.000 m³

Išdujinimo pajėgumas 11 mln.m³/d

SGD terminalo laivo – saugyklos (FSRU) techninės charakteristikos

SGD terminalo vaizdai:

Pajamos iš Saugumo dedamosios

Saugumo dedamoji padengia visus fiksuotus SGD terminalo kaštus

SGD terminalo pajamų struktūra

Pasiekimai ir apdovanojimai

2014 m. gegužės 6 d. dienraščio "Verslo žinios" ir Finansų analitikų asociacijos organizuotame renginyje AB "Klaipėdos nafta" tuometinis finansų ir administravimo departamento direktoriui Mantas Bartuška (dabartinis generalinis direktorius) buvo apdovanotas "Metų finansų vadovo 2014" titulu.

"Baltijos rinkos apdovanojimuose" AB "Klaipėdos nafta" pelnė pirmąją vietą kategorijoje "Didžiausią pažangą pasiekusi bendrovė".

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos rezultatų pristatymas ²⁰²⁰¹⁵ m. sausio ²² d. "Nasdaq" grupei priklausančių Baltijos biržų kasmetiniuose 2015 m. sausio 28 d. Vienoje (Austrija) surengtoje 8-ojoje kasmetinėje "Europos dujų konferencijoje 2015" Bendrovė nuskynė laurus ir atsiėmė pirmos vietos apdovanojimą - Europos dujų rinkos "Metų projekto" titulą. Bendrovė buvo viena iš 4 nominuotų pretendentų, tarp kurių – pasaulyje garsios kompanijos, tokios kaip "Shell", "Total Gas & Power".

Akcininkai

2014 m. balandžio 29 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2013 m. 35.649 tūkst. Lt pelno paskirstymą, kuriame numatyta akcininkams mokėti 0,0009366255 Lt dividendų vienai akcijai (bendra dividendų suma siekia 356.485 Lt).

	2014 m. gruodžio 31 d.		2013 m. gruodžio 31 d.
Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32	275.241.290	72,32
UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975.150	10,24	38.975.150	10,24
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.389.744	17,44	66.389.744	17,44
Iš viso	380.606.184	100,00	380.606.184	100,00

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų:

Akcijos

• Nuo 2003 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius":

• ISIN kodas LT0000111650
• Trumpinys KNF1L
• Emisijos dydis (vnt.) 380.606.184
• Akcijų apyvarta per 2014 m. dvylika mėn. Vilniaus biržoje siekė 14,9 mln. Lt (4,3 mln. eurų).

AKCIJOS KAINOS DINAMIKA NASDAQ OMX VILNIUS 2014 M.

	Didžiausia akcijos kaina	Mažiausia akcijos kaina	Akcijos kaina laikotarpio pabaigai	Vidutinė akcijos kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta
LTL	1,12	0,97	1,07	1,02	14.454.031	14.915.893
EUR	0,32	0,28	0,31	0,30	14.454.031	4.319.941

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 408,7 mln. Lt (118,4 mln. eurų).

23

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos rezultatų pristatymas

2012-2014 m. KNF1L akcijos kainų bei NASDAQ OMX Vilnius indekso dinamika

Bendrovės valdymas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 29 d. Bendrovės audito įmonė 2014 m. finansinių ataskaitų auditui paskirta UAB Ernst&Young Baltic.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai.

Audito komitetą sudaro 3 nariai.

Valdybą sudaro 4 nariai.

2014 m. rugpjūčio 25 d. stebėtojų taryba atšaukė iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską ir išrinko naują Bendrovės valdybos narį Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

2014 m. rugsėjo 24 d. stebėtojų taryba atšaukė iš Bendrovės valdybos narių Roką Masiulį ir nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. išrinko naują Bendrovės valdybos narį - Mantą Bartušką iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovės Valdybos nariai

Rytis Ambrazevičius

Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Mindaugas Jusius Bendrovės nepriklausomas valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Dainius Bražiūnas

Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Mantas Bartuška

Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugsėjo 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos pirmininku yra renkamas vienas iš Valdybos narių.

Bendrovės Vadovybė

Mantas Bartuška Generalinis direktorius

Gediminas Vitkauskas Naftos terminalo departamento direktorius

Osvaldas Sabaliauskas Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Rolandas Zukas (iki 2015-02-17) Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo departamento direktorius

Marius Pulkauninkas Finansų ir administravimo departamento direktorius

Darius Turčinskis Laikinai einantis komercijos departamento direktoriaus pareigas

• Bendrovės Valdyba 2014 m. rugsėjo 24 d. priėmė sprendimus atšaukti Roką Masiulį iš AB "Klaipėdos nafta" generalinio direktoriaus pareigų nuo 2014 m. rugsėjo 24 d. ir išrinkti AB "Klaipėdos nafta" generaliniu direktoriumi Mantą Bartušką, kuris generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2014 m. rugsėjo 25 d.
• Nuo 2015 m. vasario 17 d. SGD terminalo departamento direktorius Tadas Matulionis (prieš tai ėjęs SGDT departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas).
• Naftos terminalo departamento direktorius G.Vitkauskas turi 0,00001 proc. Bendrovės akcinio kapitalo akcijų ir balsų. Kiti direktoriai Bendrovės akcijų neturi.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

Daugiau informacijos apie Bendrovę rasite internete:

Dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2014 m. gruodžio 31 d., veiklos rezultatų pristatymas 27

www.oil.lt www.sgd.lt