Stora Enso Oyj

Capital/Financing Update • Jun 7, 2016

Disclosure 343383

Stora Enso Oyj - Pörssitiedote

Stora Enso laski liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja tekee tarjouksen aiempien joukkovelkakirjojen takaisinostosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 18.20 NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" BELOW) Stora Enso on laskenut liikkeelle uuden seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaansa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy kesäkuussa 2023 ja lainasta maksetaan 2,125 % kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,711 mikä vastaa 2,17 % korkoa ja euro-swap -keskikurssi + 200 pistettä. Lainaan ei liity finassikovenantteja. Laina listataan Luxembourgin pörssissä. Stora Enso ilmoittaa myös 500 milj. euron kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjouksesta. Lainat erääntyvät vuosina 2018 ja 2019. Takaisinostotarjouksen hinta on interpoloitu swap-kurssin keskiarvo + 35 pistettä vuodelle 2018 ja vuoden 2019 hinta tullaan määrittelemään myöhemmin. Tarjous päättyy 13.6.2016 klo 18.00. Takaisinostotarjouksen hinta tullaan julkaisemaan 14.6.2016 noin klo 13.00, ja kaupan täsmäytyspäivä tulee olemaan 16.6.2016. Lainan ja takaisinostotarjouksen välittäjinä toimivat Deutsche Bank, JP Morgan ja Nordea Bank. ”Olemme aktiivisia ja hyödynnämme suotuisaa lainamarkkinatilannetta pidentääksemme maturiteettiprofiiliamme. Samalla teemme takaisinostotarjouksen osasta lyhyemmän maturiteetin lainoista. Jatkamme portfoliomme proaktiivista hallinnointia”, sanoo rahoitusjohtaja Martin Ros. Lisätietoja: Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, puh. 020 46 21037 Sijoittajatiedustelut: Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 46 21242 Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com STORA ENSO OYJ Lisätietoja: Kaarlo Höysniemi VP, konsernirahoitus puh. 020 46 21037 Sijoittajatiedustelut: Ulla Paajanen-Sainio sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 46 21242