Management Reports • May 4, 2017
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Etusivu Näkymät Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen tulos Strategia Taulukot
Investoinnit jatkuvat suunnitellusti
Yhtiön näkymät vuodelle 2017 ovat ennallaan:
• Liikevoiton odotetaan olevan 8–12 miljoonaa euroa (2016: 19,2 milj. eur); kannattavuuden ennustetaan vuonna 2017 olevan heikoimmillaan ensimmäisellä neljänneksellä tyypillisen kausivaihtelun seurauksena, ja paranevan selvästi vuoden loppua kohden
• Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01 euroa ; 0,02 euroa sisältäen lopetetut toiminnot)
Tämän osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Jollei toisin ole mainittu, kaikki tuloslaskelmaluvut viittaavat jatkuviin toimintoihin ja suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.
F-Securen pilvitallennusliiketoiminta (younited) myytiin helmikuussa 2015 Synchronoss Technologiesille ja se on raportoitu lopetettuina toimintoina vuosina 2015–2016.
Avainluvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu.
| milj. eur | 1–3/2017 | 1–3/2016 | Muutos | 1–12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 41,0 | 37,8 | 9% | 158,3 |
| Liikevoitto | 1,6 | 3,2 | –50% | 19,2 |
| % liikevaihdosta | 4% | 8% | 12% | |
| Voitto ennen veroja | 1,5 | 2,9 | –48% | 20,8 |
| Tulos per osake (eur), jatkuvat toiminnot 1) | 0,01 | 0,01 | 0,10 | |
| Tulos per osake1) 2) | 0,01 | 0,02 | 0,10 | |
| Saadut ennakot | 56,3 | 49,7 | 13% | 54,3 |
| Rahavarat ja myytävissä olevat rahoitusvarat | 96,4 | 93,1 | 4% | 92,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) | 8,8% | 18,6% | 28,6% | |
| Omavaraisuusaste, % 2) | 68,8% | 68,9% | 66,7% | |
| Velkaantumisaste, % 2) | –124,5% | –116,2% | –122,1% | |
| Henkilöstö kauden lopussa 2) | 1 055 | 950 | 11% | 1 026 |
1) Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 156 258 200 (1–3/2017)
2) Sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot
Vahva ensimmäinen neljännes osoitti F-Securen edistyneen niin yritys- kuin kuluttajatietoturvaliiketoiminnassakin. Liiketoimintamme kehittyi suunnitellusti ja kaikki osa-alueet kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä markkinaa nopeammin. Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi selvästi kaksinumeroisin luvuin ja myös kuluttajatietoturva kasvoi hyvin. Kokonaisliikevaihtomme kasvoi 9% viime vuoteen verrattuna ja oli 41,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 14% ja liikevaihto kuluttajatietoturvasta kasvoi 5%.
Yritystietoturvan tuote- ja palveluvalikoimamme vastaa selvästi asiakkaidemme tarpeita. Oikeat tuotteet yhdistettynä kumppanilähtöiseen liiketoimintamalliimme ovat mahdollistaneet markkinaosuutemme kasvattamisen. Tuote- ja palveluvalikoimamme on nyt laajempi kuin koskaan. Sen avulla voimme suojata asiakkaitamme kattavasti, minkä ansiosta voimme myydä ratkaisujamme laajemmalle asiakasryhmälle kuin ennen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kaikkien tuotealueidemme – päätelaitteiden tietoturva, haavoittuvuuksien hallinta sekä tietomurtojen havaitseminen ja niihin reagointi – myynti kehittyi hyvin neljänneksen aikana. Kyberturvallisuuspalvelumme olivat vahvassa kaksinumeroisessa kasvussa, ja teimme merkittäviä sopimuksia kansainvälisten suuryritysten kanssa. Palveluliiketoimintamme tukee hyvin tuotemyyntiämme sekä tuotekehitystämme.
Kuluttajatietoturvassakin jatkoimme markkinaa nopeampaa kasvua. Liikevaihtomme niin operaattorikanavassa kuin suoramyynnissäkin kasvoi. Markkinoilla näkyy nyt lisääntyvää kysyntää VPN- ja yksityisyydensuojaratkaisuille, mikä on johtanut F-Secure Freedomen vahvaan kysyntään. Olemme pian tuomassa markkinoille ensimmäisen tietoturvalaitteemme, F-Secure Sensen, joka suojaa kaikki kodin verkkoon kytketyt laitteet. Kun yhä useammat laitteet kytketään verkkoon, kasvaa myös mahdollisuus hyökkäyksiin. Tämän uuden tietoturvamarkkinan kehittyminen on mielenkiintoinen liiketoimintamahdollisuus F-Securelle.
Liikevoittomme oli 1,6 miljoonaa euroa ja 4% liikevaihdosta – suunnitelmiemme mukaisesti. Kannattavuuden lasku liittyi kasvaviin myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kuluihin, sekä neljänneksen aikana kirjattuihin uudelleenjärjestelyihin liittyviin kuluihin. Olemme nyt saattaneet päätökseen yt-neuvottelut, joiden avulla kohdistimme uudelleen investointejamme. Voimme nyt paremmin panostaa niihin liiketoimintamme osa-alueisiin, jotka ovat strategisesti tärkeimpiä kasvumme kannalta. Kaiken kaikkiaan jatkamme merkittäviä investointejamme kasvuun.
Yritystietoturva: F-Secure tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman kyberturvallisuustuotteita ja -palveluita kattavan jälleenmyyjäverkoston ja palvelukumppanien kautta. Tuotteisiin kuuluvat niin pilvipohjaiset (Protection Service for Business) kuin paikallisesti hallitut (Business Suite) päätelaitteiden suojaustuotteet sekä ratkaisut tietomurtojen havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi (Rapid Detection Service, RDS) ja haavoittuvuuksien hallitsemiseksi (F-Secure Radar). RDS:ää myydään tyypillisesti hallinnoituna palveluna. Yhtiö on nyt myös alkanut myydä ainutlaatuista F-Secure Cloud Protection for Salesforce -tuotetta, joka täydentää Salesforcen asiakkaiden tietoturvaa. Nykyisin suurin osa yritystietoturvan liikevaihdosta tulee päätelaitteiden tietoturva ratkaisujen myynnistä jälleenmyyjäkanavan kautta.
Kyberturvallisuuspalvelut: F-Secure tarjoaa suuryrityksille ja muille kriittisiä IT-järjestelmiä omaaville yrityksille huippuluokan tietomurtojen hallintaa ja tutkintaa, tietoturvatarkistuksia (red teaming), murtotes tausta (penetration testing), kattavaa haavoittuvuuksien arviointia, uhkien kartoitusta sekä kyberturvallisuuden johtamisen konsultointia.
Kuluttajatietoturva: Kuluttajatietoturvassa suurin osa liikevaihdosta tulee päätelaitteiden tietoturvatuotteiden (pääosin F-Secure SAFE) myynnistä operaattorikanavan kautta. Myös muita tuotteita (F-Secure KEY, F-Secure Freedome) tarjotaan koko ajan enemmän operaattori kumppaneille. Yhtiö myy kuluttajatuotteita myös lukuisten verkossa toimivien ja muiden jälleenmyyjäkumppaneiden kautta sekä yhtiön oman verkkokaupan kautta. F-Secure markkinoi entistä enemmän yhteen paketoituja kuluttajatuotteita kuten F-Secure TOTALia (F-Secure SAFE & F-Secure Freedome).
F-Secure on voittanut lukuisia riippumattomien kansainvälisten testauslaitosten tekemiä päätelaitteiden tietoturvatestejä. Helmikuussa 2017 F-Secure voitti AV-TEST:in myöntämän Best Protection Award 2016 -palkinnon viidennen kerran kuudessa vuodessa.
"Helmikuussa 2017 F-Secure voitti AV-TEST:in myöntämän Best Protection Award 2016 -palkinnon viidennen kerran."
| milj. eur | 1–3/2017 | 1–3/2016 | Muutos | 1–12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 41,0 | 37,8 | 9% | 158,3 |
| yritystietoturva | 16,7 | 14,6 | 14% | 62,5 |
| kuluttajatietoturva | 24,3 | 23,2 | 5% | 95,8 |
| Kulut | –38,6 | –33,9 | 14% | –137,6 |
| myynti ja markkinointi | –26,1 | –23,5 | 11% | –95,5 |
| tutkimus ja tuotekehitys | –8,7 | –7,4 | 17% | –28,4 |
| hallinnon kulut | –3,8 | –3,0 | 28% | –13,7 |
| Liikevoitto | 1,6 | 3,2 | –50% | 19,2 |
| Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti | 56,3 | 49,7 | 13% | 54,3 |
| Poistot | –1,4 | –1,3 | 2% | –5,3 |
| Operatiivinen rahavirta | 5,5 | –1,1 | 21,9 |
Tammi–maaliskuussa yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 9% verrattuna viime vuoteen ja oli 41,0 miljoonaa euroa (37,8 milj. eur). Sekä yritysettä kuluttajatietoturva kasvoivat.
Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 14% ja oli 16,7 miljoonaa euroa (14,6 milj. eur). Kasvun taustalla oli yritystuotemyynnin vahvana jatkunut kasvu sekä kyberturvallisuuspalveluiden erittäin nopea kaksinumeroinen kasvu.
Suurin osa tuoteliikevaihdosta tulee päätelaitteiden tietoturvaratkaisujen myynnistä (Protection Service for Business, Business Suite), joiden tilaukset1) olivat vahvassa, markkinaa nopeammassa kasvussa. Aktiivisten jälleenmyyjien määrä lisääntyi, uusasiakashankinta jatkoi kasvuaan ja sopimusten uusiminen ja lisämyynti nykyisille asiakkaille kehittyivät suotuisasti.
Uusien haavoittuvuuksien hallintaan (F-Secure Radar) ja tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen (Rapid Detection Service, RDS) liittyvien ratkaisujen myynti kehittyi hyvin. Nämä tuotteet ovat vielä elinkaarensa alkuvaiheessa, mutta niiden myyntineuvottelut edistyvät hyvin. F-Secure myy aktiivisesti uusia ratkaisuja sekä olemassa olevien että uusien jälleenmyyjäkumppaneiden kautta kasvun kiihdyttämiseksi ja laajentaa samalla myyntiä maantieteellisesti. F-Secure Radar
-kauppoja on tehty tähän mennessä Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. RDS:n avulla F-Secure on laajentanut toimintaansa markkinaan, joka on yksi alan nopeimmin kasvavia. Myynnin kehitys tähän asti on ollut rohkaisevaa. Yhtiön uusimman tuotteen, F-Secure Cloud Protection for Salesforcen, myynti alkoi ensimmäisellä neljänneksellä.
Maantieteellisesti suurin osa absoluuttisesta kasvusta jälleenmyyjäkanavassa (tilauksissa mitattuna) tuli painopistemarkkinoilta Euroopassa, mutta samalla neljännes kasvusta tuli Pohjois-Amerikasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta.
Kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihto oli erittäin vahvassa kaksinumeroisessa kasvussa. Kauppojen koon kasvaessa yhtiö jatkoi konsulttien ja myyntihenkilöstön palkkaamista kysyntään vastaamiseksi. Suurin osa kyberturvallisuuspalveluiden liikevaihdosta tulee Tanskasta ja Suomesta, ja yhtiö jatkoi liiketoiminnan laajentamista orgaanisesti Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi 15. helmikuuta F-Secure osti pienen yksityisesti omistetun italialaisen kyberturvallisuuspalveluyhtiön, Inverse Pathin, joka on keskittynyt palveluiden tarjoamiseen ilmailu-, auto- ja teollisuusvalvonta-aloille.
1) Tilaukset jaksotetaan liikevaihdoksi vuoden 2016 vuosikertomuksessa julkaistun tilinpäätöksen liitetietojen Tuloutusperiaatteet -kohdan kuvauksen mukaisesti.
Liikevaihdon jakauma, milj. eur
Liikevaihto alueittain, %
| 13% 9% |
13% 9% |
14% 9% |
14% 9% |
14% 10% |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 41% | 41% | 42% | 40% | 40% | |
| 37% | 36% | 35% | 37% | 37% | |
| Q1 2016 |
Q2 2016 |
Q3 2016 |
Q4 2016 |
Q1 2017 |
|
| Pohjoismaat Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut |
F-SECURE OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31. 3. 2017 07
Kuluttajatietoturvan liikevaihto kasvoi 5% ja oli 24,3 miljoonaa euroa (23,2 milj. eur) vahvistaen yhtiön vakaat näkymät kuluttajaliiketoiminnan osalta. Operaattorikanavan liikevaihto kasvoi hieman ja suoramyynnin liikevaihto oli vahvassa kasvussa.
Operaattorikanavassa yhtiön toimenpiteet toiminnan tehokkuuden parantamiseksi operaattorikumppaneiden kanssa johtivat tuotteiden aktivointiasteiden nousuun. Alueellisesti kasvu jakautui tasaisesti. Liiketoiminta niin Suomessa, useilla avainmarkkinoilla Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kehittyi suotuisasti.
Suoramyynnin liikevaihdon kasvu jatkui selvästi markkinaa nopeampana, pääosin F-Secure Freedomen verkkomyynnin ansiosta. Ylipäänsä markkinoilla näkyy nyt lisääntyvää kysyntää VPN- ja yksityisyydensuojaratkaisuille, etenkin Yhdysvalloissa. Alueellisesti suurin osa suoramyynnin absoluuttisesta kasvusta tuli Pohjoismaista, Saksasta, Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Jälleenmyyjien kautta tapahtuva kuluttajamyynti kasvoi niin F-Secure SAFE:n kuin F-Secure Freedomenkin osalta.
Kuluttajatietoturvassa F-Secure markkinoi entistä enemmän tuotteita yhteen paketoituna (kuten F-Secure SAFE ja F-Secure Freedome). Yhdistettyjen ratkaisujen on todettu tukevan ristiinmyyntiä sekä kasvattavan asiakaskohtaisista vuosittaista liikevaihtoa.
Yhtiö jatkoi valmistautumista F-Secure Sensen (innovatiivinen kodin kaikkien verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvaratkaisu) ensimmäisiin toimituksiin, joiden odotetaan tapahtuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana. Tuote tuodaan ensin markkinoille suoramyyntinä, ja myös useat operaattorikumppanit ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa uutta tuotetta kohtaan.
Ennakkomaksuiksi kirjattu myynti kasvoi 13% ja oli 56,3 miljoonaa euroa (49,7 milj. eur). Kasvun taustalla oli ennen kaikkea monivuotisia sopimuksia sisältävä yritystietoturvatuotteiden- ja palveluiden kasvava myynti.
Kiinteät kulut kasvoivat 14% ja olivat 38,6 miljoonaa euroa (33,9 milj. eur). Kasvu koostui pääosin yritystietoturvaliiketoiminnan rekrytointien kasvattamista henkilöstökuluista sekä yt-neuvotteluihin liittyvistä uudelleenjärjestelykuluista.
Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa ja vastasi 4%:a liikevaihdosta (3,2 milj. eur, 8%). Liikevoittoon sisältyy 0,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
Liiketoiminnan rahavirta oli 5,5 miljoonaa euroa (–1,1 milj. eur). Nettokäyttöpääoma kehittyi raportoidulla jaksolla positiivisesti, kun taas vertailujaksolla rahavirtaan vaikutti negatiivisesti takaisinmaksetut ulkomaisten lähdeverojen hyvitykset vuosilta 2009–2011.
Kiinteät kulut, milj. eur
Liikevoitto, milj. eur
Käteinen ja myytävissä olevat rahoitusvarat, milj. eur
| 1–3/2017 | 1–3/2016 | Muutos | 1–12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Pankkisaamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat | 96,4 | 93,1 | 4% | 92,7 |
| Investoinnit, milj. eur | 2,6 | 0,6 | 360% | 6,9 |
| Aktivoidut kehitysmenot, milj. eur | 0,7 | 0,4 | 86% | 3,2 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 8,8% | 18,6% | 28,6% | |
| Omavaraisuusaste, % | 68,8% | 68,9% | 66,7% | |
| Velkaantumisaste, % | –124,5% | –116,2% | –122,1% |
F-Securen rahoitusasema pysyi vahvana.
F-Secure hankki 15. helmikuuta 2017 yksityisesti omistetun Inverse Pathin koko osakekannan. Inverse Path on italialainen kyberturvallisuuspalveluyhtiö, joka tarjoaa palveluita ilmailu-, auto- ja teollisuusvalvontasektoreille. Hankinta ei ole konsernin lukujen kannalta olennainen.
Maaliskuun lopussa F-Securella oli 1 055 työntekijää (31.12. 2016: 1 026), mikä tarkoittaa 3% nettolisäystä vuoden alusta sekä 11% lisäystä vuoden 2016 maaliskuun loppuun verrattuna. F-Secure jatkaa tietoturva-asiantuntijoiden, kyberturvallisuuskonsulttien sekä myyntihenkilöstön aktiivista rekrytointia, erityisesti yritystietoturvaliiketoimintaan.
Yhtiö on tänään päättänyt käynnissä olleet yt-neuvottelut (Lisätietoa kohdassa Katsauskauden jälkeiset tapahtumat).
Yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain oli 31.3. 2017 seuraava:
Samu Konttinen (toimitusjohtaja), Mari Heusala (henkilöstö- ja tilapalvelut), Kristian Järnefelt (kuluttajatietoturva), Jyrki Rosenberg (yritystietoturva), Jari Still (tietohallinto), Mika Ståhlberg (tutkimus ja teknologia), Eriikka Söderström (talousjohtaja), Jens Thonke (kyberturvallisuuspalvelut) ja Jyrki Tulokas (strategia ja liiketoiminnan kehittäminen).
F-Securen osakkeiden kokonaismäärä on tällä hetkellä 158 798 739. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 1 551 311,18 euroa. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 2 540 539 omaa osaketta.
Yhtiö omistaa omia osakkeitaan käyttääkseen niitä kannustinjärjestelmien, yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Yhtiöllä on tällä hetkellä osakepohjaisia palkitsemisohjelmia avainhenkilöstölle: suoritusperusteisia pitkän aikavälin osakepohjaisia kannustinohjelmia sekä rajoitettu osakeohjelma (pörssitiedote 16. 2. 2017).
Riski on määritelty epävarmuudeksi, joka voi vaikuttaa yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseen. Riskien arvioinnin pohjana on tapahtuman todennäköisyys ja vaikutus tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutukseen ja liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvien keskeisten epävarmuuksien kattava, ajankohtainen ja luotettava ymmärtäminen sekä niihin liittyvien hallintatoimenpiteiden priorisointi ja toteuttaminen.
Riskit ryhmitellään neljään luokkaan: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vaatimustenmukaisuusriskit (compliance). F-Securen merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin:
Katsauskauden jälkeisillä tapahtumilla ei arvioida olevan materiaalista vaikutusta yhtiön näkymiin vuodelle 2017.
F-Secure on tänään (pörssitiedote 4.5. 2017) saattanut päätökseen 20.3. 2017 julkistetut yt-neuvottelut. Kuten aiemmin on kerrottu, F-Secure lisää vuonna 2017 merkittävästi investointeja yritystietoturvaan kiihdyttääkseen yhtiön kasvua entisestään. Yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut resursoinnin uudelleenkohdistamiseksi sekä varmistaakseen, että investoinnit kohdentuvat osa-alueisiin, jotka ovat kriittisimpiä kasvun tukemiselle sekä yhtiön kilpailukyvyn säilyttämiselle. Neuvottelujen tulos johtaa 18 henkilön vähennyksiin Suomessa. Aiemmin johto arvioi toimenpiteiden johtavan enimmillään kolmenkymmenen henkilön vähentämiseen. Yhtiö on kirjannut ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut neuvotteluihin liittyen.
F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. 4. 2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Bruce Oreck ja Risto Siilasmaa. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Sofie Nystrøm, Päivi Rekonen ja Ari Inki. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Bruce Oreck ja Matti Heikkonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Ervi ja jäseniksi Sofie Nystrøm, Päivi Rekonen ja Ari Inki.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7. 4. 2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 20. 4. 2017.
Yhtiökokous myös hyväksyi kaikki 15.3. 2017 lähetetyssä kokouskutsussa olleet hallituksen ehdotukset. Tietoa yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä löytyy 5. 4. 2017 julkaistusta pörssitiedotteesta ja yhtiön verkkosivuilta.
Kasvava ja monimuotoistuva laitekanta sekä erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan hallinnasta entistä haasteellisempaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Nämä tekijät yhdessä IT-järjestelmien monimutkaisuuden lisääntymisen kanssa kasvattavat kysyntää tietoturvapalveluille. Edistyneet kyberhyökkäykset yleistyvät ja niiden tekijät muuttuvat sinnikkäämmiksi. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät hyödyntämään yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia edukseen, ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi kaiken kokoiset yritykset myös yksityishenkilöt. Rikollisten lisäksi hallitukset ja haktivistit hyödyntävät haavoittuvuuksia mm. vakoiluun ja seurantaan.
Yrityksiä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä ei monesti huomata kuukausiin, mikä lisää kysyntää tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin reagointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Tällaiset ratkaisut täydentävät päätelaitteiden tietoturvamarkkinaa. Yritykset ja muut organisaatiot käyttävät myös entistä enemmän hallinnoituja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja auttamaan niitä hallitsemaan tietoturvaansa. Tämän kehityskulun uskotaan pitkällä aikavälillä siirtävän investointeja pois paikallisista tietoturvaratkaisuista, samalla kun uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy pilvipalvelualustojen turvaamisessa. Etenkin suuret organisaatiot ovat lisäksi kiinnostuneita mobiililaitteidensa turvaamisesta.
Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa merkittävästi laitekannan muuttuminen, sovelluskauppojen suosion kasvu sekä verkkomyynnin kehitys ylipäänsä. Vaikka PC-myynti on laskenut hieman, kokonaisuudessaan verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti, mikä avaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille tietoturvatuotteille. Lisäksi on mahdollista vallata markkinaa kilpailijoilta myös perinteisillä tietoturvatuotteilla.
Maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2016 oli 83,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 7,9% vuosittain 2015–20201). Yritysten päätelaitteiden tietoturvamarkkinan koko vuonna 2016 oli 3,3 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuosittain 2015–20201). Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinan koko vuonna 2016 oli 4,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 1,5%:lla vuosittain 2015–20201). Yritysten ulkoistettujen tietoturvapalveluiden (sisältäen hallinnoidut tietoturvapalvelut) markkinan koko vuonna 2016 oli 15,9 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 11,7%:lla vuosittain 2015–20201).
Lähde: 1) Gartner, Forecast Information Security, Worldwide, 2014–2020, 4Q16, Ruggero Contu, Christian Canales, Sid Deshpande, Lawrence Pingree, 25.1. 2017. Markkinoiden koko on laskettu nykydollareissa, kasvuasteet puolestaan kurssi vakioituna.
Kyseisessä Gartnerin raportissa kuvataan Gartnerin mielipiteitä ja näkemyksiä tutkimuksen pohjalta osana Gartnerin tilauspalvelua. Raportti kuvaa tilannetta raportin alkuperäisenä julkaisuajankohtana (eikä tämän osavuosikatsauksen julkaisuajankohtana) ja Gartnerin näkemykset voivat muuttua.
F-Securen tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää fyysisen maailman ja internetin kytkeytyminen entistä tiiviimmin yhteen. Yhtiön strategiassa heijastuu niin verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän nopea kasvuvauhti, liiketoiminnan digitalisaation myötä muuttuneet toimintatavat kuin kyberrikollisuuden lisääntyminen. Strategian toimeenpanon myötä F-Securen muuntautuminen päätelaitekeskeisestä virustorjuntayhtiöstä kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden monipuolisemmaksi tarjoajaksi nopeutuu entisestään.
Strategian taustalla on yhtiön halu kasvaa. F-Secure jatkaa investointejaan nopeimmin kasvaville yritystietoturvamarkkinoille. Näitä ovat muun muassa uudet pilvialustojen tietoturvatuotteet, jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät päätelaitteiden tietoturvapalvelut, tietomurtojen havainnointi- ja niihin reagointipalvelut, sekä kyberturvallisuuspalvelut. Kuluttajaliiketoiminnassa investointeja jatketaan tavoitteena kannattava kasvu. Kasvustrategian toteuttamiseksi F-Secure rekrytoi aktiivisesti kokeneita tietoturva-ammattilaisia, nousevia kyberturvallisuuskykyjä ja hyviä myyjiä. Yhtiö tavoittelee kasvua myös yritysostoilla.
Koska verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti niin työelämässä kuin arjessa, ihmiset odottavat palveluiden ja tiedon olevan saatavilla kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Verkkoasiointi on monille yhä useammin ensisijainen asiointitapa. Vastaavasti verkkorikollisuus on nykyisin aina läsnä ja maailmanlaajuisesti verkostoitunutta. Kyberuhat kehittyvät nopeasti, vaikuttavat entistä laajemmin ja samalla muuttuvat monimutkaisemmiksi. Ihmisten, organisaatioiden ja uudenlaisen teknologian suojaaminen hyökkäyksiltä vaatii yksittäisten tuotteiden sijaan laajan tietoturvaratkaisujen kirjon hyödyntämistä.
Suuryritykset, joilla on kriittisiä IT-järjestelmiä tai asiakastietoja, ovat kyberturvallisuudessa markkinan edelläkävijöitä. Tällaiset yritykset tarvitsevat viimeisimpiä uhkien torjunta- ja havaitsemisratkaisuita sekä keinoja ennakoida uhkia ja reagoida niihin. F-Secure palvelee jo nykyisin kaikista vaativimpiakin asiakkaita hyödyntäen asiantuntijoidensa osaamista ja ammattitaitoa. Jatkossa yhtiö tavoittelee asemansa vahvistamista tässä vaativassa asiakassegmentissä valikoiduilla toimialoilla. Näitä toimialoja ovat finanssiteollisuus, peli- ja uhkapeliteollisuus, ilmailuteollisuus, puolustusteollisuus, lainvalvonta-ala sekä globaalit bränditalot.
Ajan myötä vaativimpia kyberturvallisuusratkaisuita tullaan hyödyntämään skaalautuvien yritystietoturvatuotteiden kehittämiseksi ja myydään yhtiön vahvan ja laajentuvan jälleenmyyjäkanavan kautta. Loppujen lopuksi sama teknologia kaupallistetaan myös kuluttajamarkkinoille, jossa F-Securen kattava operaattoriverkosto tarjoaa tehokkaan kanavan markkinoille.
F-Secure pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiön teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat sekä kasvamaan valituilla kohdemarkkinoilla. Näitä ovat kyberturvallisuustarjooma suuryrityksille Euroopassa ja valituilla toimialoilla sekä yrityksille jälleenmyyjäkanavan kautta maailmanlaajuisesti myytävät tietoturvaratkaisut. Kuluttajaliiketoiminnassa F-Secure jatkaa liiketoimintaa olemassa olevien kanaviensa kautta tavoitteena kannattava kasvu.
Yritystietoturvaliiketoimintaan vuonna 2016 tekemiemme investointien aikaansaamien tulosten rohkaisemana olemme päättäneet lisätä merkittävästi investointeja sekä tuotekehitykseen että tuotteiden markkinoille vientiin vuonna 2017. Yhtiön näkymät vuodelle 2017 ovat:
Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan erityisesti kyberturvallisuuspalveluissa sekä jälleenmyyjien kautta myytävissä yritystietoturvatuotteissa (varsinkin päätelaitteiden tietoturvatuotteet, Rapid Detection Service ja F-Secure Radar).
Päätös investointien lisäämisestä yritystietoturvatuotteisiin pohjaa liikevaihdon kasvuvauhtiin, joka on saavutettu viimeisten kahden vuoden aikana. Yhtiö uskoo, että lisäinvestoinnit Rapid Detection Servicen ja F-Secure Radarin sekä päätelaitteiden tietoturvatuotteiden markkinoille pääsyn jouduttamiseksi parantavat F-Securen tuotetarjooman kilpailukykyä sekä kasvattavat ristiinmyyntiä nykyisille asiakkaille. Samalla ne lisäävät yhtiön kasvumahdollisuuksia. Kasvuinvestointien vaikutus kannattavuuteen tulee olemaan selvästi negatiivinen vuonna 2017.
F-Securen kyberturvallisuuskonsultit tunnustetaan laajalti alansa huipuiksi ja heidän palveluidensa kysyntä on kovaa useilla toimialoilla kansainvälisesti. Tästä syystä konsultointiliiketoiminnan laajentamista jatketaan.
Kuluttajien tietoturvan liikevaihdon arvioidaan pysyvän kutakuinkin edellisen vuoden tasolla.
Liikevaihdon ennakoidun kasvun ja yhtiön tuotepohjaisen, korkeakatteisen ja skaalautuvan liiketoimintamallin odotetaan parantavan kannattavuutta selvästi viime vuoden tasoa (2016: 12% liikevaihdosta) korkeammaksi strategiajakson 2017–2020 loppua kohden.
Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään tänään klo 11.00–12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki (Ruoholahti).
Webcast kansainvälisille sijoittajille ja analyytikoille järjestetään kello 14.00.
Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla: http://www.f-secure.fi/sijoittajat.
F-Secure Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa vuonna 2017 seuraavasti:
Samu Konttinen, toimitusjohtaja, F-Secure Oyj +358 9 2520 0700
Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure Oyj +358 40 669 1844
Tapio Pesola, sijoittajasuhdepäällikkö, F-Secure Oyj +358 44 3 734693
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset mukaisesti ja tässä katsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
Vuonna 2015 myyty pilvitallennusliiketoiminta on raportoitu lopetettuina toimintoina vuosina 2015–2016. Luvut on alla olevissa taulukoissa esitetty miljoonina euroina, ellei muuta ole mainittu.
| Jatkuvat toiminnot | 1–3/2017 | 1–3/2016 | Muutos % | 1–12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 41,0 | 37,8 | 9 | 158,3 |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | –1,5 | –1,6 | –8 | –5,8 |
| Bruttokate | 39,6 | 36,2 | 9 | 152,5 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,6 | 0,9 | –29 | 4,3 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | –26,1 | –23,5 | 11 | –95,5 |
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | –8,7 | –7,4 | 17 | –28,4 |
| Hallinnon kulut | –3,8 | –3,0 | 28 | –13,7 |
| Liiketulos | 1,6 | 3,2 | –50 | 19,2 |
| Rahoitustuotot (netto) | –0,1 | –0,3 | –78 | 1,5 |
| Tulos ennen veroja | 1,5 | 2,9 | –48 | 20,8 |
| Tuloverot | –0,5 | –0,6 | –17 | –5,1 |
| Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot | 1,0 | 2,3 | –56 | 15,7 |
| Lopetut toiminnot | 0,2 | –0,5 | ||
| Tilikauden tulos yhteensä | 1,0 | 2,5 | –61 | 15,2 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 0,0 | –0,1 | –0,3 | |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 0,4 | 0,4 | 0,9 | |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | –0,1 | –0,1 | –0,2 | |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä (emoyhtiön osakkeenomistajille) | 1,3 | 2,8 | 15,6 | |
| Osakekohtainen tulos | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,01 0,02 0,10 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, EUR 0,01 0,01 0,10
| Varat | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Aineelliset hyödykkeet | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
| Aineettomat hyödykkeet | 14,0 | 11,6 | 13,4 |
| Liikearvo | 8,4 | 7,6 | 7,6 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2,8 | 1,3 | 2,7 |
| Muut saamiset | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 28,4 | 23,6 | 27,2 |
| Vaihto-omaisuus | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 43,3 | 44,2 | 46,2 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 0,5 | 1,1 | 0,3 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 64,1 | 64,9 | 63,7 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 32,3 | 28,2 | 29,0 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 140,3 | 138,9 | 139,4 |
| Lopetetut toiminnot | 3,2 | 1,5 | |
| Yhteensä | 168,7 | 165,7 | 168,1 |
| Oma pääoma ja velat | 31.3.2017 | 31.3.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma | 77,4 | 80,0 | 75,9 |
| Laskennalliset verovelat | 0,3 | 1,0 | 0,4 |
| Saadut ennakot, pitkäaikaiset | 12,9 | 11,6 | 13,7 |
| Muut velat | 0,2 | ||
| Varaukset | 1,2 | 0,2 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 14,4 | 12,6 | 14,4 |
| Ostovelat ja muut velat | 30,5 | 25,8 | 32,1 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 2,2 | 0,5 | 2,5 |
| Saadut ennakot, lyhytaikaiset | 43,4 | 38,2 | 40,5 |
| Varaukset | 0,8 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 76,9 | 64,5 | 75,1 |
| Lopetetut toiminnot | 8,6 | 2,6 | |
| Yhteensä | 168,7 | 165,7 | 168,1 |
| 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | 5,5 | –1,1 | 21,9 |
| Investointien rahavirta 1) | –2,3 | –0,6 | –4,6 |
| Rahoituksen rahavirta 2) | –18,7 | ||
| Rahavarojen muutos | 3,2 | –1,8 | –1,4 |
| Rahavarat kauden alussa | 29,0 | 29,9 | 29,9 |
| Muuntoero | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Rahavarat kauden lopussa |
1) F-Securella on sijoituksia myytävissä olevissa rahoitusvaroissa, jotka koostuvat korkoinstrumenteistä sekä näihin sijoittavien rahastojen osuuksista. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat osa konsernin jatkuvaa kassanhallintaa.
F-Secure on aiemmin esittänyt myytävissä olevat rahoitusvarat konsernin rahavirtalaskelman rahavaroissa. Kaikki myytävissä olevat rahoitusvarat eivät kuitenkaan täytä IAS 7 -standardin mukaista lyhytaikaisten investointien määritelmää, joten aiempi luokittelu on ollut virheellinen. Virhe ei ole olennainen eikä sillä ole vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. F-Secure on vuoden 2016 puolivuotiskatsauksessaan luokitellut mainitut myytävissä olevat rahoitusvarat uudelleen niin, että niihin liittyvät rahavirrat esitetään nyt investointien rahavirroissa.
2) Rahoituksen rahavirta
Vuonna 2016 maksettu osinko oli 18 696 322,80 euroa.
| Osakepääoma | Ylikurssi rahasto |
SVOP | Omat osakkeet |
Kertyneet voittovarat |
Myytävissä olevat rahavarat |
Muuntoerot | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2015 | 1,6 | 0,2 | 5,1 | –7,0 | 76,2 | 0,4 | 0,6 | 77,1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 2,5 | 0,4 | –0,1 | 2,8 | ||||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2016 | 1,6 | 0,2 | 5,1 | –7,0 | 78,9 | 0,7 | 0,6 | 80,0 |
| Osakepääoma | Ylikurssi rahasto |
SVOP | Omat osakkeet |
Kertyneet voittovarat |
Myytävissä olevat rahavarat |
Muuntoerot | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 31.12.2016 | 1,6 | 0,2 | 5,2 | –5,7 | 73,4 | 1,1 | 0,3 | 75,9 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | ||||
| Osakeperusteisten maksujen kustannus | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2017 | 1,6 | 0,2 | 5,2 | –5,7 | 74,6 | 1,4 | 0,3 | 77,4 |
Konsernissa seurataan yhtä segmenttiä (tietoturva).
| Kehitys neljännesvuosittain | 1–3/2017 | 10–12/2016 | 7–9/2016 | 4–6/2016 | 1–3/2016 | 10–12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 41,0 | 42,4 | 38,8 | 39,3 | 37,8 | 38,9 |
| Myytyjä suoritteita vastaavat kulut | –1,5 | –1,4 | –1,3 | –1,5 | –1,6 | –1,4 |
| Bruttokate | 39,6 | 41,0 | 37,5 | 37,8 | 36,2 | 37,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | –26,1 | –23,8 | –23,8 | –24,4 | –23,5 | –22,6 |
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut | –8,7 | –7,8 | –6,6 | –6,6 | –7,4 | –6,8 |
| Hallinnon kulut | –3,8 | –4,1 | –3,4 | –3,3 | –3,0 | –4,3 |
| Liiketulos | 1,6 | 6,9 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 5,0 |
| Rahoitustuotot | –0,1 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | –0,3 | –0,6 |
| Tulos ennen veroja | 1,5 | 7,6 | 4,5 | 5,7 | 2,9 | 4,4 |
| Liikevaihto, jatkuvat toiminnot | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 |
|---|---|---|---|
| Pohjoismaat | 15,1 | 13,9 | 57,4 |
| Muu Eurooppa | 16,2 | 15,4 | 65,0 |
| Pohjois-Amerikka | 3,9 | 3,6 | 14,6 |
| Muu maailma | 5,8 | 4,9 | 21,2 |
| Yhteensä | 41,0 | 37,8 | 158,3 |
F-Secure Oyj myi pilvipalveluliiketoimintansa Synchronoss Technologies Inc:lle vuonna 2015. Pilvipalveluliiketoiminta luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi 2015–2016.
F-Securen entinen ranskalainen palveluntoimittaja on esittänyt vaateita F-Securea vastaan perustuen palvelujen hankintaan liittyvään sopimukseen. F-Secure on valittanut esimmäisen oikeusistuimen päätöksestä ja asian käsittely on kesken ranskalaisessa oikeusistuimessa. Meneillään olevaan prosessiin liittyen F-Securella on 1,2 miljoonan euron varaus. F-Secure ei ennakoi esitetyillä vaatimuksilla ja kiistan lopullisella ratkaisulla olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.
| Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,5 | 3,3 | |
| Kulut | –1,2 | –3,9 | |
| Tulos ennen veroja | 0,3 | –0,6 | |
| Verot | –0,1 | 0,1 | |
| Tilikauden tulos | 0,2 | –0,5 | |
| Osakekohtainen tulos | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 |
| Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, EUR | 0,01 | 0,00 | |
| Rahavirtalaskelma | 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 |
| Liiketoiminnan rahavirta | –2,4 | 2,7 | |
| Rahavarojen muutos | –2,4 | 2,7 |
F-Secure hankki 15. helmikuuta 2017 yksityisesti omistetun Inverse Path S.r.l.:n koko osakekannan. Inverse Path on italialainen yhtiö, joka tarjoaa tietoturvapalveluita ilmailu-, auto- ja teollisuusvalvontassektoreille. Hankinta ei ole konsernin lukujen kannalta olennainen. Hankinnasta syntynyt liikearvo heijastaa yhtiön osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa, eikä se ole verovähennyskelpoinen.
Rahoituserien kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa.
| Käypään arvoon arvostetut varat | Yhteensä | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 |
|---|---|---|---|---|
| Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.3.2017 | 64,1 | 0,2 | 63,8 | 0,0 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.3.2016 | 64,9 | 0,1 | 64,7 | 0,1 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2016 | 63,7 | 0,2 | 63,5 | 0,0 |
Tämän kohdan tunnusluvut on laskettu konsernin luvuista, jotka sisältävät jatkuvat ja lopetut toiminnot. Vain jatkuvista toiminnoista lasketut tunnusluvut on merkitty erikseen.
| 1–3/2017 | 1–3/2016 | 1–12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Liiketulos, % liikevaihdosta, jatkuvat toiminnot | 3,9 | 8,4 | 12,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 8,8 | 18,6 | 28,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | 5,2 | 12,8 | 19,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 68,8 | 68,9 | 66,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % | –124,5 | –116,2 | –122,1 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, EUR | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja laimennettu, EUR | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Oma pääoma/osake, EUR | 0,50 | 0,50 | 0,49 |
| P/E luku | 132,3 | 40,7 | 35,6 |
| Investoinnit, MEUR | 2,6 | 0,6 | 6,9 |
| Vastuut, MEUR | 16,3 | 17,2 | 17,7 |
| Poistot, jatkuvat toiminnot, MEUR | –1,4 | –1,3 | –5,3 |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 033 | 940 | 981 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 055 | 950 | 1 026 |
| Oma pääoma yhteensä | ||
|---|---|---|
| Omavaraisuusaste, % | Taseen loppusumma – saadut ennakot | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | Tulos ennen veroja + rahoituskulut (annualisoitu) | |
| Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana) | ||
| Oman pääoman tuotto, % | Tilikauden tulos (annualisoitu) | |
| � 100 Oma pääoma yhteensä (keskim. kauden aikana) |
||
| Velkaantuneisuusaste, % | Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset sekä myytävänä olevat rahoitusvarat Oma pääoma yhteensä |
|
| Tulos / osake, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä |
|
| Oma pääoma / osake, euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päättyessä |
|
| P/E luku | Osakkeen päätöskurssi kauden lopussa | |
| Tulos/osake (annualisoitu) | ||
| Kiinteät kulut | Myynnin ja markkinoinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä hallinnon kulut |
F-Secure Oyj Tammasaarenkatu 7 PL 24, 00181 Helsinki Puh. +358 9 2520 0700 [email protected] www.f-secure.com/sijoittajat
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.