INVL Baltic Real Estate

Earnings Release • Jun 14, 2017

"INVL BALTIC REAL ESTATE"– INVESTAVIMO Į NT ALTERNATYVA

2017 metų birželis

"INVL Baltic Real Estate" yra uždarojo tipo investicinė bendrovė, investuojanti į nekilnojamąjį turtą.

Pagrindiniai skaičiai:

• Kapitalizacija*: 27,7 mln. EUR
• Grynųjų aktyvų vertė**: 31,4 mln. EUR
• Turto vertė**: 52 mln. EUR

"INVL Baltic Real Estate" investuoja į strategiškai gerose vietose esantį komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Baltijos šalių sostinėse – Vilniuje ir Rygoje.

Aiški dividendų politika: kasmet išmokami ne mažesni kaip 3 proc. dividendai (nuo 2016 m. akcijų emisijos platinimo kainos).

Siekiama metinė grąža akcininkams – 8+ proc. (įskaitant 3 proc. metinių dividendų).

79 PROC. VALDOMŲ OBJEKTŲ PAGAL TURTO VERTĘ YRA CENTRINĖJE VILNIAUS MIESTO DALYJE

PERSPEKTYVUS NT TURTO PORTFELIS

BENDROVĖS VALDOMAS TURTAS – ESMINIAI RODIKLIAI

AKTYVUS DARBAS SU NAUJAIS NUOMININKAIS, AUGANTI TURTO VERTĖ

Verslo centras "Vilniaus vartai", patalpos Gynėjų g.

Adresas

Gynėjų g. 14, Vilnius

Vieta

Prestižinė Vilniaus miesto dalis šalia Lietuvos Respublikos Seimo

Bendras plotas	Nuomojamas plotas
6 400 m2	6 400 m2
Turto rinkos vertė 2016 m. pab.	Užimtumas 2017 m. I ketv. pab.	Nuomininkų skaičius
10,9 €	50%	11

Pagrindiniai nuomininkai

"Rise Vilnius"

"Swedbank"

"Stebuklai"

"INVL Technology" įmonių grupė

"INVL Asset Management"

DIDELIS UŽIMTUMAS, STABILUS NUOMOS SRAUTAS

"IBC" A klasės verslo centras

12 € mln.	96%	36
Turto rinkos vertė 2016 m. pab.	Užimtumas 2017 m. I ketv. pab.	Nuomininkų skaičius
11 400 m2	7 100 m2	1,47 ha
Bendras plotas	Nuomojamas plotas	Bendras IBC žemės sklypo plotas

Adresas

Šeimyniškių g. 1a, Šeimyniškių g. 3, Vilnius

Vieta

Centrinis Vilniaus verslo kvartalas šalia Konstitucijos prospekto. "IBC" kaimynystėje – svarbiausios valstybinės ir finansų institucijos.

Pagrindiniai nuomininkai

UAB "IBM Lietuva"

Šiaulių bankas

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

UAB "Amber food"

UAB "Drogas"

DIDELIS UŽIMTUMAS, STABILUS NUOMOS SRAUTAS

"IBC" B klasės verslo centras

Adresas

Šeimyniškių g. 3a, Juozapavičiaus g. 6, Vilnius

Vieta

Centrinis Vilniaus verslo kvartalas šalia Konstitucijos prospekto. "IBC" kaimynystėje – svarbiausios valstybinės ir finansų institucijos.

Bendras plotas	Nuomojamas plotas	Bendras IBC žemės sklypo plotas
11 300 m2	10 600 m2	1,47 ha
Turto rinkos vertė 2016 m. pab.	Užimtumas 2017 m. I ketv. pab.	Nuomininkų skaičius
10,2 € mln.	96%	32

Pagrindiniai nuomininkai

• UAB "Sanofi-Aventis Lietuva"
• UAB "AC Nielsen Baltics"
• UAB BAIP
• Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
• "Sandoz Pharmaceuticals"

PRITRAUKTA NAUJŲ KOMERCINIŲ PATALPŲ NUOMININKŲ

Biurų pastatas Vilniaus centre, Vilniaus g.

Bendras plotas Turto rinkos vertė 2016 m. pab. Nuomojamas plotas Žemės sklypo plotas Užimtumas 2017 m. I ketv. pab. Nuomininkų skaičius 9 700 m2 6 200 m2 0,49 ha 7,6 mln. € 95% 27

Adresas

Palangos g. 4,

Vilniaus g. 33,

Vilnius

Vieta

Centrinė Vilniaus senamiesčio vieta

Pagrindiniai nuomininkai

"Grill London"

LR Sveikatos apsaugos ministerija

UAB "InReal"

AB "Telia"

Lietuvos mokslo taryba

OPTIMIZUOTA NUOMININKŲ STRUKTŪRA

Gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksas "Dommo business park"

Adresas

Stūnyši,

Olaines rajonas,

Latvija

Vieta

Strategiškai svarbi logistikos veiklai vieta šalia Rygos aplinkkelio

Bendras plotas 12 800 m2	Nuomojamas plotas 12 600 m2	Žemės sklypo plotas 58,21 ha
Turto rinkos vertė 2016 m. pab.	Užimtumas 2017 m. I ketv. pab.	Nuomininkų skaičius
8 € mln.	80%	4

Pagrindiniai nuomininkai

SIA "Bohnenkamp"

SIA "Tente"

SIA "Rewico Balticum"

SIA "DLW Latvija"

AUGANTI BENDROVĖS VERTĖ

PAGRINDINIAI 2017 M. 3 MĖN. DUOMENYS

Investicinis turtas, tūkst. EUR	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
NUOMOJAMAS INVESTICINIS TURTAS	31 375	46 293	48 282
INVESTICINIS TURTAS VYSTYMUI ATEITYJE	2 473	1 720	350
KITAS INVESTICINIS TURTAS	-	3 735	4 017
IŠ VISO NT VERTĖ	33 848	51 748	52 649
NUOSAVŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMOS PER 3 MĖN.	659	900	934
NUOSAVŲ PATALPŲ GRYNOSIOS NUOMOS PAJAMOS PER 3 MĖN.	471	658	586
NUOMOJAMAS PLOTAS, M²	42 076	48 476	48 476

Balanso straipsniai, mln. EUR	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
INVESTICINIS TURTAS	33,85	51,75	52,65
KITAS ILGALAIKIS TURTAS	5,04	0,85	0,22
PINIGAI	0,43	1,62	0,57
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	0,52	1,31	1,49
TURTAS	39,84	55,53	55,93
PASKOLOS IŠ KREDITO ĮSTAIGŲ	15,19	22,10	21,43
PASKOLOS IŠ "INVALDA INVL"	5,27	-	-
KITOS MOKĖTINOS SUMOS	4,61	5,73	2,07
ĮSIPAREIGOJIMAI	25,07	27,83	23,50
NUOSAVAS KAPITALAS	14,77	27,70	31,43
NUOSAVO KAPITALO DALIS, TENKANTI VIENAI AKCIJAI, EURAI	0,43 EURO	0,42 EURO	0,48 EURO

PAGRINDINIAI 2017 M. 3 MĖN. DUOMENYS

Pelno (nuostolio) straipsniai, tūkst. EUR	2015 01 01– 2015 03 31	2016 01 01– 2016 03 31	2017 01 01– 2017 03 31
PAJAMOS	1 400	1 610	1 670
Iš jų nuosavų patalpų nuomos	660	900	930
Iš jų iš subnuomojamų patalpų nuomos	410	380	410
Iš jų kitos pajamos	330	330	330
GRYNASIS PELNAS	280	340	360
PELNAS VIENAI AKCIJAI, EUR	0,01 EURO	0,01 EURO	0,01 EURO

Paskolos	2015 03 31	2016 03 31	2017 03 31
PASKOLOS, TŪKST. EUR	24 616	22 108	21 435
PASKOLOS SANTYKIS SU INVESTICINIU TURTU*	72,7	42,7	40,7
SVERTO RODIKLIS*	0,58	0,43	0,40
PALŪKANŲ PADENGIMO RODIKLIS*	2,82	3,23	4,14
BANKO PASKOLŲ APTARNAVIMO PADENGIMO RODIKLIS*	2,27	2,20	1,51

VEIKLOS RODIKLIAI PO 2016 M. PRADŽIOJE ĮVYKUSIOS AKCIJŲ EMISIJOS

Ką žadėjome platindami akcijų emisiją:

Planuojame:

• Užbaigti "Vilniaus vartų" rekonstrukcijos darbus ir pasiekti 100 proc. objekto užimtumą;
• "Vilniaus vartų" naudingą plotą padidinti 700 kv. m;
• Padidinti visų objektų nuomos srautą 15 proc.;
• Užbaigti "Dommo Business Park" pertvarkos procesą ir pasiekti 100 proc. objekto užimtumą;
• Pasiekti 3 mln. eurų grynųjų nuomos pajamų (NOI) rodiklį.

Valdomo turto vertinimas rodo, kad yra perspektyva bendrovės vertei augti atsižvelgiant į gerą valdomų objektų lokaciją ir objektų vystymo galimybes.

	Objekto vertė, mln. Eur	Objekto kvadratinio metro vertė, Eur/kv. m
"IBC" A KLASĖS VERSLO CENTRAS	12,0	1 050
VERSLO CENTRAS "VILNIAUS VARTAI", PATALPOS GYNĖJŲ G.	10,9	1 700
"IBC" B KLASĖS VERSLO CENTRAS	10,2	900
GAMYBOS, SANDĖLIAVIMO IR BIURO PATALPŲ KOMPLEKSAS "DOMMO BUSINESS PARK"	8,0	630
BIURŲ PASTATAS VILNIAUS CENTRE, VILNIAUS G.	7,6	780
"ŽYGIO VERSLO CENTRAS" ŠIAURĖS MIESTELYJE	2,5	780
BIURŲ IR SANDĖLIŲ PATALPOS KIRTIMUOSE	0,8	270

"INVL BALTIC REAL ESTATE" – PATRAUKLI INVESTAVIMO Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ALTERNATYVA

Alternatyva tiesioginėms
investicijoms į nekilnojamąjį turtą

Investuojama į biržoje listinguojamą bendrovę, tai leidžia investuoti ir žymiai mažesnes sumas nei įprastai perkant NT.

Investicijų likvidumas

Bendrovė yra listinguojama NASDAQ BALTIC biržoje.

Aiški dividendų politika

Pagal bendrovės dividendų politiką kasmet išmokami ne mažesni kaip 3 proc. nuo 2016 m. akcijų emisijos platinimo kainos dividendai.

SVARBI INFORMACIJA

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invlbalticrealestate.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invlbalticrealestate.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ