Earnings Release • Jul 27, 2017
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 27.7.2016 klo 8.45
Dovre Group Oyj julkistaa tänään yhtiön puolivuosikatsauksen 30.6.2017 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta. Tämän puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.
Näkymät vuodelle 2017 (muuttumaton): Liiketuloksen ennustetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
| Milj. euroa | 1-6 2017 |
1-6 2016 |
Muutos % |
1-12 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 33,1 | 47,8 | -30,8 | 83,8 |
| Liiketulos | -0,2 | 0,1 | -287,4 | 0,0 |
| % liikevaihdosta | -0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | |
| Tulos | -0,5 | -0,8 | 37,9 | -1,7 |
| % liikevaihdosta | -1,4 % | -1,6 % | -2,0 % | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1,0 | -1,7 | 37,0 | 0,6 |
| Nettovelat | -2,4 | -2,3 | 4,8 | -4,7 |
| Nettovelkaantumisaste, % | -10,3 % | -8,9 % | 16,1 | -18,3 % |
| Tulos/osake, euroa | ||||
| Laimentamaton | -0,00 | -0,01 | 38,1 | -0,02 |
| Laimennettu | -0,00 | -0,01 | 38,0 | -0,02 |
"Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli positiivinen pääsiäisestä huolimatta. Dovre Groupin laskutettavien konsulttien lukumäärä on kasvanut kuluvan vuoden jokaisena kuukautena, ollen kesäkuussa yli 15 % korkeampi kuin tammikuussa. Katsauskauden lopulla jo lähes 45 % volyymistä oli energia-, infra- ja teollisuusalan toimeksiannoista ja noin 55 % öljy- ja kaasualan toimeksiannoista. Öljy- ja kaasualan hinnat ja katteet ovat edelleen matalalla tasolla, joskin pohja lienee jo saavutettu.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa kysyntä on piristynyt varsinkin päämarkkina-alueellamme Norjassa. Vahva markkina-asema, hyvä myyntityö ja tiukka kustannuskuri antavat nyt tulosta. Volyymit ovat kasvaneet vahvasti myös Singaporessa, joskin eräs merkittävä projektimme on päättymässä syksyn aikana.
Sopimussalkkumme projektihenkilöstö-liiketoiminnassa on vahva. Uusista asiakkuuksista mainittakoon ydinvoimateollisuus, jossa meillä on toimeksiantoja jo kolmessa eri projektissa.
Emme unohda kustannustehokkuutta. Jo tehtyjen lisätoimenpiteiden ansiosta kiinteät kustannuksemme laskevat edelleen vuoden kolmannesta neljänneksestä alkaen yli 0,2 miljoonaa euroa vuositasolla.
Konsultointi-liiketoimintamme jatkaa hyvässä vireessä, ja olen tyytyväinen etenkin Suomen konsultoinnin kehitykseen. Vaikka koko liiketoimintaryhmän liikevaihto laskikin edellisvuodesta, pysyi liiketulos lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten."
Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 30,8 prosenttia ja oli 33,1 (47,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 90 (92) prosenttia ja Konsultoinnin 10 (8) prosenttia.
Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto laski katsauskaudella 32,3 prosenttia ja oli 29,9 (44,1) miljoonaa euroa. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto laski 13,4 prosenttia ja oli 3,2 (3,7) miljoonaa euroa.
Markkina-alueittain EMEAn osuus konsernin liikevaihdosta tammi-kesäkuussa oli 22,4 (29,1) miljoonaa euroa eli 68 (61) prosenttia. AMERICASin osuus konsernin liikevaihdosta oli 6,9 (9,0) miljoonaa euroa eli 21 (19) prosenttia. APACin osuus konsernin liikevaihdosta oli 3,8 (9,7) miljoonaa euroa eli 11 (20) prosenttia.
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon.
Katsauskaudella konserni onnistui solmimaan useita uusia puitesopimuksia. Olemme julkaisseet niistä kaksi: Apotti Oy ja norjalainen Bane NOR SF. Muut uudet puitesopimukset käsittelemme luottamuksellisina asiakkaidemme pyynnöstä.
| Liikevaihto segmenteittäin Milj. euroa |
1-6 2017 |
1-6 2016 |
Muutos % |
1-12 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 29,9 | 44,1 | -32,3 | 76,9 |
| Konsultointi | 3,2 | 3,7 | -13,4 | 6,9 |
| Konserni yhteensä | 33,1 | 47,8 | -30,8 | 83,8 |
| Liikevaihto markkina-alueittain Milj. euroa |
1-6 2017 |
1-6 2016 |
Muutos % |
1-12 2016 |
|---|---|---|---|---|
| EMEA | 22,4 | 29,1 | -23,0 | 53,4 |
| AMERICAS | 6,9 | 9,0 | -23,2 | 16,9 |
| APAC | 3,8 | 9,7 | -61,3 | 13,5 |
| Konserni yhteensä | 33,1 | 47,8 | -30,8 | 83,8 |
Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:
Konsernin katsauskauden liiketulos oli -0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli -0,7 (0,2) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön liiketulos oli katsauskaudella 0,1 (0,5) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,6 (-0,7) miljoonaa euroa. Kohdistamattomat kustannukset olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Konserni raportoi katsauskaudella yhteensä 0,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä.
| Liiketulos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|
| Milj. euroa | 2017 | 2016 | % | 2016 |
| Projektihenkilöstö | 0,1 | 0,5 | -89,1 | 0,6 |
| Konsultointi | 0,5 | 0,5 | -5,5 | 1,0 |
| Muut toiminnot | -0,6 | -0,7 | -12,7 | -1,2 |
| Kohdistamattomat | -0,1 | -0,2 | -22,7 | -0,3 |
| Konserni yhteensä | -0,2 | 0,1 | -287,4 | 0,0 |
Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa sisältäen rahoituseriä -0,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Suurin osa rahoituskustannuksista liittyvät sekä realisoituneisiin että ei-realisoituneisiin valuuttakurssitappioihin. Tulos sisältää myös konsernin osuuden, yhteensä -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa, sen yhteisyrityksen SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksesta. Vuonna 2016 osuus yhteisyrityksen tuloksesta sisälsi yhteensä -0,3 miljoonaa euroa laskennallisten verosaamisten alaskirjauksia.
Tulos verojen jälkeen oli -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,00 (-0,01) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -0,9 (-2,0) prosenttia.
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 39,1 (45,2) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,4 (7,1) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 59,9 (58,5) prosenttia ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -10,3 (-8,9) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 3,0 (4,8) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 7,7 (10,6) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 1,7 (2,8) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,4 (2,0) miljoonaa euroa pitkäaikaista.
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,0 (-1,7) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -0,7 (-1,6) miljoonaa euroa.
Investointien nettorahavirta oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Vuoden 2016 investoinnit liittyivät konsernin yhteisyritykseen SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:en.
Rahoituksen nettorahavirta oli -1,4 (-1,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella konserni maksoi takaisin enemmän lainoja kuin nosti uusia yhteensä 0,5 (0,9) miljoonan euron edestä, josta pitkäaikaista oli yhteensä 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja lyhytaikaista yhteensä 0,2 (0,6) miljoonaa euroa. Katsauskaudella maksettiin osinkoja 1,0 (1,0) miljoonaa euroa.
Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä yhteensä 15,5 (16,1) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.
Dovre Group työllisti katsauskauden lopussa 515 (521) henkilöä, joista 473 (474) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 37 (41) konsultointitoiminnassa ja 5 (6) Muissa toiminnoissa.
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 477 (596). Henkilöstöstä 435 (550) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa ja 37 (41) konsultointitoiminnassa. Projektihenkilöstöstä 21 (27) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
| Henkilöstö | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 |
|---|---|---|---|---|
| keskimäärin | 2017 | 2016 | % | 2016 |
| Projektihenkilöstö | 435 | 550 | -20,9 | 498 |
| Konsultointi | 37 | 41 | -9,8 | 40 |
| Muut toiminnot | 5 | 5 | 0,0 | 5 |
| Yhteensä | 477 | 596 | -20,0 | 543 |
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernin johtoryhmän jäsen Frank Ween erosi konsernin palveluksesta ja konsernin johtoryhmän jäsen Ole Olsen nimitettiin Dovre Group Oyj:n hallituksen jäseneksi. Dovre Groupin johtoryhmään kuuluvat 31.3.2017 alkaen Patrick von Essen (toimitusjohtaja), Heidi Karlsson (talousjohtaja), Arve Jensen (johtaja, liiketoiminta-alue Projektihenkilöstö Norja) ja Stein Berntsen (johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi).
Dovre Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä 100 168 769. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Katsauskauden aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, yhteensä 300 000 kappaletta, johtui yhtiön 2010C optio-ohjelmalla merkityistä osakkeista. Muutos osakkeiden lukumäärään on merkitty kaupparekisteriin 6.3.2017.
Katsauskaudella Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 10,9 (3,8) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 3,2 (1,2) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäynnin alin kurssi oli 0,27 (0,27) euroa ja ylin kurssi oli 0,33 (0,36) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 oli 0,28 (0,30) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 27,7 (30,0) miljoonaa euroa.
Dovre Group Oyj:llä oli 30.6.2017 yhteensä 3 424 (3 497) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 8 (8). Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,4 (0,4) prosenttia.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli 30.6.2017 yhteensä 22 238 142 (4 883 408) osaketta, mikä vastaa noin 22,2 (4,9) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.
Dovre Groupilla oli katsauskauden päättyessä voimassa yksi optio-ohjelma, 2013. Jokainen optio-ohjelman optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelman 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:
Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia ei myönnetty katsauskauden aikana. Yhtiölle palautui yhteensä 100 000 kappaletta optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia. Katsauskauden lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optiooikeuksista oli myönnetty 2 350 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä 650 000 kappaletta.
Dovre Groupin optio-ohjelma 2010 päättyi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 28.2.2017, jolloin 2010C-sarjan optio-oikeuksien merkintäaika päättyi. Optiosarjan optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 505 000 osaketta, joista 300 000 osaketta merkittiin katsauskaudella. Merkitsemättä jääneet 270 000 optio-oikeutta mitätöityivät.
Toimitusjohtaja Patrick von Essen omisti 30.6.2017 yhteensä 675 000 kappaletta optiosarjojen 2013A, 2013B ja 2013C optioita. Hallituksen jäsen Ole Olsen omisti 30.6.2017 yhteensä 50 000 kappaletta optiosarjan 2013A optioita.
Dovre Group Oyj:n 30.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, luovutusrajoitusten poistamisesta Commuter AS:n ja Visual Engineering AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n (NPC) kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2016 maksettavan osingon määräksi 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2017 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 12.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Rainer Häggblom, Aloysius (Louis) Harrewijn sekä Ilari Koskelo ja uudeksi jäseneksi Ole Olsen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista maksetaan viimeistään 30.4.2017. Hallituksen palkkiot ja niiden maksutapa eivät muuttuneet edellisvuodesta.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.
Yhtiöjärjestyksen 9 § "Tilintarkastajat" päätettiin muuttaa vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu seuraavasti: Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien Commuter AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien myös Visual Engineering AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 9 900 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 900 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Hallitus ei käyttänyt yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 annetuja valtuuksia katsauskaudella.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä yksi merkittävimmistä riskeistä on edelleen öljy- ja kaasualan asiakkaiden varovainen investointipolitiikka. Etenkin Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.
Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.
Dovre Group on vähemmistöosakkaana jätebiomassasta pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin liittyvät riskit. Bioindon taloudelliseen informaatioon liittyy epävarmuutta, koska Bioindon, Bioindon tytäryritys SaraRasa Sinergy Pte. Ltd:n ja paikallisen indonesialaisen toimijan osakassopimuksen täytäntöönpano on kesken.
Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttariskit suojataan tarvittaessa keskitetysti konsernissa.
Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat parantuneet Norjassa, mutta maailmanlaajuisesti öljyja kaasualan hintataso on edelleen selkeästi edellisvuosia alhaisempi. Vahvan puitesopimussalkun sekä tehtyjen ja suunniteltujen kustannussäästöjen ansiosta ennustamme liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
Konsultointi-liiketoimintaryhmässä näkymät ovat pysyneet ennallaan.
Ennustamme konsernin liiketuloksen paranevan vuoteen 2016 verrattuna.
Espoossa, 26. heinäkuuta 2017
DOVRE GROUP OYJ HALLITUS
Lisätietoja: Dovre Group Oyj Patrick von Essen, toimitusjohtaja [email protected]
Heidi Karlsson, talousjohtaja [email protected]
Puh. 020 436 2000 www.dovregroup.com
Yhtiö julkistaa vuoden 2017 jäljellä olevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:
Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2017 torstaina 26.10.2017
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
| 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2017 | 2016 | % | 2016 | |
| LIIKEVAIHTO | 33 101 | 47 837 | -30,8 | 83 810 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 44 | 131 | -66,6 | 178 | |
| Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista |
-57 | -54 | 6,9 | -118 | |
| aiheutuneet kulut | -29 978 | -43 251 | -30,7 | -75 617 | |
| Poistot | -244 | -297 | -17,8 | -578 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 080 | -4 251 | -27,5 | -7 670 | |
| LIIKETULOS | -216 | 115 | -287,4 | 4 | |
| Rahoitustuotot | 34 | 70 | -51,3 | 77 | |
| Rahoituskulut | -234 | -553 | -57,7 | -780 | |
| Osuus yhteisyritysten | |||||
| tuloksista | -57 | -405 | -85,9 | -846 | |
| TULOS ENNEN VEROJA | -472 | -772 | 38,8 | -1 545 | |
| Tuloverot | 5 | 19 | -74,3 | -124 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -468 | -753 | 37,9 | -1 669 | |
| Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
|||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot |
-1 030 | 818 | -225,9 | 1 097 | |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen |
-1 030 | 818 | -225,9 | 1 097 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | |||||
| YHTEENSÄ | -1 498 | 65 | -2 414,5 | -572 | |
| Tilikauden voitto/osake, euro Laimentamaton |
|||||
| osakekohtainen tulos (EUR) Laimennusvaikutuksella |
-0,00 | -0,01 | 38,1 | -0,02 | |
| oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) |
-0,00 | -0,01 | 38,0 | -0,02 | |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) |
1-6 2017 |
1-6 2016 |
1-12 2016 |
||
| Laimentamaton | 100 068 769 | 99 868 769 | 99 868 769 | ||
| Laimennettu | 100 091 144 | 99 956 200 | 99 932 539 | ||
| Osakkeiden lukumäärä kauden | |||||
| lopussa (kpl) | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 | ||
| Laimentamaton | 100 168 769 | 99 868 769 | 99 868 769 | ||
| Laimennettu | 100 168 769 | 99 924 991 | 99 896 200 |
| (tuhatta euroa) | 30.6. 2017 |
30.6. 2016 |
Muutos % |
31.12. 2016 |
|---|---|---|---|---|
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 349 | 3 750 | -10,7 | 3 696 |
| Liikearvo | 15 531 | 16 084 | -3,4 | 16 198 |
| Aineelliset hyödykkeet | 933 | 1 009 | -7,6 | 966 |
| Osuudet yhteisyrityksissä | 223 | 720 | -69,1 | 304 |
| Muut saamiset | 131 | 38 | 245,0 | 95 |
| Laskennalliset verosaamiset | 913 | 342 | 167,1 | 193 |
| Pitkäaikaiset varat | 21 080 | 21 943 | -3,9 | 21 451 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 12 408 | 16 073 | -22,9 | 12 957 |
| Tuloverosaaminen | 187 | 19 | 882,9 | 73 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 417 | 7 136 | -24,1 | 8 313 |
| Lyhytaikaiset varat | 18 012 | 23 228 | -22,5 | 21 343 |
| VARAT YHTEENSÄ | 39 092 | 45 171 | -13,5 | 42 794 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 9 603 | 9 603 | 0,0 | 9 603 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 12 300 | 12 219 | 0,7 | 12 219 |
| Käyvän arvon rahasto | 2 869 | 2 869 | 0,0 | 2 869 |
| Muuntoerot | -2 635 | -1 884 | 39,8 | -1 605 |
| Kertyneet voittovarat | 1 267 | 3 623 | -65,0 | 2 729 |
| Oma pääoma | 23 404 | 26 430 | -11,5 | 25 815 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
| Laskennallinen verovelka | 1 485 | 953 | 55,9 | 903 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 1 350 | 1 950 | -15,4 | 1 650 |
| Pitkäaikaiset muut velat | 23 | 38 | -39,9 | 23 |
| Pitkäaikaiset varaukset | 71 | 226 | -68,4 | 152 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 2 930 | 3 167 | 2,0 | 2 728 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 656 | 2 841 | -52,3 | 1 928 |
| Ostovelat ja muut velat | 10 793 | 12 408 | -13,0 | 11 855 |
| Tuloverovelka | 130 | 39 | 233,3 | 132 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 180 | 287 | -43,1 | 336 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 12 758 | 15 574 | -20,1 | 14 251 |
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 39 092 | 45 171 | -13,5 | 42 794 |
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2016 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | -2 701 | 5 339 | 27 329 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | -753 | -753 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan | ||||||
| myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | ||||||
| Muuntoerot | 817 | 1 | 818 | |||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 817 | -752 | 65 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 35 | 35 | ||||
| Osingonjako | -999 | -999 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -964 | -964 |
| OMA PÄÄOMA 30.6.2016 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | -1 884 | 3 623 | 26 430 |
| (tuhatta euroa) | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2017 | 9 603 | 12 219 | 2 869 | -1 605 | 2 729 | 25 815 |
| Laaja tulos | ||||||
| Tilikauden tulos | -468 | -468 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan | ||||||
| myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: | ||||||
| Muuntoerot | -1 030 | -1 030 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -1 030 | -468 | -1 498 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 81 | 81 | ||||
| Osakeperusteiset maksut | 7 | 7 | ||||
| Osingonjako | -1 002 | -1 002 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 81 | 0 | 0 | -995 | -914 |
| 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 | |
|---|---|---|---|---|
| (tuhatta euroa) | 2017 | 2016 | % | 2016 |
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Liiketulos | -216 | 115 | -287,4 | 4 |
| Oikaisut: | ||||
| Poistot | 244 | 297 | -17,8 | 578 |
| Henkilöstökulut | 7 | 31 | -77,4 | 104 |
| Oikaisut yhteensä | 251 | 328 | -23,5 | 682 |
| Käyttöpääoman muutokset | ||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, | ||||
| lisäys (-) / vähennys (+) | -72 | 3 613 | -102,0 | 7 143 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos, | ||||
| lisäys (+) / vähennys (-) | -676 | -5 217 | 87,0 | -6 314 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -748 | -1 604 | 53,4 | 829 |
| Maksetut korot | -28 | -80 | 65,0 | -120 |
| Saadut korot | 7 | 21 | -66,7 | 34 |
| Muut maksetut ja saadut rahoituserät | -88 | -142 | 38,0 | -557 |
| Maksetut ja saadut verot | -218 | -288 | 24,3 | -305 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1 040 | -1 650 | 37,0 | 567 |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -64 | -61 | -4,9 | -109 |
| Ostetut yhteisyritysosakkeet | 0 | -124 | -100,0 | -124 |
| Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | -47 | 0 | - | -89 |
| Investointien nettorahavirta | -111 | -185 | -40,0 | -322 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Toteutuneet osakeoptiot | 81 | 0 | - | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -300 | -300 | 0,0 | -600 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 208 | 444 | 172,1 | 687 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -1 403 | -1 070 | -31,1 | -2 294 |
| Maksetut osingot | -1 002 | -999 | 0,3 | -999 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -1 416 | -1 925 | -26,4 | -3 206 |
| Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | -329 | -6 | 372 | |
| Rahavarojen muutos | -2 896 | -3 766 | -2 589 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 8 313 | 10 902 | 10 902 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 5 417 | 7 136 | 8 313 |
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2016. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2016.
Konserni otti käyttöön 1.1.2017 voimaan tulleet IFRS-muutokset: IAS 7 Rahavirtalaskelmat (muutos), IAS 12 Tuloverot (muutos) ja IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2012-2014.
Dovre Group ottaa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöön 1.1.2018 (pakollinen käyttöönotto). Dovre Group on arvioinut, että standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta myynnin tuloutukseen, joten konserni ei ole vielä päättänyt tuleeko se soveltamaan takautuvaa vai mukautetusti takautuvaa käyttöönottoa. Standardin vaikutus liitetietoihin on vielä arvioinnin kohteena.
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän liikevaihto kattaa merkittävän osan koko konsernin ulkoisesta liikevaihdosta (92 % vuonna 2016).
Dovre Group on solminut liiketoimintaryhmässä useita puitesopimuksia eri asiakkaiden kanssa. Myynnin tuloutus tapahtuu kuitenkin puitesopimusta yksityiskohtaisemman osto- tai työtilauksen perusteella. Myynti tuloutetaan tunti-, päivä-, viikko- tai kuukausipohjaisen laskutuksen perusteella. IFRS 15:n näkökulmasta palvelu koostuu täten sarjasta samanlaisia suoritevelvoitteita. Dovre Group on arvioinut, ettei tuloutustapaa ole tarvetta muuttaa, vaan tuloutus tapahtuu jatkossakin tehdyn työn perusteella. Matkakulut laskutetaan silloin kun ne toteutuvat.
Jonkin verran liiketoimintaryhmässä on myyntiä asiakassopimuksista, jossa suoritevelvoite on asiakasyrityksen tarpeita vastaavan henkilön löytäminen. Näissä tapauksissa myynti tuloutetaan yhdellä kertaa suoritevelvoitteen täytyttyä.
Vuonna 2016 Konsultointi-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 8 % koko konsernin liikevaihdosta. Konsultointiliiketoimintaryhmä koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä, joiden palveluiden luonne on erilainen.
Norjan konsultointiyksikkö tarjoaa strategisia ja operatiivisia konsultointipalveluita hankejohtamiseen ja hankintojen hallintaan kattaen mm. hankkeiden määrittelyn, arvioinnin sekä riskien ja sopimusten hallinnan osa-alueet. Suomen konsultointiyksikön liiketoiminta on erilaisten projektihallintaohjelmien myynti, ylläpito, käyttöönottopalvelut, koulutus ja asiakastuki. Molemmissa yksiköissä suurin osa myynnistä on tuntipohjaista laskutusta tehdyn työn perusteella. Myynnin tuloutus tapahtuu useimmiten samalla hetkellä kuin itse laskutus. Projektien kestot ovat alle vuoden.
Suomen konsultointiyksikkö saa myyntituloa myös ohjelmistojen ylläpidosta ja lisenssien vuokratuotoista, joiden veloitus on ollut kuukausikohtaista. Harvat tilanteet, joissa Dovre Group myy lisenssit asiakkaalle, tullaan arvioimaan tapauskohtaisesti.
Konsernilla on kaksi raportoivaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoimintaryhmiä:
Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.
| % | % | |||
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1-6/2017 | liikevaihdosta | 1-6/2016 | liikevaihdosta |
| Projektihenkilöstö | 29 901 | 90,3 % | 44 143 | 92,3 % |
| Konsultointi | 3 200 | 9,7 % | 3 694 | 7,7 % |
| Yhteensä | 33 101 | 100,0 % | 47 837 | 100,0 % |
| % | % | |||
|---|---|---|---|---|
| Tuhatta euroa | 1-6/2017 | liikevaihdosta | 1-6/2016 | liikevaihdosta |
| Palvelutuotot | 32 890 | 99,4 % | 47 640 | 99,6 % |
| Lisenssituotot | 98 | 0,3 % | 107 | 0,2 % |
| Jatkuvat ylläpitotuotot | 113 | 0,3 % | 89 | 0,2 % |
| Yhteensä | 33 101 | 100,0 % | 47 837 | 100,0 % |
| Tuhatta euroa | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos % |
|---|---|---|---|
| Projektihenkilöstö | 53 | 485 | -89,1 |
| Konsultointi | 478 | 506 | -5,5 |
| Muut toiminnot | -607 | -695 | -12,7 |
| Kohdistamattomat | -140 | -181 | -22,7 |
| Yhteensä | -216 | 115 | -287,4 |
. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä myönnetyistä osakeoptioista aiheutuneet kulut.
| HENKILÖSTÖ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Henkilöstö keskimäärin | 30.6.2017 | 30.6.2016 | Muutos % | 31.12.2016 |
| Projektihenkilöstö | 435 | 550 | -20,9 | 498 |
| Konsultointi | 37 | 41 | -9,8 | 40 |
| Muut toiminnot | 5 | 5 | 0,0 | 5 |
| Yhteensä | 477 | 596 | -20,0 | 543 |
Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 21 (27) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Tilikauden alussa | 304 | 1 029 | 1 029 |
| Lisäykset | 0 | 124 | 124 |
| Vähennykset | -3 | 0 | 0 |
| Osuus yhteisyritysten tuloksesta | -57 | -405 | -846 |
| Muuntoerot | -21 | -28 | -3 |
| Tilikauden lopussa | 223 | 720 | 304 |
Dovre Group Oyj:n yhteisyritys on singaporelainen SaraRasa Bioindo Pte. Ltd. (Bioindo). Dovre Groupin omistusosuus Bioindosta on 29 % kaikilla esitetyillä kausilla.
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Myyntisaamiset | 0 | 4 | 0 |
| Lainasaamiset | 131 | 0 | 95 |
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Myyntisaamiset | 10 795 | 13 967 | 11 591 |
| Muut saamiset | 169 | 121 | 160 |
| Siirtosaamiset myynneistä | 724 | 1 306 | 660 |
| Muut siirtosaamiset | 704 | 679 | 546 |
| Yhteensä | 12 392 | 16 073 | 12 957 |
Myyntisaamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Muihin siirtosaamisiin sisältyy liikekulujen jaksotuksia.
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Erääntymättömät | 10 795 | 12 259 | 7840 |
| Erääntyneet | |||
| Alle 30 päivää | 492 | 463 | 3436 |
| 30 - 60 päivää | 184 | 1 183 | 459 |
| 61 - 90 päivää | 94 | 41 | 164 |
| Yli 90 päivää | 8 | 22 | 52 |
| Yhteensä | 10 795 | 13 967 | 11 591 |
| Varausten muutokset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Varausten | Varausten | Käytetyt | |||
| Tuhatta euroa | 1.1.2017 | lisäys | purku | varaukset | Muuntoerot | 30.6.2017 |
| Uudelleenjärjestelyvaraus | 488 | 0 | 0 | -222 | -16 | 251 |
| Yhteensä | 488 | 0 | 0 | -222 | -16 | 251 |
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|
| Pantatut myyntisaamiset | 8 358 | 10 752 | 8 804 |
| Yrityskiinnitykset | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo konsernissa | 835 | 852 | 843 |
| Vuokrasopimukset, konserni vuokralleottajana | |||
| Tuhatta euroa | 30.6.2017 | 30.6.2016 | 31.12.2016 |
| Yhden vuoden kuluessa | 409 | 582 | 588 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua *) | 299 | 592 | 360 |
| Yhteensä | 707 | 1 174 | 948 |
*) Tilinpäätöspäivän 31.12.2016 luku korjattu
Konserni on vuokrannut käyttöönsä sekä toimistotilaa että autoja. Sopimusten pituudet sekä indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.
| Tuhatta euroa | 2017 1-3 |
2016 1-3 |
2017 4-6 |
2016 4-6 |
2016 7-9 |
2016 10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 17 259 | 24 962 | 15 843 | 22 875 | 17 897 | 18 075 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 23 | 39 | 21 | 92 | 12 | 34 |
| Materiaalit ja palvelut | -30 | -27 | -27 | -27 | -31 | -34 |
| Työsuhde-etuuksista aih. kulut | -15 737 | -22 716 | -14 242 | -20 535 | -16 265 | -16 101 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -124 | -151 | -121 | -146 | -145 | -135 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 645 | -2 137 | -1 436 | -2 114 | -1 597 | -1 822 |
| LIIKETULOS | -254 | -30 | 38 | 145 | -128 | 17 |
| 1-6 | 1-6 | 1-12 | |
|---|---|---|---|
| Milj. euroa | 2017 | 2016 | 2016 |
| Rahavarat | 5,4 | 7,1 | 8,3 |
| Korollinen vieras pääoma | 3,0 | 4,8 | 3,6 |
| Nettovelat | -2,4 | -2,3 | -4,7 |
| Oma pääoma | 23,4 | 26,4 | 25,8 |
| Taseen loppusumma | 39,1 | 45,2 | 42,8 |
| Oman pääoman tuotto *) | -1,9% | -2,7 % | -6,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto *) | -0,9 % | -2,0 % | -4,2 % |
| Nettovelkaantumisaste | -10,3 % | -8,9 % | -18,3 % |
| Omavaraisuusaste | 59,9 % | 58,5 % | 60,3 % |
| Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana | 477 | 596 | 543 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 515 | 521 | 462 |
| Tulos / osake, euroa (laimentamaton keskimäärin) | -0,005 | -0,008 | -0,017 |
| Oma pääoma / osake, euroa (laimentamaton kauden loppu) | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
*) Vertailukauden 1-6/2016 tunnusluku korjattu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.