KN Energies AB

Earnings Release • Apr 27, 2018

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2018 M. 3 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2018 m. balandžio 27 d.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" INTERNETINIS SEMINARAS – 2018 M. 1 KETV. NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS

Mindaugas Jusius Generalinis direktorius

TURINYS

• Informacija apie Bendrovę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Investicijų apžvalga

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

MŪSŲ VIZIJA

Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

8

DIVIDENDAI KN dividendų politika numato, kad Bendrovės Valdyba siūlomą dividendų dydį kasmet nustato atsižvelgdama į Bendrovės finansinius rodiklius bei strategijos įgyvendinimą. Skirstant 2017 m. pelną siūloma išmokėti 17

mln. Eur dividendų (100 proc. nuo grynojo pelno). Pagrindiniai argumentai:

• Siekis didinti nuosavo kapitalo efektyvumą;
• Stabilūs pinigų srautai (viršyti praėjusių metų lūkesčiai) bei sukauptas pinigų rezervas;
• Užtikrinamas KN Strategijoje numatytas investicinių projektų įgyvendinimas

	2018*	2017	2016	2015	2014	2013
Dividendai, tūkst. Eur	17.031	9.656	17.629	93	103	119
Dividendai tenkantys vienai akcijai, Eur	0,0447	0,0254	0,0463	0,0002	0,0003	0,0003
Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Eur	0,0447	0,04	0,06	0,02	0,03	0,03
Dividendai nuo grynojo pelno (už praėjusius finansinius metus), %	100%	70%	80%	1%	1%	1%

* Siūloma spredimui visuotinio akcininkų susirinkimo metu (2018 m. balandžio 27 d.)

SGD TERMINALO ATEITIS PO 2024 METŲ

• 2018 m. "Pöyry Management Consulting" atliko nepriklausomą kaštų ir naudos analizę dėl tęstinio SGD importo į šalį užtikrinimo (po 2024 metų, kai baigsis laivo–saugyklos nuomos sutartis su Norvegijos "Hoegh LNG"). Įvertintos 3 galimos alternatyvos:
• SGD laivo-saugyklos įsigijimas po 2024 m.,
• nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 10 metų
• nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 20 metų.
• Studijos išvadose pažymima, kad daugiausiai vertės yra sukuriama per mažesnes gamtinių dujų kainas dėl palaikomo konkurencinio spaudimo Gazprom ir kad Lietuvai SGD terminalo reikės ir po 2024 metų.
• Konsultantų atlikta kaštų naudos analizė parodė, kad ekonomiškai naudingiausias sprendimas yra laivo-saugyklos įsigijimas.
• Sekantys veiksmai: AB "Klaipėdos nafta" iki 2018 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybei turi pateikti vertinimą bei siūlymą dėl tolimesnio sprendinio, atsižvelgiant į atliktos studijos rezultatus bei naudas Lietuvai ir Bendrovei.
• Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. pabaigos ketina priimti galutinius sprendimus dėl ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo.

FINANSINIAI REZULTATAI

PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2017 m. 1 ketv., mln. EUR

EBITDA 2017 m. 1 ketv., mln. EUR

Pajamos 2018 m. 1 ketv., mln. EUR

EBITDA 2018 m. 1 ketv., mln. EUR

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Krova, tūkst. t

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	8,1	10,4
Grynasis pelnas	2,6	4,5
EBITDA	4,6	6,4

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m 1 ketv. per naftos krovos terminalą krauta 32,1 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovos pokyčiai susiję su:

• Tranzitinių naftos produktų tiekimas stabilizavosi, kas teigiamai atsiliepė bendram krovinių srautui;
• Eksportuojamų naftos produktų krovos srautai liko stabilūs ir netgi šiek tiek padidėjo palankios makroekonominės padėties dėka;
• Autocisternų krova, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu išaugo 47%. Pagrindinė augimo prielaida - 2017 metais atlikta užpylimo aikštelės modernizaciją.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	0,6	0,6
Grynasis pelnas	0,1	0,2
EBITDA	0,3	0,4

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2018 m. 1 ketvirtį padidėjo 8,6% lyginant su 2017 metų 1 ketvirčiu.

2018 m. 1 ketvirtį krova terminale sudarė 25,2 tūkst. tonų (2017 m. 1 ketvirtį – 29,4 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

* KN vertinimu, reguliuojamas 2018 m. SGD veiklos normalizuotas pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	18,5	16,6
Grynasis pelnas	2,5	2,4
EBITDA	4,2	3,8

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m. 1 ketv. SGD terminalas priėmė 1 dujovežį, kuris atgabeno 45,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;

2018 m. 1 ketv. Įvykdyta viena SGD perkrova iš FSRU laivo į mažąjį dujovežį. Operacijos metu perkrauta 3,2 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.

2018 m. balandžio 25 d. KN paskelbė SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą 2019 metams. Bendras 2019 Dujų metams skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. Nm3.

BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

Nuosavas kapitalas

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	27,3	27,8	1,8%
Bendrasis pelnas	6,5	7,9	21,5%
EBITDA	8,7	10,4	19,5%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	5,3	6,9	30,2%
Grynasis pelnas	4,8	6,8	41,7%
Bendrojo pelno marža	23,8%	28,4%	19,3%
EBITDA marža	31,9%	37,2%	16,6%
Grynojo pelno marža	17,6%	24,3%	38,1%
Kapitalo grąža (ROE)*	5,9%	9,4%	59,3%
Turto grąža (ROA)*	4,7%	6,9%	46,8%
Akcijai tenkantis pelnas	0,013	0,018	38,5%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR

INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2018 M. I KETVIRTĮ

Apvandeninto mazuto talpyklų statyba - parengta nauja projekto laida įvertinanti Valstybinės komisijos pateiktas pastabas dėl statybos užbaigimo akto išdavimo.

ŠNP parko plėtra (7 talpyklų statyba) – 2018 m. vasario mėn. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Prie aplinkos ministerijos patvirtintas statybos užbaigimas.

I NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS

Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m3 rezervuarų parko statyba - baigiami 4 (keturių) talpyklų pagrindų pamatams įrengimo darbai. Išlyginamasis betono pasluoksnis jau įrengtas trims talpykloms.

Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m3 ir 4 x 5 000 m3 rezervuarų parko statyba vykdomi talpyklų pamatų armavimo darbai, kitiems rezervuarams vykdomi paruošimo pamatų betonavimui darbai.

SGD PASKIRSTYMO STOTIS

• Tęsiami įvairių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo darbai;
• Tęsiami technologijos valdymo sistemos (DCS) montavimo ir programavimo darbai;
• Sėkmingai vykdoma SGD sunkvežimių krova;
• Tęsiamas nuolatinis bandomojo SGD krovinio parametrų stebėjimas.

PROJEKTO EIGA PROJEKTO PASIEKIMAI

• 2018 kovo 21 d. sėkmingai pripildyta 100-oji SGD autocisterna (perkrauta ~4.000 m3 arba ~26.800 MWh SGD);
• Užtikrinta Druskininkų energetinė nepriklausomybė – miesto aprūpinimas dujomis per SGD išdujinimo stotelę, atvežant SGD autocisternomis iš Klaipėdos.

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva Tel. +370 46 391772 Fax +370 46 311399 www.kn.lt