Quarterly Report • May 3, 2018
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Liikevaihto oli 59,3 (60,9) miljoonaa euroa, laskua 2,7 %
Liiketulos oli 0,8 (0,2) miljoonaa euroa, kasvua 289,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,00) euroa osakkeelta, kasvua 712,8 %
Saadut tilaukset olivat 66,6 (73,6) miljoonaa euroa, laskua 9,5 %
Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (0,2) miljoonaa euroa, kasvua 1149 %
Tilauskanta 64,9 (39,6) miljoonaa euroa, kasvua 63,8 %
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).
"Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat edellisen neljänneksen tasolla, mutta jäivät vertailukauden ennätyksestä. Tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle ja luo edellytykset kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle. Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja liiketulos parani selvästi vertailukaudesta. Kuluvana vuonna keskitymme erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen kolmella alueella: Saksan palveluliiketoiminnan tuloksen kääntäminen positiiviseksi, myynnin onnistunut käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla sekä videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden merkittävä kasvu ja tulosparannus.
Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat viime vuoden ennätystasosta, mutta tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmalle tasolle. Tilauskannasta noin 60 % toimitetaan kuluvan vuoden aikana. Tilauksia voitettiin erityisesti Sveitsissä, Puolassa ja Turkissa. Liikevaihto laski vertailukaudesta erityisesti videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä, jossa uusien tilauksien viime vuonna alkanut positiivinen kehitys luo kuitenkin hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle ja kannattavuuden paranemiseen loppuvuoden aikana. Neljänneksen aikana jatkettiin liiketoiminta-alueen investointeja tulevaisuuden kasvuun hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehityksessä ja uusien asiakassuhteiden avaamiseksi USA:n markkinoilla sekä lisättiin resursseja uuden älykkään S-AWAREtilannekuvajärjestelmän kehittämiseen.
Network Services –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Liikevaihto nousi Saksassa uuden asiakkaan projektitoimitusten volyymikasvun ansiosta. Liiketulos parani liikevaihdon kasvun ja uusien projektien johdosta. Neljänneksen tulokseen vaikuttivat myös saksalaisen pääasiakkaan kanssa yhdessä toteutetut kannattavuuden parannustoimenpiteet. Lisäksi neuvottelut merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta etenivät loppusuoralle. Neuvottelujen lopputuloksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen."
| Avainluvut | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos % | 1-12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset, M€ | 66,6 | 73,6 | -9,5 % | 262,9 |
| Liikevaihto, M€ | 59,3 | 60,9 | -2,7 % | 234,6 |
| Liiketulos, M€ | 0,8 | 0,2 | 289,3 % | -7,5 |
| Liiketulos, % | 1,4 % | 0,3 % | -3,2 % | |
| Kauden tulos, M€ | 0,6 | 0,1 | 686,7 % | -9,1 |
| Tulos per osake, € | 0,03 | 0,00 | 712,8 % | -0,50 |
| Liiketoiminnan rahavirta, M€ | 3,0 | 0,2 | 1149 % | 19,3 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 14,7 % | 25,6 % | 16,8 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 48,4 % | 52,7 % | 48,3 % | |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 410 | 1 489 | -5,3 % | 1 446 |
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 66,6 (73,6) miljoonaa euroa laskien 9,5 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 63,8 % ollen 64,9 (39,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 59,3 (60,9) miljoonaa euroa laskien 2,7 % vertailukaudesta.
Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut olivat 33,5 (33,9) miljoonaa euroa, laskua 1,3 %. Henkilöstökulut laskivat 7,5 % ollen 16,3 (17,6) miljoonaa euroa. Poistot ja liiketoiminnan muut kulut olivat 9,0 (9,6) miljoonaa euroa, laskua 6,0 %. Liiketulos kasvoi 289 % ollen 0,8 (0,2) miljoonaa euroa eli 1,4 % (0,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransivat liikevaihdon kasvu Network Services –liiketoiminta-alueella sekä uuden asiakkaan projektit Saksassa. Neljänneksen tulokseen vaikuttivat myös saksalaisen pääasiakkaan kanssa yhdessä toteutetut kannattavuuden parannustoimenpiteet.
Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa, laskua 34,5 %. Välittömät verot olivat 0,2 (0,0) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 25,1 % (25,3 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,00) euroa osakkeelta, kasvua 713 %.
Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvu oli seurausta käyttöpääoman muutoksista ja tulosparannuksesta.
| 1000 euroa | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos | 1-12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 39 945 | 48 116 | -17,0 % | 170 359 |
| Liikevaihto | 32 596 | 35 403 | -7,9 % | 142 082 |
| Liiketulos | 417 | 817 | -49,0 % | 4 888 |
| Liiketulos % | 1,3 % | 2,3 % | 3,4 % |
Saadut tilaukset laskivat 17,0 % vertailukaudesta ja olivat 39,9 (48,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 63,8 % ollen 64,9 (39,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 7,9 % ja oli 32,6 (35,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski eniten videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liiketulos laski 49,0 % ollen 0,4 (0,8) miljoonaa euroa eli 1,3 % (2,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta laski alemman liikevaihdon lisäksi panostukset liiketoiminnan avaamiseksi uusille markkina-alueille.
Tuotekehitysmenot olivat 3,0 (2,9) miljoonaa euroa eli 9,3 % (8,0 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,4 (0,8) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,6 (0,4) miljoonaa euroa.
| 1000 euroa | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos | 1-12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 26 698 | 25 531 | 4,6 % | 92 507 |
| Liikevaihto | 26 698 | 25 531 | 4,6 % | 92 507 |
| Liiketulos | 404 | -606 | -12 437 | |
| Liiketulos % | 1,5 % | -2,4 % | -13,4 % |
Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 4,6 % ja olivat 26,7 (25,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Saksassa uuden asiakkaan projektien ansiosta. Liiketulos parani vertailukaudesta ja oli 0,4 (-0,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,5 % (-2,4 %) liikevaihdosta. Saksassa jatkettiin kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja uudelleenjärjestelyjä, jotka jatkuvat vielä loppuvuoden aikana. Neljänneksen tulokseen vaikuttivat myös saksalaisen pääasiakkaan kanssa yhdessä toteutetut kannattavuuden parannustoimenpiteet. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta etenivät loppusuoralle.
Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 414 henkilöä (1 507/2017, 1 499/2016), joista 717 (751) Video and Broadband Solutions ja 697 (756) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1 410 (1 489/2017, 1 496/2016) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 67 % (65 %/2017, 67 %/2016). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin henkilöstöstä.
Henkilöstökulut laskivat 7,5 % vertailukaudesta ja olivat 16,3 (17,6/2017, 17,6/2016) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen lasku johtui henkilöstömäärästä, joka laski 6,2 % vertailukauden keskimääräisestä henkilöstömäärästä.
Konsernin investoinnit olivat 1,7 (1,4) miljoonaa euroa eli 2,9 % (2,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,4 (0,8) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,0 (0,2) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla.
Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, videovalvonta- ja informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.
Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvu oli seurausta käyttöpääoman muutoksista ja tulosparannuksesta.
Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonaa euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020 ja sisältää 1+1 vuoden jatko-option. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 20,0 (19,0) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli 31.3.2018 korollista velkaa 33,2 (30,6) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 48,4 % (52,7 %) ja nettovelkaantumisaste 14,7 % (25,6 %).
Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiö on laajentamassa Euroopan ulkopuolista liiketoimintaa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.
Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuiden kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä.
Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palveluiden hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palveluiden toimitusedellytyksiin.
Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan menestyksekkäästi. Liiketoimintaalueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailuasetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.
Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.
Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.
Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin loukkauksista. Teleste on kiistänyt patenttiloukkaukset. Riita-asian käsittely on vielä kesken. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan.
Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa ja Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.
Tianta Oy oli 31.3.2018 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.
Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 6,70 (8,25) euroa ja korkeimmillaan 7,44 (9,62) euroa. Päätöskurssi 31.3.2018 oli 6,80 (8,71) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 504 (5 851). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 7,4 % (5,4 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä ajalla 1.1.-31.3.2018 oli 0,4 (0,6) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 3,1 (5,3) miljoonaa euroa.
31.3.2018 konsernilla oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (4,6 %).
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2018 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.
Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. - Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
Teleste Oyj:n 5.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille 16.4.2018.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Heikki Mäkijärven. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.
Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.4.2018 suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen Telestekonsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2015-2017 palkkion maksamiseen. Osakeannissa on luovutettiin 42 771 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.
Telesten hallitus perusti tarkastusvaliokunnan 5.4.2018. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm sekä jäseniksi Pertti Ervi ja Kai Telanne.
Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.
Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit harkitsevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon saavuttavan edellisen vuoden tason.
Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Videovalvontaratkaisuiden älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisemmille tilannekuvajärjestelmille missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaaliaikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.
Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta ovat edenneet loppusuoralle. Neuvottelujen lopputuloksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).
Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Hallitus Toimitusjohtaja
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos % | 1-12/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 59 294 | 60 934 | -2,7 % | 234 589 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 342 | 433 | -21,1 % | 1 531 |
| Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut | -33 491 | -33 948 | -1,3 % | -127 673 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -16 314 | -17 628 | -7,5 % | -69 406 |
| Poistot | -1 541 | -1 323 | 16,5 % | -5 263 |
| Liikearvon arvonalentuminen | 0 | 0 | n/a | -7 705 |
| Muut liiketoiminnan kulut | -7 468 | -8 257 | -9,6 % | -33 623 |
| Liiketulos | 821 | 211 | 289,3 % | -7 549 |
| Rahoitustuotot | 73 | 119 | -38,0 % | 537 |
| Rahoituskulut | -149 | -235 | -36,3 % | -1 458 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 745 | 95 | 684,9 % | -8 470 |
| Tulos ennen veroja | 745 | 95 | 684,9 % | -8 470 |
| Välittömät verot | -187 | -24 | 679,5 % | -675 |
| Kauden tulos | 558 | 71 | 686,7 % | -9 145 |
| Jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 576 | 71 | 712,8 % | -9 106 |
| Määräysvallattomille omistajille | -19 | 0 | n/a | -40 |
| 558 | 71 | 686,7 % | -9 145 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: |
||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) | 0,03 | 0,00 | 712,8 % | -0,50 |
| laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) |
0,03 | 0,00 | 714,8 % | -0,50 |
| Laaja tuloslaskelma (tEUR) | ||||
| Kauden tulos | 558 | 71 | 686,7 % | -9 145 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti | ||||
| Muuntoero | -110 | 361 | n/a | -423 |
| Käyvän arvon rahasto Kauden laaja tulos |
-2 446 |
35 467 |
n/a -4,5 % |
58 -9 511 |
| Jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille |
481 -35 |
467 0 |
3,0 % n/a |
-9 432 -78 |
| 446 | 467 | -4,5 % | -9 511 | |
| Pitkäaikaiset varat | 31.3.2018 | 31.3.2017 | Muutos % | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 10 056 | 7 374 | 36,4 % | 9 469 |
| Liikearvo | 30 716 | 37 415 | -17,9 % | 30 814 |
| Aineelliset hyödykkeet | 9 089 | 11 204 | -18,9 % | 9 637 |
| Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 765 | 693 | 10,3 % | 693 |
| Laskennallinen verosaaminen | 2 641 | 2 122 | 24,4 % | 2 061 |
| 53 267 | 58 809 | -9,4 % | 52 674 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 33 259 | 32 821 | 1,3 % | 33 689 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 47 832 | 60 661 | -21,1 % | 45 520 |
| Tuloverosaaminen | 551 | 708 | -22,2 & | 362 |
| Rahavarat | 22 557 | 8 857 | 154,7 % | 21 230 |
| 104 199 | 103 048 | 1,1 % | 100 801 | |
| Varat yhteensä | 157 466 | 161 857 | -2,7 % | 153 475 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Osakepääoma | 6 967 | 6 967 | 0,0 % | 6 967 |
| Muu oma pääoma | 64 984 71 952 |
77 949 84 917 |
-16,6 % | 63 755 70 722 |
| 594 | 0 | -15,3 % | ||
| Määräysvallattomat omistajat OMA PÄÄOMA |
72 546 | 84 917 | n/a -14,6 % |
630 71 352 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 1 471 | 1 314 | 11,9 % | 1 429 |
| Korolliset velat | 28 389 | 28 982 | -2,0 % | 28 394 |
| Korottomat pitkäaikaiset velat | 1 153 | 100 | 1054,0 % | 1 159 |
| Varaukset | 630 | 1 076 | -41,4 % | 619 |
| 31 642 | 31 472 | 0,5 % | 31 601 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 4 836 | 1 651 | 192,9 % | 4 853 |
| Ostovelat ja muut korottomat velat | 46 757 | 41 265 | 13,3 % | 43 763 |
| Tuloverovelka | 743 | 1 671 | -55,5 % | 719 |
| Varaukset | 942 | 881 | 6,9 % | 1 186 |
| 53 278 | 45 468 | 17,2 % | 50 522 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 157 466 | 161 857 | -2,7 % | 153 475 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos % | 1-12/2017 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Kauden tulos | 558 | 71 | 685,8 % | -9 145 |
| Oikaisut Maksetut rahoituserät |
2 825 -76 |
1 468 -116 |
92,4 % -34,5 % |
16 087 -921 |
| Maksetut verot | -904 | -932 | -3,0 % | -1 765 |
| Nettokäyttöpääoman muutos | 644 | -247 | -360,7 % | 14 998 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat |
3 047 | 244 | 1148,8 % | 19 254 |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin |
-196 | -335 | -41,5 % | -1 975 |
|---|---|---|---|---|
| Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden | ||||
| myynnit | 98 | 7 | 1300,0 % | 210 |
| Investoinnit aineettomiin | ||||
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | -1 441 | -766 | 88,1 % | -3 123 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -90 | 0 | n/a | 0 |
| Ostetut tytäryhtiöosakkeet | 0 | 0 | n/a | -996 |
| Investointien nettorahavirta | -1 629 | -1 094 | 48,9 % | -5 884 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||||
| Lainojen nostot | 3 165 | 0 | n/a | 4 000 |
| Lainojen takaisinmaksut | -3 029 | 0 | n/a | -1 138 |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -176 | -150 | 17,3 % | -638 |
| Maksetut osingot | 0 | 0 | n/a | -4 530 |
| Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus | 0 | 0 | n/a | 708 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -40 | -150 | -73,3 % | -1 598 |
| Rahavarojen muutos | ||||
| Rahavarat kauden alussa | 21 230 | 9 496 | 123,6 % | 9 496 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -51 | 361 | n/a | -38 |
| Kauden rahavirta | 1 378 | -1 000 | n/a | 11 772 |
| Rahavarat kauden lopussa | 22 557 | 8 857 | 154,7 % | 21 230 |
| 1-12/2017 | ||||
| TUNNUSLUVUT | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos % | |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,03 | 0,00 | 712,8 % | -0,50 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR | 0,03 | 0,00 | 714,8 % | -0,50 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 4,00 | 4,69 | -14,6 % | 3,94 |
| Oman pääoman tuotto | 3,1 % | 0,3 % | 825,2 % | -11,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto | 3,3 % | 1,1 % | 189,3 % | -6,6 % |
| Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste |
48,4 % 14,7 % |
52,7 % 25,6 % |
-8,2 % -42,7 % |
48,3 % 16,8 % |
| Investoinnit, tEUR | 1 701 | 1 357 | 25,4 % | 7 482 |
| Investoinnit % liikevaihdosta | 2,9 % | 2,2 % | 30,4 % | 3,2 % |
| Tilauskanta, tEUR Henkilöstö keskimäärin |
64 918 1 414 |
39 643 1 507 |
63,8 % -6,2 % |
57 383 1 492 |
| Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia) | 18 986 | 18 986 | 0,0 % | 18 986 |
| sis omat osakkeet | ||||
| Kauden ylin kurssi, EUR | 7,44 | 9,62 | -22,7 % | 9,62 |
| Kauden alin kurssi, EUR Kauden keskikurssi, EUR |
6,70 7,12 |
8,25 8,83 |
-18,8 % -19,3 % |
6,51 8,19 |
| Osakevaihto, milj kpl | 0,4 | 0,6 | -28,6 % | 2,0 |
| Määrä Kpl |
Osuus osakkeista |
Osuus äänistä |
||
|---|---|---|---|---|
| Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita |
863 953 | 4,55 % | 4,55 % | |
| Vastuusitoumukset (tEUR) | ||||
| Vuokra- ja leasingvastuut | 8 391 | 9 368 | -10,4 % | 8 355 |
| Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen | ||||
| Valuuttatermiinit, kohdearvo | 21 912 | 24 545 | -10,7 % | 23 169 |
| Valuuttatermiinit, käypä arvo | -79 | 76 | -203,9 % | -204 |
| Koronvaihtosopimukset | 10 000 | 10 000 | 0,0 % | 10 000 |
| Koronvaihtosopimusten käypä arvo | -70 | -100 | -30,0 % | -78 |
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.
| TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) | 1-3/2018 | 1-3/2017 | Muutos % | 1-12/2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Video and Broadband Solutions | ||||||
| Saadut tilaukset | 39 945 | 48 116 | -17,0 % | 170 359 | ||
| Liikevaihto | 32 596 | 35 403 | -7,9 % | 142 082 | ||
| Liiketulos | 417 | 817 | -49,0 % | 4 888 | ||
| Liiketulos % | 1,3 % | 2,3 % | 3,4 % | |||
| Network Services | ||||||
| Saadut tilaukset | 26 698 | 25 531 | 4,6 % | 92 507 | ||
| Liikevaihto | 26 698 | 25 531 | 4,6 % | 92 507 | ||
| Liiketulos | 404 | -606 | -166,7 % | -12 437 | ||
| Liiketulos % | 1,5 % | -2,4 % | -13,4 % | |||
| Yhteensä | ||||||
| Saadut tilaukset | 66 643 | 73 647 | -9,5 % | 262 866 | ||
| Liikevaihto | 59 294 | 60 934 | -2,7 % | 234 589 | ||
| Liiketulos | 821 | 211 | 289,1 % | -7 549 | ||
| Liiketulos % | 1,4 % | 0,3 % | -3,2 % | |||
| Rahoituserät | -76 | -116 | -34,5 % | -921 | ||
| Tulos ennen veroja | 745 | 95 | 684,2 % | -8 470 | ||
| Informaatio per kvartaali | 4/2017- | |||||
| (tEUR) | 1-3/18 | 10-12/17 | 7-9/17 | 4-6/17 | 1-3/17 | 3/2018 |
| Video and Broadband Solutions | ||||||
| Saadut tilaukset | 39 945 | 43 424 | 36 264 | 42 555 | 48 116 | 162 188 |
| Liikevaihto | 32 596 | 35 429 | 34 469 | 36 782 | 35 403 | 139 275 |
| Liiketulos | 417 | 480 | 1 534 | 2 057 | 817 | 4 487 |
| Liiketulos % | 1,3 % | 1,4 % | 4,5 % | 5,6 % | 2,3 % | 3,2 % |
| Network Services | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saadut tilaukset | 26 698 | 23 273 | 21 779 | 21 924 | 25 531 | 93 674 |
| Liikevaihto | 26 698 | 23 273 | 21 779 | 21 924 | 25 531 | 93 674 |
| Liiketulos | 404 | -226 | -288 | -11 316 | -606 | -11 426 |
| Liiketulos % | 1,5 % | -1,0 % | -1,3 % | -51,6 % | -2,4 % | -12,2 % |
| Yhteensä | ||||||
| Saadut tilaukset | 66 643 | 66 697 | 58 044 | 64 478 | 73 647 | 255 862 |
| Liikevaihto | 59 294 | 58 702 | 56 248 | 58 706 | 60 934 | 232 950 |
| Liiketulos | 821 | 254 | 1 246 | -9 259 | 211 | -6 939 |
| Liiketulos % | 1,4 % | 0,4 % | 2,2 % | -15,8 % | 0,3 % | -3,0 % |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Osakepääoma | ||||||||
| B | Ylikurssirahasto | ||||||||
| C | Muuntoerot | ||||||||
| D | Kertyneet voittovarat | ||||||||
| E | SVOP rahasto | ||||||||
| F | Muut rahastot | ||||||||
| G | Oma pääoma yhteensä | ||||||||
| H | Määräysvallattomien omistajien osuus | ||||||||
| I | Oma pääoma yhteensä | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Oma pääoma 1.1.2018 Uudet standardit |
6 967 | 1 504 | -1 404 | 60 606 96 |
3 140 | -78 | 70 735 96 |
630 | 71 365 96 |
| Tilikauden voitto/tappio Osakeperusteiset |
576 | 576 | -19 | 557 | |||||
| maksut Muuntoerot |
-137 | 639 44 |
639 -93 |
-17 | 639 -110 |
||||
| Rahaviraan suojaus Oma pääoma |
-2 | -2 | -2 | ||||||
| 31.3.2018 | 6 967 | 1 504 | -1 541 | 61 961 | 3 140 | -80 | 71 952 | 594 | 72 546 |
| Oma pääoma 1.1.2017 Kauden laaja |
6 967 | 1 504 | -978 | 73 922 | 3 140 | -135 | 84 420 | 0 | 84 420 |
| tulos yhteensä | 361 | 71 | 0 | 35 | 467 | 467 | |||
| Osakeperusteiset maksut |
30 | 30 | 30 | ||||||
| Oma pääoma 31.3.2017 |
6 967 | 1 504 | -617 | 74 023 | 3 140 | -100 | 84 917 | 0 | 84 917 |
| Oman pääoman tuotto | Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 |
|---|---|
| Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) | |
| Sijoitetun pääoman tuotto | Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) |
| Omavaraisuusaste | Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot |
| Nettovelkaantumisaste | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma |
| Osakekohtainen tulos | Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto |
| -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo |
|
| Osakekohtainen laimennettu | Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto |
| tulos | ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo |
| Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.03.2018 | Osakemäärä | % osakkeista |
|---|---|---|
| Tianta Oy | 4 409 712 | 23,23 |
| Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 1 679 200 | 8,84 |
| Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 084 475 | 5,71 |
| Teleste Oyj | 863 953 | 4,55 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 824 641 | 4,34 |
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 521 150 | 2,74 |
| Valtion Eläkerahasto | 500 000 | 2,63 |
| Mariatorp Oy | 250 000 | 1,32 |
| Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka | 238 109 | 1,25 |
| Ingman Finance Oy Ab | 235 000 | 1,24 |
| Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 31.03.2018 |
Omistajien määrä | % osakkeen omistajista |
Osakkeet | % osakkeista |
|---|---|---|---|---|
| Kotitaloudet | 5 158 | 93,71 | 4 465 939 | 23,52 |
| Julkisyhteisöt | 4 | 0,07 | 2 115 725 | 11,14 |
| Rahoitus-ja vakuutuslaitokset | 20 | 0,36 | 4 649 489 | 24,49 |
| Yritykset | 254 | 4,61 | 7 549 991 | 39,77 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 26 | 0,47 | 82 385 | 0,43 |
| Ulkomaalaisomistus | 42 | 0,76 | 122 059 | 0,64 |
| Yhteensä | 5 504 | 100,00 | 18 985 588 | 100,00 |
| Joista hallintarekisteröityjä | 9 | 0,16 | 1 273 724 | 6,71 |
| Omistajien määrä |
% osakkeen omistajista |
Osakemäärä | % osakkeista | |
|---|---|---|---|---|
| 1-100 | 1 474 | 26,78 | 89 183 | 0,47 |
| 101-500 | 2 369 | 43,04 | 636 338 | 3,35 |
| 501-1 000 | 748 | 13,59 | 605 609 | 3,19 |
| 1 001-5 000 | 724 | 13,15 | 1 584 619 | 8,35 |
| 5 001-10 000 | 84 | 1,53 | 600 595 | 3,16 |
| 10 001-50 000 | 75 | 1,36 | 1 476 040 | 7,77 |
| 50 001-100 000 | 9 | 0,16 | 676 230 | 3,56 |
| 100 001-500 000 | 13 | 0,24 | 2 694 012 | 14,19 |
| 500 001- | 8 | 0,15 | 10 622 962 | 55,95 |
| Yhteensä | 5 504 | 100,00 | 18 985 588 | 100,00 |
| Hallintarekisteri | 9 | 0,16 | 1 273 724 | 6,71 |
PL 323, 20101 Turku Telestenkatu 1, 20660 Littoinen Puh 02 2605 611 (keskus) [email protected] Y-tunnus 1102267-8 www.teleste.com
www.facebook.com/telestecorporation twitter.com/telestecorp www.linkedin.com/company/teleste www.youtube.com/telestecorporation www.slideshare.net/telestecorporation
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.