Invalda INVL

Investor Presentation • May 15, 2019

"Invalda INVL" šiandien ir rytoj

2019-05-15

SUSITIKIMO TIKSLAS

Duoti atsakymus į klausimus

KAS yra "Invalda INVL"?

KĄ daro "Invalda INVL"?

KUR eina "Invalda INVL"?

tam, kad prireikus galėtumėte priimti INFORMUOTĄ sprendimą investuoti ir/arba bendradarbiauti su mumis.

KAS MES?

ISTORIJA

PRADŽIA 1991 M.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą.

PRIVATAUS KAPITALO VALDYMO PRADININKĖ BALTIJOS ŠALYSE*

LISTINGAVIMAS BIRŽOJE NUO 1995 M.

SANDORIAI

Per veiklos istoriją "Invaldos INVL" sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,4 mlrd. eurų.

IŠMOKOS AKCININKAMS

Nuo listingavimo pradžios bendrovė išmokėjo 53,4 mln. eurų (dividendai ir akcijų supirkimas).

"Invalda INVL" grupė VERSLAS

TURTO VALDYMO VERSLAS

TURTO VALDYMAS SKAIČIAIS (1)

Valdomas turtas 2018-12-31, papildomai įtraukta "INVL Baltic Sea Growth Fund" 2019 m. vasarį pasibaigusio I-ojo platinimo metu pritraukta 106,3 mln. EUR suma mln. EUR

-

-

TURTO VALDYMAS SKAIČIAIS (2)

2018-12-31, mln. EUR

Valdomas turtas Pajamos Rezultatas

INVL BALTIC SEA GROWTH FUND

SANTRAUKA

VALDYMO KOMANDA Tiesioginiai sandoriai ir brandžios įžvalgos

• ‒ Pirmaujanti PK bendrovė, veikianti nuo 1991 m.
• ‒ Profesionaliausia PK komanda Baltijos šalyse, kartu 10+ metų
• ‒ Unikalus diferencijuotų patirčių rinkinys vienoje komandoje
• ‒ Ilgametė įmonių valdymo patirtis
• ‒ Solidūs rezultatai: investuota ~500 mln. EUR, uždirbta ~1,2 mlrd. EUR
• ‒ Grynųjų pinigų grąža 2,2x, vidinė grąžos norma 22,2%

BALTIJOS JŪROS REGIONO PATRAUKLUMAS

• ‒ Dinamiškos, skaidrios, atsparios ekonominiams svyravimams
• ‒ Greitai augančios, atsakingai valdomos ekonomikos
• ‒ Privataus kapitalo trūkumas
• ‒ Baltijos šalių bendrovės atspirties taškas plėtrai
• ‒ Organinis augimas / M&A plėtra į Skandinavijos šalis, Lenkiją, Vokietiją
• ‒ Ženklus strateginių pirkėjų interesas

INVL BALTIC SEA GROWTH FUND Išskirtinė Investavimo Galimybė

Fondo apžvalga

• ‒ Pirmas platinimas: €106M; Siekiamas dydis €200M; Maks. dydis: €300M; Komanda: €20M
• ‒ Investicijos į vieną portfelio įmonę dydis: € 10M € 30M
• ‒ Investavimo strategija: įmonių išpirkimai, kapitalas augimui, "pirk ir statyk" strategijos įgyvendinimas; visos industrijos
• ‒ Kontrolė arba lemiama įtaka strategijai, finansavimui ir valdymui
• ‒ Orientacija į šiuos regionus: Baltijos šalys, Lenkija, Vokietija, Skandinavijos šalys ir pasitaikius galimybei kitos EU šalys
• ‒ 2 portfelio įmonės per pirmuosius Investavimo Periodo mėnesius;
• ‒ Solidus galimų sandorių sąrašas: 18 sandorių, kurių vertė €220M €320M

Taikiniai ir Požiūris į Vertės kūrimą

• ‒ Būsimi rinkos / regiono lyderiai
• ‒ Plėtros galimybės kitose šalyse
• ‒ Rinkos konsolidavimas
• ‒ Aktyvus vertės kūrimas per veiklos gerinimą
• ‒ Individualūs sprendimai sudėtingoms situacijoms

PATRAUKLUS LAIKAS INVESTAVIMUI

MŪSŲ IŠSKIRTINUMAS

FONDO STRATEGIJA

Strategija	– Išpirkimas, kapitalo augimas, "pirk ir augink" ‒ Įvairūs sektoriai; dėmesys investavimo temoms ‒ Baltijos jūros regionas
Portfelis	‒ Kontrolė ar reikšminga įtaka ‒ 8 – 12 investicijų; 10 – 30 mln. EUR į vieną portfelio investiciją ‒ Bendrovės, turinčios augimo potencialą

Pardavimas (Exit)

• ‒ Pardavimai strateginiams pirkėjams
• ‒ Pardavimai finansiniams rėmėjams
• ‒ IPO (pirminis viešas siūlymas) jei pasikeis rinkos situacija

• Pagrindinis dėmesys platforminių bendrovių įsigijimams
• Pagrindinis dėmesys plėtrai
• Antrinis dėmesys esant galimybei (nebus aktyviai ieškoma įsigijimų)

POTENCIALŪS INVESTUOTOJAI

SANDORIŲ STATISTIKA LAIKOTARPIU: 2017.01.01. – 2019.04.12

TURTO VALDYMO VERSLO PRINCIPAI

Aktyviai daryti tik tai, ką suprantame ir kuo tikime:

• kas neša naudą klientams;
• kuria vertę "Invaldai INVL".

TURTO VALDYMO VERSLO ATEITIS

Turto valdymo verslo ir jo vertės augimas

NUOSAVI INVESTICINIAI AKTYVAI

NUOSAVI INVESTICINIAI AKTYVAI

vertė 2018-12-31, mln. EUR

* Papildomai įtrauktas "Invaldos INVL" įsipareigojimas investuoti į INVL BSGF, apie kurį viešai pranešta 2019-02-08

INVESTAVIMO PRINCIPAI

• Grąža.
• Vidinis vertinimas:

i. mūsų ekspertizė ir žinojimas, kaip ir kodėl bus sukurta vertė,

ii. strateginis tinkamumas,

iii. rizikos.

NUOSAVI AKTYVAI

Nuosavi investiciniai aktyvai yra šaltinis:

Tolimesnėms investicijoms į turto valdymo verslo plėtrą;

Naujoms investicijoms į INVL valdomus produktus;

Galimoms išmokoms akcininkams.

INVESTICINIO VERSLO ATEITIS

Investuosime į INVL valdomus produktus:

• Sutampantys mūsų ir klientų interesai pozityviai veikia tarpusavio pasitikėjimą ir skatina ilgalaikį bendradarbiavimą;
• Tai stiprina turto valdymo verslą;
• Tai optimalus pasirinkimas mums.

Kas toliau?

VERTĖS KŪRIMAS "INVALDOS INVL" AKCININKAMS

"Invalda INVL" - lyderiaujanti TURTO VALDYMO GRUPĖ:

• Kurianti vertę investuojantiems ir dirbantiems su mumis;
• Auginanti turto valdymo verslą ir jo vertę;
• Sėkmingai investuojanti nuosavus aktyvus į INVL valdomus produktus;
• Daranti išmokas akcininkams.

SVARBI INFORMACIJA, SUSIJUSI SU INVESTAVIMU Į "INVALDA INVL" AKCIJAS

• Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai parodo tik investicijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
• Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
• Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinktų investicijų savybes, susijusius mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei turite atidžiai perskaityti prospektą, taisykles ir kitus susijusius dokumentus. Dokumentus galite rasti puslapyje www.invaldainvl.com.
• Visa išdėstyta informacija yra reklaminio informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į "Invalda INVL" akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Darius Šulnis AB "Invalda INVL" prezidentas Gynėjų g. 14, 01109 Vilnius, Lietuva darius.sulnis@invl.com

www.invaldainvl.com