Panostaja Oyj

M&A Activity • May 29, 2019

Disclosure 372425

Panostaja Oyj - Sisäpiiritieto

Panostaja myy KL-Varaosat Oy Kaha Ab:lle

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 29.5.2019 klo 12:00

Panostaja myy KL-Varaosat Oy Kaha Ab:lle

Panostaja on yhdessä muiden KL-Parts Oy:n omistajien kanssa allekirjoittanut sopimuksen KL-Parts Oy:n osakekannan enemmistön myynnistä Oy Kaha Ab:lle. Kaupassa Kahasta tulee KL-Partsin pääomistaja. KL-Partsin johto jatkaa yhtiön vähemmistöomistajana. KL-Parts omistaa KL-Varaosat Oy:stä 100 %.

Panostajan omistusosuus KL-Parts Oy:stä on 75 prosenttia. Kaupassa Panostaja luopuu omistuksestaan kokonaan. Velaton kokonaiskauppahinta on 6,4 miljoonaa euroa, josta Panostajan osuus korollisten nettovelkojen ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen on arviolta noin 4,7 miljoonaa euroa. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 2,7 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.

KL-Varaosat jatkaa itsenäisenä yrityksenä ja Juha Kivinen sen toimitusjohtajana.

”Olemme kehittäneet KL-Varaosia pitkäjänteisesti ja olemme tyytyväisiä tehtyyn sijoitukseen. Erityisesti yhtiön johdon kanssa tehdyt strategiset kehityshankkeet ovat viime vuosina tukeneet yhtiön kannattavaa kasvua. Nyt on oikea aika luopua omistuksestamme ja siivittää yhtiö uuden omistajan myötä seuraavaan kasvuvaiheeseen. Luopuminen on strategiamme mukainen ja tukee oman portfoliomme aktiivista kehittämistavoitetta. Haluan kiittää koko KL-Varaosien henkilöstöä erinomaisesta työstä ja yhteisestä matkastamme”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

KL-Varaosat on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2007 lähtien. Panostajan omistusaikana yhtiön toimintaa on laajennettu uusille maantieteellisille alueille, tuotu valikoimiin uusia premium-automerkkejä sekä panostettu voimakkaasti palvelukonseptin kehittämiseen. Panostajan omistusaikana yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertaistunut ja omistaja-arvon kehitys on ollut hyvää.

”Koko toimialan laadukkaasta toiminnastaan ja tuotteistostaan tuntema Kaha on ollut hyvä yhteistyökumppanimme jo pitkään ja on KL-Varaosille luonteva uusi omistaja. Pääomistus siirtyy nyt kahden ensiluokkaisen yhtiön välillä. On ollut hienoa kasvattaa KL-Varaosia valtakunnalliseksi toimijaksi loistavasti sujuneessa yhteistyössä Panostajan, hallituksemme ja osaavan henkilöstömme kanssa. Kaha puolestaan on erinomainen omistaja jatkamaan yhtiön kehittämistä kanssamme tästä eteenpäin”, kertoo KL-Varaosien toimitusjohtaja Juha Kivinen.

”KL-Varaosat on vahva yhtiö, joka on tehnyt erinomaista työtä palvelullaan. Yhtiö tunnetaan asiakaslähtöisyydestään ja jatkuvan kehittämisen periaatteistaan. Olemme erittäin innostuneita yhteistyöstä, joka tarjoaa meille mahdollisuuden päästä laajentamaan jakelua ja vauhdittamaan yhtiön kasvua. KL-Varaosien kasvuhakuinen ja sitoutunut johto on tehnyt hienoa työtä yhtiön kehittämisessä ja odotamme innolla entistä läheisempää yhteistyötä”, kertoo Kahan toimitusjohtaja Bengt Wahlberg.

KL-Parts poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta. Panostaja-konsernin tilikauden 2018 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman KL-Partsia oli 185,2 milj. euroa ja 4,1 milj. euroa.

KL-Parts-konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.11.2017–31.10.2018 ja 1.11.2016–31.10.2017 seuraavasti (IFRS):

(tuhatta euroa)	1.11.2017–31.10.2018	1.11.2016–31.10.2017
Liikevaihto	14 424	13 540
Liikevoitto	1 201	1 045

KL-Parts -konsernin taseet 31.10.2018 ja 31.10.2017 olivat:

(tuhatta euroa)	31.10.2018	31.10.2017
Pysyvät vastaavat	2 058	2 050
Vaihto-omaisuus	2 119	2 028
Saamiset ja Rahoitusomaisuus	1 272	908
Yhteensä	5 449	4 986
Oma pääoma	3 634	2 887
Vieras pääoma	1 815	2 099
Yhteensä	5 449	4 986

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Tapio Tommila, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi

Juha Kivinen, toimitusjohtaja, KL-Parts Oy, 040 563 2670, juha.kivinen@kl-varaosat.fi

Bengt Wahlberg, toimitusjohtaja, Oy Kaha Ab, 0400 500 738, bengt.wahlberg@kaha.fi

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on KL-Varaosien myynnin jälkeen kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 199,7 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi

KL-Varaosat on vuonna 1979 perustettu Mercedes-Benz, BMW, Volvo ja Audi -henkilöautojen alkuperäisvaraosien ja tarvikkeiden maahantuontia, tukkukauppaa ja jälleenmyyntiä harjoittava erikoisvaraosaliike. Yhtiöillä on toimipaikat Tampereella, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Raisiossa, Lahdessa sekä Vantaalla. Yhtiön asiakaskuntaa ovat autokorjaamot, ServicePartnerit sekä yksityishenkilöt. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juha Kivinen. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä oli 47. www.kl-varaosat.fi

Kaha on vuodesta 1934 asti toiminut henkilö- ja hyötyajoneuvon varaosien ja lisävarusteiden, työkalujen sekä ajoneuvoteollisuuden komponenttien maahantuonti- ja tukkuliike. Yhtiö on osa pohjoismaista K.G. Knutsson –konsernia. Yhtiön tuotevalikoima koostuu arvostettujen ja tunnettujen kansainvälisten valmistajien merkkituotteista, joita myydään koko Suomen kattavan jälleenmyyntiverkoston kautta. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkaille ammattitaitoista teknistä palvelua, koulutuksia, markkinointimateriaaleja ja nopean toimituksen. Kaha on eurooppalaisen ATR-ketjun jäsen. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 80,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä oli 150. https://kaha.fi/