Metso Outotec Oyj

Capital/Financing Update • Sep 30, 2019

Disclosure 375311

Metso Oyj - Sisäpiiritieto

Metso allekirjoitti kaksi uutta valmiusluottolimiittisopimusta suunnitellun Metso Outotecin ja suunnitellun Neleksen rahoitustarpeisiin

Metso allekirjoitti kaksi uutta valmiusluottolimiittisopimusta suunnitellun Metso Outotecin ja suunnitellun Neleksen rahoitustarpeisiin

Metso Oyj, sisäpiiritieto, 30.9.2019 klo 19.30 paikallista aikaa

Metso Oyj on allekirjoittanut kaksi uutta valmiusluottolimiittiä osana suunniteltua Metso Outotec -järjestelyä ja Neleksen perustamista.

600 miljoonan euron valmiusluottolimiitti

Uusi 600 miljoonan euron monivaluuttainen valmiusluottolimiitti solmittiin 10 pankin muodostaman syndikaatin kanssa. Uusi limiittisopimus on osa suunnitellun Metso Outotec -järjestelyn valmistelua, ja samalla sillä uudelleenrahoitetaan Metson nykyinen 500 miljoonan euron valmiusluottolimiitti. Limiittisopimus siirtyy Metso Outotecille, kun suunniteltu Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistyminen toteutuu.

Uusi valmiusluottolimiitti on tarkoitettu Metso-konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, ja sen siirryttyä Metso Outoteciin yhdistyneen yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Limiittisopimus on viisivuotinen ja se sisältää kaksi optiota jatkaa laina-aikaa vuosi kerrallaan pankkien suostumuksella.

Nordea toimi luoton koordinoivana pääjärjestäjänä (Coordinating Mandated Lead Arranger and Bookrunner). Muina pääjärjestäjinä (Mandated Lead Arrangers) toimivat BBVA, BNP Paribas, Citi, Commerzbank AG, HSBC, OP Corporate Bank plc, Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company, SEB ja Standard Chartered Bank.

200 miljoonan euron valmiusluottolimiitti

Ylläolevan lisäksi Metso Oyj on allekirjoittanut uuden 200 miljoonan euron monivaluuttaisen valmiusluottolimiitin tulevan Neles Oyj:n tarpeisiin neljän pankin muodostaman syndikaatin kanssa. Uusi limiittisopimus on tarkoitettu Neles-konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja se astuu voimaan kun Metso Oyj:n suunniteltu osittaisjakautuminen toteutuu. Valmiusluottolimiitti on kolmivuotinen ja se sisältää kaksi optiota jatkaa laina-aikaa vuosi kerrallaan pankkien suostumuksella.

Nordea toimi luoton koordinoivana pääjärjestäjänä (Coordinating Mandated Lead Arranger and Bookrunner). Muina pääjärjestäjinä (Mandated Lead Arrangers) toimivat BNP Paribas, OP Corporate Bank plc ja SEB.

Järjestelystä lyhyesti

Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä yhtiönä.Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 040 772 1024

**Metso Oyj

**Sijoittajasuhteet

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup