First Capital

Regulatory Filings • Dec 29, 2020

COMUNICATO STAMPA Milano, 29 dicembre 2020

PERFEZIONATA LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN EUKEDOS

Milano, 29 dicembre 2020 - First Capital S.p.A. (di seguito "First Capital"), holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, facendo seguito a quanto già reso noto in data 21 dicembre 2020, comunica di aver perfezionato in data odierna la vendita della partecipazione detenuta in Eukedos S.p.A. ("Eukedos").

In particolare, First Capital, in virtù dell'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto ricevuta da La Villa S.p.A., ha ceduto in data odierna n. 4.515.000 azioni Eukedos, rappresentanti il 19,85% del capitale sociale, ad un corrispettivo di euro 1,17 per azione, incassando complessivamente euro 5,3 milioni.

Il corrispettivo di cessione unitario, pari a euro 1,17 per azione, esprime un premio di oltre il +30% rispetto alla media aritmetica dei prezzi del titolo Eukedos registrati nel corso dell'anno ed un premio di circa il +50% rispetto ai minimi di marzo 2020. In termini complessivi, il controvalore di cessione incorpora una valorizzazione della partecipazione in Eukedos superiore di euro 1,6 milioni rispetto a quella espressa dalla stessa nell'ultimo Net Asset Value di First Capital approvato e relativo al 30 settembre 2020.

In termini di ritorno, il cash on cash multiple complessivo dell'operazione è pari a 1,2x.

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First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..