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Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2021

CONVERGENZE S.P.A. SB: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Capaccio Paestum, 28 gennaio 2021 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica che, in data odierna, Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa da Convergenze S.p.A. SB, per complessive n. 171.000 azioni ordinarie. L'opzione greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra la Società e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell'operazione di IPO.

Il prezzo di riferimento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a € 1,75 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni ordinarie di Convergenze S.p.A. SB, per un controvalore complessivo pari ad € 299.250,00.

Il regolamento delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe avverrà in data 29 gennaio 2021 e per valuta sempre in pari data.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito al collocamento di n. 1.600.000 azioni ordinarie cum warrant per un controvalore, includendo anche le azioni ordinarie provenienti dall'opzione greenshoe, di € 2,8 milioni di cui:

• n. 1.429.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO;
• n. 171.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale.

A seguito dell'esercizio integrale dell'opzione greenshoe, il flottante risulta pari al 21,49% (escludendo le azioni "Price Adjustment Shares" – PAS) e il capitale sociale di Convergenze S.p.A. SB è rappresentato da n. 7.360.000 azioni, di cui n. 7.007.200 azioni ordinarie prive di valore nominale e n. 352.800 azioni PAS, detenuto come segue:

Azionista	N. azioni ordinarie	N. PAS	N. totale di azioni	% diritti di voto	% azioni ordinarie
Rosario Pingaro	1.682.400	117.600	1.800.000	24,46%	24,01%
Grazia Pingaro	1.682.400	117.600	1.800.000	24,46%	24,01%
Sage Gestioni S.r.l. (*)	1.322.400	117.600	1.440.000	19,57%	18,87%
G&RP Consulting S.r.l. (**)	720.000		720.000	9,78%	10,28%
Dipendenti vincolati da Lock-up	94.000		94.000	1,28%	1,34%
Mercato	1.506.000		1.506.000	20,46%	21,49%
Totale	7.007.200	352.800	7.360.000	100,00%	100,00%

(*) Società riconducibile alla Famiglia Prearo

(**) Società riconducibile a Redfish Longterm Capital - RFLTC S.p.A.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it nella sezione Investor Relations e su .

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Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energia, diventando trader di energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità.

ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it

Integrae SIM S.p.A.

Nominated Adviser Giulia Mucciariello Via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720

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Tel. +39 339 49 20 223 Tel. +39 329 21 17 752 Tel. +39 345 48 07 885 Convergenze S.p.A. SB Investor Relations Manager Rosario Pingaro investor@convergenze.it

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