INVL Baltic Real Estate

Investor Presentation • Dec 23, 2020

BALTIC INL | REAL ESTATE

"INVL BALTIC REAL ESTATE"

VERTĖS KŪRIMAS 2016-2020

*Informacija paruošta remiantis 2020 rugsėjo 30 dienos "INVL Baltic Real Estate" turimais duomenimis

MŪSŲ SĖKMĖS ISTORIJA: SANDORIAI IR FONDO GRĄŽA 2016 - 2020

BALTIC INIL REAL ESTATE

NUOSEKLIAI KURIAMA VERTĖ nuo 2016 m.

100

proc.

Nuo 2016 m. SPO investuotojai uždirbo 100 proc. grąžą

SUKURTA VERTĖ

mln. eury

Sėkmingas IBC verslo centro pardavimo sandoris – uždirbome 15,2 mln. eurų

11,0

min. eury

Sėkmingai įsigyta, pertvarkyta ir parduota "Vilniaus vartų" verslo centro dalis – uždirbome 11 mln. eurų

6,6

min. eury

Pertvarkius Vilniaus g. 33 verslo centra, sukurta vertė už 6,6 mln. eurų

BALTIC NL REAL ESTATE		VERTĖS KŪRIMAS 2016-2020
	GRĄŽA nuo 2016 m. NAUJOS AKCIJŲ EMISIJOS
	+100%
	IRR 18%

	METINĖ GRĄŽA (GAV augimas + dividendai)
--	-----------------------------------------

Tikslas >8%

2,6%	11,5%	9,4%	29,5%	10,7%
2016	2017	2018	2019	2020 Q3

DIVIDENDŲ PAJAMINGUMAS

Tikslas 5% (nuo 2018 m.)

3,0%	3,0% 2016-2017 m. tikslas 3%	6,5%	6,5%	77,5%	5,0%*
2016	2017	2018	2019	2020	2021-

Dividendų pajamingumas = (dividendai akcijai / SPO kaina (= EUR 2,0) x 100%)

SĖKMĖS ISTORIJA 1. IBC VERSLO CENTRO PARDAVIMAS

ŠIAULIŲ
BANKAS

► Verslo centras yra centrinėje miesto dalyje.

TREAT

8

► llgą laiką išlaikytas aukštas verslo centro užimtumo lygis ir pritraukti stiprūs nuomininkai.

nielsen

.........

► Teisingai pasirinktas pardavimo laikas, kuris leido maksimizuoti objekto pardavimo kainą, parduodant jį su vystymo galimybe.

S

SANOFI

Verslo centras "IBC" Šeimyniškių g.

Adresas

Šeimyniškių g.

Vieta

Centrinis Vilniaus verslo kvartalas šalia Konstitucijos prospekto. "IBC" kaimynystėje – svarbiausios valstybinės ir finansų institucijos.

INIL	BALTIC REAL ESTATE		VERTĖS KŪRIMAS 2016-2020
	Vertė per 2016 m. akcijų emisiją 22,3 mln. EUR		Pardavimo kaina 2020 m. 33 mln. EUR
		VERTĖS KŪRIMAS
	+ 10,7 mln. EUR VERTĚS	+ 4,5 mln. EUR NOI*	15% IRR**
		*Grynosios nuomos pajamos	**Neužskolinta vidinė grąžos norma

SĖKMĖS ISTORIJA 2. "VILNIAUS VARTŲ" PARDAVIMAS

Verslo centras "Vilniaus vartai" Gynėjų g.

Adresas Gynėjų g. 14, Vilnius

Vieta

10

Prestižinė Vilniaus miesto dalis šalia Lietuvos Respublikos Seimo

• Objektas buvo įsigytas iš teisiškai sudėtingoje situacijoje buvusios ▲ įmonės. Tai leido pastatą įsigyti patrauklia kaina.
• lš esmės pakeista nuomos koncepcija. Naktinių klubų ir restoranų ▲ erdvės buvo pertvarkytos, jas pritaikant biurų ir komercijos poreikiams.
• Atnaujintas fasadas, įrengiant daugiau langų ir suteikiant daugiau ▲ komforto verslo centre dirbantiems darbuotojams.
• Objektas parduotas tiksliniam pirkėjui, kuris turėjo papildomos ▶ sinergijos su kaimynystėje turimu pastatu, už patrauklią kainą.

BALTIC VERTĖS KŪRIMAS 2016-2020 INIL REAL ESTATE

Įsigijimo kaina 2016 m.

Investicijų

7,8 mln. EUR + 3,7 mln. EUR

Pardavimo kaina 2020 m.

20 min. EUR

	VERTĖS KŪRIMAS
+ 8,5 mln. EUR	+ 2,4 mln. EUR	17%
VERTÉS	NOI*	IRR**

SĖKMĖS ISTORIJA 3. BIURŲ PASTATAS Vilniaus g. 33

► > 2021 m. prognozuojamas NOI sudaro 0,7 mln. EUR.

12

• ► Bendras nuomojamas plotas padidintas 10% nuo 6 200 m² iki 6 800 m².
• ►
• ► Pradėta Talent Garden bendradarbystės veikla.

Biurų pastatas Vilniaus centre, Vilniaus g.

Adresas Vilniaus g. 33, Vilnius

Vieta Centrinė Vilniaus senamiesčio vieta

*Grynosios nuomos pajamos

**Neužskolinta vidinė grąžos norma

2

INVL BALTIC REAL ESTATE ŠIANDIEN IR RYTOJ

ŠIANDIEN IR RYTOJ. BIURŲ PASTATAS Vilniaus g. 33

• ► ir geresnėmis sąlygomis išnuomotas pastato trečias aukštas, taip pat pertvarkyta dalis pirmo aukšto komercinių patalpų.
• ► 2021 metais objekto NOI pasieks 0,7 mln. EUR.
• ► Paruošime objekto ilgalaikio vystymo planą.

• Planuojama objekto pertvarka, kurios metu plotas ▲ išaugs 3 500 kv. m.
• ► Komercinės paskirties objektas
• Vilniaus senamiestis ▲

Biurų pastatas Vilniaus g. 33
9 700 m²	6 800 m-	0,49 ha	93%	12,1 mln. EUR
Bendras plotas	Nuomojamas plotas	Zemės sklypo plotas	Užimtumo lygis	Objekto rinkos vertė 2020 3Q

TALENT GARDEN VILNIUS, Vilniaus g. 33

BENDRADARBYSTĖS ERDVÉ

• ► 2019 metų pabaigoje "INVL Baltic Real Estate" įžengė į perspektyvią bendradarbystės (co-working) erdvių rinką su "Talent Garden" tinklo franšize.
• ► Rinkai pasiūlyta unikali 2200 m² ploto erdvė Vilniaus senamiestyje, į kurią "INVL Baltic Real Estate" investicijos siekė apie 2 mln. eurų.
• ► "Talent Garden Vilnius" erdvė lanksčiomis sutartimis nuomoja per 220 darbo vietų bei 175 vietų modernią konferencijų ir renginių salę.
• ► didžiausių tarp Vilniaus bendradarbystės erdvių.
• "Talent Garden Vilnius" per pirmuosius veiklos metus sugebėjo ne ▲ tik pritraukti rinkoje gerai žinomus klientus, užtikrinti aukštą erdvės užimtumą, bet ir pateisinti aukščiausius kokybės standartus siūlančios bendradarbystės erdvės vardą.

ŠIANDIEN IR RYTOJ. "DOMMO BUSSINESS PARK", Latvijoje

►

20

► 58 ha sklypų su infrastruktūra logistikos ar industrinės paskirties objektams vystyti.

REWICO Baltikum

BALTIC INNE REAL ESTATE

• ► vystyti naujus pastatus valdomuose žemės sklypuose, taip augindami objekto nuomojamą plotą ir rinkos vertę.
• ► Su pagrindiniu pastato nuomininku pasirašyta ilgalaikė nuomos sutartis, objektas generuoja stabilų nuomos srautą.

"DOMMO BUSSINESS PARK"
12 800 m²	12 600 m-	58,21 ha	100%	8,4 mln. EUR
Bendras	Nuomojamas	Zemės sklypo	Užimtumo	Objekto rinkos vertė
plotas	plotas	plotas	lygis	2020 3Q

ŠIANDIEN IR RYTOJ. "ŽYGIO VERSLO CENTRAS", Žygio g. 97A

• 2021 metų 1Q užbaigus trečio aukšto pertvarkymo darbus ir išnuomojus laisvas patalpas, bus užbaigti objekto pertvarkymo darbai.
• Su pagrindiniais pastato nuomininkais pasirašytos ilgalaikės nuomos sutartys, objektas generuos stabilų nuomos srautą.

INJI I	BALTIC I REAL ESTATE	VERTĖS KŪRIMAS 2016-2020	23

"Žygio VERSLO CENTRAS"
3 200 m²	2 600 m²	0,4 ha	69%	3 mln. EUR
Bendras	Nuomojamas	Žemės sklypo	Užimtumo	Objekto rinkos vertė
plotas	plotas	plotas	lygis	2020 3Q

3

INVL BALTIC REAL ESTATE -EFEKTYVUS IR PATOGUS BŪDAS INVESTUOTI Į KOMERCINĮ NT

Tiks
graž pro

PATOGI INVESTICINĖ FORMA

25

Grąža	Dividendai	Likvidumas	Priežiūra	Operacinis efektyvumas	Efektyvi kapitalo struktūra	Valdymo mokestis	Sėkmės mokestis
Tikslinė metinė graža 8+ proc. jskaitant 5 proc. metinių dividendy*	Apie 5 proc. dividendinis pajamingumas pagal patvirtintą dividendų mokėjimo plana	Listinguojama NASDAQ	Prižiūrimas Lietuvos Banko Audituoja PwC	Profesionalų komanda, atsakinga už NT objektų paiešką, įsigijimą, vystymą, valdymą ir pardavimą	Subalansuotas skolinto kapitalo naudojimas ***	1% nuo kapitalizacijos	20% (viršijus minimalią metinę grąžą 8%)

* Sios progrozės nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai. ** Pagal 2020 m. balandžio 9 d. įtiką. ** 2020 09 30 sverto rodiklis buvo 41 proc.

"INVL BALTIC REAL ESTATE" PAPILDOMOS GALIMYBĖS

NAUJOS INVESTICIJOS	KAPITALAS	AKCIJŲ SUPIRKIMAI	EFEKTYVESNIS SKOLINTO KAPITALO NAUDOJIMAS
Dabartinė pandemija leidžia tikėtis papildyti NT portfelį patraukliomis kainomis. Turimo portfelio vystymo galimybės.	Bendrovė turi potencialą greitai pritraukti nuosavą ir skolintą kapitalą naujų įsigijimų vykdymui.	Pakeitus įstatus, bus galima vykdyti akcijų supirkimus, jeigu kaina biržoje bus mažesnė nei GAV.	Keičiami įstatai užtikrins didesnes galimybes balansuojant rizikos ir gražos santykj.

PATYRUSI KOMANDA

VYSTYMAS, FINANSAVIMAS, ĮSIGIJIMAS

Vytautas Bakšinskas

Fondo valdytojas,

Investicinio komiteto

narys

Nekilnojamojo turto investavimo srityje dirba daugiau nei 10 m., turi daugiau nei 7 metų vadovavimo patirties. Būdamas "INVL Baltic Real Estate" fondo valdytoju užtikrina fondo valdomo NT vystymą, ieško pelningų pardavimų sandorių bei naujų perspektyvių įsigijimų, kurie didintų fondo turto vertę.

Gailė Butėnaitė -Lapienienė

NUOMA, VALDYMAS

Gabrielė Kvedaraitė

Diana Manžurinaitė

Bendradarbystės erdvės "Talent Garden Vilnius" darbuotojos

"Talent Garden Vilnius" darbuotojos rūpinasi daugiau kaip 2 tūkst. kv. metrų plotu, užtikrindamos kuo didesnį erdvių užimtumą bei visas sąlygas sklandžiam ir patogiam darbui, taip pat koordinuoja erdvėje vykstančius įvairius renginius startuoliams, investuotojams, visuomenei.

Andrius Daukšas

Investicijų valdytojas, Investicinio komiteto narys

"Invalda INVL" grupėje dirba 16 metų, turi daugiau nei 8 metų NT investavimo patirties. Rūpinasi "INVL Baltic Real Estate" naujų investicijų bei finansavimo paieška, kurie užtikrintų stabilų fondo valdomo turto augimą.

Beveik 20 metų patirties turinčios turto valdytojos rūpinasi daugiau kaip 25,8 tūkst. kv. metrų valdomo turto priežiūra, biuro erdvių nuoma bei nuomos sutarčių sudarymu, spręsdamos kasdienius patalpų priežiūros klausimus, užtikrina sklandų ir patogų darbą biurų darbuotojams.

"INVL Baltic Real Estate"

turto valdytojos

Rolanda Kemeklienė

28

VALDYMO ĮMONĖS VADOVAI

Laura Križinauskienė

Generalinė direktorė

Darius Šulnis

Valdybos pirmininkas

Nerijus Drobavičius

Valdybos narys

Vytautas Plunksnis

Valdybos narys

• ► Šis Pristatymas yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti akcijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.
• Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau UTIB) akcijas yra susijusios su ▲ investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį, tačiau negarantuoja ateities rezultatų.
• ► Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
• Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje bre.invl.com
• ▲ UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje bre.invl.com
• ►
• 2020 09 30 dienai pateikti skaičiai yra apskaičiuoti, įvertinus faktiškai išpirktas Bendrovės ▲ akcijas po 2020 11 09 pasibaigusio akcijų išpirkimo proceso.
• Bendrovės nauji nekilnojamojo turto vertinimai yra atliekami 2020 m. spalio mėnesio pabaigai, ▲ kurie gali turėti įtakos turimo turto vertėms.

BALTIC INL | REAL ESTATE

bre.invl.com