Renergetica

M&A Activity • Apr 1, 2021

Esecuzione del contratto avente ad oggetto la cessione da Renergetica a Redelfi S.r.l. di alcuni asset non core, per un controvalore di Euro 3.167.417,13.

Esecuzione del contratto per la cessione da Redelfi S.r.l. ad Exacto S.p.A. di una quota di azioni Renergetica posseduta da Redelfi S.r.l., pari al 21,14% del capitale sociale di Renergetica, per un controvalore di complessivi Euro 6.985.000,00.

Genova, 1° Aprile 2021

Renergetica S.p.A. ("Renergetica" o la "Società"), società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell'innovativo mercato dello smart-grid, facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso 29 marzo 2021, informa, unitamente a Redelfi S.r.l. ("Redelfi"), che in data odierna è stata data esecuzione al contratto avente ad oggetto la cessione da parte di Renergetica, anche attraverso le sue società controllate Opram S.r.l. e Renergetica USA Corp., di alcuni asset, ritenuti dalla Società non core, per un controvalore complessivo di Euro 3.167.417,13 (gli "Asset").

Contestualmente a tale operazione, sempre in data odierna, è stata anche data esecuzione al contratto avente ad oggetto la cessione da Redelfi ad Exacto S.p.A. ("Exacto"), eseguita mediante operazione ai blocchi fuori mercato, di complessive n. 1.709.394 azioni Renergetica, rappresentative del 21,14% del capitale sociale di Renergetica, ossia pressoché l'intera quota posseduta da Redelfi (pari ad oggi al 21,15% del capitale sociale), per un controvalore di complessivi Euro 6.985.000,00, pari a un prezzo di circa Euro 4,086 per azione.

In data odierna, per effetto di tale operazione, Exacto risulta, pertanto, titolare di una quota complessiva pari all'81,95% del capitale sociale di Renergetica.

Si precisa infine che in data odierna Integrae SIM S.p.A., Nomad di Renergetica, ha autorizzato la richiesta di svincolo dall'impegno di inalienabilità assunto da Redelfi in sede di IPO, relativo a n. 1.444.995 azioni Renergetica, a fronte del subentro nello stesso da parte di Exacto, ferma la sua durata originaria (pari a 36 mesi dalla data di IPO).

Sulla base delle informazioni sopra riportate, quindi, l'attuale azionariato di Renergetica S.p.A. risulta essere il seguente:

Azionista	N. azioni	% sul totale
Exacto S.p.A.*	6.626.257	81,95%
Mercato	1.459.841	18,05%
Totale	8.086.098	100,00%

* di cui 5.914.871 azioni (pari al 73,15% del capitale sociale) soggette a lock-up fino al 9 agosto 2021

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.renergetica.com nella sezione Investor Relations>Comunicati Stampa.

RENERGETICA, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP

coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell'EPC. Ha sviluppato un importante track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-idro). È attiva in Italia, Cile, Stati Uniti e Colombia. Nel 2019 ha realizzato ricavi a livello consolidato pari 9,4 Eu mln con EBITDA margin pari al 44%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l'ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità.

Contatti

Integrae SIM

NomAd Via Meravigli, 13 – 20123 Milano (MI) Ph.: +39 02 87208720 info@integraesim.it

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