Comal

Capital/Financing Update • Sep 20, 2021

Comunicato Stampa

COMAL: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA EURO 5 MILIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BASKET BOND AIM ITALIA"

Montalto di Castro (VT), 20 settembre 2021 – Comal S.p.A. (AIM: CML.MI), società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha deliberato l'emissione, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento strutturata sotto forma di c.d. "basket bond", di un prestito obbligazionario non convertibile, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, per un ammontare nominale di Euro 5 milioni e una durata di 7 anni, il quale sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della L. 30 aprile 1999, n.130, che a sua volta si finanzierà mediante l'emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.

Ulteriori informazioni relative al perfezionamento del suddetto prestito, comprese quelle relative alla stipula del connesso contratto di sottoscrizione, saranno comunicate al mercato in conformità alla normativa applicabile e non appena disponibili.

Le risorse raccolte saranno utilizzate per il finanziamento di nuovi investimenti materiali (come gli impianti e i macchinari) i quali permetteranno di internalizzare quasi completamente e raddoppiare la produzione della componentistica dei tracker, sia per le proprie commesse, sia per forniture a terzi. Le risorse economiche saranno inoltre impiegate per proseguire il graduale aggiornamento strutturale e l'incremento delle attuali capacità tecnico-realizzative, il tutto con maggiore efficienza di costi.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investitori del sito www.comalgroup.com.

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Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare S.p.A..

About Comal

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com

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