A2a

Capital/Financing Update • Jun 15, 2023

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. ha assunto una delibera quadro per l'emissione di prestiti obbligazionari

Milano, 15 giugno 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A., riunitosi in data odierna, ha assunto una delibera quadro che ha autorizzato l'emissione, entro il 30 aprile 2026, di uno o più prestiti obbligazionari non subordinati, non garantiti e non convertibili sino a un massimo complessivo di Euro 1,65 miliardi, a valere sul proprio Programma EMTN - costituito nel 2012 - il cui importo massimo complessivo verrà incrementato, in sede di rinnovo di Programma, da Euro 6 miliardi a Euro 7 miliardi.

Il programma prevede la possibilità di emettere anche titoli obbligazionari green e sustainability-linked.

Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente tra loro, possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare concreta attuazione alla deliberazione consiliare, entro i limiti della stessa.

Le emissioni dei prestiti obbligazionari saranno destinate, tra l'altro, per finanziare e/o rifinanziare gli investimenti del Gruppo e/o per mantenere idonei livelli di liquidità, nonché essere utilizzati per una o più operazioni di liability management. La decisione si inquadra nel contesto della strategia finanziaria del Gruppo A2A finalizzata anche a garantire una gestione efficiente dei profili di rimborso del Gruppo, ad allungare la vita media del debito e a sostenere il credit rating.

Contatti: Giuseppe Mariano Responsabile Media Relations, Social Networking and Web

Silvia Merlo - Silvia Onni

Ufficio stampa ufficiostampa@a2a.eu, Tel. [+39] 02 7720.4583

Marco Porro

Responsabile Investor Relations ir@a2a, Tel. [+39] 02 7720.3974

PRESS RELEASE

The Board of Directors of A2A S.p.A. approved a framework resolution for the issue of notes

Milan, June 15, 2023 – The meeting of the Board of Directors of A2A S.p.A. held today, passed a framework resolution authorising the issue, by 30 April 2026, of one or more unsubordinated, unsecured and nonconvertible notes up to an aggregate amount of Eur 1,65 billion, under its EMTN Programme - established in 2012 - whose size will be increased from Eur 6 billion to Eur 7 billion in the context of the annual update.

Under the Programme, A2A has the possibility to also issue both green and sustainabilitylinked bonds.

For the purposes of the above, the Chairman and the Chief Executive Officer have been, severally and not jointly, vested by the Board of Directors with the power to implement, subject to market conditions, the Board's resolution in compliance with the limits set forth therein.

The proceeds of these notes, where appropriate, may be used, inter alia, to finance and/or refinance the Group's investments and/or maintain adequate levels of liquidity, as well as for the purpose of one or more liability management transactions. Today's resolution is part of the A2A Group's medium-term financial strategy aimed at efficiently managing the Group's future debt maturities, lengthening the average life of debt and supporting the credit rating.

Contacts: Giuseppe Mariano Media Relations, Social Networking and Web Manager

Silvia Merlo - Silvia Onni Press Office ufficiostampa@a2a.eu Tel. [+39] 02 7720.4583

Marco Porro

Investor Relations Manager Tel. [+39] 02 7720.3974, ir@a2a