Saes Getters

M&A Activity • Jul 20, 2023

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA E IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA SAES GETTERS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI RISPARMIO DI SAES GETTERS S.P.A. AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOGLIA

Milano, 20 luglio 2023

SAES GeĴers S.p.A. ("SAES GeĴers" o l'"Offerente") con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"OPA") promossa da SAES GeĴers ed avente ad oggeĴo n. 1.364.721 azioni di risparmio SAES GeĴers (le "Azioni di Risparmio"), per un corrispeĴivo pari ad Euro 29,31 per Azione di Risparmio, informa che alla data odierna sono state apportate all'OPA, complessivamente, n. 1.995.281 Azioni di Risparmio e che, pertanto, la condizione relativa al raggiungimento di una soglia di adesioni all'OPA tale da consentire all'Offerente di acquistare tuĴe le n. 1.364.721 Azioni di Risparmio oggeĴo dell'OPA deve ritenersi avverata.

Restano ferme le altre condizioni dell'offerta descriĴe nel documento di offerta relativo all'OPA pubblicato dall'Offerente.

Si ricorda che, poiché il numero di Azioni di Risparmio apportate all'OPA è superiore alle n. 1.364.721 Azioni di Risparmio oggeĴo dell'OPA, in caso di avveramento di tuĴe le condizioni dell'OPA e di efficacia di quest'ultima, si farà luogo al riparto secondo il metodo del "pro-rata", in base al quale l'Offerente acquisterà da tuĴi gli azionisti di risparmio la stessa proporzione delle Azioni di Risparmio da essi apportate all'OPA, come meglio descriĴo nel documento di offerta relativo all'OPA. Si ricorda che l'OPA è una componente di un'unitaria operazione che comprende anche la conversione obbligatoria delle n. 6.013.898 Azioni di Risparmio non acquistate dalla Società mediante l'OPA in azioni ordinarie di SAES GeĴers nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 Azione di Risparmio (la "Conversione Obbligatoria" e, unitamente alle modifiche statutarie connesse e/o conseguenti e all'OPA, l'"Operazione"). Le varie componenti dell'Operazione hanno un caraĴere inscindibile e si prevede, pertanto, tra l'altro, che l'OPA e la Conversione Obbligatoria si perfezionino sostanzialmente nel medesimo contesto.

Si segnala che l'OPA prosegue e si ricorda che il periodo di adesione all'OPA concordato con Borsa Italiana S.p.A. terminerà il giorno 31 luglio 2023 (incluso), salvo proroghe del periodo di adesione. Gli orari di adesione all'Offerta sono dalle ore 7:30 (ora italiana) alle ore 17:40 (ora italiana) tuĴi i giorni di borsa aperta del periodo di adesione, salvo l'ultimo giorno di borsa aperta del periodo di

adesione (31 luglio 2023) in cui l'orario finale di adesione sarà alle ore 17:45 (ora italiana). La data di pagamento del corrispeĴivo dell'OPA è il 4 agosto 2023. L'adesione all'Offerta dovrà avvenire aĴraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni ai sensi dell'art. 40, comma 8, del Regolamento EmiĴenti Consob e dell'art. 4.3.14 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

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L'OPA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni di Risparmio sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan (EXM) - segmento Euronext STAR Milan ed è rivolta, a parità di condizioni, a tuĴi gli azionisti titolari di Azioni di Risparmio. L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direĴamente o indireĴamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'offerente o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta eleĴronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né aĴraverso qualsivoglia struĴura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direĴamente o indireĴamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddeĴi documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né aĴraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Non saranno acceĴate eventuali adesioni all'OPA conseguenti ad aĴività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'OPA, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggeĴi domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di deĴi stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispeĴo alle medesime disposizioni.

L'adesione all'OPA da parte di soggeĴi residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggeĴa a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'OPA conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'OPA, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Non saranno acceĴate eventuali adesioni all'OPA poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

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ContaĴi:

Emanuela Foglia Investor Relations Manager Tel. +39 02 93178 273 E-mail: investor-relations@saes-group.com Ufficio Stampa Corporate Close to Media Tel. +39 02 70006237 Enrico Bandini E-mail: enrico.bandini@closetomedia.it Simone Bellanova E-mail: simone.bellanova@closetomedia.it