Pattern

M&A Activity • Feb 7, 2022

Comunicato Stampa

PERFEZIONATO IL CLOSING PER L'INGRESSO DI ZANNI SRL NEL GRUPPO PATTERN, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA SMT S.R.L.

Torino, 7 febbraio 2022 – Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che è stato perfezionato, l'acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. S.r.l, del 100% di Zanni S.r.l., società emiliana specializzata in prototipazione e produzione di maglieria di lusso.

A seguito della firma dell'accordo quadro vincolante, avvenuto in data 20 gennaio 2022 (cfr. comunicato stampa del 20 gennaio u.s.), in data odierna si è tenuto il closing per l'acquisto da parte di Pattern, attraverso la sua controllata S.M.T. S.r.l. (controllata all'80% da Pattern), del 100% del capitale sociale di Zanni S.r.l. direttamente dai due soci fondatori Marco Zanni e Mauro Zanni.

Il prezzo concordato, pari a € 4, 3 milioni, comprensivo del valore dell'immobile di proprietà di Zanni Srl e la PFN positiva (cassa), è stato corrisposto da Società Manifattura Tessile S.r.l. ai venditori, in data odierna per il 70%, e il restante 30% sarà corrisposto in tre rate annuali a partire dal 31 gennaio 2023, subordinatamente alla permanenza del rapporto di amministrazione con Mauro Zanni.

Inoltre, sempre in data odierna, è stato formalizzato un Directorship Agreement tra Zanni S.r.l. e Mauro Zanni che prevede, tra l'altro, la nomina di Mauro Zanni quale Amministratore Delegato della società Zanni S.r.l. sino alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

ZANNI S.R.L

Zanni S.r.l., impresa emiliana con oltre 60 anni di attività, è specializzata nell'attività di prototipazione e produzione di maglieria.

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Zanni rappresenta un'eccellenza nella progettazione di maglieria senza cuciture, da sempre all'avanguardia nell' innovazione, da 20 anni si è specializzata nell'utilizzo della tecnologia WHOLEGARMENT® della giapponese Shima Seiki.

Oltre all'attenzione verso la tecnologia all'avanguardia nella progettazione di maglieria, condivide con il Gruppo Pattern un serio percorso verso la sostenibilità sociale e ambientale.

Ci si aspetta che Zanni S.r.l. chiuda l'esercizio 2021 come segue:

• Valore della produzione: circa € 2,4 mln
• Ebitda circa € 0,5 mln
• PFN positiva per circa € 1,3 mln

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ADVISOR

Pattern è stata assistita dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti societari e dallo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia per la due diligence legale, contabile e fiscale.

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About Gruppo Pattern:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio ESEMPLARE, marchio di eccellenza nella ricerca e sviluppo. La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier, leader nella modellistica del segmento donna, seguita dall'ingresso nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), azienda emiliana specializzata nella maglieria di lusso, e nel 2021 di Idee Partners, eccellenza toscana nella pelletteria, dando così vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e dal 2019 un rating ESG, a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

https://www.pattern.it/

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor CFO SIM S.p.A. e-mail ecm@cfosim.com tel. +39 02 30343 1 Pattern Investor e Media Relations Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it IR Advisor – CDR Communication Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it