Mundys (formerly: Atlantia SpA)

Capital/Financing Update • Nov 27, 2023

Comunicato stampa

AZZURRA AEROPORTI: SOTTOSCRITTO NUOVO TERM LOAN SENIOR SECURED DI 360 MILIONI DI EURO

Roma, 27 novembre 2023 – Azzurra Aeroporti S.p.A. ha sottoscritto una nuova linea bancaria term loan senior secured del valore complessivo di 360 milioni di euro con scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).

A conferma dell'impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra, l'operazione presenta un'opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell'operazione.

Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari, italiani e internazionali: BNL BNP Paribas, BPER Banca, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Intesa Sanpaolo– IMI Corporate & Investment Banking, MUFG Bank, Ltd. e UniCredit.

Nell'operazione, Azzurra Aeroporti è stata assistita dallo studio legale Legance – Avvocati Associati mentre gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Allen & Overy Studio Legale Associato.