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Compagnia Dei Caraibi
M&A Activity • Dec 14, 2022
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COMPAGNIA DEI CARAIBI ENTRA NEL CAPITALE DI ELEPHANT GIN, BRAND TEDESCO DI GIN SUPER PREMIUM, PERFEZIONANDO LA PRIMA FASE DELL'ACQUISIZIONE
Vidracco (TO), 14 dicembre 2022 - Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società") azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, facendo seguito al comunicato diffuso in data 13 dicembre 2022, annuncia di avere proceduto in data odierna al perfezionamento del Primo Step dell'acquisizione di Elephant Gin GmbH ("Target"), noto brand tedesco di gin super premium, attraverso la propria controllata Refined Brands S.r.l..
L'ingresso di Compagnia dei Caraibi – per il tramite della controllata Refined Brands S.r.l. (di seguito "RB") nel capitale sociale di Elephant Gin GmbH mediante aumento di capitale per 2,1 milioni di euro porta la Società a detenere una quota pari al 13,47% del capitale sociale della Target (di seguito "Au Cap Primo Step"). Il contestuale acquisto da parte di RB di un'ulteriore partecipazione dell'11,82% per un controvalore pari a 1.844.262 euro, raggiungendo così una partecipazione complessivamente pari al 25,29% del capitale sociale della Target (di seguito "Acquisizione Primo Step").
L'acquisizione consentirà a Compagnia dei Caraibi di diversificare e rafforzare il portafoglio di brand di proprietà nel comparto degli spirits e distillati, di integrare la filiera entrando nel mondo della produzione artigianale diretta di Gin e di accelerare significativamente il processo di internazionalizzazione, soprattutto nel Nord Europa e America. I fondatori Robin e Tessa Gerlach continueranno a guidare lo sviluppo della società Elephant Gin GmbH.
L'Operazione, il cui investimento totale per l'acquisto del 100% della Target ammonta a 15,6 milioni di euro, prevede inoltre: i) entro il 30 giugno 2023, l'acquisizione di un'ulteriore quota del 26,28% per un controvalore pari a 4.098.360 euro, attraverso l'esecuzione della "Tranche 2023", che consentirà a Compagnia dei Caraibi – per il tramite di RB – di risultare così titolare del 51,57% del capitale sociale di Elephant Gin GmbH; ii) entro il 30 giugno 2024, l'acquisizione della restante quota del 48,43% per un controvalore pari a 7.553.688 euro ("Tranche 2024"), arrivando a detenere la totalità del capitale sociale della Target.
Per maggiori informazioni relative alla struttura dell'Operazione si rinvia al comunicato stampa diffuso il 13 dicembre 2022.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadeicaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su
Compagnia dei Caraibi (ticker: 1TIME, ISIN: IT0005453235) è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
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classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.
Per ulteriori informazioni
Compagnia dei Caraibi: Investor Relator Fabio Torretta +39 0125 791104 [email protected]
Chief Communication Officer Diana Lisci +39 347 9745616 [email protected] Euronext Growth Advisor Illimity Bank +39 02 82849699 [email protected]
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Il presente comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management del target in merito a certi eventi futuri. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del target e del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. Previsioni e stime si basano su informazioni a disposizione del target e del Gruppo alla data odierna, e si fondano su assunti di base; per tale ragione, previsioni e stime sono valide solo alla data di questo comunicato. Non può garantirsi in alcun modo che tali risultati futuri saranno raggiunti; eventi effettivi possono differire sostanzialmente a causa dei rischi e delle incertezze cui il target e il Gruppo fanno fronte, i quali potrebbero far sì che i risultati effettivi varino sostanzialmente dai risultati futuri indicati, espressi o impliciti nei dati previsionali. In considerazione di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. Salvo ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili, il Gruppo declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno di aggiornare o rivedere qualsivoglia dichiarazione previsionale ivi contenuta al fine di riflettere ogni cambiamento nelle proprie aspettative o negli eventi, condizioni o circostanze su cui si basano tali stime e previsioni; il Gruppo declina espressamente e non assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi inaccuratezza in una delle qualsiasi stime o previsioni del presente comunicato ed in ogni presentazione ad essa collegata fatta oralmente, ivi compreso qualsiasi utilizzo da parte di terze parti.
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