Solteq Oyj

Interim / Quarterly Report • Aug 11, 2022

Puolivuosikatsaus

1.1.–30.6.2022

Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Haasteet Utilities-liiketoiminnassa heikensivät Solteqin kannattavuutta

Huhti–kesäkuu

• Liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (18,5) ja se laski 3,0 prosenttia
• Käyttökate oli 1,8 miljoonaa euroa (3,7), ja käyttökateprosentti oli 9,9 (20,2)
• Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (2,4), ja liikevoittoprosentti oli 2,3 (13,2)
• Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,08)

Tammi–kesäkuu

• Liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa (35,9) ja se kasvoi 3,6 prosenttia
• Käyttökate oli 4,5 miljoonaa euroa (7,2), ja käyttökateprosentti oli 12,1 (20,1)
• Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (4,7), ja liikevoittoprosentti oli 4,8 (13,0)
• Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,16)
• Konsernin omavaraisuusaste oli 35,4 prosenttia (35,3)
• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa (7,8)

Avainluvut

	4-6/2022	4-6/2021	Muutos-%	1-6/2022	1-6/2021	Muutos-%	1-12/2021	Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR	17 937	18 487	-3,0	37 176	35 870	3,6	69 055	70 361
Käyttökate, TEUR	1 776	3 726	-52,3	4 496	7 217	-37,7	12 267	9 547
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	1 946	3 767	-48,3	4 868	7 322	-33,5	12 556	10 103
Liikevoitto, TEUR	414	2 440	-83,0	1 798	4 672	-61,5	7 123	4 249
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	585	2 481	-76,4	2 170	4 777	-54,6	7 412	4 805
Tilikauden tulos, TEUR	-90	1 551	-105,8	705	3 007	-76,6	4 100	1 798
Osakekohtainen tulos, EUR	0,00	0,08	-105,8	0,04	0,16	-76,6	0,21	0,09
Liikevoitto, %	2,3	13,2		4,8	13,0		10,3	6,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	3,3	13,4		5,8	13,3		10,7	6,8
Omavaraisuusaste, %				35,4	35,3		36,9	35,3

Tulosohjeistus 2022 (päivitetty 25.5.2022)

Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton heikkenevän.

Toimitusjohtaja Aarne Aktan:

Toinen vuosineljännes oli Solteqille haastava. Konsernin liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,0 prosenttia ja liikevoitto 83,0 prosenttia.

Vaikeudet johtuivat pääosin ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista, jotka kasvattivat projektitoimituskustannuksia ja heikensivät asiakaslaskutusta vertailukauteen nähden. Haasteiden seurauksena Solteq julkaisi 25.5.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä yhtiö laski tulosohjeistustaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin kannattavuutta heikensivät haasteet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä ja sen myötä kasvaneet projektitoimituskustannukset. Solteq Digital -segmentin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikensivät ennakoitua vaisumpi myynti sekä viivästykset tiettyjen asiakashankkeiden aloituksissa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,7 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Muutokset toimintaympäristössä eivät vielä näkyneet merkittävästi yhtiön liiketoiminnassa. Pitkällä aikavälillä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva taloudellinen epävarmuus tulee vaikuttamaan asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi voimakas inflaatio vaikuttaa yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.

Kasvukivuista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liiketoimintanäkymien ennustetaan säilyvän hyvinä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosipuoliskon aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa

Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan toimialakohtaisia – kuten energiasektorin, vähittäiskaupan ja palvelualojen – muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Valittuja toimialoja yhdistää nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Erityisesti alat, kuten vähittäiskauppa- ja energiasektori, ovat kasvattaneet viime vuosina painoarvoaan yhtiön liiketoiminnassa, ja toimialoille suunnatut ohjelmistoratkaisut sekä asiantuntijapalvelut muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta.

Solteqilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä – tuotekehitykseen ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä Solteq Software sekä IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Solteq Digital. Yhtiön ohjelmistotuotteet ja asiantuntijapalvelut kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.

Muuttuva toimintaympäristö luo kysyntää energiasektorin ohjelmistoratkaisuille

Energiasektori on yksi Solteqille keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää toimialakohtaisille ohjelmistoratkaisuille kasvattavat kuluttajien lisääntynyt kiinnostus energian alkuperää ja tuotantoa kohtaan, yhteiskunnalliset muutokset toimialan sääntelyssä sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.

Solteqin Utilities-liiketoiminta koostuu sekä ohjelmistoratkaisuista että asiantuntijapalveluista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että sen pitkällinen toimialaosaaminen yhdessä toimialakohtaisen tarjoaman kanssa vastaa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja luo selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa markkinassa.

Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että vuoden 2022 aikana Pohjoismaissa energiasektorin ohjelmistoratkaisuihin investoidaan yli 1,3 miljardia euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 2,2 miljardia euroa. Investoinnit alan digitalisaatioon jatkavat Gartnerin mukaan kasvuaan Pohjoismaissa ja saavuttavat ohjelmistoratkaisuissa noin 2,3 miljardin euron ja IT-asiantuntijapalveluissa noin 3,2 miljardin euron tason vuonna 2025.

Vähittäiskauppa- ja palvelusektorilla tarvetta monikanavaista liiketoimintaa sujuvoittaville ratkaisuille

Entistä moniulotteisempi ostopolku, pandemian kiihdyttämä kysyntä verkkoasioimiselle sekä kaupankäynnin eri vaiheisiin kiinnittyvien tietojärjestelmien ekosysteemi haastavat IT-arkkitehtuurin yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Nopeasti etenevän digitaalisen murroksen lisäksi vähittäiskauppaa ja palvelualaa leimaavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja tarpeissa. Digitaaliselta asiakaskokemukselta odotetaan jo paljon muun muassa sujuvuuden, henkilökohtaisen palvelun sekä elämyksellisyyden osalta.

Solteq on pitkäjänteisen työn tuloksena kehittänyt vähittäiskaupan ja palvelusektorin tarpeisiin pilvipohjaisia kassajärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan prosesseja ja datan hallintaa yksinkertaistetaan sekä tuodaan yhtenäisen ja eheän IT-arkkitehtuurin piiriin. Solteqin digitaaliseen kaupankäyntiin sekä dataan ja analytiikkaan painottuvat asiantuntijapalvelut vastaavat hyvin kehitystarpeisiin digitaalisen asiakaskokemuksen osalta.

Tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että vuoden 2022 aikana pohjoismaisilla vähittäiskauppa- ja palvelusektoreilla investoidaan ohjelmistoratkaisuihin noin 550 miljoonaa euroa ja ITasiantuntijapalveluihin noin 1,9 miljardia euroa. Digitaalisen murroksen edetessä ja kuluttajien käyttäytymisen alati muuttuessa investointitarpeet kipuavat Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 800 miljoonaan euroon ohjelmistoratkaisuiden ja 2,9 miljardiin euroon IT-asiantuntijapalveluiden osalta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja pula osaajista luovat epävarmuustekijöitä markkinaan

Helmikuussa alkaneella Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pidemmällä tähtäimellä sota voi vaikuttaa yhtiön tarjoamien IT-ratkaisujen ja palveluiden kysyntään talouden ja asiakasyritysten investointikyvykkyyden heikentymisen myötä. Lisäksi muuttunut kyberturvallisuustilanne kasvattaa riskiä palvelunestohyökkäyksille, mikä saattaa vaikuttaa palveluiden toimittamiseen ja toimintavarmuuteen. Solteq on omassa liiketoiminnassaan panostanut pitkäjänteisesti tietoturvauhkien torjuntaan.

Pula erityisasiantuntijoista koskettaa vahvasti IT-alaa ympäri maailmaa. Maailmanlaajuisesti miljoonia työpaikkoja uhkaa jäädä täyttämättä tarvittavan osaamisen puuttuessa. IT-sektorilla kysyntä on erityisen suurta muun muassa pilviteknologian, tekoälyn, datan, järjestelmäkehityksen ja arkkitehtuurin sekä automaation taitajista. Osaajapulan ennustetaan jarruttavan merkittävästi ITsektorin täyden kasvupotentiaalin toteutumista. Haasteellisen työvoimamarkkinan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan pyritään hillitsemään panostuksilla rekrytointiin, työnantajamielikuvaan sekä työntekijäkokemukseen.

Liikevaihto ja tulos

Huhti–kesäkuu

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja oli 17 937 tuhatta euroa (18 487). Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 414 tuhatta euroa (2 440). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 585 tuhatta euroa (2 481). Tulos ennen veroja oli -99 tuhatta euroa (1 989), ja huhti-kesäkuun tulos oli -90 tuhatta euroa (1 551).

Tammi–kesäkuu

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia edellisvuoteen nähden ja oli 37 176 tuhatta euroa (35 870). Katsauskauden liikevoitto oli 1 798 tuhatta euroa (4 672). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 170 tuhatta euroa (4 777). Voitto ennen veroja oli 923 tuhatta euroa (3 827), ja katsauskauden voitto oli 705 tuhatta euroa (3 007).

Solteq Digital

Huhti–kesäkuu

Alkuvuoden ennakoitua vaisumpi myynti, merkittävien kehitysprojektien siirtyminen tuotantovaiheeseen asiakastoimituksissa sekä viivästykset tiettyjen asiakashankkeiden aloituksissa hidastivat Solteq Digital -segmentin liikevaihdon kasvua ja heikensivät kannattavuutta. Segmentin liikevaihto oli 11 390 tuhatta euroa (11 880), missä laskua vertailukauteen oli 4,1 prosenttia. Huhtikesäkuun käyttökate oli 1 858 tuhatta euroa (2 466) ja liikevoitto oli 1 340 tuhatta euroa (1 866).

Segmentin liiketoiminta koostuu kolmesta ratkaisualueesta: digitaalisesta liiketoiminnasta ja verkkokaupan ratkaisuista, datasta ja analytiikasta sekä liiketoimintajärjestelmistä. Segmentin liikevaihdosta 47,5 prosenttia tuli digitaalisesta liiketoiminnasta ja verkkokaupan ratkaisuista, 18,7 prosenttia datasta ja analytiikasta sekä 33,7 prosenttia liiketoimintajärjestelmistä.

Tammi–kesäkuu

Solteq Digital -segmentin liikevaihto oli 23 194 tuhatta euroa (23 054), missä kasvua vertailukauteen oli 0,6 prosenttia. Segmentin käyttökate oli 3 888 tuhatta euroa (4 449) ja liikevoitto 2 836 tuhatta euroa (3 232).

Keskeisten liiketoiminta-alueiden, kuten digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisuiden kysynnän ennustetaan säilyvän hyvänä kuluvalla vuosineljänneksellä. Kansainvälistyvän asiakaskunnan sekä uusien teknologiaratkaisujen odotetaan luovan hyvän pohjan liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle tulevaisuudessa.

Solteq Digital	4-6/2022	4-6/2021	Muutos-%	1-6/2022	1-6/2021	Muutos-%	1-12/2021
Liikevaihto, TEUR	11 390	11 880	-4,1	23 194	23 054	0,6	44 302
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	2 018	2 466	-18,2	4 073	4 449	-8,5	7 969
Vertailukelpoinen käyttökate, %	17,7	20,8		17,6	19,3		18,0
Käyttökate, TEUR	1 858	2 466	-24,7	3 888	4 449	-12,6	7 916
Käyttökate, %	16,3	20,8		16,8	19,3		17,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	1 500	1 866	-19,6	3 021	3 232	-6,5	5 617
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	13,2	15,7		13,0	14,0		12,7
Liikevoitto, TEUR	1 340	1 866	-28,2	2 836	3 232	-12,3	5 563
Liikevoitto, %	11,8	15,7		12,2	14,0		12,6

Solteq Software

Huhti–kesäkuu

Toisella vuosineljänneksellä haasteet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä sekä kasvaneet projektitoimituskustannukset heikensivät kannattavuutta ja vähensivät asiakaslaskutusta vertailukauteen nähden. Solteq Software -segmentin liikevaihto oli 6 547 tuhatta euroa (6 607), missä laskua vertailukauteen oli 0,9 prosenttia. Segmentin käyttökate oli -82 tuhatta euroa (1 261) ja liiketulos -926 tuhatta euroa (574).

Segmentin liiketoiminta koostuu pääosin Utilities-liiketoiminnasta sekä retail-sektorin ohjelmistoista ja palveluista. Utilities-liiketoiminta muodosti 55,4 prosenttia ja Retail-liiketoiminta 38,5 prosenttia segmentin liikevaihdosta.

Tammi–kesäkuu

Solteq Software -segmentin liikevaihto oli 13 982 tuhatta euroa (12 816), missä kasvua vertailukauteen oli 9,1 prosenttia. Segmentin käyttökate oli 608 tuhatta euroa (2 767) ja liiketulos -1 037 tuhatta euroa (1 440).

Utilities-tarjoama laajeni energia-alan ohjelmistotalo Enerity Solutions Oy:n hankinnan myötä. Yritysosto vahvistaa Solteqin johtavaa asiantuntija-asemaa energia-alan muuttuvassa toimintaympäristössä ja luo kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Utilities-liiketoiminta saavutti katsauskaudella merkittävän virstanpylvään asiakasyritysten siirtyessä keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmä Datahubiin helmikuussa. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto oli merkittävä askel sähkön vähittäismarkkinoilla siirryttäessä kohti tulevaisuuden joustavaa sähkömarkkinaa. Datahubia kehitetään edelleen muuttuvien energiamarkkinoiden tarpeisiin, ja se tulee mahdollistamaan muun muassa energiayhteisöjen muodostamisen sekä vartin tasejakson

käyttöönoton vuoden 2023 aikana. Solteq Utilities jatkaa investointejaan tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.

Retail-alueen tuotekehityksessä keskityttiin Solteq Commerce Cloud -ohjelmistotuoteperheen lanseeraukseen pohjoismaisilla markkinoilla. Vähittäiskauppa- ja palvelusektorille suunnattua ratkaisua ollaan ottamassa käyttöön lukuisissa uusissa asiakasyrityksissä, kuten Royal Arenalla Kööpenhaminassa. Pilvipohjaisuus, monipuoliset integraatiovalmiudet, avoimet rajapinnat sekä monikanavaista liiketoimintaa tukevat ominaisuudet luovat Solteq Softwaren Retail-tarjoamalle merkittävää kilpailuetua.

Autonomisen robotiikan alueella otettiin merkittäviä askeleita Solteq Robotics -tuoteperheen kaupallistamisessa. Yhteistyö KONE Oyj:n kanssa tiivistyi robotiikan hyödyntämisessä sisälogistiikan tehtävissä. Solteq Robotics -liiketoiminta-alueen yhtiöittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja toteutetaan tilikauden loppuun mennessä.

Jatkuvien tuottojen (recurring revenue) osuus segmentin liikevaihdosta oli 34,1 prosenttia. Tämä oli yhtiön aikaisempia arvioita hieman pienempi johtuen Utilities-liiketoiminnan toimitushankkeiden suuresta asiantuntijatyön osuudesta. Jatkuvat tuotot koostuvat omien ohjelmistojen käyttöoikeus-, ylläpito- ja tukimaksuista. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Katsauskauden aikana tuotekehitykseen investoitiin 1 814 tuhatta euroa. Solteq Software -segmentin vuosittaisen tuotekehityspanostuksen arvioidaan olevan 10–15 prosenttia segmentin liikevaihdosta.

Solteq Software -segmentin liiketoiminnan näkymien odotetaan jatkuvan positiivisina.

Solteq Software	4-6/2022	4-6/2021	Muutos-%	1-6/2022	1-6/2021	Muutos-%	1-12/2021
Liikevaihto, TEUR	6 547	6 607	-0,9	13 982	12 816	9,1	24 753
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	-72	1 302	-105,5	796	2 873	-72,3	4 587
Vertailukelpoinen käyttökate, %	-1,1	19,7		5,7	22,4		18,5
Käyttökate, TEUR	-82	1 261	-106,5	608	2 767	-78,0	4 352
Käyttökate, %	-1,2	19,1		4,4	21,6		17,6
Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR	-916	615	-248,9	-850	1 545	-155,0	1 795
Vertailukelpoinen liiketulos, %	-14,0	9,3		-6,1	12,1		7,3
Liiketulos, TEUR	-926	574	-261,3	-1 037	1 440	-172,0	1 560
Liiketulos, %	-14,1	8,7		-7,4	11,2		6,3

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 80 995 tuhatta euroa (76 936). Likvidit varat olivat 3 032 tuhatta euroa (5 991). Yhtiöllä on 5 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti. Valmiusluottolimiitistä katsauskauden lopussa oli käytettynä 5 000 tuhatta euroa (0) ja pankkiluottolimiitistä 772 tuhatta euroa (0). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland -tuotekehityslainaa 1 463 tuhatta euroa (1 463).

Konsernin rahoitusvelat olivat 34 424 tuhatta euroa (30 426).

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,4 prosenttia (35,3).

Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosentin kiinteää korkoa, ja laina erääntyy 1.10.2024. Joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää.

Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Katsauskaudella yhtiö on täyttänyt lainan kovenanttiehdot.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

Investoinnit, tutkimus ja kehitys

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 7 385 tuhatta euroa (3 895). Nettoinvestoinneista 5 291 tuhatta euroa liittyi yrityshankintoihin (2 350). Solteq Oyj osti Enerity Solutions Oy:n koko osakekannan 3.1.2022. Vertailukaudella Solteq Oyj osti Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan 1.3.2021. Yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden kehityshankkeisiin investoitiin 1 814 tuhatta euroa (1 262). Muut investoinnit olivat 280 tuhatta euroa (283). Muut investoinnit pitävät sisällään vuokrattujen toimitilojen ja laitteiden vuokrasopimusten nettomuutoksen, 250 tuhatta euroa (223).

Kehittämismenoina on aktivoitu 1 185 tuhatta euroa (964) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.

Henkilöstö

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 682 (650) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Keskimääräinen henkilömäärä kaudella			677	628	637
Kauden palkat ja palkkiot, TEUR	9 602	9 064	19 344	17 714	33 987

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukkoosassa.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2022 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 396 501. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 8,2 miljoonaa osaketta (14,2) ja 28,7 miljoonaa euroa (70,1). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 4,94 euroa ja alin 2,26 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 3,51 euroa ja päätöskurssi 2,38 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 46,2 miljoonaa euroa (111,3).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 8 228 osakkeenomistajaa (6 359). Solteqin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 10 358 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan oli 53,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 15 tuhatta yhtiön osaketta (592) 30.6.2022.

Varsinainen yhtiökokous

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 24.3.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista. Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa 24.3.2022 yhtiön hallitukseen päätettiin valita kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusiksi jäseniksi valittiin Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Katarina Segerståhl sekä puheenjohtajaksi Aarne Aktan.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Sammalisto, KHT.

Aarne Aktan erosi Solteq Oyj hallituksesta 1.7.2022 aloitettuaan yhtiön toimitusjohtajana. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä ja tarkastusvaliokunta kahdesta jäsenestä.

Katsauskauden muut tapahtumat

Solteq tiedotti 3. tammikuuta 2022 allekirjoittaneensa sopimuksen energia-alan ohjelmistotalo Enerity Solutions Oy:n koko osakekannan ostosta. Tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa esitetään tarkemmat tiedot hankintaan liittyen.

Solteq tiedotti 14. tammikuuta 2022, että yhtiön hallitus on nimittänyt talousjohtaja Kari Lehtosalon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.2.2022 alkaen.

Solteq tiedotti 1. huhtikuuta 2022, että yhtiön hallitus on nimittänyt Aarne Aktanin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Aktan aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.7.2022. Hän on toiminut Solteqin hallituksen jäsenenä vuodesta 2015 lähtien ja jatkaa hallituksessa, kunnes aloittaa yhtiön toimitusjohtajana. Tämän jälkeen Solteqin hallitus koostuu viidestä jäsenestä.

Solteq tiedotti 25. toukokuuta 2022 laskevansa tulosohjeistustaan liikevaihdon ja liikevoiton osalta vuodelle 2022. Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022 on: Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton heikkenevän. Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2022

julkistettu tulosohjeistus vuodelle 2022 oli: Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan. Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossaan olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tämän puolivuosikatsauksen laadintaan.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusasemaan kohdistuvat olennaiset epävarmuustekijät ja riskit lähitulevaisuudessa liittyvät johdon näkemyksen mukaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamaan yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen, voimakkaaseen inflaatioon, työvoiman saatavuuteen sekä COVID-19-pandemian mahdolliseen jatkumiseen. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Heikentynyt taloustilanne ja muut välilliset vaikutukset voivat vaikuttaa asiakasyritysten investointikyvykkyyteen pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi muuttunut turvallisuustilanne kasvattaa riskiä kyberhyökkäyksille.

Muut keskeiset epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.

Taloudellinen raportointi

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021. 1.1.2022 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin puolivuosikatsaukseen. Tämän puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen informaatio

Konsernin laaja tuloslaskelma

TEUR	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Liikevaihto	17 937	18 487	37 176	35 870	69 055
Liiketoiminnan muut tuotot	76	61	101	108	113
Materiaalit ja palvelut	-1 781	-1 991	-4 083	-3 939	-7 903
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut	-11 592 -2 864	-10 758 -2 072	-23 073 -5 625	-20 947 -3 875	-40 312 -8 685
Poistot ja arvonalentumiset	-1 361	-1 287	-2 698	-2 545	-5 144
Liikevoitto	414	2 440	1 798	4 672	7 123
Rahoitustuotot ja -kulut	-513	-451	-876	-845	-1 878
Tulos ennen veroja	-99	1 989	923	3 827	5 245
Tuloverot	8	-439	-218	-820	-1 145
Tilikauden tulos	-90	1 551	705	3 007	4 100
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot	-29	48	-69	4	-46
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen	-29	48	-69	4	-46
Tilikauden laaja tulos yhteensä	-120	1 599	636	3 011	4 055
Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille	-90	1 551	705	3 007	4 100
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille	-120	1 599	636	3 011	4 055
Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton)	0,00	0,08	0,04	0,16	0,21
Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu)	0,00	0,08	0,04	0,16	0,21

Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.

Konsernitase

TEUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	187	327	244
Käyttöoikeusomaisuuserät	4 187	5 936	5 010
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo	46 439	40 933	42 325
Muut aineettomat hyödykkeet	13 029	11 857	12 092
Muut sijoitukset	438	438	438
Muut pitkäaikaiset saamiset	375	158	198
Pitkäaikaiset varat yhteensä	64 656	59 649	60 307
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	171	58	207
Lyhytaikaiset saamiset	13 136	11 238	11 705
Rahavarat	3 032	5 991	3 588
Lyhytaikaiset varat yhteensä	16 339	17 287	15 500
Varat yhteensä	80 995	76 936	75 806
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Ylikurssirahasto	75	75	75
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	13 260	13 260	13 260
Kertyneet voittovarat	14 296	12 616	13 660
Oma pääoma yhteensä	28 640	26 960	28 004
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat	746	607	610
Rahoitusvelat	24 259	24 177	24 217
Vuokrasopimusvelat	2 366	4 035	3 330
Pitkäaikaiset velat yhteensä	27 371	28 819	28 158
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	5 772
Ostovelat ja muut velat	17 095	18 884	17 595
Varaukset	90	59	73
Vuokrasopimusvelat	2 027	2 214	1 976
Lyhytaikaiset velat yhteensä	24 984	21 158	19 644
Oma pääoma ja velat yhteensä	80 995	76 936	75 806

Konsernin rahavirtalaskelma

TEUR	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos	705	3 007	4 100
Oikaisut	3 728	3 693	7 096
Käyttöpääoman muutokset	-2 641	1 263	514
Maksetut korot	-237	-176	-1 772
Saadut korot	10	10	16
Liiketoiminnan nettorahavirta	1 565	7 797	9 955
Investointien rahavirta
Hankitut liiketoiminnat	-4 922	-1 000	-2 855
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin	-1 782	-1 547	-3 064
Investointien nettorahavirta	-6 704	-2 547	-5 920
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot	5 772
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-1 189	-1 227	-2 415
Osingonmaksu		-2 909	-2 909
Rahoituksen nettorahavirta	4 583	-4 137	-5 325
Rahavarojen muutos	-556	1 114	-1 289
Rahavarat kauden alussa	3 588	4 877	4 877
Rahavarat kauden lopussa	3 032	5 991	3 588

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

TEUR	Osake pääoma	Ylikurssi rahasto	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muuntoerot	Kertyneet voittovarat	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	1 009	75	12 910	-99	12 613	26 509
Tilikauden voitto					3 007	3 007
Muut laajan tuloksen erät				4		4
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	4	3 007	3 011
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako					-2 909	-2 909
Suunnattu anti			350			350
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	350	0	-2 909	-2 559
Oma pääoma 30.6.2021	1 009	75	13 260	-95	12 711	26 960
Oma pääoma 1.1.2022	1 009	75	13 260	-144	13 805	28 004
Tilikauden voitto					705	705
Muut laajan tuloksen erät				-69		-69
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	-69	705	636
Oma pääoma 30.6.2022	1 009	75	13 260	-213	14 509	28 640

Myyntituotot asiakassopimuksista

Solteq Digital

TEUR	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Palvelut	10 758	11 293	21 638	21 683	41 692
Ohjelmisto- ja laitemyynti	633	587	1 556	1 371	2 610
Yhteensä	11 390	11 880	23 194	23 054	44 302
Solteq Software
TEUR	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Palvelut	3 759	4 299	7 952	8 422	15 308
Jatkuvat tuotot ohjelmistoista	2 353	1 900	4 761	3 709	7 789
Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit	436	408	1 269	685	1 656
Yhteensä	6 547	6 607	13 982	12 816	24 753
Konserni yhteensä	17 937	18 487	37 176	35 870	69 055

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

TEUR	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Konserni yhteensä	971	531	7 385	3 895	7 147

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

	Kirjanpitoarvo	Sopimusten mukainen	1-12 kk	13-24 kk	25-36 kk	Myöhemmin
TEUR		rahavirta
Rahoitusvelat 30.6.2022
Joukkovelkakirjalaina	22 796	27 149	1 383	1 383	24 383
Lainat rahoituslaitoksilta	1 463	1 525	95	414	359	657
Vuokrasopimusvelat	4 393	4 483	2 188	1 469	786	39
Ostovelat	3 717	3 717	3 717
Rahoitusvelat yhteensä	32 369	36 874	7 383	3 266	25 528	697
Rahoitusvarat 30.6.2022
Myyntisaamiset	10 372
Rahavarat	3 032
Rahoitusvarat yhteensä	13 405

Yhtiöllä on 5 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti. Valmiusluottolimiitistä katsauskauden lopussa oli käytettynä 5 000 tuhatta euroa (0) ja pankkiluottolimiitistä 772 tuhatta euroa (0).

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole puolivuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

Vastuuerittely

TEUR	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Yrityskiinnitykset	10 000	10 000	10 000
Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut	1 569	1 552	1 642

Lähipiiritapahtumat

Katsaus- ja vertailukaudella ei raportoitu lähipiiritapahtumia.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022

			Osakkeita ja ääniä
		kpl	%
1.	Profiz Business Solution Oy	2 060 769	10,62
2.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	2 000 000	10,31
3.	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	1 651 293	8,51
4.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	1 545 597	7,97
5.	Sr Aktia Capital	770 000	3,97
6.	Aalto Seppo Tapio	615 000	3,17
7.	Saadetdin Ali Urhan	602 216	3,10
8.	Sr Säästöpankki Pienyhtiöt	500 000	2,58
9.	Väätäinen Olli Pekka	313 178	1,61
10.	OP-Suomi Mikroyhtiöt Esr	300 000	1,55
	10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	10 358 053	53,40
	Hallintarekisteröidyt yhteensä	668 129	3,44
Muut		8 370 319	43,15
Yhteensä		19 396 501	100,00

Tunnusluvut

	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Liikevaihto, MEUR	17,9	18,5	37,2	35,9	69,1
Liikevaihdon muutos, %	-3,0	22,6	3,6	16,6	14,2
Liikevoitto, MEUR	0,4	2,4	1,8	4,7	7,1
% liikevaihdosta	2,3	13,2	4,8	13,0	10,3
Tulos ennen veroja, MEUR	-0,1	2,0	0,9	3,8	5,2
% liikevaihdosta	-0,6	10,8	2,5	10,7	7,6
Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR	1,0	0,5	7,4	3,9	7,1
Omavaraisuusaste, %			35,4	35,3	36,9
Nettovelka, MEUR			31,4	24,4	25,9
Nettovelkaantumisaste, %			109,6	90,6	92,6
Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			6,5	15,8	15,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			8,0	13,9	13,0
Henkilöstö kauden lopussa			682	650	648
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana			677	628	637

Osakekohtaiset tunnusluvut

	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton)	0,00	0,08	0,04	0,16	0,21
Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu)	0,00	0,08	0,04	0,16	0,21
Osakekohtainen oma pääoma, EUR			1,48	1,39	1,44

Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri tilikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellyille tunnusluvuille.

Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka ja jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä puolivuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eriä voivat olla muun muassa:

• merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
• omaisuuden arvonalentumiset
• merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
• toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
• hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
• kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
• ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
• lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
• sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

TEUR	4-6/2022	4-6/2021	1-6/2022	1-6/2021	1-12/2021
Liikevoitto (EBIT)	414	2 440	1 798	4 672	7 123
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Yrityskauppojen kulut			124	64	189
Hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut	10		24		7
Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat		41	36	41	68
Toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut	160		189		25
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	170	41	372	105	289
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)	585	2 481	2 170	4 777	7 412

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100

Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100

Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) /osakkeiden kappalemäärä keskim.

Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä

Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Nettovelka: korolliset velat – rahavarat

Jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta: Jatkuvat tuotot ohjelmistoista / Solteq Software-segmentin kokonaisliikevaihto

Hankitut liiketoiminnot

Solteq Oyj allekirjoitti sopimuksen energia-alan ohjelmistotalo Enerity Solutions Oy:n koko osakekannan ostosta 3.1.2022. Yritysoston myötä Solteq laajentaa ohjelmistotarjoamaansa utilitiessektorilla, joka on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Lisäksi kauppa vahvistaa yhtiön johtavaa asiantuntijuutta energia-alan muuttuvassa toimintaympäristössä. Enerity Solutions on erikoistunut sähkökaupan ja -verkon kannattavuuden ja riskienhallinnan ohjelmistoratkaisuihin.

TEUR	1-6/2022
Vastike
Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava	5 291
Yhteensä	5 291
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	5
Aineettomat oikeudet **	577
Myyntisaamiset ja muut saamiset	229
Rahavarat	869
Varat yhteensä	1 680
Ostovelat ja muut velat	445
Laskennallinen verovelka	115
Velat yhteensä	560
Hankinnoissa syntyvä liikearvo	4 171
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana 2022 maksetut kauppahinnat	5 291
Hankittujen liiketoimintojen rahavarat hankintahetkellä	869
Rahavirtavaikutus	4 422

Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.

** Aineettomien oikeuksien tilikauden 2022 poistot ovat 58 tuhatta euroa.

Hankintaan liittyvät kulut Liiketoiminnan muut kulut	124
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä	124
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään	17
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan
Liikevaihto *	1 212
Liikevoitto *	280

* Liikevaihdon ja liikevoiton määrät, joka sisältyvät konsernin tuloslaskelmaan hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Enerity Solutions Oy on yhdistelty Solteq-konserniin 1.1.2022 alkaen. Yhtiö fuusioitiin emoyhtiöön 1.6.2022.

Hankinnat tilikaudella 2021

Solteq Oyj osti 1.3.2021 Partiture Oy:n utilities-sektoriin erikoistuneen asiantuntijaliiketoiminnan. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa.

Liiketoimintakaupan hinnasta 350 tuhatta euroa maksettiin Solteqin uusilla käypään arvoon arvostetuilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1 000 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksettiin 15.12.2021.

Liiketoimintakaupasta syntyi aineeton hyödyke, joka kohdistuu kaupan mukana Solteq Oyj:lle siirtyneisiin asiakassopimuksiin. Lisäksi kaupasta kirjattiin 1 991 tuhannen euron liikearvo, joka koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erotettavissa, kuten synergiaedut, osaava henkilöstö ja markkinaosuus. Liikearvo on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin yhteensä 64 tuhatta euroa liiketoimintakauppaan liittyviä kuluja.

TEUR	1-12/2021
Aineettomat hyödykkeet	448
Varat yhteensä	448
Laskennallinen verovelka	90
Velat yhteensä	90
Hankittu nettovarallisuus	359
Kokonaisvastike	2 350
Liikearvo	1 991
Vaikutus rahavirtaan
Rahana maksettu vastike	2 000
Investointien rahavirta	-2 000
Kokonaisvastike
Rahana maksettu tai myöhemmin maksettava	2 000
Suunnattu anti	350
Yhteensä	2 350

Solteq Oyj:n tanskalainen tytäryhtiö, Solteq Denmark A/S, osti 1.10.2021 utilities-sektorin konsultointiyrityksen, joka käsitti Kouno P/S:n liikkeenjohdon konsultoinnin liiketoiminnot sekä Forsyning 360 ApS:n koko osakekannan. Kaupan myötä yhdeksän henkilöä siirtyy osaksi Solteq Denmark -organisaatiota. Velaton kauppahinta oli 1 425 tuhatta euroa. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 855 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta on maksettu vuonna 2022.

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin yhteensä 57 tuhatta euroa hankintaan liittyviä kuluja.

Hankittujen liiketoimintojen tilikauden liikevaihtoa ja liikevoittoa ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut tilikauden alussa ei esitetä, koska niillä ei olisi konsernin lukuihin olennaista vaikutusta.

Taloudellinen tiedottaminen

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2022 on seuraava:

• Osavuosikatsaus 1-9/2022 torstaina 27.10.2022 klo 8.00

Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Aarne Aktan Puhelin: 040 342 4440 Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo Puhelin: 040 701 0338 Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.solteq.com