Dovre Group Oyj Puolivuosikatsaus 18.8.2022 klo 8.45

DOVRE GROUPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022: DOVREN VAHVA KANNATTAVA KASVU JATKUI VUODEN 2022 ENSIMMÄISELLÄ PUOLISKOLLA

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Uusiutuva energia -segmentti, joka koostuu tuulipuisto- ja rakennussuunnitteluyritys Suvic Oy:n toiminnasta on konsolidoitu kokonaisuudessaan konsernin tilinpäätökseen 1.4.2021 alkaen. Määräysvallattomien omistajien osuus (49 %) on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa ja taseessa.

Huhti–kesäkuu 2022

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 38,4 prosenttia 47,3 milj. euroon (34,2 milj. euroa) pääasiassa Uusiutuva energia ja Projektihenkilöstö -liiketoimintojen voimakkaan kasvun ansiosta.
- o Projektihenkilöstö: liikevaihto 22,4 (18,6) milj. euroa kasvua 20,2 %
- o Konsultointi: liikevaihto 4,6 (4,4) milj. euroa kasvua 5,2 %
- o Uusiutuva energia: liikevaihto 20,3 (11,2) milj. euroa kasvua 81,6 %
Käyttökate 1,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa) kasvua 85,1 %
Liikevoitto 1,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa) kasvua 112,5 %
Tulos ennen veroja 1,7 (0,6) milj. Euroa kasvua 173,4 %.
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1,1 (0,3) milj. euroa kasvua 214,2 %.
Osakekohtainen tulos 0,010 (0,003) euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,6 (-2,7) milj. euroa.

Tammi–kesäkuu 2022

Liikevaihto kasvoi 76,5 prosenttia 95,1 milj. euroon (53,9 milj. euroa) erityisesti Uusiutuva energia -liiketoiminnan kasvun myötä. Dovre Group osti maaliskuussa 2021 enemmistöosuuden suomalaisesta tuulipuistojen suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:stä, minkä seurauksena muodostettu Uusiutuva energia -liiketoiminta on sisältynyt konsernin lukuihin 1.4.2021 alkaen.
- o Projektihenkilöstö: liikevaihto 45,1 (34,1) milj. euroa kasvua 32,5 %
- o Konsultointi: liikevaihto 9,0 (8,6) milj. euroa kasvua 3,8 %
- o Uusiutuva energia: liikevaihto 41,0 (11,2) milj. euroa kasvua 266,8 %. Vertailuluku on ajalta 1.4.–30.6.2021.
Käyttökate 3,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa) kasvua 85,0 %
Liikevoitto 3,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa) kasvua 106,3 %
Tulos ennen veroja 3,1 (1,4) milj. euroa, joka sisältää -0,2 (-0,2) milj. euroa rahoituseriä kasvua 121,3 %.
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 2,2 (0,9) milj. euroa kasvua 129,8 %.
Osakekohtainen tulos 0,020 (0,009) euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,6 (-2,2) milj. euroa.

Näkymä vuodelle 2022 ennallaan (annettu 2.8.2022):

Dovren liikevaihdon vuonna 2022 odotetaan olevan yli 185 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) välillä 6,5–7,5 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Suotuisa markkinaympäristö tuki Dovren kasvua vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi 76,5 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon ja liikevoittomme yli kaksinkertaistui 3,4 (1,6) miljoonaan euroon. Toinen neljännes oli ensimmäinen suoraan vertailukelpoinen vuosineljännes Suvic-kaupan jälkeen, ja sen aikana vertailukelpoinen liikevaihdon orgaaninen vuosikasvu oli 38,4 % ja liikevoiton kasvu 112,5 %. Olen iloinen kaikkien kolmen liiketoimintasegmenttimme kasvusta ja voitollisista liiketuloksista vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Noin kolme neljäsosaa tammi–kesäkuun liikevaihdon kasvusta tulee Uusiutuva energia segmentistä, joka koostuu maaliskuussa 2021 ostetun Suvic Oy:n liiketoiminnasta. Uusiutuva energia -liiketoimintamme on kasvanut nopeasti, ja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla olimme mukana rakentamassa yhteensä kahdeksaa eri tuulipuistoa Suomessa. Osa näistä suurimmista projekteista jatkuu vuonna 2023.

Aktiviteettitaso oli korkealla myös Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnoissamme. Palvelujemme lisääntynyt kysyntä erityisesti Norjassa tuki näiden segmenttien kasvua. Norjan Projektihenkilöstötoimintamme solmi toukokuussa uuden puitesopimuksen öljy-, kaasu- ja offshoretuuliteollisuuden johtavan palveluyrityksen Aibel AS:n kanssa. Lisäksi useat Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoimintojen nykyiset asiakkaat käyttivät optiotaan sopimusten jatkamiseen vuonna 2022. Suomen konsultointiliiketoiminnassa Prohan toiminta on ollut aktiivista, ja liiketoimintamme vahvistaminen uusien eSiten-palveluiden avulla etenee suunnitelmien mukaisesti.

Liiketoimintamme hyvä kehitys on seurausta konsulttiemme kyvystä vastata asiakkaiden odotuksiin ja ylittää ne. Kiitän lämpimästi kaikkia työntekijöitämme tehdystä työstä.

Samalla kun toimintaympäristömme on suotuisa ja tukee kasvuamme, liittyy siihen useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkea öljyn hinta. Odotamme kuitenkin, kuten 2.8.2022 julkaisemassamme tulosohjeistuksessa totesimme, kysynnän Dovren palveluille olevan vakaata myös toisella vuosipuoliskolla.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä energian kysyntä pakottaa hallitukset ja yksityisen sektorin etsimään uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme johtavan kasvavaan kysyntään kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Aiomme edelleen laajentaa palveluitamme energia-alalla. Pääpaino kaikessa toiminnassamme on kannattavassa kasvussa, parhaiden ammattilaisten saamisessa asiakkaidemme projekteihin sekä korkean asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä, jotta pysymme alamme tiukan kilpailun kärjessä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Milj.euroa	4–6	4–6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Liikevaihto	47,3	34,2	38,4 %	95,1	53,9	76,5 %	142,7
Käyttökate (EBITDA)	1,9	1,0	85,1 %	3,8	2,1	85,0 %	6,9
% liikevaihdosta	4,0 %	3,0 %		4,0 %	3,8 %		4,8 %
Liikevoitto	1,7	0,8	112,5 %	3,4	1,6	106,3 %	6,1
% liikevaihdosta	3,5 %	2,3 %		3,5 %	3,0 %		4,3%
Tulos ennen veroja	1,7	0,6	173,4 %	3,1	1,4	121,3 %	5,6
% liikevaihdosta	3,6 %	1,8 %		3,3 %	2,6 %		3,9%
Tulos emoyhtiön
osakkeenomistajille	1,1	0,3	214,2 %	2,2	0,9	129,8 %	3,7
% liikevaihdosta	2,2 %	1,0 %		2,3 %	1,8 %		2,6%
Liiketoiminnan nettorahavirta	-2,6	-2,7	3,2 %	-0,6	-2,2	-72,6 %	2,3
Nettovelat	-1,1	3,2	-135,7 %	-1,1	3,2	-135,7 %	-1,0
Nettovelkaantumisaste, %	-3,6 %	12,4 %	129,4 %	-3,6 %	12,4 %	129,4 %	-3,7%
Tulos / osake, euroa
Laimentamaton	0,010	0,003	211,2 %	0,020	0,009	125,5 %	0,035
Laimennettu	0,010	0,003	211,2 %	0,020	0,009	125,5 %	0,035

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto huhti–kesäkuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 38,4 prosenttia ja oli 47,3 (34,2) miljoonaa euroa. Suurin osa kasvusta, noin kolme neljäsosaa, tuli Uusiutuva energia liiketoiminnasta, mutta markkinat kehittyivät suotuisasti myös muilla liiketoimintasegmenteillä. Toinen vuosineljännes on ensimmäinen suoraan vertailukelpoinen neljännes toiminnassamme, sillä Suvic-yritysosto tehtiin 31.3.2021.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 47 (54) prosenttia, Konsultoinnin 10 (13) prosenttia ja Uusiutuvan energian osuus 43 (33) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia ja oli 22,4 (18,6) miljoonaa euroa. Kysyntä säilyi korkealla tasolla erityisesti Norjassa. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 4,6 (4,4) miljoonaa euroa. Uusiutuvan energian liikevaihto kasvoi 81,6 prosenttia 20,3 (11,2) miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti useiden uusien tuulipuistohankkeiden käynnistäminen vertailukauden jälkeen.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 76,5 prosenttia 95,1 (53,9) miljoonaan euroon. Uusiutuvan energian osuus kasvusta oli noin kolme neljäsosaa. Vertailukaudella Uusiutuva energia -liiketoiminta sisältyy konsernin lukuihin 1.4.2021 alkaen.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 47 (63) prosenttia, Konsultoinnin 9 (16) prosenttia ja Uusiutuvan energian 43 (21) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 32,5 prosenttia 45,1 (34,1) miljoonaan euroon erityisesti Norjan suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja oli

9,0 (8,6) miljoonaa euroa. Uusiutuva energia -segmentti on kasvanut nopeasti uusien tuulimyllypuistohankkeiden käynnistyttyä vuoden 2021 vertailukauden jälkeen, ja segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 41,0 miljoonaa euroa (11,1 huhti-kesäkuussa 2021).

Markkina-alueittain EMEA-alueen liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 79,1 (42,0) miljoonaa euroa eli 83 (78) prosenttia konsernin liikevaihdosta. AMERICAS-alueen liikevaihto oli 6,5 (3,8) miljoonaa euroa eli 7 (10) prosenttia konsernin liikevaihdosta. APAC-alueen liikevaihto oli 9,6 (8,1) miljoonaa euroa eli 10 (12) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon. Kiinteillä valuutoilla laskettuna liikevaihto olisi kasvanut 75,1 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sen sijaan, että se kasvoi 76,5 prosenttia.

Liikevaihto segmenteittäin	4-6	4-6	Muutos	1-6	1-6	Muutos	1-12
Milj. Euroa	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Projektihenkilöstö	22,4	18,6	20,2	45,1	34,1	32,5	76,2
Konsultointi	4,6	4,4	5,2	9,0	8,6	3,8	16,1
Uusiutuva energia*	20,3	11,2	81,6	41,0	11,2	266,8	50,4
Konserni yhteensä	47,3	34,2	38,4	95,1	53,9	76,5	142,7

* Uusiutuva energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yritysosto).

Liikevaihto markkina-alueittain Milj. Euroa	4-6 2022	4-6 2021	Muutos %	1-6 2022	1-6 2021	Muutos %	1-12 2021
EMEA	39,2	27,3	43,5	79,1	42,0	88,3	113,1
AMERICAS	3,6	2,1	67,8	6,5	3,8	71,1	7,4
APAC	4,5	4,7	-4,2	9,6	8,1	18,3	22,2
Konserni yhteensä	47,3	34,2	38,4	95,1	53,9	76,5	142,7

Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:

EMEA: Norja, Lähi-itä, Suomi
AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat
APAC: Singapore

KANNATTAVUUS

Kannattavuus huhti–kesäkuussa

Dovren muut liiketulot olivat katsauskaudella 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Materiaali ja palvelukulut nousivat 19,3 (10,7) miljoonaan euroon, ja niihin sisältyy pääasiassa Uusiutuva Energia – segmentin toimintaan liittyviä hankintoja. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat liiketoiminnan laajenemisen myötä 11,1 prosenttia 23,9 (21,5) miljoonaan euroon. Muut liiketoiminnan kulut olivat -2,3 (-1,0) miljoonaa euroa.

Käyttökate kasvoi huhti–kesäkuussa 85,1 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon (1,0) million. Konsernin liikevoitto parani 112,5 prosenttia 1,7 (0,6) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 0,9

(0,5) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,6 (0,7) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian 0,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa.

Kannattavuus tammi–kesäkuussa

Dovren liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Materiaali- ja palvelukulut kasvoivat 37,9 (10,7) miljoonaan euroon. Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 25,8 prosenttia 49,4 (39,3) miljoonaan euroon heijastaen liiketoiminnan kasvua. Liiketoiminnan muut kulut nousivat -4,1 (-1,8) miljoonaan.

Konsernin käyttökate parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla 85,0 % ja oli 3,8 (2,1) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto parani 3,4 (1,6) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 2,1 (1,1) miljoonaa euroa, Konsultoinnin liikevoitto 0,9 (1,3) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan energian liiketulos 0,9 (-0,2) miljoonaa euroa. Konsernin muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA)	4-6	4-6	Muutos	1-6	1-6	Muutos	1-12
Milj. euroa	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Projektihenkilöstö	1,0	0,7	55,4	2,3	1,3	70,0	3,3
Konsultointi	0,6	0,7	-17,7	0,9	1,4	-30,3	2,3
Uusiutuva energia	0,5	-0,2	317,3	1,0	-0,2	546,3	2,0
Muut toiminnot	-0,1	-0,1	-27,3	-0,3	-0,4	26,0	-0,7
Kohdistamattomat *)	-0,1	0,0	-207,6	-0,1	0,0	-189,4	0,0
Konserni yhteensä	1,9	1,0	85,1	3,8	2,1	85,0	6,9

Liiketulos	4-6	4-6	Muutos	1-6	1-6	Muutos	1-12
Milj. Euroa	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Projektihenkilöstö	0,9	0,5	67,3	2,1	1,1	83,4	2,9
Konsultointi	0,6	0,7	-16,3	0,9	1,3	-30,0	2,3
Uusiutuva energia	0,4	-0,2	283,7	0,9	-0,2	478,2	1,9
Muut toiminnot	-0,1	-0,1	-20,9	-0,3	-0,4	26,2	-0,7
Kohdistamattomat *)	-0,1	-0,1	-53,7	-0,2	-0,1	-51,1	-0,3
Konserni yhteensä	1,7	0,8	112,5	3,4	1,6	106,3	6,1

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

Dovren tulos ennen veroja nousi 3,1 (1,4) miljoonaan euroon. Tulokseen sisältyy -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa rahoituseriä.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille oli 2,2 (0,9) miljoonaa euroa ja Suvic Oy:n 49 % määräysvallattomien omistajien) osuus tuloksesta oli 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,020 (0,009) euroa. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROI) oli 18,6 (10,0) %.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun 2022 lopussa 81,5 (61,2) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 9,0 (4,6) miljoonaa euroa. Konsernilla on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä 3,6 miljoonan euron arvosta.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 42,3 (42,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) -3,6 (12,4) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 7,8 (7,8) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 9,6 (12,8) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 5,2 (4,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,6 (3,4) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli tammi–kesäkuussa -0,6 (-2,2) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos -3,2 (-3,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut saamiset sekä ostovelat ja muut velat ovat kasvaneet Suvic-yritysoston ja Uusiutuva energia -liiketoiminnan kasvun seurauksena, mikä vaikuttaa erityisesti liiketoiminnan nettorahavirtaan.

Investointien nettorahavirta oli -0,3 (-2,3) miljoonaa euroa. Vertailukaudella investointien nettorahavirta liittyi pääasiassa Suvic Oy:n myyjille maaliskuussa 2021 maksettuun kauppasummaan ja tilikaudelta 2020 maksettuihin osinkoihin. Vuodelta 2021 ei maksettu osinkoa Uusiutuva energia -liiketoiminnan jatkuvan kasvun varmistamiseksi.

Rahoituksen nettorahavirta oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

Taseen liikearvo oli 21,2 miljoonaa euroa (20,1). Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 801 (729). Keskimääräisen henkilöstömäärän kasvuun vaikutti orgaaninen kasvu kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

Keskimäärin Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa työskenteli 670 (610), Konsultointiliiketoiminnassa 96 (87) ja Uusiutuva energia –liiketoiminnassa 34 (29) henkilöä. Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa 28 (29) prosenttia työntekijöistä oli itsenäisiä urakoitsijoita.

Henkilöstö	4-6	4-6	Muutos	1–6	1–6	Muutos	1–12
keskimäärin	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Projektihenkilöstö	677	649	4,3	670	610	9,9	685
Konsultointi	99	87	14,6	96	87	10,7	88
Uusiutuva energia	34	29	17,2	34	29	16,1	22
Muut toiminnot	1	2	-57,1	1	3	-62,5	2
Yhteensä	811	767	5,8	801	729	9,9	796

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa nousi. Dovre-konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 822 (801) henkilöä, ja heistä 679 (682) työskenteli Projektihenkilöstö-liiketoiminnassa, 101 (88) Konsultointitoiminnassa, 41 (29) Uusiutuvassa energiassa ja 1 (2) muissa toiminnoissa.

YHTIÖN JOHTO

Dovre Groupin johtoryhmässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Kesäkuun 2022 lopussa johtoryhmään kuuluivat Arve Jensen (toimitusjohtaja), Stein Berntsen (johtaja, Konsultointiliiketoiminta-alue), Sirpa Haavisto (talousjohtaja) ja Miko Olkkonen (Suomen toimintojen johtaja).

Dovre Group Oyj:n 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo ja Antti Manninen, ja uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Outa-Ollila. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi ja Ilari Koskelon varapuheenjohtajaksi.

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET

Osakepääoma ja osakevaihto

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Dovre Groupin osakepääoma 30.6.2022 oli 9 603 084,48 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 105 956 494 kappaletta. Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä kauden aikana oli 105 956 494 osaketta.

Katsauskaudella Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 19,1 (35,7) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 12,4 (15,5) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi tammi–kesäkuussa oli 0,65 (0,44), alin kurssi 0,55 (0,28) euroa ja ylin kurssi 0,80 (0,78) euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2022 oli 0,57 (0,71) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 60,7 (75,0) miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Dovre Group ei hankkinut eikä luovuttanut yhtiön omia osakkeita katsauskaudella. Kesäkuun 2022 lopussa Dovre Group Oyj:n hallussa oli yhteensä 236 725 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli 0,22 prosenttia.

Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus

Dovre Group Oyj:llä oli 30.6.2022 yhteensä 6 183 (5 138) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 10 (10). Hallintarekisteröidyn ja ulkomaisen omistuksen osuus oli kesäkuun lopussa 5,3 (5,3) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli 30.6.2022 yhteensä 8 742 218 osaketta (8 721 871) osaketta, mikä vastaa noin 8,2 (8,2) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 30.6.2022

Nimi	Osakkeita, kpl	Osuus osakkeista, %
Svein Stavelin	334 613	0,3
Ilari Koskelo	7 300 000	6,9
Antti Manninen	533 485	0,5
Sanna Outa–Ollila	0	0,0
Hallituksen jäsenet, yhteensä	8 168 098	7,7
toimitusjohtaja Arve Jensen	574 120	0,5
Yhteensä	8 742 218	8,2

Osakassopimukset

Dovre Group Oyj:n tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää on jatkettu vuosille 2022–2025. Palkitseminen perustuu vuosittain asetettuihin suoritusehtoihin ja keskeinen mittari on liikevoitto. Palkkio voidaan maksaa osakkeina tai rahana hallituksen päätöksellä. Johtaja on vastuussa palkintojen tuloverosta. Osakkeet tai raha myönnetään, kun ansaintajakso päättyy vuoden 2025 alussa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa, jotta voidaan varmistaa Uusiutuva energia –segmentin kasvun jatkuminen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo ja Antti Manninen. Uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Outa-Ollila.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Dovre Group Oyj

Yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta, luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset koskevat enintään 10 100 000 osaketta, mikä vastaa enintään 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavat aikaisemmin annetut vastaavat valtuutukset.

Dovre Group Oyj:n hallitus ei käyttänyt katsauskaudella edellä kuvattuja, vuonna 2021 tai 2022 annettuja valtuutuksia.

Yhtiökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Dovren internetsivuilla https://www.dovregroup.com/investors/share-and-ownership.html#authorizations

LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELU

Dovre Groupin Uusiutuvan Energian liiketoiminnalla on voimakkaampi kausivaihtelu kuin kahdella muulla liiketoiminnalla, koska suurin osa sen projekteista toteutetaan kesäkuukausina. Koska segmentin kiinteät kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle, on sen liikevoitto kausiluonteisesti pienin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja korkein vuoden kolmannella neljänneksellä.

Projektihenkilöstö- ja Konsultointiliiketoiminnan liiketoiminta jakautuu tasaisemmin koko vuodelle, minkä vuoksi näillä segmenteillä ei juurikaan esiinny kausivaihtelua.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa Suvicin tavanomaiseen toimintaan liittyy erilaisia sopimusriskejä kunkin projektin työn laajuudesta riippuen. Näitä riskejä hallitaan osana liiketoiminnan johtamista sekä erilaisin takuu- ja vakuutusjärjestelyin.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea

10 (22)

maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoihin ja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita.

Edellä mainittujen lisäksi myös nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkeat energian hinnat lisäävät liiketoimintaan liittyvää riskiä.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Uudet tuulipuistoprojektit

Suvic Oy julkaisi 3.2.2022 allekirjoittaneensa merkittävän KVR-urakkasopimuksen Kalistannevan tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Kurikkaan rakennettava Kalistannevan tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 30 tuulivoimalalle. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2022 ja viimeiset työt valmistuvat joulukuussa 2023.

Suvic Oy julkaisi 10.2.2022 allekirjoittaneensa merkittävän KVR-urakkasopimuksen Matkussaaren tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Matkussaaren projektia kutsutaan yhdessä Kalistannevan tuulipuistoprojektin kanssa yhteisnimellä Viiatti, jonka kokonaiskapasiteetti on 313,5 MW. Pohjanmaalle rakennettavan Matkussaaren tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 27 tuulivoimalalle, joiden kokonaiskapasiteetti on 148,5 MW. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa ja viimeisten töiden odotetaan valmistuvan pääasiassa joulukuussa 2023. Urakan viimeiset työsuoritukset valmistuvat vuoden 2024 aikana, kun 33kV kaapelit kytketään kiinni tuulivoimaloihin.

Uusi puitesopimus Norjassa

Dovre Group julkaisi 2.5.2022, että Dovre Group on yhdessä yhteistyökumppaneidensa Engineering Consultants Norwayn ja Future Technologyn kanssa solminut puitesopimuksen norjalaisen Aibel AS:n kanssa. Työn soveltamisala on Konsultointipalvelut, joka sisältää tilapäisen henkilöstön vuokraamisen projekti-/moniala-, rakentamis-, käyttöönotto-, toimitusketju-, talous-, ICT- ja hallintoaloilla. Puitesopimus on voimassa kaksi vuotta, ja siihen sisältyy optio jatkaa sopimusta kolme kertaa kahdella vuodella, eli sopimuksen enimmäispituus on kahdeksan vuotta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group antoi positiivisen tulosvaroituksen 2.8.2022 ja nosti liikevaihto- ja liiketulosohjeistustaan vuodelle 2022. Ohjeistusta nostettiin, koska Dovren palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana vuoden toisella puoliskolla. Annettu ohjeistus on toistettu tämän puolivuosikatsauksen alussa.

Espoossa, 18. elokuuta 2022

DOVRE GROUP OYJ HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj Arve Jensen, toimitusjohtaja [email protected] puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja [email protected] puh. 020 436 2000

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2022 julkaistaan keskiviikkona 26.10.2022.

Jakelu Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
	1-6	1-6	Muutos	1-12
(tuhatta euroa)	2022	2021	%	2021

LIIKEVAIHTO	95 139	53 899	76,5	142 744
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	-100,0	265
Materiaalit ja palvelut	-37 871	-10 747	-252,4	-45 965
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-49 422	-39 298	-25,8	-85 374
Poistot	-424	-417	-1,5	-854
Liiketoiminnan muut kulut	-4 052	-1 803	-124,7	-4 747
LIIKETULOS	3 371	1 634	106,3	6 069
Rahoitustuotot	77	29	163,1	142
Rahoituskulut	-300	-241	-24,8	-600
TULOS ENNEN VEROJA	3 148	1 423	121,3	5 610
Tuloverot	-744	-346	-114,9	-1 299
TILIKAUDEN TULOS	2 404	1 076	123,3	4 311

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	2 171	944		3 667
Määräysvallattomille omistajille	233	132		644
Yhteensä	2 404	1 076		4 311
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVASTA TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN
TULOS:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)	0,020	0,009	125,5	0,035
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)	0,020	0,009	125,5	0,035
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
TILIKAUDEN TULOS	2 404	1 076		4 311

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	726	891		1 383
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen	726	891		1 383

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ	3 129	1 967		5 695
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille	2 896	1 967		5 050
Määräysvallattomille omistajille	233	132		644
Yhteensä	3 129	2 099		5 695

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl)	1-6	1-6		1-12
	2022	2021		2021
Laimentamaton	105 956 494	103 956 494		104 956 494
Laimennettu	105 956 494	103 956 494		104 956 494

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl)	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Laimentamaton	105 956 494	105 956 494	105 956 494
Laimennettu	105 956 494	105 956 494	105 956 494

TASE

Tase

(tuhatta euroa)	30.6. 2022	30.6. 2021	Muutos %	31.12. 2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet	2 641	3 035	-13,0	2 862
Liikearvo	21 200	20 119	5,4	20 898
Aineelliset hyödykkeet	1 244	1 628	-23,5	1 471
Rahoitusvarat	1 906	1 862	2,3	1 856
Laskennalliset verosaamiset	190	220	-13,7	197
Pitkäaikaiset varat	27 180	26 863	1,2	27 284
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	1 983	0	-	669
Myyntisaamiset ja muut saamiset	43 315	29 543	46,6	32 165
Tuloverosaaminen	4	152	-97,4	29
Rahavarat	9 006	4 627	94,7	9 500
Lyhytaikaiset varat	54 308	34 322	58,2	42 364

VARAT YHTEENSÄ	81 489	61 185	33,2	69 647
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	9 603	9 603	0,0	9 603
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	14 066	14 050	0,0	14 066
Käyvän arvon rahasto	2 869	2 869	0,0	2 869
Omien osakkeiden rahasto	-237	-237	0,0	-237
Muuntoerot	-2 180	-3 398	35,9	-2 906
Kertyneet voittovarat (+)/ tappiot (-)	7 715	2 961	42,7	5 544
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	31 834	25 847	23,2	28 938
Määräysvallattomien omistajien osuus	-508	-8	-6250,6	-496
Oma pääoma	31 326	25 839	21,2	28 442

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka	978	933	4,8	961
Pitkäaikaiset rahoitusvelat	2 621	3 409	-23,1	2 280
Pitkäaikaiset varaukset	757	388	95.0	641
Pitkäaikaiset mut velat	0	13	-100,0	3
Pitkäaikaiset velat	4 356	4 743	-8,2	3 884
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat	5 242	4 422	18,6	6 171
Ostovelat ja muut velat	39 634	25 840	53,4	30 040

Tuloverovelka	930	341	172,3	1 110
Lyhytaikaiset velat	45 806	30 604	49,7	37 322

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	81 489	61 185	33,2	69 647

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

a) Osakepääoma
b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
c) Käyvän arvon rahasto
d) Omien osakkeiden rahasto
e) Muuntoerot
f) Kertyneet voittovarat
g) Oma pääoma yhteensä
h) Määräysvallattomien osuus
i) Yhteensä

(tuhatta euroa)	a)	b	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2021	9 603	12 991	2 869	-237	-4 289	2 932	23 869		0 23 869
Laaja tulos
Tilikauden tulos						1 076	1 076	132	1 208
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot					891		891		891
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	0	891	1 076	1 967	132	2 099
Liiketoimet omistajien kanssa
Suunnattu osakeanti	0	1 058	0				1 058	0	1 058
Määräysvallattomien osuus, tytäryhtiön hankinta								-140	-140
Osingonjako						-1 047	-1 047	0	-1 047
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	1 058	0	0	0	-1 047	11	-140	-129
OMA PÄÄOMA 30.6.2021	9 603	14 050	2 869	-237	-3 398	2 961	25 847		-8 25 839

(tuhatta euroa)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)
OMA PÄÄOMA 1.1.2022	9 603	14 066	2 869	-237	-2 906	5 544	28 938		-496 28 442
Laaja tulos
Tilikauden tulos						2 171	2 171	233	2 404
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:

Muuntoerot 726 0 726 0 726 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 726 2 171 2 896 233 3 129

Pääomalaina 0 -245 -245 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 -245 -245 OMA PÄÄOMA 30.6.2022 9 603 14 066 2 869 -237 -2 180 7 715 31 834 -508 31 326

Liiketoimet omistajien kanssa

RAHAVIRTALASKELMA

(tuhatta euroa)	1-6 2022	1-6 2021	Muutos %	1-12 2021
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos	3 371	1 634	106,3	6 069
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset	424	417	1,5	854
Oikaisut yhteensä	424	417	1,5	854
Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	-12 591	-12 419	-1,4	-18 427
Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+)	-1 314	0		-669
Ostovelkojen ja muiden saamisten muutos, lisäys (+) / vähennys (-)	10 736	8 928	20,3	15 557
Käyttöpääoman muutokset yhteensä	-3 169	-3 492	9,3	-3 539
Maksetut korot	-93	-171	45,9	-205
Saadut korot	13	13	-4,5	16
Muut maksetut ja saadut rahoituserät	-277	-52	-431,9	-294
Maksetut/saadut verot	-866	-533	-62,7	-567
Liiketoiminnan nettorahavirta	-597	-2 183	72,6	2 333

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-96	-124	22,5	-131
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	0	-2 200	-100,0	-2 476
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-245	0		0
Investointien nettorahavirta	-341	-2 324	-85,3	-2 607
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	2 000	100,0	2 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-200	-100	-100,0	-764
Lyhytaikaisten luottolimiittien nostot (+)/takaisinmaksut (-)	760	-459	265,4	1 677
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut	-223	-212	-5,4	-606
Maksetut osingot	0	-1 052		-381
Rahoituksen nettorahavirta	337	177	90,2	-1 057

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus	108	415	-74,1	363
Rahavarojen muutos	-494	-3 914	87,4	959
Rahavarat tilikauden alussa	9 500	8 541	11,2	8 541
Rahavarat tilikauden lopussa	9 006	4 627	94,7	9 500

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat säilyneet ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2021.

Vuoden 2022 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja lisäyksillä ei ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

1. TOIMINTASEGMENTIT

Konsernilla on kolme raportoivaa segmenttiä eli konsernin strategiset liiketoimintaryhmät:

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektiammattilaisia tekniseen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon Öljy- ja Kaasualan sekä muun energiateollisuuden suurissa investointiprojekteissa maailmanlaajuisesti.
Konsultointi-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohdon konsultointia, projektiammattilaisia sekä projektinhallinnan työkaluja energiateollisuuden ulkopuolisiin investointiprojekteihin lähinnä Pohjoismaissa.
Uusiutuva Energia-liiketoimintaryhmä tarjoaa teknistä suunnittelua, rakennesuunnittelua ja kokonaisurakointia tuulipuisto- ja muihin CO2-vapaisiin projekteihin Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttiraportoinnissa konsernin emoyhtiön sisäisiä veloituksia ei seurata segmenttitasolla.

Tuhatta euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Projektihenkilöstö	45 123	34 064	32,5 %	76 205
Konsultointi	8 975	8 647	3,8 %	16 138
Uusiutuva energia	41 041	11 187	266,8 %	50 401
Yhteensä	95 139	53 898	76,5 %	142 744

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

LIIKEVAIHTO

Tuhatta euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Projektihenkilöstö	2 290	1 347	70,0 %	3 267
Konsultointi	944	1 354	-30,3 %	2 349
Uusiutuva energia	963	-216	546,3 %	1 964
Muut toiminnot	-294	-397	26,0 %	-704
Kohdistamattomat	-108	-37	-189,4 %	46
Yhteensä	3 794	2 051	85,0 %	6 922

LIIKETULOS

Tuhatta euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Projektihenkilöstö	2 050	1 118	83,4 %	2 911
Konsultointi	931	1 329	-30,0 %	2 299
Uusiutuva energia	922	-244	478,2 %	1 881
Muut toiminnot	-313	-424	26,2 %	-742
Kohdistamattomat	-220	-147	-51,1 %	-281
Yhteensä	3 371	1 634	106,3 %	6 069

Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot, sekä IFRS 16 käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Projektihenkilöstö	670	610	9,9 %	685
Konsultointi	96	87	10,7 %	88
Uusiutuva energia	34	29	16,1 %	22
Muut toiminnot	1	3	-62,5 %	2
Yhteensä	801	729	9,9 %	796

Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän henkilöstöstä 28 (29) % oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

2. LIIKEVAIHTO

Liikevaihto tuottotyypeittäin

Tuhatta euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Palvelutuotot	53 785	42 470	26,6 %	91 855
Lisenssituotot	213	140	52,0 %	285
Lisenssien ylläpitotuotot	100	101	-0,9 %	202
Projektituotot	41 041	11 187	266,8 %	50 401
Yhteensä	95 139	53 899	76,5 %	142 742

Liikevaihto yhtiön kotipaikan mukaan

Tuhatta euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos	1-12/2021
Suomi	44 753	14 001	219,6 %	56 112
Norja	34 313	27 997	22,6 %	57 013
Kanada ja USA	6 482	3 789	71,1 %	7 382
Singapore	9 592	8 111	18,2 %	22 236
Yhteensä	95 139	53 899	76,5 %	142 742

Katsauskaudella ei ollut yrityshankintoja.

Vuoden 2021 hankinnat

Dovre Group hankki 31.3.2021 toteutuneella yrityskaupalla osake-enemmistön (51 %) suomalaisesta tuulivoiman suunnittelu- ja rakennusyhtiö Suvic Oy:stä. Suvic on erikoistunut tuulipuistojen KVRurakointiin sekä projektinjohtourakointiin niin tuulivoimassa kuin teollisuusrakentamisessakin.

Järjestelyn velaton ja kassaton kauppahinta oli noin 3,1 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa maksettiin käteisenä. Lisäksi Suvicin myyjille luovutettiin yhteensä 3 miljoonaa Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka Dovre Group laskee liikkeelle myyjille suunnatussa osakeannissa. Merkintähinta noin 1,1 euroa kirjattiin kokonaisuudessaan Dovre Groupin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Kauppaan liittyneet neuvonta- ja asiantuntijapalvelukulut, noin 51 tuhatta euroa, on sisällytetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Suunnattuun osakeantiin liittyvät kulut, noin 61 tuhatta euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Hankitun liiketoiminnan vaikutus on hankinta-ajankohdasta alkaen ollut 11,2 milj. euroa konsernin liikevaihtoon ja -0,1 milj. euroa tilikauden tulokseen.

Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2021, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 13,9 milj. euroa ja tulokseen -0.5 milj. euroa.

4. LIIKEARVO

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Hankintameno 1.1.	20 898	16 390	16 390
Lisäys	0	3 265	3 565
Muuntoerot (+/-)	302	463	942
Kirjanpitoarvo	21 200	20 119	20 898

Vuoden 2021 lisäys liittyy Dovre Group Oyj:n tekemään Suvic Oy:n hankintaan. Vuonna 2022 ei ole ollut yrityshankintoja.

Dovre Groupin liikearvo jakautuu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Projektihenkilöstö	16 912	16 131	16 610
Konsultointi	1 023	723	1 023
Uusiutuva energia	3 265	3 265	3 265
Yhteensä	21 200	20 119	20 898

5. VUOKRASOPIMUKSET

Dovre Groupin käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimisto- ja kalustovuokrasopimuksia.

Käyttöoikeusomaisuuserä

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Hankintameno 1.1.	3 470	2 186	3 016

Muuntoerot (+/-)	-120	145	0
Lisäykset	0	111	455
Hankintameno	3 350	2 442	3 470

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.	-1 999	-721	-1 527
Tilikauden poisto	-222	-213	-472
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset	-2 221	-935	-1 999

Kirjanpitoarvo	1 129	1 507	1 471

Vuokrasopimusvelat
Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat	828	1 110	980
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat	371	607	460
Vuokrasopimusvelat yhteensä	1 200	1 717	1 440

6. MYYNTI- JA MUUT SAAMISET

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Myyntisaamiset	35 128	25 823	26 997
Arvonalentumisvaraus myyntisaamisista	-24	-25	-25
Muut saamiset	473	931	139
Valmistusasteen mukainen tuloutus	5 801	1 553	3 822
Siirtosaamiset myynneistä	1 025	850	661
Muut siirtosaamiset	912	411	571
Yhteensä	43 315	29 543	32 165

Myyntisaamisten ikäjakauma

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Erääntymättömät	32 113	18 997	18 748
Erääntyneet
Alle 30 päivää	505	4 401	5 287
30 - 60 päivää	1 293	1 958	2 152
61 - 90 päivää	738	213	314
Yli 90 päivää	479	254	496
Yhteensä	35 128	25 823	26 997

19 (22)

7. PITKÄAIKAISET VELAT

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	1 300	2 649	1 300
Pääomalainat, Suvic Oy	490	0	0
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat	828	760	980
Muut pitkäaikaiset velat	2	0	0
Yhteensä	2 621	3 409	2 280

Varaukset

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Takuuvaraus, Suvic Oy	757	388	441
JSS/Covid 19 accrual Singapore	0	0	200
Yhteensä	757	388	641

8. LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	200	205	405
Käytössä olevat luottolimiitit	4 671	3 260	5 306
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat	371	957	460
Yhteensä	5 242	4 422	6 171

9. OSTO- JA MUUT VELAT

Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Ostovelat	11 176	7 885	8 828
Saadut ennakot	7 438	3 854	3 071
Lyhytaikaiset muut velat	4 864	4 444	6 043
Siirtovelat	16 156	9 657	12 099
Yhteensä	39 634	25 840	30 040
Siirtovelat Tuhatta euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Lyhytaikaiset siirtovelat tuotoista	98	167	87