Deodato.Gallery

Report Publication Announcement • Jan 25, 2023

COMUNICATO STAMPA

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI DEODATO.GALLERY SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

• + 50,0% nel primo giorno di negoziazioni, chiusura a 0,75 euro per azione

Milano, 25 gennaio 2023

Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("Deodato.Gallery" o la "Società" o l'"Emittente") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 (i "Warrant") su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a 0,75 euro con un significativo aumento del 50,0% rispetto al prezzo di collocamento fissato a 0,50 euro.

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Deodato.Gallery ha raggiunto circa 23,5 milioni di euro.

Attraverso l'operazione di IPO, la Società ha collocato complessive n. 4.299.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 0,50 euro per azione, per un controvalore di circa 2,2 milioni di euro. Il capitale sociale di Deodato.Gallery ammonta a 297.990,00 euro ed è composto da n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il flottante della Società post quotazione è pari al 13,72% del capitale sociale post collocamento.

In sede di collocamento sono stati, inoltre, emessi n. 4.299.000 "Warrant Deodato.Gallery 2023-2028" assegnati gratuitamente a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria detenuta. Il rapporto di conversione è di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 Warrant posseduto con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 5% annuo per il primo periodo di esercizio e del 10% dal secondo al quinto periodo di esercizio, secondo una crescita composta, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

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Nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'Emittente è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Ambrosiana Advisory S.r.l. in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Auditor, Financial due diligence & KID Advisor, da ALMA Società tra Avvocati S.r.l. in qualità di Legal Advisor e dallo Studio Fidanza&Granata Dottori Commercialisti Associati in qualità di Tax & Payroll Advisor.

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Il Documento di Ammissione di Deodato.Gallery e il Regolamento dei "Warrant Deodato.Gallery 2023-2028" sono disponibili presso la sede legale della Società e sul sito www.deodato.gallery nella sezione Investor Relations.

Si rende altresì noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery e su .

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Deodato.Gallery S.p.A. è una PMI innovativa che che opera nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art. La struttura commerciale della Deodato Gallery S.p.A. e delle sue controllate è inbound e conta 14 gallerie distribuite tra Italia, Belgio e Svizzera; l'inbound risulta fortemente basato sui siti web che sviluppano leads per arrivare a circa 187 vendite al mese. In tale ambito, la Società ha sviluppato un modello di business unico nel suo genere in quanto, mediante l'acquisto o l'ottenimento in prestito di opere d'arte da parte di collezionisti, è in grado di identificare opere che possano formare un corpus unico, ulteriormente valorizzato da un apposito lavoro curatoriale, di interesse culturale e commerciale per la clientela finale. Infine, nel 2020, l'Emittente ha ulteriormente implementato la propria attività nel mondo dell'arte digitale e della realtà virtuale (VR) mediante la costruzione di un proprio metaverso – "Deodato Island" – dove è possibile visitare mostre, tenere conferenze, visionare il magazzino e trasmettere NFT.

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Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929

Per ulteriori informazioni:

Deodato.Gallery S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Via Nerino, 2 – 20123 Milano Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Deodato Salafia (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: investors@deodato.group E-mail: info@integraesim.it www.deodato.gallery www.integraesim.it

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS Ambrosiana Advisory MNcomm Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano Via Arenula, 29 – 00186 Roma Davide Mantegazza Viviana Pepe E-mail: dmantegazza@ambroadvisory.com E.mail: viviana.pepe@mncomm.it Tel. +39.338.713.1308 Tel. +39.06.85.37.63 www.ambroadvisory.com

EMITTENTE EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST