Gambero Rosso

Earnings Release • Mar 21, 2023

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A. esamina e approva il progetto di bilancio dell'emittente al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Il Gruppo ha conseguito risultati positivi registrando ricavi netti di vendita per 17,33 milioni di euro con un incremento di 4,56 milioni rispetto al 2021 (+36%) e un Ebitda di 5,29 milioni di euro, migliorandolo di 1,66 milioni rispetto al 2021 (+46%). Questi dati sono migliorativi anche rispetto all'esercizio 2019, pre-pandemia, rispettivamente del +10% (ricavi netti) e del +10% (Ebitda).

Highlights di Gruppo 2022

Ricavi netti di vendita: 17.333 mila euro (+36% rispetto al 31 dicembre 2021) EBITDA: 5.293 mila euro (+46% rispetto al 31 dicembre 2021) EBITDA Margin: 30% (28% nel 2021) Risultato netto di esercizio: 1.600 mila euro (6 mila euro al 31 dicembre 2021) Patrimonio Netto: 11.658 mila euro (10.018 mila euro al 31 dicembre 2021) Investimenti: 2.767 mila euro (2.808 mila euro al 31 dicembre 2021) PFN Adj: 13.931 mila euro (15.118 mila euro al 31 dicembre 2021)

Highlights dell'Emittente 2022

Ricavi netti di vendita: 14.811 mila euro (+40% rispetto al 31 dicembre 2021) EBITDA: 4.051 mila euro (+67% rispetto al 31 dicembre 2021) EBITDA Margin: 27% (23% nel 2021) Risultato netto di esercizio: 1.158 mila euro (-381 mila euro al 31 dicembre 2021)

Roma, 21 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso S.p.A., holding del Gruppo Gambero Rosso, leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Paolo Cuccia, ha esaminato ed approvato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 Dicembre 2022 ed il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Gambero Rosso S.p.A. al 31 Dicembre 2022, redatti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la procedura per l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Gambero Rosso S.p.A.

Eventi di rilievo dell'esercizio 2022

Il Gruppo ha conseguito risultati in netto miglioramento rispetto al 2021, registrando un incremento dei ricavi netti di 4.563 mila euro rispetto all'esercizio 2021 e migliorando l'Ebitda di 1.656 mila euro. Questi dati sono nettamente migliorativi anche rispetto agli anni pre-pandemia.

Il Gruppo continua a mostrare una solida struttura patrimoniale e finanziaria, che ha consentito, anche nel 2022, di non sacrificare gli investimenti nelle attività strategiche e nello sviluppo dei prodotti, che si mantengono in linea con le previsioni.

Nell'attuale scenario di mercato, il Gruppo Gambero Rosso registra segnali di crescita grazie sia all'avvicinarsi del superamento del contesto pandemico, che ha consentito anche la ripresa di tutte le attività in presenza (soprattutto gli eventi internazionali), che all'autorevolezza, all'alta qualità dei contenuti, al buon andamento della raccolta pubblicitaria ed al continuo sviluppo di nuove iniziative commerciali.

L'esercizio 2022 è stato infatti ancora influenzato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 non ancora completamente superata; l'instabilità economica e geopolitica a seguito del conflitto in corso in Ucraina; l'incremento dei costi di materie prime ed energia e la ripresa dell'inflazione.

Questa situazione ha determinato un generale incremento dei costi di produzione e difficoltà nei processi produttivi per diversi settori, la cui produzione fatica a tenere il passo con l'andamento della domanda.

In merito al conflitto scoppiato in Ucraina e le sue conseguenze, anche in termini di sanzioni economiche applicate alla Russia e di impatti sull'economia e sugli scambi, in particolare sulle filiere energetiche, produttive e logistiche, che stanno determinando una situazione di generale significativa incertezza, il Gruppo non presenta una esposizione diretta e/o attività commerciali significative nei confronti dei mercati colpiti dal conflitto.

Il Gruppo monitora quotidianamente l'evolversi della situazione al fine di minimizzarne gli impatti sia in termini di salute e sicurezza sul lavoro sia in termini economici, patrimoniali e finanziari, mediante la definizione e implementazione di piani di azione flessibili e tempestivi.

Contenuti e big data: nel corso dell'esercizio 2022 il Gruppo ha provveduto ad aggiornare tutte le guide: "Gelaterie d'Italia" presentata nel mese di marzo, "Oli d'Italia" presentata nel mese di aprile, "Pane e panettieri" presentata nel mese di giugno, "Roma e il meglio del Lazio" e "Lombardia" presentate nel mese di luglio, "Pizzerie d'Italia" e "Street food" presentate nel mese di settembre. Nell'ultimo trimestre dell'anno sono stati presentati i seguenti annuari: "Vini d'Italia", "Bar d'Italia", "Ristoranti d'Italia" nel mese di ottobre; "Berebene", "Pasticceri & Pasticcerie" e la prima guida

Gambero Rosso S.p.A.

"Grandi Salumi" nel mese di novembre. A dicembre è stato presentato il libro di Peppe Guida "Il mio mondo vegetale".

Il Gruppo ha inoltre proseguito la commercializzazione degli abbonamenti digitali Premium: il servizio di abbonamento che permette di accedere al database di tutti i contenuti prodotti da Gambero Rosso e pubblicati sulle tradizionali guide e alla versione digitale della rivista mensile.

Promozione internazionale ed organizzazione di eventi: il 2022 ha beneficiato di una netta ripresa dei fatturati grazie alla possibilità di svolgere le manifestazioni in presenza ed oltre i confini nazionali, tornando ai livelli pre- Covid-19. L'allentamento dello stato di emergenza e delle regole adottate nel 2020, causa pandemia, ha permesso al settore dell'intrattenimento, comprese fiere ed eventi, di riprendere totalmente l'attività. Un periodo di fermo che si è prolungato per oltre un anno, che ha permesso di riscoprire, non solo la necessità di ritrovare socialità, contatto umano e momenti di condivisione, ma anche l'importanza di figure professionali dedicate a questo settore.

Tv&Digital: le attività in campo televisivo sono state di grande importanza soprattutto per la produzione e l'utilizzo dei contenuti della library televisiva su Sky canali 415 e 133 e su web internazionale nonché per la cessione delle licenze dei contenuti all'estero. Nel settore digital, l'esercizio 2022 conferma il positivo andamento dei fatturati, in crescita rispetto allo scorso anno.

Formazione: nell'ambito della formazione, sono proseguite le attività formative con la ripresa anche delle attività in presenza. È in fase di realizzazione il progetto di un'aula virtuale per l'erogazione di corsi in modalità ibrida al fine di rendere accessibili i corsi anche a coloro che hanno necessità formative ma difficoltà di natura logistica, al fine di aumentare le vendite dei corsi manageriali e alta formazione (in presenza e da remoto) fornendo la stessa esperienza di fruizione.

Partnership: nel 2022 Gambero Rosso ha rinnovato alcuni importanti accordi con rilevanti partner istituzionali e commerciali ed ha lanciato alcuni nuovi progetti, tra i quali il "Global Summit", sul tema della sostenibilità, e gli eventi Best in Lombardy con la Regione Lombardia e il SIMEI e Best in Rome & Lazio in cooperazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma. Sono proseguiti, per il secondo anno consecutivo, progetti quali: "Targhe", progetto rivolto ai ristoranti che dà la possibilità a tutti coloro che sono presenti nella Guida 2022 di acquistare una targa e "Oli". È stato replicato con grande successo il progetto Top Italian Food, che ha premiato con il bollino di certificazione di qualità i prodotti eccellenti dell'agroalimentare.

Investimenti: nell'esercizio 2022 sono proseguiti gli investimenti riguardanti l'implementazione e lo sviluppo di soluzioni digital e IT, già avviati nel corso dell'esercizio precedente. Il progetto di trasformazione digitale ha come obiettivi l'innovazione dei prodotti digitali, l'integrazione di alcuni processi aziendali e l'evoluzione dei sistemi di cyber security; sono stati realizzati investimenti per complessivi 2.767 mila euro, nella menzionata infrastruttura Digital Transformation, nonché importanti investimenti effettuati per la produzione delle library televisive ed acquisto dei beni strumentali.

Gambero Rosso S.p.A.

Andamento della gestione dell'esercizio 2022 – bilancio consolidato

(in migliaia di Euro)	2022	2021	variazioni	%
Ricavi Contents	2.300	2.340	(39)	-2%
Ricavi International Promotion & Events	7.048	3.004	4.044	135%
Ricavi Education	1.008	1.025	(17)	-2%
Ricavi TV&Digital	5.170	5.014	156	3%
Ricavi Partnership	1.806	1.387	419	30%
Totale Ricavi Netti di vendita	17.333	12.770	4.563	36%

I Ricavi netti di vendita 2022 hanno raggiunto 17.333 mila euro rispetto a 12.770 mila euro del 2021 (+36%).

I Ricavi netti di vendita al 31 dicembre 2022 hanno raggiunto 17.333 mila euro, rispetto a 12.770 mila euro dell'esercizio precedente (+36%). Tale crescita è stata trainata principalmente grazie alle seguenti aree di attività aziendali:

• il settore della promozione internazionale ed organizzazione di eventi in cui i ricavi sono cresciuti del 135%; dopo il periodo di chiusura di mercati causa Covid, e quindi l'impossibilità di svolgere manifestazioni in presenza in particolare all'estero, nel 2022 sono state realizzate tutte le attività programmate, in linea con i periodi pre-Covid 19.

• il settore delle Partnership dove i ricavi sono cresciuti del 30% grazie all'avvio dei nuovi progetti di consulenza e comunicazione per istituzioni e per i primari clienti del settore agroalimentare.

• il settore Tvv& Digital, strategico per lo sviluppo dei fatturati dell'azienda, ha visto una crescita dei ricavi del 3% grazie ai nuovi contratti di licenza delle library tv e ulteriore crescita delle attività web e digital.

• i settori dei contenuti e della formazione hanno chiuso sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

L'Ebitda consolidato 2022 è stato pari a circa 5.293 mila euro (Ebitda margin del 30%) rispetto a 3.637 mila euro del 2021 (Ebitda margin del 28%).

L'Ebit consolidato ammonta a 2.649 mila euro (751 mila euro nel 2021) e recepisce l'effetto degli ammortamenti degli investimenti sostenuti nel periodo.

Il risultato netto consolidato ammonta a circa 1.600 mila euro (6 mila euro nel 2021).

Gambero Rosso S.p.A.

L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2022 è pari ad 8.746 mila euro, rispetto ad 10.244 mila euro al 31 dicembre 2021. La posizione finanziaria netta risente dell'applicazione dello IFRS 16 entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 che la incrementa di euro 738 mila euro al 31 dicembre 2022 e di 1.324 mila euro al 31 dicembre 2021. Pertanto, al netto degli effetti dello IFRS 16, l'indebitamento finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2022 sarebbe stato pari a 8.008 mila euro, contro 8.920 del 2021.

	PFN (in migliaia di Euro)	2022	2021
A	Disponibilità liquide	145	99
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-
D	Liquidità (A+B+C)	145	99
E	Debito finanziario corrente	(1.689)	(1.844)
F	Parte corrente di debiti finanziari	(2.544)	(1.636)
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(4.233)	(3.480)
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(4.089)	(3.381)
I	Debiti finanziari non correnti	(4.657)	(6.863)
J	Strumenti di debito	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(4.657)	(6.863)
M	Posizione Finanziaria Netta (H+L)	(8.746)	(10.244)

L'indebitamento finanziario netto consolidato adjusted, così come definito nel Documento di Ammissione del 19 novembre 2015, che come noto comprende sia i debiti tributari che i debiti commerciali scaduti da oltre 60 giorni, è pari a 13.931 mila euro rispetto a 15.118 mila euro al 31 dicembre 2021.

Il patrimonio netto consolidato del Gruppo è pari a 11.658 mila euro in aumento di 1.640 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021.

Andamento della gestione anno 2022 – bilancio emittente

La capogruppo Gambero Rosso S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2022 con un risultato netto pari a 1.158 mila euro rispetto ad una perdita del 2021 di 381 mila euro.

Gambero Rosso S.p.A.

I ricavi netti di vendita e l'EBITDA dell'Emittente sono aumentati rispetto all'anno precedente principalmente per ripresa delle attività internazionali in presenza, rispettivamente di 4.258 mila euro e 1.624 mila euro.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il 2023 presenta diverse sfide a cui il Gruppo è chiamato a rispondere; in primis la crescita dell'inflazione, il rischio di recessione o assenza di crescita come indicato dai maggiori istituti di ricerca internazionali, l'instabilità geopolitica generata dal conflitto tra Russia e Ucraina, nonché il rischio di crisi dei mercati finanziari.

Nonostante il contesto di mercato ancora sfidante, grazie ai risultati positivi raggiunti nel 2022, il Gruppo si attende per il 2023 un prosieguo del trend positivo trainato principalmente dalle attività internazionali e dal continuo sviluppo delle iniziative commerciali.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo il risultato d'esercizio.

Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione. L'Assemblea sarà chiamata a deliberare:

• sull'approvazione del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazioni degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea (che indicherà altresì le modalità di partecipazione) nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede legale della Società

Gambero Rosso S.p.A.

nonché reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gamberorosso.it, nella sezione "Investor Relations" e di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario d'esercizio dell'emittente e consolidati ricordando che la società di revisione Audirevi S.p.A. non ha ancora emesso la propria relazione.

***

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell'economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un'offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale. www.gamberorosso.it e www.gamberorossointernational.com

Contatti:

GAMBERO ROSSO Tel. 06. 55112300 Mail investorrelator@gamberorosso.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR: BANCA AKROS Tel. 02. 434441

Mail ecm@bancaakros.it

Gambero Rosso S.p.A.

DATI CONSOLIDATI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di Euro)	31-dic-22	31-dic-21	Variazione	%
Ricavi netti di vendita	17.333	12.770	4.563	36%
Variazioni rimanenze	25	(30)	55	-182%
Altri ricavi e proventi	353	331	22	7%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.710	13.070	4.640	36%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	365	276	89	32%
Variazioni delle rimanenze di materie prime	26	3	23	876%
Per servizi e per godimento di beni di terzi	8.547	5.723	2.824	49%
Altri costi operativi	227	168	58	35%
VALORE AGGIUNTO	8.546	6.901	1.645	24%
Costi per il personale	3.252	3.264	(11)	0%
EBITDA	5.293	3.637	1.656	46%
% fatturato	29,89%	27,83%
Ammortamenti	2.595	2.886	(292)	-10%
Svalutazioni	50	-	50	100%
EBIT	2.649	751	1.898	253%
% fatturato	14,96%	5,75%
Oneri non ricorrenti	(113)	(147)	34	-23%
Risultato della gestione finanziaria	(480)	(477)	(3)	1%
Utili/(Perdite) da valutazione delle partecipazioni ad Equity	-	(4)	4	0%
EBT	2.056	123	1.933	1574%
% fatturato	11,61%	0,94%
Imposte sul reddito	457	117	340	292%
RISULTATO NETTO	1.600	6	1.593	25259%
% fatturato	9,03%	0,05%

Gambero Rosso S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	(in migliaia di Euro)	31-dic-22	31-dic-21	Variazione	%
(+)	Immobilizzazioni immateriali nette	19.703	18.823	880	5%
(+)	Immobilizzazioni materiali nette	1.161	1.867	(707)	-38%
(+)	Partecipazioni in società collegate	299	299	-	0%
(+)	Attività per imposte anticipate	1.694	1.986	(293)	-15%
(+)	Altre attività non correnti	112	110	2	2%
	Capitale immobilizzato (A)	22.968	23.085	(117)	-1%
(+)	Rimanenze	1.065	1.066	(1)	0%
(+)	Crediti verso clienti	7.783	7.106	677	10%
(+)	Crediti tributari	335	280	55	20%
(+)	Altri crediti e altre attività correnti	498	574	(76)	-13%
	Attività d'esercizio a breve termine (B)	9.682	9.027	655	7%
(-)	Debiti commerciali	4.799	4.576	224	5%
(-)	Debiti tributari e previdenziali	3.707	3.145	562	18%
(-)	Altri debiti	1.869	2.360	(491)	-21%
	Passività d'esercizio a breve termine ( C )	10.375	10.081	294	3%
	Capitale d'esercizio netto (D)= (B)-( C )	(693)	(1.054)	361	-19%
(-)	Passività per benefici ai dipendenti	503	578	(75)	-13%
(-)	Altre passività non correnti	1.367	1.190	177	15%
	Passività a medio lungo termine (E)	(1.870)	(1.769)	(101)	6%
	Capitale investito (A)+(D)+(E)	20.404	20.262	142	1%
(-)	Patrimonio netto	11.658	10.018	1.640	16%
(-)	Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	4.657	6.863	(2.206)	-32%
(-)	Posizione finanziaria netta a breve termine	4.089	3.381	708	21%
	Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	20.404	20.262	142	1%

Gambero Rosso S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (FLUSSI)

(in migliaia di Euro)	31-dic-22	31-dic-21
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.600	6
Ammortamenti	2.595	2.888
Variazione passività per benefici a dipendenti	(75)	(126)
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità	2.519	2.762
Crediti commerciali	(677)	(949)
Altre attività	311	(207)
Rimanenze	1	33
Debiti commerciali	224	459
Altre passività	247	(168)
Variazioni nelle attività e passività	106	(832)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	4.225	1.936
Incrementi immobilizzazioni materiali	(175)	(115)
Incrementi nelle immobilizzazioni immateriali	(2.592)	(2.686)
(incremento) decremento nelle partecipazioni	-	(6)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(2.767)	(2.808)
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	754	839
Variazione debiti finanziari	(2.206)	(353)
Altri movimenti di patrimonio netto	41	(2)
Aumento di capitale	-	-
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(1.411)	484
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	46	(388)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	99	487
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	145	99

Gambero Rosso S.p.A.

DATI EMITTENTE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO EMITTENTE

(in migliaia di Euro)		31-dic-22	31-dic-21	variazione	%
Ricavi netti di vendita		14.811	10.553	4.258	40%
Variazioni rimanenze		33	(13)	45	-361%
Altri ricavi e proventi		236	213	24	11%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		15.080	10.754	4.326	40%
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		143	87	56	64%
Variazioni delle rimanenze di materie prime		-	-	0	100%
Per servizi e per godimento di beni di terzi		7.991	5.442	2.549	47%
Altri costi operativi		128	110	18	17%
VALORE AGGIUNTO		6.818	5.115	1.704	33%
Costi per il personale		2.767	2.687	80	3%
EBITDA		4.051	2.427	1.624	67%
	% fatturato	26,86%	22,57%
Ammortamenti		1.813	2.048	(235)	-11%
Svalutazioni		50	-	50	100%
EBIT		2.188	380	1.808	476%
	% fatturato	14,51%	3,53%
Oneri non ricorrenti		(115)	(167)	53	-31%
Risultato della gestione finanziaria		(465)	(463)	(1)	0%
EBT		1.609	(251)	1.859	-742%
	% fatturato	10,67%	-2,33%
Imposte sul reddito		451	131	320	245%
RISULTATO NETTO		1.158	(381)	1.539	-404%
	% fatturato	7,68%	-3,55%

Gambero Rosso S.p.A.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO EMITTENTE

	(in migliaia di Euro)	31-dic-22	31-dic-21	variazione	%
(+)	Immobilizzazioni immateriali nette	1.275	1.079	196	18%
(+)	Immobilizzazioni materiali nette	823	1.506	(684)	-45%
(+)	Diritti d'uso su beni in leasing	-	-	-	0%
(+)	Partecipazioni in società controllate/collegate	23.339	23.339	-	0%
(+)	Attività per imposte anticipate	1.584	1.853	(269)	-14%
(+)	Altre attività non correnti	108	108	-	0%
	Capitale immobilizzato (A)	27.129	27.885	(756)	-3%
(+)	Rimanenze	379	346	33	9%
(+)	Crediti verso clienti	7.205	6.655	550	8%
(+)	Crediti verso imprese controllate/collegate	9.399	8.819	580	7%
(+)	Crediti tributari	233	159	74	47%
(+)	Altri crediti e altre attività correnti	375	459	(85)	-18%
	Attività d'esercizio a breve termine (B)	17.590	16.438	1.152	8%
(-)	Debiti commerciali	3.846	3.517	329	9%
(-)	Debiti verso imprese controllate/collegate	430	820	(390)	-48%
(-)	Debiti tributari e previdenziali	3.573	3.056	517	17%
(-)	Altri debiti	1.614	2.029	(415)	-20%
	Passività d'esercizio a breve termine ( C )	9.462	9.422	40	0%
	Capitale d'esercizio netto (D)= (B)-( C )	8.128	7.016	1.112	16%
(-)	Passività per benefici ai dipendenti	425	477	(52)	-11%
(-)	Altre passività non correnti	1.358	1.172	186	16%
	Passività a medio lungo termine (E)	(1.783)	(1.649)	(133)	7%
	Capitale investito (A)+(D)+(E)	33.474	33.252	223	1%
(-)	Patrimonio netto	23.991	22.792	1.199	5%
(-)	Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	4.606	6.863	(2.258)	-33%
(-)	Posizione finanziaria netta a breve termine	4.878	3.597	1.281	36%
	Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	33.474	33.252	223	1%

Gambero Rosso S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO EMITTENTE (FLUSSI)

(in migliaia di Euro)	31-dic-22	31-dic-21
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.158	(381)
Ammortamenti	1.813	2.048
Variazione passività per benefici a dipendenti	(52)	(101)
Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità	1.761	1.947
Crediti commerciali	(1.130)	(1.242)
Altre attività	279	(211)
Rimanenze	(33)	13
Debiti commerciali	(61)	281
Altre passività	287	(188)
Variazioni nelle attività e passività	(658)	(1.347)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	2.260	218
Incrementi immobilizzazioni materiali	(30)	(59)
Incrementi nelle immobilizzazioni immateriali	(1.295)	(1.111)
(incremento) decremento nelle partecipazioni	-	(6)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(1.325)	(1.177)
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.325	991
Variazione debiti finanziari	(2.258)	(353)
Altri movimenti di patrimonio netto	41	3
Aumento di capitale	-	-
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(891)	640
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	44	(319)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	61	380
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	105	61

Gambero Rosso S.p.A.