Biesse

M&A Activity • Jan 29, 2024

Completata l'acquisizione delle quote di GMM Finance S.r.l.

Pesaro, 29 gennaio 2024 – Biesse S.p.A. – società quotata al segmento Euronext STAR Milano – facendo seguito a quanto annunciato nel comunicato stampa diffuso in data 21 dicembre 2023, comunica che, essendosi avverate le condizioni sospensive previste nel contratto di acquisizione, in data odierna si è perfezionata l'acquisizione dell'intero capitale sociale di GMM Finance S.r.l., holding a capo del Gruppo GMM di cui fanno parte le società GMM S.p.A., Bavelloni S.p.A. e Techni Waterjet Ltd., nonché le rispettive controllate italiane ed estere, attive nei settori delle macchine utensili per la lavorazione della pietra, del vetro e di altri materiali.

Il corrispettivo provvisorio dell'acquisizione (c.d. Equity Value), pari a circa 69 milioni di euro, è stato integralmente regolato per cassa partendo da un Enterprise Value di 86,5 milioni di euro e considerando una Posizione Finanziaria Netta debitoria. Il prezzo definitivo, che verrà calcolato nei prossimi mesi, prevede i consueti meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), in base alla variazione della posizione finanziaria netta di GMM Finance S.r.l..

"Si tratta di un'acquisizione strategica che ci permetterà di completare la gamma delle macchine per la lavorazione della pietra e di aumentare ulteriormente quella dei macchinari e degli strumenti per la lavorazione del vetro e degli altri materiali con nuove soluzioni industriali complementari ed integrabili con le nostre tecnologie, accrescendo così la presenza, la produttività e la flessibilità dei prodotti del nostro gruppo" ha commentato Roberto Selci, CEO di Biesse Group.

GMM S.p.A., fondata nel 1993 a Gravellona Toce in Piemonte, ha iniziato la sua attività nel settore della progettazione e costruzione di frese a ponte per l'industria della pietra per poi continuare la sua evoluzione fino ad acquisire una posizione di leadership mondiale nella produzione di frese tradizionali e a controllo numerico. Attraverso l'acquisizione dell'azienda australiana Techni Waterjet Ltd. ha prima ampliato la propria offerta attraverso un'innovativa tecnologia di taglio ad acqua con applicazioni principalmente nei settori del metallo, della pietra e del vetro e, successivamente, con l'acquisizione dell'italiana

Bavelloni S.p.A., ha esteso ulteriormente la propria gamma prodotti nelle macchine per la lavorazione del vetro.

Il Gruppo GMM è presente in 90 Paesi, opera con 9 filiali distributive nel mondo, 6 stabilimenti produttivi in Italia ed uno in Thailandia, e conta circa 450 dipendenti.

L'ultimo bilancio consolidato del Gruppo GMM è riferito all'esercizio 2022, e riporta ricavi pari a Euro 124 milioni, un EBITDA pari a Euro 12,5 milioni, ed una posizione finanziaria netta debitoria per Euro 4,4 milioni. Per il 2023, è prevista una performance in linea con l'anno precedente.

BIESSE - Siamo un'azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi.

Nati in Italia nel 1969 e quotati al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, supportiamo l'evoluzione del business dei nostri clienti che operano nei settori del mobile, dell'housing & construction, dell'automotive e dell'aerospace. Oggi, circa l'80% del nostro fatturato consolidato è realizzato all'estero grazie ad una rete globale in continua crescita con 4 campus produttivi e oltre 30 showroom nel mondo. Grazie alle competenze dei nostri 4.000 dipendenti, incoraggiamo l'immaginazione di aziende leader dei propri settori e dei nomi prestigiosi del design italiano e internazionale per dar luce alle potenzialità dei differenti materiali.

Pierre La Tour Chief Financial Officer and Investor Relator

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