Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2023
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Roma, 28 Marzo 2023 – Fenix Entertainemnt S.p.A ("Fenix"), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che, in data odierna, sono state sottoscritte da parte di Negma Group Investment Ltd le prime due tranche e una porzione della terza tranche (su un totale di dieci) del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant ("POC") di importo complessivo pari ad Euro 10.000.000, riservato in sottoscrizione al suddetto investitore, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in seconda convocazione in data 22 marzo 2023.
La Società comunica che Negma ha sottoscritto la prima, la seconda e una porzione della terza tranche del POC, per un totale di n. 225 obbligazioni (rispettivamente n. 100 relative alla prima tranche, n. 100 relative alla seconda tranche e n. 25 relative alla terza tranche) pari a nominali Euro 2.250.000. L'importo incassato dalla Società, pari ad Euro 1.155.000, risulta già al netto: (i) del 2% rispetto al valore nominale, come previsto dal contratto di investimento; (ii) un anticipo di Euro 850.000 sulla prima tranche, ricevuto in data 14 marzo 2023 (come da comunicato stampa in pari data) e (iii) Euro 200.000 a titolo di commitment fee (di cui Euro 100.000 di competenza della prima tranche e Euro 100.000 di competenza della seconda tranche). La quota di commitment fee di competenza della terza tranche sarà addebitata in sede di erogazione dell'importo relativo alle n. 75 obbligazioni residue relative a detta tranche.
In abbinamento alle suddette obbligazioni sono stati emessi e assegnati a Negma n. 1.125.000 warrants (pari al 20% del valore nominale delle obbligazioni convertibili emesse), ad un prezzo di esercizio pari ad Euro 0,40, calcolato sulla base del 130% del "VWAP" medio delle azioni Fenix nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di ogni nuova tranche delle Obbligazioni. I warrant scadono dopo sessanta mesi dalla data della rispettiva emissione e possono essere esercitati in qualsiasi momento (warrant di tipo "americano"). Le obbligazioni non matureranno interessi e sono emesse insieme ai warrants in forma dematerializzata. Né le obbligazioni, né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
| Tranche | 1 | 2 | 3A |
|---|---|---|---|
| # di Obbligazioni | 100 | 100 | 25 |
| Valore nominale | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| Prezzo di sottoscrizione (98% del nominale) | 980.000 | 980.000 | 245.000 |
| # di Warrants | 500.000 | 500.000 | 125.000 |
| Prezzo esercizio warrant | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Fattore premio warrants | 130% | 130% | 130% |
| Periodo di calcolo del prezzo (gg) | 15 | 15 | 15 |
| Commitment fee | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Advance payment | 850.000 | 0 | 0 |
| VWAP Medio 15 gg precedenti tranche | 0,3305 | 0,3305 | 0,3305 |
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo delle tranche sottoscritte:
Fenix Entertainment S.p.A. Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma Capitale sociale € 174.269,36 i.v. Tel. +39 06 77610950 – Email [email protected] P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486
Affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. www.fenixent.com
Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 [email protected]
Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 [email protected] Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 [email protected]
Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd E-mail: [email protected] Tel. +39 06 896841
Fenix Entertainment S.p.A. Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma Capitale sociale € 174.269,36 i.v. Tel. +39 06 77610950 – Email [email protected] P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486
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