Earnings Release • Mar 28, 2023
Earnings Release
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Principali risultati consolidati al 31 dicembre 20221:
Pescarolo ed Uniti (CR), 28 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) con l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio di Esercizio di Lindbergh S.p.A. (redatto secondo i principi contabili italiani OIC) e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 (redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).
Michele Corradi, Amministratore Delegato di Lindbergh S.p.A., commenta così i risultati: "L'anno 2022 è partito con tantissime preoccupazioni, con un quadro macroeconomico del tutto nuovo e prospettive negative legate all'andamento dell'economia e all'aumento dei prezzi. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno cercando di salvaguardare i margini che rischiavano di essere erosi dall'inflazione. E' partito, quindi, un lavoro incessante con i clienti per adeguare tutte quelle clausole dei contratti che non erano né più attuali, né più sostenibili. Voglio ringraziare qui e pubblicamente tutti i ragazzi delle vendite, con a capo Andrea Allegrini, che hanno conseguito il risultato. E ringrazio anche e soprattutto i nostri clienti, che con buon senso si sono seduti insieme a noi per trovare le giuste soluzioni. La solidità, la salute e la reputazione di un'azienda si misurano in questi momenti, e ne siamo usciti con i nostri clienti. Per questo, e soprattutto quest'anno, sono molto fiero dei risultati ottenuti. Abbiamo superato le nostre aspettative di crescita e di marginalità, siamo riusciti prima del previsto a svoltare in positivo in Francia, consolidando la posizione con i clienti storici e attivandone di nuovi. Le iniziative di welfare aziendale e il Piano di Stock Grant a favore delle persone che hanno reso possibile tutto questo rappresentano un piccolo segno di gratitudine e, al pari, una spinta ad affrontare positivamente e con serenità il futuro".
Il Gruppo Lindbergh ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 22,27 milioni, in aumento del 64,9% rispetto a Euro 13,51 milioni al 31 dicembre 2021.
Tutte le Business Unit ("BU") hanno registrato un incremento dei ricavi, in particolare la BU Network Management è cresciuta del 76,1% con ricavi pari a Euro 18,90 milioni (Euro 10,73 milioni nel 2021); la BU Waste Management (operativa solo in Italia) registra ricavi pari a Euro 2,53 milioni, in crescita del 14,8% rispetto al 2021 (Euro 2,20 milioni nel 2021). Da segnalare la buona performance anche della BU Warehouse Management (operativa solo in Italia) con ricavi pari a Euro 0,83 milioni, in crescita del 45,3% rispetto a Euro 0,57 milioni del 2021.
I ricavi consolidati, comprensivi anche di altri ricavi e proventi per Euro 438 migliaia, sono pari a Euro 22,71 milioni, in crescita del 66%, rispetto a Euro 13,65 milioni conseguiti nel precedente esercizio 2021.
Dopo aver spesato costi operativi per Euro 19,90 milioni, l'EBITDA è pari a Euro 2,81 milioni (EBITDA Margin del 12,4%), in aumento del 34,9% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 2,08 milioni.
Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,50 milioni, l'EBIT (risultato operativo), è pari a Euro 1,31 milioni, rispetto a Euro 1,02 milioni al 31 dicembre 2021, in aumento quindi del 28,9%.
Il Risultato d'esercizio si è attestato a Euro 0,87 milioni, in aumento del 22,4% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 0,71 milioni.
Si evidenzia che la controllata francese Lindbergh France per l'esercizio 2021 è stata consolidata per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2021, mentre per l'esercizio 2022 si è consolidato l'intero anno. Questo spiega in buona parte l'aumento dei ricavi del Gruppo, in aggiunta all'ottima performance della capogruppo in Italia, che ha fatto segnare una crescita dei ricavi del 15,3% rispetto al 2021.
L'obiettivo ambizioso di portare all'equilibrio economico/finanziario Lindbergh France nel corso del 2022 è stato quindi raggiunto. Nel 2022, inoltre, l'impatto di Lindbergh France sull'EBITDA è stato positivo per Euro 50 migliaia, in chiara controtendenza rispetto ai soli quattro mesi del 2021 quando aveva impattato negativamente sull'EBITDA del Gruppo per Euro 350 migliaia.
Ha impattato in negativo sul Risultato d'Esercizio la svalutazione effettuata sul valore al 31 dicembre 2022 di alcuni fondi di investimento sottoscritti dalla capogruppo nel 2020 per una migliore gestione della liquidità in eccesso. Nel corso del 2022, a causa del crollo dei mercati finanziari (in particolare obbligazionari), anche questi fondi hanno subito perdite nell'ordine di Euro 52.255, che sono quindi state contabilizzate nel bilancio consolidato di Gruppo.
Sono, altresì, state già contabilizzate prudenzialmente nel bilancio di Gruppo anche le Stock Grant deliberate in Assemblea il giorno 8 settembre 2022, per un valore di Euro 65.014 e che saranno erogate nel corso del 2023.
L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a circa Euro 3,14 milioni (debito), rispetto a circa Euro 2,78 milioni (debito) al 31 dicembre 2021.
A fronte di Indebitamento Finanziario Netto in leggero aumento (+13%) e di disponibilità liquide in calo di Euro 1,79 milioni (-43%), si riducono sia l'indebitamento finanziario corrente (di Euro 634 migliaia, -29%) sia l'indebitamento finanziario non corrente (di Euro 807 migliaia, -16%).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 5,25 milioni rispetto a Euro 4,22 milioni al 31 dicembre 2021, dovuto principalmente all'utile generato dal Gruppo nel 2022.
In termini di Rendiconto Finanziario,si evidenzia il flusso finanziario dell'attività operativa pari a Euro 2,39 milioni, pari all' 85,1% dell'EBITDA, rispetto Euro 1,58 milioni (76,0% dell'EBITDA) nel 2021.
Il Bilancio d'esercizio della Capogruppo Lindbergh S.p.A., redatto secondo principi contabili nazionali, riporta i seguenti risultati. I ricavi sono pari a Euro 12,45 milioni, in crescita del 15,3% rispetto a Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto della crescita delle Business Unit Network Management (+13,3%), Waste Management (+14,8%) e Warehouse Management (+45,3%).
L'EBITDA è pari a Euro 1,82 milioni rispetto a Euro 1,59 milioni al 31 dicembre 2021 con EBITDA Margin al 14,7% (14,8% nel 2021).
L'EBIT è pari a Euro 1,23 milioni rispetto a Euro 1,17 milioni al 31 dicembre 2021.
L'Utile d'esercizio è pari a Euro 0,90 milioni rispetto a Euro 0,92 milioni al 31 dicembre 2021.
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 0,97 milioni (debito) rispetto all'attivo (cassa) per Euro 1,46 milioni del 31 dicembre 2021.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 6,63 milioni rispetto a Euro 5,74 milioni al 31 dicembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi Euro 900.817,68 come segue:
In data 18 gennaio 2022 il Global Coordinator Integrae SIM S.p.A. ("Integrae") ha esercitato integralmente l'opzione Greenshoe concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l. e Livingston S.r.l. alla data di ammissione alla quotazione, per complessive n. 176.000 azioni.
In data 10 febbraio 2022 la Società ha comunicato di aver rinnovato due importanti contratti pluriennali per complessivi 3,5 milioni di euro. Il primo rinnovo di contratto è stato siglato dalla controllata Lindbergh France con uno dei primari gruppi europei attivi nell'ambito dei servizi di Network Management. Il secondo rinnovo contrattuale, concluso da Lindbergh S.p.A. per il mercato italiano, è relativo alla business unit del Waste Management.
In data 23 marzo 2022 la Società ha comunicato l'avvio della collaborazione con due nuovi clienti in Francia, in particolare si tratta della multinazionale tedesca Bizerba, già cliente di Lindbergh in Italia, AGCO, multinazionale americana leader nel settore della fornitura di ricambi per il settore delle macchine agricole. Le due società usufruiranno del servizio a valore aggiunto di consegna notturna in-boot in-night, rientranti nei servizi di Network Management.
In data 30 marzo 2022 la Società ha comunicato la firma di un accordo preliminare vincolante relativo all'acquisto del ramo d'azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., società focalizzata sull'offerta di servizi di field service management in ambito tecnico e logistico, attiva nel mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) italiano. In particolare, viene acquisito il ramo che si occupa dell'erogazione di servizi di installazione e assistenza tecnica su attrezzature tecnologiche, servizi le cui funzioni di supporto saranno centralizzate, a partire dal Customer Service sino alla pianificazione delle operations.
In data 7 aprile 2022 la Società ha siglato due importanti rinnovi contrattuale biennali, per complessivi 10 milioni di euro, nell'area Network Management con Jungheinrich France, multinazionale già cliente di Lindbergh in Italia, e con KION, che include i brand STILL e Fenwick-Linde, anch'esse clienti di Lindbergh sul territorio italiano.
In data 28 aprile 2022 la Società ha comunicato la chiusura dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., facendo seguito al comunicato del 30 marzo. A partire dal primo maggio 2022 il ramo d'azienda è gestito direttamente da Lindbergh S.p.A.
In data 20 maggio 2022 la Società ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riorganizzazione del Gruppo. L'operazione ha come obiettivo la razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative e organizzative del Gruppo e prevede che tutti gli asset tecnologici di Lindteq Srl vengano incorporati nella società capogruppo Lindbergh S.p.A. attraverso una vendita infragruppo del valore di 1.200.000 €, da effettuarsi entro il 31 maggio 2022. La valorizzazione è stata fatta sulla base delle evidenze contabili di Lindteq S.r.l. e rispecchia il valore dei singoli asset. È prevista poi la messa in liquidazione volontaria della controllata Lindteq S.r.l. entro il 30 giugno 2022. Si evidenzia che l'operazione non prevede un'uscita di liquidità dal Gruppo in quanto tutti i crediti e debiti infragruppo saranno compensati per arrivare ad una successiva messa in liquidazione di Lindteq, senza effetti economico finanziari per il Gruppo.
In data 1 giugno 2022 la Società ha comunicato di aver siglato un importante accordo pluriennale per l'erogazione di nuovi servizi per complessivi 4,5 milioni di euro (stimati in funzione dei volumi attesi per la durata del periodo contrattuale), con il Gruppo CGT, già cliente di Lindbergh. L'accordo ha una durata minima di 3 anni con rinnovo automatico per ulteriori 2 anni, i servizi saranno erogati a partire da gennaio 2023. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, sono previsti per Lindbergh investimenti in attrezzature e tecnologie di magazzino, rientranti nel piano "Industry 4.0", per circa 500.000 euro. Tutti i nuovi servizi saranno erogati sfruttando gli spazi esistenti all'interno dell'hub di Siziano (PV), con notevoli efficienze operative.
In data 8 giugno 2022 la Società ha siglato un importante rinnovo contrattuale pluriennale, per circa 13 milioni di euro, con il Gruppo Jungheinrich, che quindi continuerà ad usufruire dei servizi di Lindbergh fino al 31/12/2025. Il nuovo accordo, che decorrerà da gennaio 2023, avrà una validità di 3 anni ed è relativo ai servizi erogati sul territorio italiano.
In data 15 giugno 2022 l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2021.
In data 3 agosto 2022 il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie e di approvare il Piano di Stock Grant a favore dei dipendenti della Società.
In data 8 settembre 2022 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti approva il Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie e autorizza il Piano di Stock Grant a favore dei dipendenti.
In data 20 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2022.
In data 30 novembre 2022 la Società comunica di aver rinnovato con successo le Certificazioni UNI ISO 9001:2015 e UNI ISO 14001:2015 senza alcuna segnalazione di non conformità.
In data 2 dicembre 2022 la Società comunica l'apertura del primo periodo di esercizio dei "Warrant Lindbergh 2021-2024".
In data 20 dicembre 2022 la Società comunica i risultati del primo periodo di esercizio dei "Warrant Lindbergh 2021-2024", precisando che nel corso di detto periodo, nessun warrant è stato esercitato. I warrant in circolazione restano pertanto 2.528.000.
In data 21 dicembre 2022 la Società comunica di aver conseguito l'assegnazione del Rating "ESG Portal", un riconoscimento che esprime la solidità di un'impresa rispetto alle performance ambientali, sociali e di governance. Lindbergh, in particolare, ha ottenuto la posizione "Gold", dedicata alle organizzazioni che hanno mostrato un'elevata maturità nella comprensione e applicazione dei principi ESG.
In data 4 gennaio 2023 la Società ha comunicato il rinnovo del contratto con Ricoh Italia per il 2023, con tacito rinnovo annuale. Ricoh è un cliente storico di Lindbergh e opera in Italia con una rete capillare di circa 150 tecnici. L'importo annuale del contratto è di circa 350.000 euro.
In data 3 febbraio 2023, Lindbergh acquisisce la maggioranza (52%) di SMIT Srl e rafforza la BU Network Management. SMIT offre servizi di manutenzione e assistenza nel settore della termoidraulica, sia per clienti privati che per aziende. Con questa acquisizione, Lindbergh entra e allarga la propria offerta anche ai tecnici dediti alla manutenzione delle caldaie e pompe di calore, un mercato che in Italia è molto frammentato e popolato di piccoli operatori privati. SMIT, con sede a Fidenza, è una della realtà più rappresentative in Emilia, in particolare nelle province di Parma e Piacenza, e opera da anni sul territorio fornendo supporto e assistenza a clienti privati e industriali. SMIT ha realizzato, al 31 dicembre 2021, un fatturato pari a circa Euro 0,4 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 23 migliaia.
In data 21 febbraio 2023, la Società comunica iniziative di welfare aziendale a favore dei dipendenti per combattere il caro vita. La Società erogherà buoni spesa fino a un massimo di 1.200 euro per ciascun dipendente. E per i lavoratori che vedranno la nascita di un figlio nel 2023, un buono del valore di 500 euro.
In data 1 marzo 2023, la società comunica la chiusura di un accordo con il Gruppo tedesco KION per la sostenibilità. STILL e LINDE, brand storici del Gruppo, ridurranno l'impatto ambientale della propria supply chain, grazie al minor utilizzo di imballaggi usa e getta in cartone. Il servizio completo sarà erogato da Lindbergh in tutte le sue fasi e porterà ad un giro d'affari aggiuntivo per circa 110.000 euro annui.
Per il 2023 si prevede un incremento del giro d'affari organico sia in Italia, sia in Francia. In entrambi i Paesi sono andati a regime nuovi servizi e/o nuovi clienti che quindi nel corso di quest'anno contribuiranno a far crescere i ricavi del Gruppo. Gran parte degli adeguamenti contrattuali necessari per far fronte all'improvviso aumento dei prezzi nel 2022, sono stati conclusi. Questo permetterà nel corso del 2023 e per gli anni a venire di avere aggiustamenti tariffari legati all'andamento dei prezzi, oltre agli adeguamenti automatici delle tariffe legati esclusivamente al prezzo dei carburanti. Una sana crescita dei ricavi dovrà portare ad una altrettanta crescita delle marginalità, soprattutto guardando il mercato francese che dal 2023 dovrà iniziare a contribuire positivamente ai flussi di cassa del Gruppo. Lato investimenti, dopo il 2022 in cui si sono utilizzate le risorse per sostenere lo scale up in Francia e per sviluppare e ottimizzare le piattaforme IT, per il 2023 si prevede l'impiego di risorse per possibili operazioni di M&A legate allo sviluppo della strategia di internalizzazione delle reti di assistenza tecnica. Ciò che è stato fatto con ramo di azienda Hinet nel 2022 e con SMIT a inizio 2023, potrà essere portato avanti con altre realtà dei settori identificati.
Al 31 dicembre 2022 la Società detiene n. 11.000 azioni proprie, pari allo 0,129% del Capitale Sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria il giorno 27 aprile, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito internet www.lindberghspa.com nella sezione Investitori/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR). Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 115 dipendenti e opera nel segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l'esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.
LINDBERGH SPA Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR) Investor Relations: [email protected]
Integrae SIM S.p.A.
[email protected] | Tel. +39 02 39448386
Spriano Communication & Partners
Matteo Russo, [email protected] | Mob. +39 347 9834 881
Fiorella Girardo, [email protected] | Mob. +39 348 857766
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili del Gruppo Lindbergh e di Lindbergh S.p.A. relativi ai risultati consolidati al 31 dicembre 2022 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro) al 31 dicembre 2021, rammentando che i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 22.272.245 | 13.509.007 | 8.763.238 | 65% |
| di cui Linea Network Management | 18.901.286 | 10.732.303 | 8.168.983 | 76% |
| di cui Linea Waste Management | 2.531.058 | 2.204.200 | 326.858 | 15% |
| di cui Linea Warehouse Management | 831.577 | 572.504 | 259.073 | 45% |
| Altri ricavi e proventi | 437.562 | 140.209 | 297.353 | 212% |
| Totale Ricavi | 22.709.807 | 13.649.216 | 9.060.591 | 66% |
| Acquisti di materie e lavorazioni | (1.939.984) | (1.697.939) | (242.045) | 14% |
| Prestazioni di servizi | (13.989.535) | (6.725.835) | (7.263.700) | 108% |
| Variazioni rimanenze | 115.101 | 93.504 | 21.597 | 23% |
| Costo del lavoro | (3.580.516) | (2.836.268) | (744.248) | 26% |
| Altri costi operativi | (508.922) | (402.171) | (106.751) | 27% |
| Totale costi operativi | (19.903.857) | (11.568.708) | (8.335.149) | 72% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 2.805.950 | 2.080.507 | 725.443 | 35% |
| Ammortamenti imm. Immateriali | (198.642) | (104.019) | (94.623) | 91% |
| Ammortamenti imm. Materiali | (1.297.645) | (944.568) | (353.077) | 37% |
| Rivalutazioni/svalutazioni | 0 | (16.003) | (4.997) | -100% |
| Risultato operativo (EBIT) | 1.309.664 | 1.015.918 | 293.746 | 29% |
| Proventi finanziari | 76.174 | 1 | (73.173) | |
| Oneri finanziari | (159.447) | (81.120) | (78.327) | 96% |
| Utile/(perdita) prima delle imposte | 1.226.391 | 934.799 | (291.592) | 31% |
| Imposte sul reddito d'esercizio | (351.534) | (220.102) | (131.432) | 60% |
| Risultato d'esercizio | 874.857 | 714.697 | 160.160 | 22% |
| Risultato d'esercizio di gruppo | 875.179 | 803.498 | 71.681 | 9% |
| Risultato d'esercizio di terzi | (322) | (88.801) |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 7.095.406 | 7.378.943 | (283.538) | -4% |
| Immobilizzazioni materiali | 2.469.281 | 1.434.941 | 1.034.339 | 72% |
| Immobilizzazioni | 9.564.686 | 8.813.885 | 750.801 | 9% |
| Crediti e debiti tributari | 115.410 | 139.215 | (23.804) | -17% |
| Attività finanziarie | 1.785 | 1.785 | 0 | 0% |
| Altre attività | 58.716 | 58.714 | 2 | 0% |
| Imposte anticipate | 10.305 | 14.969 | (4.664) | -31% |
| Attività non correnti | 9.750.903 | 9.028.567 | 722.335 | 8% |
| Rimanenze | 151.352 | 114.364 | 36.988 | 32% |
| Crediti verso clienti | 4.712.556 | 4.271.657 | 440.899 | 10% |
| Debiti verso fornitori | (5.202.137) | (6.201.472) | 999.335 | -16% |
| Capitale Circolante Commerciale | (338.229) | (1.815.451) | 1.477.221 | -81% |
| Altre attività correnti | 522.707 | 304.250 | 218.457 | 72% |
| Altre passività correnti | (1.162.708) | (781.476) | (381.232) | 49% |
| Crediti e debiti tributari | 183.830 | 707.393 | (523.563) | -74% |
| Capitale Circolante Netto | (794.400) | (1.585.283) | 790.883 | -49% |
| Fondo rischi ed oneri | (2.449) | (2.449) | 0 | 0% |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | (546.834) | (437.902) | (108.932) | 25% |
| Capitale Investito Netto (Impieghi) | 8.386.666 | 7.002.933 | 1.383.733 | 20% |
| Debiti verso banche correnti | 0 | 1.440.015 | (1.440.015) | -100% |
| Debiti verso banche non correnti | 2.707.136 | 1.827.434 | 879.702 | 48% |
| Totale debiti finanziari | 2.707.136 | 3.267.449 | (560.312) | -17% |
| Disponibilità liquide | (2.336.371) | (4.129.388) | 1.793.016 | -43% |
| Attività valutate al fair value | (274.148) | (280.925) | 6.777 | -2% |
| Debiti per diritti d'uso corrente | 766.759 | 772.289 | (5.530) | -1% |
| Debiti per diritti d'uso non corrente | 2.276.208 | 3.151.293 | (875.085) | -28% |
| Crediti da cash pooling | 0 | 0 | 0 | n/a |
| Indebitamento Finanziario Netto | 3.139.584 | 2.780.718 | 358.866 | 13% |
| Capitale sociale | 282.467 | 282.467 | 0 | 0% |
| Riserva legale | 56.493 | 40.000 | 16.493 | 41% |
| Altre riserve | 4.482.760 | 3.598.392 | 884.368 | 25% |
| Riserva OCI | (395.242) | (11.341) | (383.901) | 3.385% |
| Riserva FTA | (55.178) | (55.178) | 0 | 0% |
| Utile (perdita) esercizi precedenti | (39.308) | (527) | (38.781) | 7.357% |
| Utile d'esercizio | 875.179 | 714.696 | 160.482 | 22% |
| Patrimonio netto di Gruppo | 5.207.170 | 4.568.508 | 638.662 | 14% |
| Patrimonio netto di terzi | 39.912 | (346.293) | 386.204 | -112% |
| Patrimonio Netto (Mezzi propri) | 5.247.082 | 4.222.216 | 1.024.866 | 24% |
| Totale Fonti | 8.386.666 | 7.002.933 | 1.383.733 | 20% |
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)1
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 2.336.371 | 4.129.388 | (1.793.016) | -43% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||||
| C. Altre attività finanziarie correnti | 274.148 | 280.925 | (6.777) | -2% |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 2.610.519 | 4.410.313 | (1.799.794) | -41% |
| E. Debito finanziario corrente | 766.759 | 1.348.990 | (582.231) | -43% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 811.632 | 863.314 | (51.682) | -6% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 1.578.391 | 2.212.304 | (633.913) | -29% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (1.032.128) | (2.198.009) | 1.165.881 | 53% |
| I. Debito finanziario non corrente | 4.171.712 | 4.978.727 | (807.014) | -16% |
| J. Strumenti di debito | ||||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 4.171.712 | 4.978.727 | (807.014) | -16% |
| Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 3.139.584 | 2.780.718 | 358.866 | 13% |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 875.179 | 714.695 |
| Imposte sul reddito | 351.534 | 220.102 |
| Interessi passivi/(attivi) | 83.273 | 81.120 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cession di attività | (3.186) | (14.504) |
| 1)Utile (Perdita) prima delle imposte su reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 1.306.800 | 1.001.413 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.496.286 | 1.048.587 |
| Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari | 135.600 | 150.355 |
| 2)Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.938.685 | 2.200.355 |
| Decremento/(incremento) rimanenze | (36.988) | (34.918) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 145.412 | (474.203) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (1.560.646) | 356.896 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (86.212) | 110.887 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 561.680 | 27.431 |
| Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto | 792.289 | (154.759) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (184.464) | (168.666) |
| 3)Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.754.221 | 2.031.689 |
| Interessi incassati/(pagati) | (29.640) | (81.120) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (272.440) | (255.827) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (65.458) | (114.268) |
| Totale altre rettifiche | (367.538) | (451.214) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 2.386.684 | 1.580.475 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | (1.322.135) | (550.136) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | (1.250.098) | (1.001.012) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie | (1.869.740) | (636.458) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in diritti d'uso | 448.565 | (2.568.312) |
| (Investimenti)/disinvestimenti in attività finanziarie | (54.772) | (96.000) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (4.048.179) | (4.851.917) |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Incremento/(decremento) debiti verso banche | (477.613) | 790.962 |
| Incremento/(decremento) debiti per diritti d'uso | (880.615) | 2.718.798 |
| Aumento di capitale a pagamento al netto dei costi di quotazione | 1.245.168 | 2.458.587 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (18.462) | 0 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (131.522) | 5.968.348 |
1I dati consolidati del Gruppo Lindbergh al 31 dicembre 2022 sono redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (come da delibera del 30 marzo 2022 sul passaggio ai principi contabili internazionali, cfr comunicato stampa in pari data) e confrontati con i dati di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2021 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) (1.793.017) 2.710.564 Disponibilità liquide a inizio esercizio 4.129.387 1.418.824 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 2.336.371 4.129.388
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Linea Network Management | 9.087.465 | 8.023.932 | 1.063.533 | 13% |
| Linea Waste Management | 2.531.058 | 2.204.200 | 326.858 | 15% |
| Linea Warehouse Management | 831.577 | 572.503 | 259.074 | 45% |
| Totale Ricavi | 12.450.100 | 10.800.635 | 1.649.465 | 15% |
| Costi Operativi Linea Network Management | (6.338.837) | (5.430.346) | (908.491) | 17% |
| Gross Profit Network Management % | 30,2% | 32,3% | -6% | |
| Costi Operativi Linea Waste Management | (1.520.896) | (1.345.194) | (175.702) | 13% |
| Gross Profit Waste Management % | 39,9% | 38,9% | 3% | |
| Costi Operativi Linea Warehouse Management | (617.846) | (368.692) | (249.154) | 67% |
| Gross Profit Warehouse Management % | 25,7% | 35,6% | -28% | |
| Totale costi operativi | (8.477.579) | (7.144.232) | (1.333.347) | 19% |
| Gross Profit | 3.972.521 | 3.656.403 | 316.118 | 9% |
| Gross Profit % | 31,9% | 33,9% | -6% | |
| People di struttura | (1.189.732) | (902.066) | (287.666) | 32% |
| Costi per servizi | (866.422) | (971.604) | 105.182 | -11% |
| Costi magazzino | (91.932) | (187.999) | 96.067 | -51% |
| EBITDA | 1.824.435 | 1.594.734 | 229.701 | 14% |
| EBITDA Margin % | 14,7% | 14,8% | -1% | |
| Ammortamento materiali | (250.638) | (212.503) | (38.135) | 18% |
| Ammortamento immateriali | (344.105) | (196.763) | (147.342) | 75% |
| Svalutazioni | 0 | (16.003) | 16.003 | -100% |
| EBIT | 1.229.692 | 1.169.465 | 60.227 | 5% |
| EBIT Margin % | 9,9% | 10,8% | -9% | |
| Proventi/oneri finanziari | (28.202) | (32.117) | 3.915 | -12% |
| EBT | 1.201.490 | 1.137.348 | 64.142 | 6% |
| EBT Margin % | 9,7% | 10,5% | -8% | |
| Tasse | (300.672) | (218.026) | (82.646) | 38% |
| NET PROFIT | 900.818 | 919.322 | (18.504) | -2% |
| NET PROFIT Margin % | 7,2% | 8,5% | -15% |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 2.448.430 | 815.230 | 1.633.200 | 200% |
| Immobilizzazioni materiali | 2.450.459 | 1.407.021 | 1.043.438 | 74% |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3.299.765 | 1.283.663 | 2.016.102 | 157% |
| Capitale Immobilizzato | 8.198.654 | 3.505.914 | 4.692.740 | 134% |
| Rimanenze | 151.352 | 114.364 | 36.988 | 32% |
| Crediti verso clienti | 3.142.027 | 3.165.798 | (23.771) | -1% |
| Debiti verso fornitori | (2.745.940) | (1.962.742) | (783.198) | 40% |
| Capitale Circolante Commerciale | 547.439 | 1.317.420 | (769.981) | -58% |
| Altre attività correnti | 166.706 | 26.327 | 140.379 | 533% |
| Altre passività correnti | (622.733) | (454.508) | (168.225) | 37% |
| Crediti e debiti tributari | 26.624 | 229.595 | (202.971) | -88% |
| Ratei e risconti netti | (110.718) | 47.435 | (158.153) | -333% |
| Capitale Circolante Netto | 7.318 | 1.166.269 | (1.158.951) | -99% |
| Fondi per rischi ed oneri | (2.449) | (2.449) | 0 | 0% |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | (604.873) | (383.195) | (221.678) | 58% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (IMPIEGHI) | 7.598.650 | 4.286.540 | 3.312.110 | 77% |
| Debiti finanziari b/t | 709.815 | 1.385.183 | (675.368) | -49% |
| Debiti finanziari l/t | 1.877.389 | 1.624.802 | 252.587 | 16% |
| Totale Debiti Finanziari | 2.587.204 | 3.009.985 | (422.781) | -14% |
| Totale Disponibilità liquide | (1.287.297) | (3.642.126) | 2.354.829 | -65% |
| Altri titoli | (266.000) | (326.403) | (60.403) | 23% |
| Crediti finanziari verso controllate | 0 | (25.000) | 25.000 | -100% |
| Crediti da cash pooling | 0 | (533.111) | 533.111 | -100% |
| Indebitamento Finanziario Netto | 973.504 | (1.456.253) | 2.429.757 | -167% |
| Capitale Sociale | 282.467 | 282.467 | 0 | 0% |
| Riserva da sovrapprezzo azioni | 4.165.833 | 4.165.833 | 0 | 0% |
| Riserva legale | 56.493 | 40.000 | 16.493 | 41% |
| Riserva straordinaria | 1.237.997 | 335.168 | 902.829 | 269% |
| Altre reserve | 0 | 2 | (2) | -100% |
| Riserva negative per azioni proprie | (18.462) | 0 | (18.462) | n/a |
| Utile d'esercizio | 900.818 | 919.322 | (18.504) | -2% |
| Patrimonio Netto (Mezzi Propri) | 6.625.146 | 5.742.792 | 882.354 | 15% |
| TOTALE FONTI | 7.598.650 | 4.286.540 | 3.312.110 | 77% |
Indebitamento Finanziario Netto Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali)
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | 1.287.297 | 3.642.126 | (2.354.829) | -65% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||||
| C. Altre attività finanziarie correnti | 326.403 | 824.111 | (497.708) | -60% |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 1.613.700 | 4.466.237 | (2.852.537) | -64% |
| E. Debito finanziario corrente | 0 | 576.885 | (576.885) | -100% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 709.815 | 808.297 | (98.482) | -12% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 709.815 | 1.385.182 | (675.367) | -49% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (903.885) | (3.081.055) | 2.177.170 | 71% |
| I. Debito finanziario non corrente | 1.877.389 | 1.624.802 | 252.587 | 16% |
| J. Strumenti di debito | ||||
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||||
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 1.877.389 | 1.624.802 | 252.587 | 16% |
| Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 973.504 | (1.456.253) | 2.429.757 | 167% |
| Rendiconto Finanziario Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali) | |
|---|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 900.818 | 919.322 |
| Imposte sul reddito | 300.672 | 218.026 |
| Interessi passivi/(attivi) | 30.581 | 32.117 |
| (Dividendi) | (146.451) | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cession di attività | 143.263 | 7.250 |
| 1)Utile (Perdita) prima delle imposte su reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
1.228.883 | 1.176.715 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 594.743 | 409.266 |
| Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari | 210.915 | 148.742 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
805.658 | 558.008 |
| 2)Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.034.541 | 1.734.723 |
| Decremento/(incremento) rimanenze | (36.988) | (34.918) |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 23.771 | (1.265.656) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 783.198 | 698.416 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (98.931) | 90.561 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 257.084 | (64.595) |
| Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto | 706.282 | (7.640) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 1.634.416 | (583.832) |
| 3)Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.668.957 | 1.150.891 |
| Interessi incassati/(pagati) | (30.581) | (32.117) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (218.026) | (257.690) |
| Dividendi incassati | 146.451 | 0 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 10.763 | (104.688) |
| Totale altre rettifiche | (91.393) | (394.495) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 3.577.564 | 756.396 |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
| (Investimenti) immobilizzazioni materiali | (1.294.076) | (416.975) |
| Disinvestimenti immobilizzazioni materiali | 809 | 6.731 |
| (Investimenti) immobilizzazioni immateriali | (1.977.305) | (1.001.012) |
| Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| (Investimenti) immobilizzazioni finanziarie | (2.016.102) | (1.256.000) |
| Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie | (152.080) | 644.542 |
| (Investimenti) attività finanziarie non immobilizzate | (60.403) | (96.000) |
| Disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate | 8.008 | 0 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (5.491.149) | (2.118.714) |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||
| Incremento/(decremento) debiti verso banche | (675.367) | 1.026.292 |
| Accensione finanziamenti | 1.113.578 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | (860.991) | (217.056) |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 4.248.300 |
| (Rimborso di capitale) | (2) | (879.999) |
| Cessione/(acquisto) di azioni proprie | (18.462) | 0 |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (441.244) | 4.177.537 |
| INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | (2.354.829) | 2.815.219 |
| Depositi bancari e postali a inizio esercizio | 3.642.126 | 826.843 |
| Denaro e valori in cassa a inizio esercizio | 0 | 64 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 3.642.126 | 826.907 |
| Depositi bancari e postali a fine esercizio | 1.287.297 | 3.642.126 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO | 1.287.297 | 3.642.126 |
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