Report Publication Announcement • Mar 29, 2023
Report Publication Announcement
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Il Consiglio di Amministrazione di ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.
Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: "Chiudiamo un altro anno record per il nostro Gruppo, che performa a doppia cifra sia sul mercato italiano che internazionale. Il maggior peso dei ricavi esteri, che si attestano al 62% del totale e l'efficientamento dell'attività produttiva consentono una crescita a livello di EBITDA che si attesta a Euro 11,2 milioni, con un indebitamento finanziario netto cash positive di Euro 3,5 milioni: numeri che consentono di confermare per il terzo anno consecutivo la distribuzione di dividendi. La significativa liquidità disponibile (Euro 17,3 milioni), le prospettive incoraggianti per il nostro settore secondo le stime UCIMA, le azioni poste in essere per rendere la società autonoma dal punto di vista energetico (tramite l'installazione di pannelli solari e la trasformazione del parco auto in auto ibride a basso consumo di carburante) e gli accordi commerciali chiusi per garantire l'approvvigionamento di materie prime e di materiale elettronico, ci consentono di guardare con fiducia a una positiva performance per il 2023."
I Ricavi si attestano a Euro 48,7 milioni, +15,3% rispetto a Euro 42,2 milioni nel 2021. I Ricavi realizzati in Italia sono pari a Euro 18,6 milioni rispetto a Euro 17,6 milioni nel 2021, e rappresentano il 38% del totale (42% nel 2021). I Ricavi realizzati all'Estero sono pari a Euro 30,1 milioni, in incremento del 22% rispetto a Euro 24,7 milioni nel 2021 e rappresentano il 62% del totale (58% nel 2021). La crescita del mercato domestico è imputabile principalmente agli incentivi fiscali proposti dal governo italiano (relativi principalmente a Industry 4.0 e al Bonus Sud), incentivi mantenuti anche per il triennio 2023-25 ma con una percentuale ridotta al 20%. Per quanto riguarda i mercati esteri, si evince una forte crescita frutto della strategia di internazionalizzazione perseguita dal Gruppo.
Il Valore della produzione è pari ad Euro 56,8 milioni, in crescita del 29,1% rispetto ad Euro 44,0 milioni nel 2021, per effetto principalmente della crescita dei ricavi delle vendite e del magazzino, che cresce di Euro 7,3 milioni, crescita imputabile per circa Euro 2,0 milioni alla nuova società acquisita MACS Srl, mentre per Euro
4,5 milioni a macchinari finiti e spediti nei primi mesi del 2023, oltre alla crescita endemica del Gruppo finalizzata a ridurre, come richiesto dalla clientela, il time to market.
L'EBITDA si attesta a Euro11,2 milioni, +24,6% rispetto a Euro 9,0 milioni nel 2021, corrispondente a un EBITDA margin rispetto ai ricavi di vendita pari al 23,0%, in crescita rispetto al 21,3% nel 2021. La variazione positiva è attribuibile a un maggiore efficientamento dell'attività produttiva e all'incremento delle vendite all'estero, dove la marginalità è maggiore.
L'EBIT è pari a Euro 8,8 milioni, +25,4% rispetto a Euro 7,0 milioni nel 2021, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 2,4 milioni, in linea rispetto al 2021 (Euro 2,0 milioni). L'EBIT margin si attesta al 18,0%, in crescita rispetto al 2021 (16,6%).
Il Risultato ante Imposte è pari a Euro 8,3 milioni e registra un significativo incremento pari al +22,3% rispetto ad Euro 6,8 milioni nel 2021.
L'Utile Netto si attesta a Euro 6,5 milioni, in crescita del +22,8% (Euro 5,3 milioni nel 2021), dopo imposte per Euro 1,8 milioni (Euro 1,6 milioni nel 2021) mentre l'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 5,2 milioni (Euro 4,5 milioni nel 2021). Il Net Profit margin si attesta al 13,3%, in crescita rispetto al 2021 (12,5%).
L'Indebitamento Finanziario Netto è cash positive per Euro 3,5 milioni e registra un miglioramento di Euro 0,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 (cash positive per Euro 3,4 milioni), con disponibilità liquide per Euro 17,3 milioni (Euro 15,8 milioni al 31 dicembre 2021). Si evince un miglioramento dell'IFN, nonostante gli investimenti effettuati dal Gruppo, che comprendono oltre all'acquisizione di MACS Srl, l'ampliamento della struttura commerciale in UK, investimenti nella struttura produttiva della Capogruppo ed il potenziamento del magazzino.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 29,8 milioni (Euro 24,9 milioni al 31 dicembre 2021), di cui Euro 25,9 milioni di pertinenza della Capogruppo (Euro 22,1 milioni al 31 dicembre 2021).
Nel corso dell'esercizio 2022 il Gruppo, in continuità con quanto effettuato nel 2021, ha proseguito l'attività di R&D per innovazione tecnologica finalizzata a un miglioramento significativo delle tecniche di produzione e della gamma di prodotti aziendali, puntando su tecnologie sempre più orientate all'efficientamento energetico, alla sostenibilità ambientale, ai modelli di produzione integrata e alle tecnologie IoT che consentono di offrire ai clienti servizi di manutenzione predittiva.
I Ricavi sono pari a Euro 30,0 milioni, +6,5% rispetto a Euro 28,1 milioni nel 2021. Il Valore della Produzione è pari a Euro 34,7 milioni, + 16,6% rispetto a Euro 29,8 milioni nel 2021.
L'EBITDA è pari a Euro 6,8 milioni, +13,1% (Euro 6,0 milioni nel 2021), mentre l'EBITDA margin sui ricavi di vendita si attesta al 22,8% (21,5% nel 2021). L'EBIT è pari ad Euro 4,9 milioni, in significativo incremento (+12,7%) rispetto a Euro 4,3 milioni nel 2021.
Il Risultato ante Imposte è pari ad Euro 5,7 milioni, +19,4% (Euro 4,8 milioni nel 2021). L'utile netto si attesta a Euro 4,5 milioni, +18,2% (Euro 3,8 milioni nel 2021).
L'Indebitamento Finanziario Netto è di Euro 4,3 milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2021).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 23,7 milioni (Euro 20,7 milioni al 31 dicembre 2021).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 4.526.101,00:
fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
b) di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.
Il dividend yield, calcolato sul prezzo ufficiale di chiusura al 28 marzo 2023, risulta pari al 2,8%, mentre il payout ratio risulta pari a circa il 32%1 dell'utile della Capogruppo.
Ampliamento impianto fotovoltaico ed installazione stazione di ricarica per auto elettriche o ibride plug-in
In data 12 gennaio 2022 è stato sottoscritto da Ilpra S.p.A., un contratto per l'ampliamento degli impianti fotovoltaici ubicati presso la sede produttiva di Mortara (PV), di 90 kw, che ha portato la potenza totale degli impianti a 544,22 kw. Tale incremento garantisce la copertura quasi totalitaria del fabbisogno energetico di Ilpra S.p.A.
Contestualmente agli interventi sopra citati sono state installate 2 colonnine per la ricarica rapida degli automezzi elettrici o ibridi plug-in.
Questi interventi continuano il processo di riduzione delle emissioni di CO2 intrapreso dalla Capogruppo da circa 2 anni.
In data 20 gennaio 2022 è stato ceduto a SardaLeasing S.p.A., il terreno edificabile, di mq. 3.449, acquisito tramite riscatto anticipato parziale del contratto Unicredit Leasing ex Locat n. IF 992023, in data 29 luglio 2021 al costo di Euro 72.537,47 più spese amministrative per Euro 1.600,00 e relativa iva, come specificato nel paragrafo precedente.
La cessione del bene, avvenuta per Euro 187.854, ha generato una plusvalenza di Euro 114.215.
Alla data del 15 febbraio 2022, dopo 36 mesi, si è concluso il lock up sulle azioni della Capogruppo detenute dalla famiglia Bertocco (confluite nel corso del 2021 nella società HOLDS S.r.l.) e, per il 2,75%, sulle azioni detenute da soggetti terzi, quota quest'ultima che è quindi confluita nel flottante. Si segnala inoltre che, alla
1 Tale dato è stato calcolato considerando il numero di azioni ordinarie oggi in circolazione, al netto delle n. 141.600 azioni proprie in portafoglio alla data del 24 marzo 2023.
data del 30 marzo 2022, la famiglia Bertocco deteneva direttamente e indirettamente una quota complessiva del 77,49% del capitale sociale della Società, pertanto, per effetto anche di quanto sopra, il flottante era quindi pari al 22,51%.
In data 13 aprile 2022 è stato perfezionato l'acquisto del 30% del capitale di MACS S.r.l., così come previsto dall'accordo vincolante firmato in data 22 febbraio 2022.
L'operazione, che è stata effettuata direttamente dalla ILPRA S.p.A., è avvenuta mediante le modalità di seguito descritte:
Per effetto dell'operazione, ILPRA S.p.A. ha acquisito quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di MACS S.r.l., le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.
L'assembla totalitaria degli azionisti di MACS, convocata il giorno 21 aprile 2022, dopo aver preso atto delle dimissioni del proprio Consiglio di Amministrazione, ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti del proprio organo gestorio, confermando alla carica di amministratore delegato il socio cedente di MACS S.r.l. (il "Venditore"), il quale resterà anche all'interno della compagine sociale.
ILPRA e il Venditore hanno sottoscritto un patto parasociale volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci di MACS S.r.l., nonché le disposizioni in materia di corporate governance, ivi inclusa la concessione a ILPRA S.p.A. di un'opzione call finalizzata all'acquisto di un ulteriore 21% del capitale sociale, da esercitarsi a partire dall'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026 ed entro il 31 dicembre 2027, ad un prezzo che sarà determinato sulla base dell'EBITDA e della IFN risultante dal bilancio di MACS S.r.l. al 31 dicembre 2026.
MACS è attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, farmaceutico ed home & personal care, con applicazioni nel packaging flessibile, in particolare per buste doypack e nel confezionamento del cioccolato. L'azienda è presente nel settore dall'agosto del 2020. I risultati al 31 dicembre 2021 registrano un valore della produzione di 2.164 migliaia di euro, un EBITDA di 144 migliaia di Euro e una Indebitamento Finanziario Netto (debito) di 1.198 migliaia di Euro.
In data 20 maggio 2022 è stato avviato il piano di acquisto di azioni proprie, così come deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022, procedendo ad effettuare acquisti di azioni proprie sul mercato (come specificato infra).
In data 28 novembre 2022 è stato siglato un accordo tra Ilpra Spa e Ponapack, società turca, fondata nel 1996 dai signori Vural Taban ed Ercan Taban, e attiva nella produzione di macchine confezionatrici termosaldatrici e macchine e impianti per la lavorazione della carne, realizzate secondo le norme di qualità e sicurezza CE ed EAC. Negli anni il brand si è affermato a livello mondiale e oggi esporta oltre l'80% del fatturato in circa 30 paesi sia attraverso vendita diretta che mediante un'ampia rete di distributori. Con 30 dipendenti, la Società ha
un'area produttiva di 2.000 m² a Sakarya Arifiye e uffici e showroom a Istanbul. La produzione è quasi interamente interna e avviene con l'utilizzo di tecnologie CNC di ultima generazione. Ponapack ha registrato nel 2021 Ricavi pari a 1,3 milioni di Euro, un EBITDA di 193 migliaia di Euro (EBITDA margin del 15,0%) e un Indebitamento Finanziario Netto (debito) di 154 migliaia di Euro2 .
L'operazione avverrà secondo le modalità di seguito descritte:
Per effetto dell'operazione, ILPRA S.p.A. acquisirà quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di PONAPACK, le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%, nonché il diritto di nominare la maggioranza dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione della target. La continuità gestionale verrà garantita attraverso la nomina di Mr. Vural Taban a Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Mr. Ercan Taban a Direttore Generale.
In data 13 febbraio 2023, l'azionista di maggioranza HOLDS S.r.l., società riconducibile alla famiglia Bertocco, ha ceduto, con una transazione ai blocchi fuori mercato, n. 855.600 azioni (pari al 7,11% del capitale sociale) a importanti investitori istituzionali sia italiani che esteri. Per effetto di tale operazione, il flottante della Società è passato dal 22,51% all'attuale 29,49%.
Per il mercato di riferimento del Gruppo – costituito dalle imprese attive nel settore della produzione di macchine per il packaging, con prevalenza nel settore alimentare, cosmetico e biomedicale – i dati preconsuntivi 2022 e il previsionale 2023 raccolti dall'associazione di categoria UCIMA, sono molto incoraggianti.
Ad un anno di distanza dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina – le cui conseguenze hanno portato ad un aumento, a volte ingiustificato, dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, oltre alla possibilità di carenze di queste ultime – la situazione al momento appare normalizzata con una riduzione dei costi energetici, soprattutto del gas e delle materie prime, che fanno scongiurare una recessione nell'Eurozona ed una previsione di crescita del PIL italiano pari allo 0,8%.
Il Gruppo si è mosso per tempo per rendersi autonomo dal punto di vista energetico, tramite l'installazione di pannelli solari e la trasformazione del parco auto in auto ibride a basso consumo di carburante. Si è prodigato, altresì, per chiudere accordi commerciali al fine di garantire l'approvvigionamento di materie prime e di materiale elettronico, tale da poter coprire il portafoglio ordini in essere. Per quanto riguarda i primi mesi del 2023, non si evidenziano impatti particolari sull'andamento economico, finanziario e produttivo delle varie società consolidate, né sono prevedibili impatti particolarmente destabilizzanti nel futuro.
Relativamente alla controllata OOO ILPRA RUS, società commerciale con base a Mosca partecipata al 70% dal gruppo, l'impatto della stessa sul consolidato è limitato: nel 2022 ha espresso infatti un fatturato di circa euro 1.300.000 (corrispondente a circa il 2,7% del fatturato consolidato), con un utile d'esercizio di circa euro 277.000 (corrispondente a circa il 4,3% dell'utile netto consolidato). Ad oggi ILPRA RUS continua regolarmente a operare sul mercato domestico, tuttavia il rischio principale potrebbe essere quello di un mancato approvvigionamento del materiale di vendita da parte della filiale, aspetto costantemente monitorato
2 Dati economici convertiti in Euro al tasso di cambio medio del 2021 (10,5124), dati patrimoniali convertiti in Euro al tasso di cambio al 31 dicembre 2021 (15,2335).
3 Il valore del sovrapprezzo azioni è stato convertito in Euro al tasso cambio del 25 novembre 2022 (19,3333)
dal management della Società. Per quanto riguarda i mercati limitrofi, serviti dalla società russa, la policy del Gruppo è quella di trasferire la gestione dei clienti direttamente alle società italiane del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la revoca, per la parte ancora non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti c.c attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2022 e la nuova proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di ILPRA, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
L'autorizzazione all'acquisto e disposizione viene proposta con le seguenti finalità:
Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.
L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.
L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.
Alla data odierna, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data del 24 marzo 2023, n. 141.600 azioni ordinarie proprie, pari all'1,176% del capitale sociale; le società controllate non possiedono azioni della Società.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa pro tempore applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di
18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene invece richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la disposizione delle azioni proprie.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.000.000,00.
Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.
Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per effettuare acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione EGM tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.ilpra.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
A seguire i dati classificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 sia consolidati sia d'esercizio per ILPRA SPA: i dati sono in corso di certificazione da parte della società di Revisione incaricata.
ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici, doy pack e fine linea) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (3,4 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 18.400 macchinari venduti, 267 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 6 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, India e Russia), il Gruppo realizza all'estero circa il 62% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.
Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su
ILPRA INVESTOR RELATIONS MANAGER Vittorio Vecchio | CFO | [email protected] | T +39 3409547903 | Via Enrico Mattei, 21/23 Mortara (PV)
IR TOP CONSULTING INVESTOR RELATIONS Maria Antonietta Pireddu, [email protected] │ T +39 0245473884 FINANCIAL MEDIA RELATIONS Domenico Gentile, [email protected] │ Antonio Buozzi, [email protected] | T +39 0245473884
INTEGRAE SIM EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0239448386 | Piazza Castello, 24 Milano
SPECIALIST | T +39 0230561270 | Corso Venezia, 16 Milano
www.ilpra.com
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | % | |||
| Ricavi di vendita | 48.704 | 42.247 | 6.457 | 15,3% |
| Variazione p.f. e lavori in corso | 5.490 | (1.014) | 6.504 | 641,4% |
| Incremento imm. lav. int. | 1.210 | 995 | 215 | 21,6% |
| Altri ricavi e proventi | 1.432 | 1.789 | (357) | -20,0% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 56.836 | 44.017 | 12.819 | 29,1% |
| Materie Prime e semilavorati | (23.137) | (15.535) | (7.602) | 48,9% |
| Servizi | (8.914) | (6.347) | (2.567) | 40,4% |
| Godimento Beni di Terzi | (1.829) | (1.539) | (290) | 18,8% |
| Personale | (12.667) | (10.806) | (1.861) | 17,2% |
| Variazione materie prime | 1.290 | (166) | 1.456 | 877,1% |
| Oneri diversi di gestione | (354) | (616) | 262 | -42,5% |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | (45.611) | (35.009) | (10.602) | 30,3% |
| EBITDA | 11.225 | 9.008 | 2.217 | 24,6% |
| EBITDA Margin (%) | 23.05% | 21,32% | 1,7% | |
| Ammortamenti | (2.212) | (1.902) | (310) | 16,3% |
| Accantonamenti per rischi | (40) | (30) | (10) | 33,3% |
| Svalutazioni | (186) | (71) | (115) | 162,0% |
| EBIT | 8.787 | 7.005 | 1782 | 25,4% |
| EBIT Margin (%) | 18,04% | 16,58% | 1,5% | |
| Saldo gestione finanziaria | (485) | (215) | (270) | 125,6% |
| Proventi finanziari | 15 | 1 | 14 | 1400% |
| Oneri finanziari | (227) | (203) | (24) | 11,8% |
| Utili/(Perdite) su Cambi | (223) | (48) | (185) | 385,40% |
| Rettifiche di attività finanziarie | (40) | 35 | (75) | -214,3% |
| RISUTALTO ANTE IMPOSTE | 8.302 | 6.790 | 1.512 | 22,3% |
| Imposte | (1.827) | (1.519) | 308 | 20,3% |
| RISULTATO NETTO | 6.475 | 5.271 | 1.204 | 22,8% |
| - di cui di Gruppo | 5.206 | 4.459 | 747 | 16,8% |
| - di cui di Terzi | 1.269 | 812 | 457 | 56,3% |
| Net Profit Margin (%) | 13,29% | 12,48% | 0,8% |
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | % | |||
| Rimanenze | 19.940 | 12.580 | 7.360 | 59% |
| Crediti vs Clienti | 16.225 | 10.689 | 5.536 | 52% |
| Debiti vs Fornitori | (8.751) | (5.707) | (3.044) | 53% |
| Acconti | (7.652) | (3.460) | (4.192) | 121% |
| CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE | 19.762 | 14.102 | 5.660 | 40% |
| Altri crediti e attività non immobilizzate | 7.061 | 5.279 | 1.782 | 34% |
| Altri debiti | (4.784) | (4.649) | (135) | 3% |
| Ratei e Risconti attivi | 788 | 783 | 5 | 1% |
| Ratei e Risconti passivi | (5.816) | (2.193) | (3.623) | 165% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 17.011 | 13.322 | 3.689 | 28% |
| Immobilizzazioni Immateriali | 4.434 | 3.301 | 1.133 | 34% |
| Immobilizzazioni Materiali | 7.875 | 7.391 | 484 | 7% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 533 | 525 | 8 | 2% |
| ATTIVO FISSO NETTO | 12.842 | 11.217 | 1.625 | 14% |
| CAPITALE INVESTITO LORDO | 29.853 | 24.539 | 5.314 | 22% |
| TFR | (3.207) | (2.866) | (341) | 12% |
| Fondi Rischi e Oneri | (295) | (195) | (100) | 51% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 26.351 | 21.478 | 4.873 | 23% |
| Debiti v. banche b.t. | 7.069 | 5.389 | 1.680 | 31% |
| Debiti v. banche e altri finan. m/l termine | 6.646 | 7.282 | (636) | -9% |
| Debiti verso altri finanziatori a b.t. | 464 | 40 | 424 | 1060% |
| Totale Debiti Finanziari | 14.179 | 12.711 | 1.468 | 12% |
| Disponibilità liquide | (17.316) | (15.777) | (1.539) | 10% |
| Titoli detenuti per la negoziazione | (342) | (327) | (15) | 5% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | (3.479) | (3.393) | (86) | 3% |
| Capitale sociale | 2.408 | 2.408 | - | 0% |
| Riserve | 20.947 | 17.192 | 3.755 | 22% |
| Risultato d'esercizio | 6.475 | 5.271 | 1.204 | 23% |
| PATRIMONIO NETTO | 29.830 | 24.871 | 4.959 | 20% |
| Patrimonio Netto di Gruppo | 25.937 | 22.134 | 3.803 | 17% |
| Patrimonio Netto di Terzi | 3.893 | 2.737 | 1.156 | 42% |
| TOTALE FONTI | 26.351 | 21.478 | 4.873 | 23% |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto (Dati in Euro/000) |
31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.475 | 5.270 |
| Imposte sul reddito | 1.827 | 1.519 |
| Interessi passivi/(attivi) | 444 | 250 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da | 8.746 | 7.039 |
| cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 829 | 599 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
2.211 40 |
1.902 (35) |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 233 | (139) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 3.313 | 2.327 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 12.059 | 9.366 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (7.360) | 1.094 |
| Decremento/(Incremento) delle immobilizzazioni destinate alla vendita | 74 | (74) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (5.537) | (1.562) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 7.235 | 502 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (4) | 19 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 3.623 | (550) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.356) | 845 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.324) | 274 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 8.735 | 9.640 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (444) | (250) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (2.048) | (1.708) |
| (Utilizzo dei fondi) | (614) | (490) |
| Totale altre rettifiche | (3.106) | (2.448) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 5.629 | 7.192 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (1.241) | (209) |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (2.588) | (809) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (8) | (8) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (47) | (149) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (3.884) | (1.175) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ) | ) |
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 1.680 | 861 |
| Accensione finanziamenti | 4.400 | 3.505 |
| (Rimborso finanziamenti) | (4.940) | (3.145) |
| Mezzi propri | - | - |
| Rimborso capitale | ||
| Differenza di consolidamento | ||
| Aumento di capitale a pagamento | ||
| Cessione (acqusito di azioni proprie | (295) | (232) |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | (1.953) | (1.091) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (1.108) | (102) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 636 | 5.915 |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 15.777 | 9.862 |
| saldi cassa nuove società consolidate | 902 | |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 17.316 | 15.777 |
| Indebitamento Finanziario Netto | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | % | |||
| A. Disponibilità Liquide | 17.316 | 15.777 | 1.539 | 10% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 342 | 327 | 15 | 5% |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 17.658 | 16.104 | 1.554 | 10% |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - |
| F. Debito finanziario corrente | 7.069 | 5.388 | 1.681 | 31% |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 464 | 40 | 424 | 1060% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G) | 7.533 | 5.428 | 2.105 | 39% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (10.125) | (10.676) | 551 | -5% |
| I. Debito finanziario non corrente | 6.419 | 6.742 | (323) | -5% |
| J. Strumenti di debito | - | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 227 | 540 | (313) | -58% |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 6.646 | 7.282 | (636) | -9% |
| M. Indebitamento finanziario netto (H) + (L) | (3.479) | (3.394) | (85) | 3% |
| CONTO ECONOMICO SEPARATO ILPRA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | ||||
| Ricavi di vendita | 29.961 | 28.128 | 1.833 | 6.5% |
| Variazione p.f. e lavori in corso | 2.562 | (906) | 3.468 | 382,8% |
| Incremento imm. lav. int. | 1.100 | 996 | 104 | 10,04% |
| Altri ricavi e proventi | 1.095 | 1.553 | -458 | -29,5% |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 34.718 | 29.771 | 4.947 | 16,6% |
| Materie Prime e semilavorati | (12.338) | (9.862) | (2.476) | 25,1% |
| Servizi | (5.174) | (4.350) | (824) | 18.9% |
| Godimento Beni di Terzi | (1.508) | (1.276) | (232) | 18.2% |
| Personale | (8.779) | (7.912) | (867) | 11,0% |
| Variazione materie prime | 66 | 115 | (49) | -42,6% |
| Oneri diversi di gestione | (159) | (448) | 289 | -64.5% |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 27.892 | 23.733 | 4.159 | 17,5% |
| EBITDA | 6.826 | 6.038 | 788 | 13,1% |
| EBITDA Margin (%) | 22.78% | 21,47% | 1,3% | |
| Ammortamenti | (1.714) | (1.601) | (113) | 7,1% |
| Accantonamenti per rischi | (40) | (30) | (10) | 33,3% |
| Svalutazioni | (174) | (61) | (113) | 185,2% |
| EBIT | 4.898 | 4.346 | 552 | 12,7% |
| EBIT Margin (%) | 16,35% | 15,45% | 0,9% | |
| Saldo gestione finanziaria | 805 | 430 | 375 | 87,2% |
| Proventi finanziari | 1.018 | 625 | 393 | 62,9% |
| Oneri finanziari | (213) | (195) | (18) | 9,2% |
| Utili/(Perdite) su Cambi | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Rettifiche di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| RISUTALTO ANTE IMPOSTE | 5.703 | 4.776 | 927 | 19,4% |
| Imposte | (1.177) | (947) | (230) | 24,3% |
| RISULTATO NETTO | 4.526 | 3.829 | 697 | 18,2% |
| Net Profit Margin (%) | 15,11% | 13,61% | 1,5% |
| STATO PATRIMONIALE SEPARATO ILPRA |
31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | ||||
| Rimanenze | 10.441 | 7.813 | 2.628 | 34% |
| Crediti vs Clienti | 8.539 | 7.531 | 1.008 | 13% |
| Debiti vs Fornitori | (4.476) | (3.826) | (650) | 17% |
| Acconti | (2.777) | (1.679) | (1098) | 65% |
| CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE | 11.727 | 9.839 | 1.888 | 19% |
| Altri crediti e attività non immobilizzate | 7.953 | 5.959 | 1.994 | 33% |
| Altri debiti | (2.706) | (2.669) | (37) | 1% |
| Ratei e Risconti attivi | 577 | 662 | (85) | -13% |
| Ratei e Risconti passivi | (851) | (866) | 15 | -2% |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 16.700 | 12.925 | 3.775 | 29% |
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.668 | 2.664 | 4 | 0% |
| Immobilizzazioni Materiali | 4.393 | 4.529 | (136) | -3% |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 7.380 | 6.108 | 1.272 | 21% |
| ATTIVO FISSO NETTO | 14.441 | 13.301 | 1.140 | 9% |
| CAPITALE INVESTITO LORDO | 31.141 | 26.266 | 4.915 | 19% |
| TFR | (2.972) | (2.613) | (359) | 14% |
| Fondi Rischi e Oneri | (159) | (93) | (66) | 71% |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 28.010 | 23.520 | 4.490 | 19% |
| Debiti v. banche b.t. | 5.999 | 4.901 | 1.098 | 22% |
| Debiti v. banche e altri finan. m/l termine | 6.180 | 7.064 | (884) | -13% |
| Debiti verso altri finanziatori a b.t. | 0 | 40 | (40) | -100% |
| Totale Debiti Finanziari | 12.179 | 12.005 | 174 | 1% |
| Disponibilità liquide | (7.871) | (9.150) | 1.279 | -14% |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 4.308 | 2.855 | 1.453 | 51% |
| Capitale sociale | 2.408 | 2.408 | 0 | 0% |
| Riserve | 16.768 | 14.428 | 2.340 | 16% |
| Risultato d'esercizio | 4.526 | 3.829 | 697 | 18% |
| PATRIMONIO NETTO | 23.702 | 20.665 | 3.037 | 15% |
| TOTALE FONTI | 28.010 | 23.520 | 4.490 | 19% |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.526 | 3.829 |
| Imposte sul reddito Interessi passivi/(attivi) |
1.177 201 |
947 191 |
| (Dividendi) | (1.006) | (621) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da | ||
| cessione | 4.898 | 4.346 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 713 | 511 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.714 | 1.599 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante | 2.427 | 2.110 |
| netto | ||
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 7.325 | 6.456 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
(2.554) (1.008) |
717 (1.625) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 1.747 | 728 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 85 | 3 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (15) | (34) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (1.974) | 645 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.719) | 434 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 3.605 | 6.890 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) |
(201) (1.589) |
(191) (1.205) |
| Dividendi incassati | 1.006 | 621 |
| (Utilizzo dei fondi) | (287) | (365) |
| Totale altre rettifiche | (1.071) | (1.140) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 2.534 | 5.750 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (396) | 101 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (1.187) | (798) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | (1.272) | 133 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) / Disinvestimenti | 3 | (87) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.852) | (651) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
1.098 | 649 |
| Accensione finanziamenti | 4.000 | 3.505 |
| (Rimborso finanziamenti) | (4.570) | (3.084) |
| Mezzi propri | ||
| Aumento capatale a pagamento | 0 | 0 |
| Cessione acquiato azioni proprie | (295) | (232) |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | (1.195) | (720) |
| (Rimborso di capitale) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
(962) | 118 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide all'inizio del periodo |
(1.279) 9.150 |
5.215 3.935 |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 7.871 | 9.150 |
| Indebitamento Finanziario Netto | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | ||||
| A. Disponibilità Liquide | 7.871 | 9.150 | (1.279) | -14% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | 7.871 | 9.150 | (1.279) | -14% |
| E. Debito finanziario corrente | 5.999 | 4.901 | 1.098 | 22% |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | 40 | (40) | -100% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 5.999 | 4.941 | 1.058 | 21% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | (1.872) | (4.209) | 2.337 | -56% |
| I. Debito finanziario non corrente | 5.953 | 6.524 | (571) | -9% |
| J. Strumenti di debito | - | - | - | -0% |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 227 | 540 | (313) | -58% |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | 6.180 | 7.064 | (884) | -13% |
| O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) | 4.308 | 2.855 | 1.453 | 51% |
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