Earnings Release • Mar 29, 2023
Earnings Release
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Deodato.Gallery S.p.A. - PMI Innovativa ("Deodato.Gallery" o la "Società" o l'"Emittente") operante nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art, a capo di un gruppo di società che gestiscono diverse gallerie d'arte, rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato, in data odierna, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
Deodato Salafia, Amministratore Delegato di Deodato.Gallery, ha così commentato: "I risultati economico-finanziari dell'esercizio 2022 sono sicuramente molto positivi. Durante il biennio 2020- 21, toccato dal problema del Covid-19, la società ha dimostrato la capacità di saper operare in controtendenza alle crisi ed in contesti di mercato difficili, lo stesso è avvenuto nel 2022. La società negli ultimi tre anni però non è solo cresciuta, come si evince dai bilanci, ma ha anche molto investito in operazioni straordinarie che le permetteranno di rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni".
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 9 milioni, in crescita del 60,4% rispetto al dato al 31 dicembre 2021 di Euro 5,9 milioni.
Relativamente alle società del gruppo si evidenziano risultati positivi per la controllata Wunderkammern S.r.l. che registra ricavi di vendita per Euro 415 mila nel 2022, in incremento del 12,7% rispetto all'esercizio precedente (pari a Euro 368 mila); anche la controllata Deodato Tech S.r.l. registra risultati positivi, passando da un valore dei ricavi del 2021 pari a Euro 115 mila a Euro 222 mila nel 2022 (+92,7%). Non da meno sono i risultati delle controllate Deodato CH SA, Deodato
BE e Deodato US, entrate nel perimetro di consolidamento a far data dal 2022 e che hanno contribuito ai ricavi per complessivi Euro 491 mila.
L'EBITDA risulta pari a Euro 1,9 mln, rispetto agli Euro 1,5 mln dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con un incremento del 28,5%
L'EBIT al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 1,7 mln, in crescita del 24,0% rispetto al dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1,3 mln e risente degli ammortamenti dell'esercizio per Euro 207 mila
Il Risultato netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 1,1 mln, è in aumento del 20,6% rispetto al dato dell'esercizio 2021, pari a Euro 0,9 mln. Il risultato consolidato risente di oneri finanziari per l'accensione di nuovi finanziamenti per Euro 82 mila, in incremento rispetto al 2021 il cui valore si attestava a Euro 33 mila e delle imposte correnti che a livello consolidato ammontano a Euro 458 mila nel 2022.
A livello patrimoniale e finanziario, il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati:
Il Capitale circolante netto al 31 dicembre 2022 è di Euro 3,0 milioni, in crescita rispetto agli Euro 1,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Ad impattare positivamente è l'incremento del capitale circolante commerciale che passa da Euro 1,9 milioni del 2021 a Euro 2,5 milioni del 2022 (+ 31,1%).
l'Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 0,9 milioni; al 31 dicembre 2021 il dato era di Euro 0,3 mln. L'incremento è dovuto principalmente all'accensione di nuovi finanziamenti nel corso dell'esercizio, in parte compensato dall'incremento delle disponibilità liquide.
Il Patrimonio netto è pari a Euro 2,4 mln, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1,2 mln.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto altresì ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 della capogruppo Deodato.Gallery S.p.A., di cui si rendono noti i seguenti risultati.
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 8,5 milioni, in aumento del 57,3% rispetto al dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 5,4 milioni.
Il Valore della produzione è pari a Euro 8,6 milioni, in crescita del 31,8% rispetto al dato al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 6,5 milioni.
L'EBITDA risulta pari a Euro 1,8 milioni, in crescita del 33,1% rispetto agli Euro 1,4 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
L'EBIT al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 1,7 milioni, in aumento del 29,5% rispetto al dato al 31 dicembre 2021, pari a Euro 1,3 milioni.
Il Risultato netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 1,1 milioni, è aumentato del 28,7% rispetto al dato dell'esercizio 2021, pari a Euro 0,9 milioni.
Il Capitale circolante netto al 31 dicembre 2022 è di Euro 2,4 milioni, in aumento rispetto agli Euro 0,9 milioni registrati al 31 dicembre 2021.
l'Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è di Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 0,4 milioni del 31 dicembre 2021.
Il Patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2022 è di Euro 2,4 milioni, rispetto ad un PN dell'esercizio 2021 pari a Euro 1,3 milioni.
Il 2022 è stato un anno di forte crescita in termini di fatturato e di risultato economico a livello consolidato. Tale crescita è stata dovuta in parte ai risultati positivi ottenuti dalle gallerie avviate nel corso del 2021, in particolare la sede di Pietrasanta ( giugno 2021) e la sede di Courmayeur (dicembre 2021). Nel 2022 sono state aperte nuove sedi, Chia, St. Moritz e Roma, nell'ultima parte dell'anno, i cui maggiori risultati invece ricadono nel 2023.
Il 2022 è stato anche l'anno in cui sono state create le prime sedi con brand Love Spot Galleries, la rete in franchising branded "Deodato Group", in particolare con le sedi di Stresa e, sul finire dell'anno, anche di Varese. Anche queste aperture, seppur in start-up, hanno dato un contributo alle vendite e alla diffusione del brand.
I maggiori risultati economici sono arrivati ancora una volta dagli impianti tecnologici e di inbound marketing. Il 2022 è stato, infatti, un anno di investimenti nell'ambito del marketing digitale.
Nel corso del 2022 è stato anche sviluppato ArtErp, già iniziato a fine 2021 con l'intento di creare un unico sistema informativo aziendale. ArtErp è un software gestionale innovativo che ottimizza i processi aziendali automatizzando centinaia di operazioni di rendicontazione e controllo.
Nel 2022 sono iniziate attività per la creazione di una nuova linea di offerta che fa capo ad un nuovo sito chiamato deodato.io e che vedrà la luce nell'aprile del 2023. deodato.io è la nuova divisione della azienda che si occuperà di vendere asset digitali, tra cui NFT e spazi nel metaverso; la produzione di asset digitali è una direzione che l'azienda persegue in termini di R&D e che avrà una ricaduta economica già nel primo semestre del 2023.
Nel 2022 si è continuato il processo di acquisizione di ulteriori artisti "branded" (artisti con forte rilevanza internazionale), tra cui annoveriamo David Lachapelle, contrattualizzato con un contratto plurinazionale e pluriennale. Inoltre, si è consolidata la presenza sui mercati extra europei con la partecipazione a eventi fieristici rilevanti, come Los Angeles, New York, Londra e Miami, che hanno portato notevoli risultati.
Il 2022 ha visto nascere anche Deodato Arte Island, uno spazio nel metaverso interamente dedicato ad attività e collezioni del Gruppo Deodato.
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Il Gruppo sta implementando un piano di investimenti per favorire la crescita. Tra questi annoveriamo la sottoscrizione di accordi di rappresentanza di nuovi artisti "branded" internazionali. Nell'aprile del 2023 prenderà forma visibile il lavoro già iniziato nel 2022 nel contesto della produzione e commercializzazione di arte digitale, ciò attraverso un modello tecnico innovativo
ideato internamente ed erogato attraverso la piattaforma deodato.io. Il Gruppo ha accelerato anche l'apertura di sedi ulteriori, sia dirette che indirette, per il brand Love Spot Galleries (che è nato come brand di linea scalabile e per il franchising). Entro aprile 2023 una ulteriore sede sarà annunciata ed altre due sono in procinto di definizione per una auspicata apertura entro giugno 2023.
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Nell'aprile del 2023 prenderà forma visibile il lavoro già iniziato nel 2022 nel contesto della produzione e commercializzazione di arte digitale, ciò attraverso un modello tecnico innovativo ideato internamente ed erogato attraverso la piattaforma deodato.io. Il Gruppo ha accelerato anche l'apertura di sedi ulteriori, sia dirette che indirette, per il brand Love Spot Galleries (che è nato come brand di linea scalabile e per il franchising). Entro aprile 2023 una ulteriore sede sarà annunciata ed altre due sono in procinto di definizione per una auspicata apertura entro giugno 2023. La prestigiosa sede di Via Nerino 1 a Milano, inaugurata con l'artista David Lachapelle a novembre del 2022 risulta fondamentale per nuovi progetti curatoriali. Il Gruppo sta continuando ad investire nel migliorare il software ArtERP che è fondamentale per governare in modo centralizzato tutti i processi aziendali, da quelli marketing a quelli contabili. Il Gruppo ha rafforzato la sede di St. Moritz in Svizzera assumendo una persona, mentre ulteriori assunzioni sono state adoperate in Italia e colloqui sono in via di svolgimento per la creazione della prima galleria del gruppo negli Stati Uniti.
Più sedi dirette sono in via di apertura, mentre i numeri degli analytics web sono tutti in forte crescita. Lo scontrino medio è cresciuto del 25% nel corso del 2022 ed è possibile prevedere una crescita analoga nel 2023. Anche il numero di transazioni è in aumento. Si segnala che i risultati dei primi mesi 2023 danno segnali di prospettive positive, dettati dall'aumento dei volumi di fatturato delle vendite e pertanto, si prospettano margini di crescita a livello consolidato anche per l'esercizio in corso.
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Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, agli orari e secondo le modalità che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché resi disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.deodato.gallery nei termini previsti dalla normativa vigente
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La documentazione relativa alle materie dell'ordine del giorno, inclusi i progetti di bilancio al 31 dicembre 2022 consolidato e di esercizio, le relazioni sulla gestione, la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea, le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della società di revisione prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Nerino 2, Milano) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.deodato.gallery, sezione Investor
Relations/Bilanci e Relazioni nei termini previsti di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
Per la diffusione delle informazioni regolamentate Deodato.Gallery si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.deodato.gallery
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Deodato.Gallery S.p.A. è una PMI innovativa che opera nel mercato dell'arte contemporanea, con focus principale nel segmento della street art e della pop art. La struttura commerciale della Deodato.Gallery S.p.A. e delle sue controllate è inbound e conta 14 gallerie distribuite tra Italia, Belgio e Svizzera; l'inbound risulta fortemente basato sui siti web che sviluppano leads per arrivare a circa 187 vendite al mese. In tale ambito, la Società ha sviluppato un modello di business unico nel suo genere in quanto, mediante l'acquisto o l'ottenimento in prestito di opere d'arte da parte di collezionisti, è in grado di identificare opere che possano formare un corpus unico, ulteriormente valorizzato da un apposito lavoro curatoriale, di interesse culturale e commerciale per la clientela finale. Infine, nel 2020, l'Emittente ha ulteriormente implementato la propria attività nel mondo dell'arte digitale e della realtà virtuale (VR) mediante la costruzione di un proprio metaverso – "Deodato Island" – dove è possibile visitare mostre, tenere conferenze, visionare il magazzino e trasmettere NFT.
Azioni ordinarie ISIN IT0005528937 – Warrant Deodato.Gallery 2023-2028 ISIN IT0005528929
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Per ulteriori informazioni:
Deodato.Gallery S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Via Nerino, 2 – 20123 Milano Piazza Castello, 24 – 20121 Milano Deodato Salafia - Investor Relations Manager Tel: +39.02.96.84.68.64 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] www.deodato.gallery www.integraesim.it
Ambrosiana Advisory MNcomm Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano Via Arenula, 29 – 00186 Roma Davide Mantegazza Viviana Pepe E-mail: [email protected] E.mail: [email protected] Tel. +39.338.713.1308 Tel. +39.06.85.37.63 www.ambroadvisory.com
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| Conto Economico | 2022 | % (*) | 2021 | % (*) | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | |||||
| Ricavi delle vendite | 9.433 | 99,6% | 5.879 | 82,5% | 37,7% |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
(82) | -0,9% | 1.047 | 14,7% | 1371,3% |
| Altri ricavi e proventi | 116 | 1,2% | 203 | 2,8% | -74,6% |
| Valore della produzione | 9.466 | 100,0% | 7.129 | 100,0% | 24,7% |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze |
(4.871) | -51,5% | (3.912) | -54,9% | 19,7% |
| Costi per servizi | (1.356) | -14,3% | (985) | -13,8% | 27,4% |
| Costi per godimento beni di terzi | (499) | -5,3% | (251) | -3,5% | 49,7% |
| Costi del personale | (603) | -6,4% | (406) | -5,7% | 32,6% |
| Oneri diversi di gestione | (266) | -2,8% | (118) | -1,7% | 55,6% |
| EBITDA *** | 1.872 | 19,8% | 1.457 | 20,4% | 22,2% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (207) | -2,2% | (115) | -1,6% | 44,6% |
| Accantonamenti | - | 0,0% | - | 0,0% | n/a |
| EBIT **** | 1.664 | 17,6% | 1.342 | 18,8% | 19,4% |
| Proventi e (Oneri) finanziari | (82) | -0,9% | (33) | -0,5% | 60,2% |
| EBT | 1.582 | 16,7% | 1.309 | 18,4% | 17,2% |
| Imposte sul reddito | (458) | -4,8% | (377) | -5,3% | 17,6% |
| Risultato d'esercizio | 1.125 | 11,9% | 932 | 13,1% | 17,1% |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi | (13) | -0,1% | 15 | 0,2% | |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di gruppo | 1.138 | 12,0% | 917 | 12,9% |
| Stato Patrimoniale | |||
|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 2022 | 2021 | Var % |
| Immobilizzazioni immateriali | 548 | 159 | 244,8% |
| Immobilizzazioni materiali | 165 | 63 | 162,4% |
| Immobilizzazioni finanziarie | 75 | 417 | -82,0% |
| Attivo fisso netto | 789 | 639 | 23,5% |
| Rimanenze | 3.385 | 3.076 | 10,1% |
| Crediti commerciali | 925 | 521 | 77,6% |
| Debiti commerciali | (1.601) | (1.687) | -5,2% |
| Capitale circolante commerciale | 2.709 | 1.909 | 41,9% |
| Altre attività correnti | 567 | 294 | 92,9% |
| Altre passività correnti | (489) | (981) | -50,1% |
| Crediti e debiti tributari | (144) | (188) | -23,7% |
| Ratei e risconti netti | 48 | 23 | 114,0% |
| Capitale circolante netto | 2.692 | 1.056 | 154,8% |
| Fondi rischi e oneri | (80) | (82) | -2,5% |
| TFR | (101) | (67) | 50,9% |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 3.300 | 1.546 | 113,4% |
| Indebitamento finanziario | 1.679 | 787 | 113,4% |
| Debito finanziario corrente | 318 | 13 | 2309,6% |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | 535 | 165 | 224,1% |
| Debito finanziario non corrente | 827 | 609 | 35,9% |
| Totale debiti bancari e finanziari | 1.679 | 787 | 113,4% |
| Altre attività finanziarie correnti | (27) | (27) | 0,0% |
| Disponibilità liquide | (770) | (488) | 57,7% |
| Indebitamento finanziario netto | 882 | 271 | 225,0% |
| Capitale sociale | 255 | 255 | 0,0% |
| Riserve | 997 | 62 | 1513,9% |
| Risultato d'esercizio | 1.138 | 917 | 24,1% |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 2.390 | 1.234 | 93,7% |
| Capitale e riserve di terzi | 41 | 26 | 59,8% |
| Risultato d'esercizio di terzi | (13) | 15 | -185,6% |
| n/a | |||
| Totale fonti | 3.300 | 1.547 | 113,4% |
| Indebitamento finanziario netto | |||
|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 2022 | 2021 | Var % |
| A. Disponibilità liquide | (770) | (488) | 57,7% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | n/a |
| C. Altre attività correnti | (27) | (27) | 0,0% |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (797) | (515) | 54,7% |
| E. Debito finanziario corrente | 318 | 13 | 2309,6% |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 535 | 165 | 224,1% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 852 | 178 | 378,4% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 55 | (337) | -116,3% |
| I. Debito finanziario non corrente | 827 | 609 | 35,9% |
| J. Strumenti di debito | - | - | n/a |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | n/a |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 827 | 609 | 35,9% |
| n/a | |||
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 882 | 271 | 225,0% |
| Conto Economico 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Var % | |
| (Dati in migliaia di Euro) | |||
| Ricavi delle vendite | 8.480 | 5.388 | 57,4% |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
10 | 965 | -98,9% |
| Altri ricavi e proventi | 128 | 180 | -29,0% |
| Valore della produzione | 8.618 | 6.534 | 31,9% |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze |
(4.770) | (3.727) | 28,0% |
| Costi per servizi | (1.245) | (853) | 46,0% |
| Costi per godimento beni di terzi | (383) | (206) | 85,6% |
| Costi del personale | (305) | (285) | 7,2% |
| Oneri diversi di gestione | (116) | (112) | 3,8% |
| EBITDA *** | 1.799 | 1.351 | 33,1% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (148) | (77) | 93,6% |
| Accantonamenti | - | - | n/a |
| EBIT **** | 1.651 | 1.275 | 29,5% |
| Proventi e (Oneri) finanziari | (69) | (33) | 109,2% |
| EBT | 1.582 | 1.242 | 27,4% |
| Imposte sul reddito | (449) | (362) | 24,0% |
| Risultato d'esercizio | 1.133 | 880 | 28,8% |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi | - | - | n/a |
| Risultato d'esercizio di pertinenza di gruppo | 1.133 | 880 | 28,8% |
| Stato Patrimoniale | |||
|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 2022 | 2021 | Var % |
| Immobilizzazioni immateriali | 431 | 32 | 1246,0% |
| Immobilizzazioni materiali | 79 | 32 | 146,8% |
| Immobilizzazioni finanziarie | 953 | 769 | 24,0% |
| Attivo fisso netto | 1.193 | 833 | 43,3% |
| Rimanenze | 2.739 | 2.787 | -1,7% |
| Crediti commerciali | 1.131 | 558 | 102,5% |
| Debiti commerciali | (1.873) | (1.645) | 13,9% |
| Capitale circolante commerciale | 1.997 | 1.701 | 17,4% |
| Altre attività correnti | 501 | 406 | 23,4% |
| Altre passività correnti | (229) | (933) | -75,4% |
| Crediti e debiti tributari | (125) | (225) | -44,5% |
| Ratei e risconti netti | 31 | 29 | 6,7% |
| Capitale circolante netto | 2.444 | 977 | 150,1% |
| Fondi rischi e oneri | (80) | (80) | 0,0% |
| TFR | (55) | (40) | 36,9% |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 3.503 | 1.690 | 107,3% |
| Indebitamento finanziario | 1.680 | 787 | 113,6% |
| Debito finanziario corrente | 318 | 13 | 2344,5% |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | 535 | 165 | 224,1% |
| Debito finanziario non corrente | 827 | 609 | 35,9% |
| Totale debiti bancari e finanziari | 1.680 | 787 | 113,6% |
| Altre attività finanziarie correnti | - | - | n/a |
| Disponibilità liquide | (584) | (370) | 57,7% |
| Indebitamento finanziario | 1.096 | 416 | 163,3% |
| Capitale sociale | 255 | 255 | 0,0% |
| Riserve | 1.019 | 139 | 632,1% |
| Risultato d'esercizio | 1.133 | 880 | 28,8% |
| Patrimonio netto di gruppo (Mezzi propri) | 2.407 | 1.274 | 88,9% |
| Capitale e riserve di terzi | - | - | n/a |
| Risultato d'esercizio di terzi | - | - | n/a |
| n/a | |||
| Totale fonti | 3.503 | 1.690 | 107,3% |
| Indebitamento finanziario netto | |||
|---|---|---|---|
| (Dati in migliaia di Euro) | 2022 | 2021 | Var % |
| A. Disponibilità liquide | (584) | (370) | 57,7% |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | n/a |
| C. Altre attività correnti | - | - | n/a |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (584) | (370) | 57,7% |
| E. Debito finanziario corrente | 318 | 13 | 2344,5% |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 535 | 165 | 224,1% |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 853 | 178 | 379,3% |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 269 | (192) | -239,8% |
| I. Debito finanziario non corrente | 827 | 609 | 35,9% |
| J. Strumenti di debito | - | - | n/a |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | n/a |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 827 | 609 | 35,9% |
| n/a | |||
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 1.096 | 416 | 163,3% |
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