Lindbergh

Quarterly Report • Mar 30, 2023

COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH S.P.A.: PARZIALE RETTIFICA DEL COMUNICATO STAMPA DEL 28 MARZO 2023

Pescarolo ed Uniti (CR), 30 marzo 2023 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a parziale rettifica del comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2023, sostituisce le tabelle riepilogative relative rispettivamente al bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il presente comunicato stampa è disponibile su e sul sito www.lindberghspa.it

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Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR). Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 115 dipendenti e opera nel segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l'esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR) Investor Relations: investor@lindbergh.eu

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A. info@integraesim.it | Tel. +39 02 96846864

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881 Cristina Tronconi, ctronconi@sprianocommunication.com | Mob. +39 346 0477 901

ALLEGATI

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili del Gruppo Lindbergh e di Lindbergh S.p.A. relativi ai risultati consolidati al 31 dicembre 2022 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro) al 31 dicembre 2021, rammentando che i dati ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)

	31/12/2022	31/12/2021	Var.	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.272.245	13.509.007	8.763.238	65%
di cui Linea Network Management	18.909.610	10.732.303	8.168.983	76%
di cui Linea Waste Management	2.531.058	2.204.200	326.858	15%
di cui Linea Warehouse Management	831.577	572.504	259.073	45%
Altri ricavi e proventi	437.562	140.209	297.353	212%
Totale Ricavi	22.709.807	13.649.216	9.060.591	66%
Acquisti di materie e lavorazioni	(1.939.984)	(1.697.939)	(242.045)	14%
Prestazioni di servizi	(13.989.535)	(6.725.835)	(7.263.700)	108%
Variazioni rimanenze	115.101	93.504	21.597	23%
Costo del lavoro	(3.580.516)	(2.836.268)	(744.248)	26%
Altri costi operativi	(508.922)	(402.171)	(106.751)	27%
Totale costi operativi	(19.903.857)	(11.568.708)	(8.335.149)	72%
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.805.950	2.080.507	725.443	35%
Ammortamenti imm. Immateriali	(198.642)	(104.019)	(94.623)	91%
Ammortamenti imm. Materiali	(1.297.645)	(944.568)	(353.077)	37%
Rivalutazioni/svalutazioni	0	(16.003)	(4.997)	-100%
Risultato operativo (EBIT)	1.309.664	1.015.918	293.746	29%
Proventi finanziari	76.174	1	(73.173)
Oneri finanziari	(159.447)	(81.120)	(78.327)	96%
Utile/(perdita) prima delle imposte	1.226.391	934.799	(291.592)	31%
Imposte sul reddito d'esercizio	(351.534)	(220.102)	(131.432)	60%
Risultato d'esercizio	874.857	714.697	160.160	22%
Risultato d'esercizio di gruppo	875.179	803.498	71.681	9%
Risultato d'esercizio di terzi	(322)	(88.801)

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)

	31.12.2022	31.12.2021	Var.	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	7.095.406	7.378.943	(283.538)	-4%
Immobilizzazioni materiali	2.469.281	1.434.941	1.034.339	72%
Immobilizzazioni	9.564.686	8.813.885	750.801	9%
Crediti e debiti tributari	115.410	139.215	(23.804)	-17%
Attività finanziarie	1.785	1.785	0	0%
Altre attività	58.716	58.714	2	0%
Imposte anticipate	10.305	14.969	(4.664)	-31%
Attività non correnti	9.750.903	9.028.567	722.335	8%
Rimanenze	151.352	114.364	36.988	32%
Crediti verso clienti	4.712.556	4.271.657	440.899	10%
Debiti verso fornitori	(5.202.137)	(6.201.472)	999.335	-16%
Capitale Circolante Commerciale	(338.229)	(1.815.451)	1.477.221	-81%
Altre attività correnti	522.707	304.250	218.457	72%
Altre passività correnti	(1.162.708)	(781.476)	(381.232)	49%
Crediti e debiti tributari	183.830	707.393	(523.563)	-74%
Capitale Circolante Netto	(794.400)	(1.585.283)	790.883	-49%
Fondo rischi ed oneri	(2.449)	(2.449)	0	0%
Fondo imposte differite	(20.554)	0	(20.554)	n/d
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(546.834)	(437.902)	(108.932)	25%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	8.386.666	7.002.933	1.383.733	20%
Debiti verso banche correnti	0	1.440.015	(1.440.015)	-100%
Debiti verso banche non correnti	2.707.136	1.827.434	879.702	48%
Totale debiti finanziari	2.707.136	3.267.449	(560.312)	-17%
Disponibilità liquide	(2.336.371)	(4.129.388)	1.793.016	-43%
Attività valutate al fair value	(274.148)	(280.925)	6.777	-2%
Debiti per diritti d'uso corrente	766.759	772.289	(5.530)	-1%
Debiti per diritti d'uso non corrente	2.276.208	3.151.293	(875.085)	-28%
Crediti da cash pooling	0	0	0	n/a
Indebitamento Finanziario Netto	3.139.584	2.780.718	358.866	13%
Capitale sociale	282.467	282.467	0	0%
Riserva legale	56.493	40.000	16.493	41%
Altre riserve	4.482.760	3.598.392	884.368	25%
Riserva OCI	(395.242)	(11.341)	(383.901)	3.385%
Riserva FTA	(55.178)	(55.178)	0	0%
Utile (perdita) esercizi precedenti	(39.308)	(527)	(38.781)	7.357%
Utile d'esercizio	875.179	714.696	160.482	22%
Patrimonio netto di Gruppo	5.207.170	4.568.508	638.662	14%
Patrimonio netto di terzi	39.912	(346.293)	386.204	-112%
Patrimonio Netto (Mezzi propri)	5.247.082	4.222.216	1.024.866	24%
Totale Fonti	8.386.666	7.002.933	1.383.733	20%

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)

	31.12.2022	31.12.2021	Var.	Var %
A. Disponibilità liquide	2.336.371	4.129.388	(1.793.016)	-43%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C. Altre attività finanziarie correnti	274.148	280.925	(6.777)	-2%
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	2.610.519	4.410.313	(1.799.794)	-41%
E. Debito finanziario corrente	766.759	1.348.990	(582.231)	-43%
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	811.632	863.314	(51.682)	-6%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	1.578.391	2.212.304	(633.913)	-29%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)	(1.032.128)	(2.198.009)	1.165.881	53%
I. Debito finanziario non corrente	4.171.712	4.978.727	(807.014)	-16%
J. Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	4.171.712	4.978.727	(807.014)	-16%
Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	3.139.584	2.780.718	358.866	13%

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA Utile (perdita) dell'esercizio 875.179 714.695 Imposte sul reddito 351.534 220.102 Interessi passivi/(attivi) 83.273 81.120 (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cession di attività (3.186) (14.504) 1)Utile (Perdita) prima delle imposte su reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.306.800 1.001.413 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 0 0 Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.496.286 1.048.587 Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari 135.600 150.355 2)Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.938.685 2.200.355 Decremento/(incremento) rimanenze (36.988) (34.918) Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 145.412 (474.203) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.560.646) 356.896 Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (86.212) 110.887 Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 561.680 27.431 Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto 792.289 (154.759) (184.464) (168.666) Totale variazioni del capitale circolante netto 3)Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.754.221 2.031.689 Interessi incassati/(pagati) (29.640) (81.120) (Imposte sul reddito pagate) (272.440) (255.827) Altri incassi/(pagamenti) (65.458) (114.268) Totale altre rettifiche (367.538) (451.214) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 2.386.684 1.580.475 B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (1.322.135) (550.136) (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (1.250.098) (1.001.012) (Investimenti)/disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie (1.869.740) (636.458) (Investimenti)/disinvestimenti in diritti d'uso 448.565 (2.568.312) (Investimenti)/disinvestimenti in attività finanziarie (54.772) (96.000) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (4.048.179) (4.851.917) C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Incremento/(decremento) debiti verso banche (477.613) 790.962 Incremento/(decremento) debiti per diritti d'uso (880.615) 2.718.798 Aumento di capitale a pagamento al netto dei costi di quotazione 1.245.168 2.458.587 Cessione (acquisto) di azioni proprie (18.462) 0 FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (131.522) 5.968.348	31.12.2022	31.12.2021
INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) (1.793.017) 2.710.564 Disponibilità liquide a inizio esercizio 4.129.387 1.418.824
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 2.336.371 4.129.388

Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS)

Conto Economico Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali)

	31/12/2022	31/12/2021	Var.	Var. %
Linea Network Management	9.087.465	8.023.932	1.063.533	13%
Linea Waste Management	2.531.058	2.204.200	326.858	15%
Linea Warehouse Management	831.577	572.503	259.074	45%
Totale Ricavi	12.450.100	10.800.635	1.649.465	15%
Costi Operativi Linea Network Management	(6.338.837)	(5.430.346)	(908.491)	17%
Gross Profit Network Management %	30,2%	32,3%		-6%
Costi Operativi Linea Waste Management	(1.520.896)	(1.345.194)	(175.702)	13%
Gross Profit Waste Management %	39,9%	38,9%		3%
Costi Operativi Linea Warehouse Management	(617.846)	(368.692)	(249.154)	67%
Gross Profit Warehouse Management %	25,7%	35,6%		-28%
Totale costi operativi	(8.477.579)	(7.144.232)	(1.333.347)	19%
Gross Profit	3.972.521	3.656.403	316.118	9%
Gross Profit %	31,9%	33,9%		-6%
People di struttura	(1.189.732)	(902.066)	(287.666)	32%
Costi per servizi	(866.422)	(971.604)	105.182	-11%
Costi magazzino	(91.932)	(187.999)	96.067	-51%
EBITDA	1.824.435	1.594.734	229.701	14%
EBITDA Margin %	14,7%	14,8%		-1%
Ammortamento materiali	(250.638)	(212.503)	(38.135)	18%
Ammortamento immateriali	(344.105)	(196.763)	(147.342)	75%
Svalutazioni	0	(16.003)	16.003	-100%
EBIT	1.229.692	1.169.465	60.227	5%
EBIT Margin %	9,9%	10,8%		-9%
Proventi/oneri finanziari	(28.202)	(32.117)	3.915	-12%
EBT	1.201.490	1.137.348	64.142	6%
EBT Margin %	9,7%	10,5%		-8%
Tasse	(300.672)	(218.026)	(82.646)	38%
NET PROFIT	900.818	919.322	(18.504)	-2%
NET PROFIT Margin %	7,2%	8,5%		-15%

Stato Patrimoniale Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali)

	31.12.2022	31.12.2021	Var.	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	2.448.430	815.230	1.633.200	200%
Immobilizzazioni materiali	2.450.459	1.407.021	1.043.438	74%
Immobilizzazioni finanziarie	3.299.765	1.283.663	2.016.102	157%
Capitale Immobilizzato	8.198.654	3.505.914	4.692.740	134%
Rimanenze	151.352	114.364	36.988	32%
Crediti verso clienti	3.142.027	3.165.798	(23.771)	-1%
Debiti verso fornitori	(2.745.940)	(1.962.742)	(783.198)	40%
Capitale Circolante Commerciale	547.439	1.317.420	(769.981)	-58%
Altre attività correnti	166.706	26.327	140.379	533%
Altre passività correnti	(622.733)	(454.508)	(168.225)	37%
Crediti e debiti tributari	26.624	229.595	(202.971)	-88%
Ratei e risconti netti	(110.718)	47.435	(158.153)	-333%
Capitale Circolante Netto	7.318	1.166.269	(1.158.951)	-99%
Fondi per rischi ed oneri	(2.449)	(2.449)	0	0%
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	(604.873)	(383.195)	(221.678)	58%
CAPITALE INVESTITO NETTO (IMPIEGHI)	7.598.650	4.286.540	3.312.110	77%
Debiti finanziari b/t	709.815	1.385.183	(675.368)	-49%
Debiti finanziari l/t	1.877.389	1.624.802	252.587	16%
Totale Debiti Finanziari	2.587.204	3.009.985	(422.781)	-14%
Totale Disponibilità liquide	(1.287.297)	(3.642.126)	2.354.829	-65%
Altri titoli	(326.403)	(266.000)	(60.403)	23%
Crediti finanziari verso controllate	0	(25.000)	25.000	-100%
Crediti da cash pooling	0	(533.111)	533.111	-100%
Indebitamento Finanziario Netto	973.504	(1.456.253)	2.429.757	-167%
Capitale Sociale	282.467	282.467	0	0%
Riserva da sovrapprezzo azioni	4.165.833	4.165.833	0	0%
Riserva legale	56.493	40.000	16.493	41%
Riserva straordinaria	1.237.997	335.168	902.829	269%
Altre reserve	0	2	(2)	-100%
Riserva negative per azioni proprie	(18.462)	0	(18.462)	n/a
Utile d'esercizio	900.818	919.322	(18.504)	-2%
Patrimonio Netto (Mezzi Propri)	6.625.146	5.742.792	882.354	15%
TOTALE FONTI	7.598.650	4.286.540	3.312.110	77%

Indebitamento Finanziario Netto Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali)

	31.12.2022	31.12.2021	Var.	Var %
A. Disponibilità liquide	1.287.297	3.642.126	(2.354.829)	-65%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C. Altre attività finanziarie correnti	326.403	824.111	(497.708)	-60%
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.613.700	4.466.237	(2.852.537)	-64%
E. Debito finanziario corrente	0	576.885	(576.885)	-100%
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	709.815	808.297	(98.482)	-12%
G. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F)	709.815	1.385.182	(675.367)	-49%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)	(903.885)	(3.081.055)	2.177.170	71%
I. Debito finanziario non corrente	1.877.389	1.624.802	252.587	16%
J. Strumenti di debito
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	1.877.389	1.624.802	252.587	16%
Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	973.504	(1.456.253)	2.429.757	167%

Rendiconto Finanziario Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022 (secondo principi contabili nazionali)

	31.12.2022	31.12.2021
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
Utile (perdita) dell'esercizio	900.818	919.322
Imposte sul reddito	300.672	218.026
Interessi passivi/(attivi)	30.581	32.117
(Dividendi)	(146.451)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cession di attività	143.263	7.250
1)Utile (Perdita) prima delle imposte su reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.228.883	1.176.715
Ammortamenti delle immobilizzazioni	594.743	409.266
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari	210.915	148.742
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	805.658	558.008
2)Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.034.541	1.734.723
Decremento/(incremento) rimanenze	(36.988)	(34.918)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	23.771	(1.265.656)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	783.198	698.416
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(98.931)	90.561
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	257.084	(64.595)
Altri decrementi/(incrementi) del capitale circolante netto	706.282	(7.640)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.634.416	(583.832)
3)Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.668.957	1.150.891
Interessi incassati/(pagati)	(30.581)	(32.117)
(Imposte sul reddito pagate)	(218.026)	(257.690)
Dividendi incassati	146.451	0
Altri incassi/(pagamenti)	10.763	(104.688)
Totale altre rettifiche	(91.393)	(394.495)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	3.577.564	756.396
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(Investimenti) immobilizzazioni materiali	(1.294.076)	(416.975)
Disinvestimenti immobilizzazioni materiali	809	6.731
(Investimenti) immobilizzazioni immateriali	(1.977.305)	(1.001.012)
Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali	0	0
(Investimenti) immobilizzazioni finanziarie	(2.016.102)	(1.256.000)
Disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie	(152.080)	644.542
(Investimenti) attività finanziarie non immobilizzate	(60.403)	(96.000)
Disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate	8.008	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(5.491.149)	(2.118.714)

	31.12.2022	31.12.2021
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Incremento/(decremento) debiti verso banche	(675.367)	1.026.292
Accensione finanziamenti	1.113.578	0
(Rimborso finanziamenti)	(860.991)	(217.056)
Aumento di capitale a pagamento	0	4.248.300
(Rimborso di capitale)	(2)	(879.999)
Cessione/(acquisto) di azioni proprie	(18.462)	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(441.244)	4.177.537
INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	(2.354.829)	2.815.219
Depositi bancari e postali a inizio esercizio	3.642.126	826.843
Denaro e valori in cassa a inizio esercizio	0	64
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.642.126	826.907
Depositi bancari e postali a fine esercizio	1.287.297	3.642.126
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	1.287.297	3.642.126