Earnings Release • Mar 30, 2023
Earnings Release
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1 L'adjustment include costi straordinari sostenuti per consulenze relative alle operazioni di M&A, operazioni di acquisto azioni proprie (buyback e OPA), nonché l'investimento a sostegno delle attività a presidio dei 4 Pilastri definiti nell'ambito della Società Benefit.
Vidracco (TO), 30 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (ticker 1TIME) ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), azienda piemontese leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
Edelberto Baracco, Presidente e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato "Il 2022 è stato un anno sfidante per il nostro Gruppo nel quale abbiamo dato avvio alla fase di implementazione della strategia di evoluzione del modello di business presentata in fase di IPO, nel luglio 2021. In quest'ottica le azioni e gli investimenti intrapresi rappresentano le fondamenta strategiche e necessarie per l'evoluzione della nostra attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le iniziative determinanti sono state: l'ampliamento del nostro portfolio con l'acquisizione di Right Beer, lo sviluppo dei mercati esteri con la costituzione della Società tedesca, il consolidamento dei brand propri con focus particolare sull'acquisizione di Elephant Gin.
Nell'anno precedente abbiamo sostenuto importanti investimenti che hanno avuto un impatto significativo sul nostro business. Siamo fermamente convinti che questi investimenti siano funzionali al nostro piano di crescita e che avranno un impatto positivo sul nostro business. A tal riguardo il management ritiene opportuno annunciare la guidance per l'anno fiscale in corso il prossimo 27 aprile. Rimaniamo impegnati a monitorare da vicino l'andamento del mercato e a adattarci rapidamente alle eventuali variazioni delle condizioni esterne. Continueremo inoltre a investire in modo strategico per perseguire con successo la nostra visione di lungo termine."
I ricavi consolidati del Gruppo sono pari a euro 56,1 milioni, in crescita di euro 13,6 milioni rispetto al 2021 (+32,1%). I driver principali di incremento dei ricavi sono prevalentemente riconducibili ad una crescita organica del mercato Italia, grazie in particolar modo ad un primo semestre che ha beneficiato della spinta del recupero del canale Fuori Casa. Altrettanto positivo è l'andamento dei mercati internazionali indiretti, i cui ricavi sono cresciuti del +72,9% rispetto al 2021, grazie ad un mix di apertura di nuovi mercati e crescita organica dei mercati precedentemente attivi.
L'EBITDA adjusted si attesta a euro 5,3 milioni, in crescita del 9,6% rispetto all'anno precedente. Rispetto all'EBITDA reported che risulta pari a euro 4,7 milioni, il risultato adjusted esclude euro 0,7 milioni circa di costi derivanti da spese straordinarie sostenute per consulenze (per euro 0,45 milioni), nonché l'investimento a sostegno delle attività a presidio dei 4 Pilastri definiti nell'ambito della Società Benefit (per euro 0,26 milioni pari allo 0,5% dei ricavi).
Complessivamente hanno impattato negativamente sull'EBITDA l'avvio delle società estere e l'incremento dei costi di logistica che hanno caratterizzato il periodo di riferimento.
L'EBIT Adjusted si attesta a euro 3,9 milioni, in crescita del 3,0% rispetto all'esercizio 2021.
L'Utile Netto è stato pari a euro 2,0 milioni, (euro 2,4 milioni del 2021, -14,5%) al netto della imputazione a conto economico di ammortamenti per euro 1,4 milioni, di svalutazione dei crediti commerciali di euro 50 migliaia, di indennità di trattamento di fine rapporto dei dipendenti per euro 0,2 milioni e di imposte correnti di competenza dell'esercizio per euro 1,1 milioni, principalmente per imposte correnti.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
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Al 31 dicembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo era negativa (cassa netta) per 0,6 milioni di euro, rispetto a 7,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta, che include circa 2,5 milioni di euro impiegati per l'acquisto di n. 509.848 azioni proprie, pari al 3,521% del capitale sociale (valorizzati al valore di acquisto effettivo), riflette la prima tranche di acquisto della partecipazione in Elephant Gin GmbH pari a 1,6 milioni di euro e la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da Elephant Gin per euro 2,1 milioni di euro. A questo si aggiunge la cassa impiegata per l'avvio di ulteriori nuovi progetti e l'incremento delle rimanenze parti a 3,5 milioni rispetto al 2021.
Il Patrimonio Netto è pari a 18,3 milioni di euro.
I ricavi sono pari a euro 56,1 milioni, in crescita del 30,5 % rispetto all'esercizio 2021.
L'EBITDA adjusted della Società è pari a euro 6 milioni rispetto a euro 5,2 milioni del 2021, con un EBITDA margin pari al 9,55% rispetto al 12,15% del 2021.
La Società è rimasta concentrata sull'assicurare una crescita organica di lungo periodo, supportata da una forte attività di brand building, nonché sull'implementazione della strategia di espansione ed evoluzione del modello di business. Come dichiarato in relazione all'andamento del Gruppo, i driver che hanno guidato il business sono riconducibili a crescita organica del mercato Italia e la ripresa del canale fuori casa dopo l'arresto del periodo pandemico.
L'EBIT adjusted si è attestato a euro 4,9 milioni rispetto ai 4,2 del 2021, con un EBIT margin pari al 7,56%.
L'Utile Netto è stato pari a euro 3,0 milioni di euro rispetto a 2,7 milioni del 2021 (+13,0%), al netto della imputazione a conto economico di ammortamenti per 1,1 milioni di euro, di svalutazione dei crediti commerciali di euro 50 migliaia, di indennità di trattamento di fine rapporto dei dipendenti per euro 0,2 milioni e di imposte gravanti sul reddito dell'esercizio per complessivi euro 1,1 milioni, principalmente per imposte correnti.
Al 31 dicembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta della Società era negativa (cassa netta) per euro 167.962, rispetto a euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta, che include circa euro 2,5 milioni impiegati per l'acquisto di n. 509.848 azioni proprie, pari al 3,521% del capitale sociale (valorizzati al valore di acquisto effettivo). La variazione rispetto al 31 dicembre 2021, riflette la prima tranche di acquisto della partecipazione in Elephant Gin GmbH pari a euro 1,6 milioni e la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da Elephant Gin per euro 2,1 milioni.
A questo si aggiunge la cassa impiegata per l'avvio di ulteriori nuovi progetti e l'incremento delle rimanenze parti a 3,5 milioni rispetto al 2021.
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Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile pari a Euro 3.020.511:
I ricavi da vendita del Gruppo sul mercato Italia ammontano a €51,6 milioni di euro, in crescita del 31,9% rispetto al 2021, solo marginalmente influenzato dall'ampliamento del perimetro derivante dall'acquisizione di RightBeer S.r.l.
La crescita organica complessiva si è mantenuta forte (+30,8% rispetto al 2021);sostenuta in particolar modo dal positivo andamento della domanda nel primo semestre (+81,8%), seguito da un secondo semestre che ha manifestato forti segnali di normalizzazione.
Dal punto divista distributivo tutti i canali di vendita mostrano una crescita a doppia cifra, ad eccezione del canale e-Commerce (-17,7%) che dopo la forte spinta di cui ha beneficiato negli anni pandemici, attraversa ora una sua fase di consolidamento. Appare tuttavia evidente quanto il canale sia ormai diventato una modalità di acquisto consueta per gli italiani: se raffrontato con il 2019, il canale eCommerce chiude il 2022 con una crescita di circa il 153% in valore.
Aumenta il peso dei clienti diretti (Horeca e Retail) i quali hanno generato nel 2022 il 28,1% dei ricavi da vendita sul mercato italiano (25,9% del 2021), anche in questo caso con un impatto marginale derivante dall'acquisizione di RightBeerS.r.l.(peso organico dei clienti diretti 27,5%).
L' ampliamento del numero clienti e la diversificazione degli stessi prosegue secondo le strategie del Gruppo: il peso dei primi dieci clienti, infatti, si riduce dal 25,5% del 2021 al22,8%, pur mostrando, nel loro insieme, una crescita complessiva in valore assoluto superiore al 18%.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei ricavi per canale generati dalle vendite sul mercato Italia.
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| in migliaia di € | FY 2020 | Peso % | FY 2021 | Peso % | FY 2022 | Peso % | Variazione € | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C | 3.272 | 14,4% | 5.793 | 14,8% | 6.428 | 12,5% | 635 | +11,0% |
| E-COMMERCE | 2.281 | 10,0% | 2.931 | 7,5% | 2.412 | 4,7% | -519 | -17,7% |
| MODERN RETAIL |
1.645 | 7,2% | 3.103 | 7,9% | 5.503 | 10,7% | 2.400 | +77,3% |
| HORECA | 3.171 | 13,9% | 5.957 | 15,2% | 8.746 | 17,1% | 2.789 | +46,8% |
| INGROSSO | 9.845 | 43,3% | 17.139 | 43,8% | 22.714 | 44,0% | 5.575 | +32,5% |
| RETAIL | 2.547 | 11,2% | 4.170 | 10,7% | 5.318 | 10,3% | 1.148 | +27,5% |
| Totale | 22.761 | 100,0% | 39.092 | 100,0% | 51.121 | 100,0% | 12.477 | +31,9% |
La selezione Elemento Indigeno, il progetto nel mondo del vino firmato dal Gruppo e presentato sul mercato a dicembre 2020, ha generato ricavi per euro 0,8 milioni, in crescita di oltre il 68% rispetto al 2021, rappresentando l'1,6% dei ricavi da vendite sul mercato Italia.
La nuova selezione di birre artigianali italiane 'Right Beer', entrata a far parte del Gruppo in seguito all'acquisizione della società Right Beer S.r.l., ha generato ricavi per euro 0,5 milioni, pari allo 0,9% dei ricavi da vendite sul mercato Italia.
La selezione Spirits e prodotti complementari continua a rappresentare il core business del Gruppo, generando circa il 97,4% dei ricavi da vendite sul mercato Italia.
Sempre con riferimento alla selezione spirits, il 2022 è stato caratterizzato da un diverso mix di vendita rispetto all'anno precedente, con le categorie Gin e Liquori che hanno incrementato il loro peso percentuale sui ricavi, cui si contrappone la categoria Rum che vede, invece, ridurre il proprio peso percentuale.
La categoria Gin mantiene la leadership in termini di ricavi all'interno della selezione spirits, con Gin Mare, Elephant Gin e Citadelle quali brand di riferimento della categoria.
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La Liquoristica rappresenta la seconda categoria a valore, con Jefferson Amaro Importante, leader del mercato italiano dei liquori premium, che consegue una crescita di circa il 49% in valore.
La categoria Rum, vede quale brand di riferimento Diplomatico, seguito da Plantation Rum e El Dorado.
Particolarmente interessante la dinamica di crescita dei distillati a base agave che, dopo aver conseguito nel 2021 una crescita complessiva dell'84% circa a valore, chiudono il 2022 con un +126% circa.
I ricavi generati sui mercati internazionali indiretti, dove il Gruppo distribuisce mediante partner terzi, si sono attestati a euro 1,9 milioni, al netto delle operazioni infragruppo, con un incremento di circa il 73% rispetto al 2021.
Il Gruppo è oggi presente indirettamente con i propri brand in 29 mercati internazionali, mentre vanta una propria presenza diretta in 3 mercati, oltra a quello italiano: Spagna, Germania e Stati Uniti d'America ('Mercati Diretti').
Con riferimento ai Mercati Diretti, al 31 dicembre 2022 i ricavi generati dalle vendite in tali mercati risultano marginali, a causa delle differenti fasi di avvio dei progetti, come di seguito meglio specificato.
In data 31 marzo 2022 Compagnia dei Caraibi ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una partecipazione iniziale pari al 75% del capitale sociale della società Right Beer S.r.l., attiva nella distribuzione di birre artigianali italiane. Con tale acquisizione il Gruppo ha ampliato la propria proposta B2B alla categoria merceologica delle birre, dando avvio a un percorso finalizzato all'affermazione del brand Right Beer come player nazionale specializzato in birre artigianali.
In data 7 giugno 2022 è stata costituita la società Compagnia dei Caraibi Deutschland GmbH controllata al 75% da Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB. La costituzione di questa nuova società ha l'obiettivo di consentire a Compagnia dei Caraibi di affermarsi sul mercato tedesco come importatore e distributore di premium beverage, in linea con la strategia di internazionalizzazione del Gruppo.
In data 19 settembre 2022 il CdA ha approvato l'incremento della propria partecipazione indiretta nella società SAS Frerejean Frères, da conseguirsi mediante la costituzione di una nuova holding denominata FJF PARTICIPATIONS III e la sottoscrizione del 34,32% del suo capitale. L'operazione, del valore di Euro 0,7 milioni porta la partecipazione di Compagnia dei Caraibi nella società SAS Frerejean Frères dallo 0,78% al 6,02% (quest'ultima quale somma tra le partecipazioni dirette e indirette). L'operazione si colloca in linea coerente con la strategia aziendale, la quale vede la partecipazione nelle società dei brand distribuiti, come uno degli asset fondamentali per la creazione di valore per il Gruppo e gli azionisti; un'occasione per consolidare il rapporto con la distribuzione e la propria posizione di player in un mercato di prestigio e appeal internazionale come quello dello champagne. Al 31 dicembre 2022 la FJF PARTICIPATIONS III non era ancora
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stata costituita, in quanto in fase di definizione lo shareholding agreement con opzioni di tutela a favore del Gruppo.
In data 13 dicembre 2022 Compagnia dei Caraibi ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della Elephant Gin GmbH, da effettuarsi in tre tranches per un investimento complessivo di euro 15,6 milioni di cui euro 2,1 milioni in aumento di capitale. Al 31 dicembre 2022 Compagnia dei Caraibi deteneva una partecipazione del 25,29% nella Elephant Gin GmbH. La seconda Tranche, che porterà il Gruppo ad una partecipazione di controllo del 51,57%, è prevista entro la fine del primo semestre 2023; la terza e ultima tranche verrà completata nel primo semestre 2024, portando il Gruppo al controllo completo.
In data 27 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato Programma di acquisto di azioni proprie (buyback) per un massimo di 1.447.826 azioni e un controvalore massimo di 2.000.000 di euro, da effettuarsi entro il 5 gennaio 2023.
A seguire, in data 29 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357, co. 3 del Codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 5 luglio 2021 per la parte non eseguita.
La rinnovata richiesta era finalizzata a consentire di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società al fine di disporre di azioni proprie da destinare a servizio del Piano di Performance Shares 2023, del Piano di Performance Shares 2022-2023 nonché di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria, di realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o la cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli, o compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, nonché impiegare risorse liquide in eccesso.
In data 6 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla Delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, ha approvato il Programma di acquisto di azioni proprie (buyback) per un massimo di n. 150,000 azioni per un controvalore massimo di euro 800,000.
In data 28 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica di tale programma, prevedendo ad oggetto l'acquisto di massime n. 510.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (per un controvalore massimo di Euro 2.607.200), da effettuarsi:
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In data 16 agosto 2022 la Società ha comunicato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale, per la quale sono state portate in adesione n. 1.437.085 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi, pari al 399,190% del numero massimo di azioni oggetto dell'Offerta. Il Coefficiente di Riparto è risultato pari al 25,0507%: alla data del pagamento, il 19 agosto 2022, Compagnia dei Caraibi ha acquistato complessivamente n. 359.960 azioni ordinarie, pari al 2,487% del capitale sociale (2,557% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan), nonché al 99,99% delle azioni oggetto dell'Offerta, per un controvalore di euro 1.806.999,20. Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni portate in adesione è stato pari a euro 5,02 per azione.
Al 31 dicembre 2022 la Società deteneva direttamente n. 509.848 azioni proprie, pari al 3,521% del capitale sociale.
In data 29 aprile 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio annuale 2021 e la distribuzione di un dividendo per azione di 0,065 euro, con payment date il 25 maggio 2022 - data stacco – ex date il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022. Il dividendo complessivo, determinato rispetto alle n. 14.478.260 azioni (incluso le Azioni PAS), è stato di Euro 941.086,90.
In data 3 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la conversione integrale delle n. 1.400.000 PAS in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) PAS detenuta, avendo il Gruppo raggiunto e superato l'obiettivo predeterminato relativamente all'EBITDA PAS 2021.
In data 3 maggio 2022 il Gruppo ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale e il Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/2001 e nominato, altresì, l'Organismo di Vigilanza. In data 19 settembre 2022 il è stata, altresì, approvata l'adozione della procedura whistleblowing per la segnalazione di violazioni dei principi etici e di condotta del Gruppo.
In data 24 maggio 2022 il CdA ha approvato il Piano di Performance Share 2023, riservato al Direttore Generale del Gruppo, Fabio Torretta, nonché il Piano di Performance Share 2022-23 riservato ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo e ad altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell'ambito del Gruppo. Oltre ad obiettivi generali di carattere finanziario e ad obiettivi specifici di performance per alcune aree aziendali, i Piani contengono obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale.
In data 28 giugno 2022 Compagnia dei Caraibi ha pubblicato il primo Report di Sostenibilità, redatto nell'ambito del proprio status di Società Benefit. Il documento rappresenta una prima e importante sintesi delle azioni intraprese dal Gruppo negli anni, nonché l'assunzione pubblica di obiettivi specifici per il futuro.
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Al fine di assicurare al Gruppo una struttura organizzativa adatta a supportare il processo di crescita, internazionalizzazione e diversificazione, in data 19 settembre il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, Fabio Torretta, ha preso atto della nuova struttura organizzativa del Gruppo che vede la creazione di strutture di supporto (denominate Support Hub e Support Services) e di Divisioni organizzate per area geografica e tipologia di business. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì delegato al Direttore Generale ogni ulteriore intervento di modifica e miglioramento della struttura organizzativa necessario per rispondere alle esigenze che dovessero emergere parallelamente all'implementazione della strategia di Gruppo.
In data 21 settembre 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7, nominando quali nuovi consiglieri Elia Kuhnreich e Camillo Rossotto. L'ampliamento dell'organo amministrativo, oltre a tener conto dell'attuale struttura societaria e del contesto di mercato, è finalizzato a migliorare il dialogo consiliare e a fornire ulteriori competenze a vantaggio sia della Società che degli Azionisti.
In data 2 febbraio 2023 la Società ha comunicato che, sulla base delle risultanze emerse dal libro Soci, si sono verificate le condizioni previste all'art. 2-bis del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, necessarie affinché la Società possa qualificarsi come "emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante".
In particolare:
Compagnia dei Caraibi, ha quindi proceduto ad effettuate le comunicazioni richieste dal Regolamento Emittenti alla Consob. A partire dall'esercizio 2023, la Società applicherà la disciplina applicabile agli Emittenti Titoli Diffusi.
In data 10 marzo 2023 il Gruppo ha perfezionato l'acquisizione della società We r-eticsoul S.r.l. e relative controllate e partecipate.
L'Operazione si è configurata come una operazione con parti correlate di minore rilevanza, come definita all'art. 1.1 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società.
We r-eticsoul S.r.l., società fondata nel 2020 con sede a Torino, rappresenta un unicum nel panorama distributivo online e offline con insegna Dispensa. Il modello prevede una piattaforma di eshop (www.dispensa.com) con un catalogo di oltre 1000 etichette, e un format fisico innovativo e flessibile con
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uno store già operativo a Torino che ha permesso di testare dinamiche di mercato, disegnare esperienze di acquisto utili per impostare il piano di aperture di nuovi store.
We r-eticsoul S.r.l. detiene partecipazioni in: Porto Urbano S.r.l. (5%) e Thinking Hat S.r.l. (51%), la quale detiene unicamente una partecipazione in Ribelli Digitali S.r.l. (84%). Le partecipazioni di minoranza sono rappresentate da soggetti non correlati.
Thinking Hat S.r.l. è un acceleratore di pensiero su temi di innovazione che integra i servizi di agenzia di comunicazione. Si propone di supportare enti, aziende e istituzioni attraverso un'attività consulenziale, contenuti, metodologie e strumenti, finalizzati a fornire alle figure manageriali una quantità maggiore di input e informazioni, sulla base dei quali elaborare i propri piani di crescita e di marketing e affiancarle nello sviluppo dei progetti di comunicazione.
Ribelli Digitali S.r.l. è un'agenzia di comunicazione indipendente che approccia i canali tradizionali e digitali con l'obiettivo di realizzare campagne esperienziali inedite e integrate. Nel 2022 è diventata una Società Benefit ed è tra le prime realtà in Italia ad aver sperimentato progetti legati al web3 e ai Metaversi.
Le prospettive economiche mondiali appaiono meno cupe rispetto a qualche mese fa. Pur constatando un rallentamento della crescita rispetto al 2022, il Fondo Monetario Internazionale alza le stime di crescita a livello mondiale per il 2023 al +2,9%. Un ritocco al rialzo generalizzato che include anche l'Italia, con il pil del Belpaese atteso crescere quest'anno dello 0,6%, ovvero 0,8 punti percentuali in più rispetto a ottobre. Meglio del previsto anche la Germania, che spunta una crescita dello 0,1% grazie a una revisione pari a +0,4 punti.
Il contesto generale rimane comunque volatile e il repentino rialzo dei tassi di interesse da parte della Banche Centrali sta provocando tensioni economiche di varia natura.
Il settore di riferimento attraversa un periodo di normalizzazione dei consumi, dopo il forte incremento di consumi che ha caratterizzato l'ultimo biennio. In risposta alla situazione inflattiva attuale, i consumatori sembrano mantenere un orientamento alla premiumizzazione, preferendo la qualità alla quantità.
L'andamento del Gruppo nei primi mesi del 2023 conferma le aspettative positive per gli obiettivi dell'anno in corso.
Il rialzo dei costi delle materie prime, dei prodotti finiti e della supply chain rimangono punti di grande attenzione per il Gruppo, che adotta un approccio quanto mai dinamico nella definizione dei propri listini.
Efficientamento degli acquisti e dei costi relativi ai servizi sono le priorità del Management, ai quali si affianca un forte sostegno alla crescita organica e all'implementazione della strategia di sviluppo.
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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Report di Sostenibilità. Il report ha l'obiettivo di illustrare in che modo l'azienda si impegna a creare valore in senso diversificato e ampio, non solo nel breve ma anche nel medio e lungo periodo.
Nel Report 2022 vengono presentati sia Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB, sia le Società dalla stessa controllate, mentre i dati rendicontati, ove non diversamente indicato, si riferiscono esclusivamente a Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB.
Il Report di Sostenibilità 2022 è stato redatto utilizzando i GRI Standards (Global Reporting Initiative) e svolge la funzione di Relazione Annuale di Compagnia dei Caraibi in qualità di Società Benefit (richiesto come allegato al bilancio societario dalla L. 208/2015 - commi da 376 a 384) e relaziona sul perseguimento del beneficio comune.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la variazione del calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2023, a seguito dell'introduzione del seguente appuntamento:
• 27 aprile 2023/ Comunicazione highlights consolidati al 31 dicembre 2022 (Ricavi, EBITDA, PFN)
Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora completata l'attività di revisione legale né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale.
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Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.compagniadeicaraibi.com nella sezione Investor Relations e su
Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.
Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit
Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colleretto Giacosa (To), Italia Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
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Investor Relator Fabio Torretta +39 0125 791104 [email protected]
Chief Communication Officer Diana Lisci +39 347 9745616 [email protected] Euronext Growth Advisor illimity Bank +39 02 82849699 [email protected]
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| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | ΔΥοΥ | Δ% | |
| Ricavi | ||||
| Vendite nette | 54.854.35 | 41.858.806 | 12.995.54 | 31,05% |
| Altri ricavi caratteristici | 1.290.469 | 649.805 | 640.664 | 98,59% |
| Totale | 56.144.822 | 42.508.611 | 13.636.211 | 32,08% |
| costo del venduto | ||||
| Rimanenze iniziali | 5.880.662 | 6.234.709 | $-354.047$ | $-5,68%$ |
| acquisti | 31.873.38 | 20.259.368 | 11.614.017 | 57,33% |
| Rimanenze finali (meno) | 9.980.937 | 5.670.630 | 4.310.307 | 76,01% |
| Totale | 27.773.110 | 20.823.447 | 6.949.663 | 33,37% |
| altricosti operativi esterni | ||||
| Servizi esterni | 12.738.58 | 8.511.521 | 4.227.064 | 49,66% |
| Oneri diversi di gestione | 7.095.925 | 5.338.122 | 1.757.803 | 32,93% |
| Totale | 19.834.510 | 13.849.643 | 5.984.867 | 43,21% |
| VALORE AGGIUNTO | 8.537.202 | 7.835.521 | 701.681 | 8,96% |
| Costi operativi interni | ||||
| Personale dipendente | 3.885.459 | 2.956.998 | 928.461 | 31,40% |
| Totale | 3.885.459 | 2.956.998 | 928.461 | 31,40% |
| EBITDA | 4.651.743 | 4.878.523 | $-226.780$ | $-4,65%$ |
| Rettifiche per costi straordinari | 696.574 | 696.574 | ||
| EBITDA ADJUSTED | 5.348.317 | 4.878.523 | 469.794 | 9,63% |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 1.407.870 | 1.044.531 | 363.339 | 34,78% |
| EBIT | 3.243.873 | 3.833.992 | $-590.119$ | $-15,39%$ |
| Rettifiche per ammortamenti straordinari | 9.464 | 9.464 | ||
| EBIT ADJUSTED | 3.949.911 | 3.833.992 | 115.919 | 3,02% |
| Area finanziaria | ||||
| Interessi attivi e altri proventi | 21.833 | 16.626 | 5.207 | |
| Oneri finanziari e altri costi finanziari | 94.261 | 109.004 | $-14.743$ | |
| Utili e perdite su cambi | $-32.464$ | $-31.996$ | $-468$ | |
| Totale | 104.892- | 124.374 | 19.482 | |
| Rettifiche attività finanziarie | $-186.406$ | 186.406 | ||
| Risultato ante imposte | 3.138.981 | 3.523.212 | $-384.231$ | $-10,91%$ |
| Imposte sul reddito | 1.107.086 | 1.146.459 | $-39.373$ | $-3,43%$ |
| UTILE NETTO | 2.031.895 | 2.376.753 | $-344.858$ | $-14,51%$ |
| UTILE NETTO ADJUSTED | 2.540.948 | 2.376.753 | 164.195 | 6,91% |
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| STATO PATRIMONIALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (importi in migliaia di €) | 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 | ||||
| Immobilizzazioni Immateriali | 5.988 | 3.597 | 2.065 | ||
| Immobilizzazioni Materiali | 1.390 | 1.325 | 1.304 | ||
| Immobilizzazioni Finanziarie | 1.334 | 48 | 234 | ||
| Totale Immobilizzazioni | 8.712 | 4.970 | 3.603 | ||
| Rimanenze | 9.981 | 5.671 | 6.234 | ||
| Crediti commerciali | 11.207 | 10.251 | 5.597 | ||
| Debiti commerciali | $-7.963$ | $-6.409 -$ | 4.975 | ||
| Capitale circolante operativo (CCO) | 13.225 | 9.513 | 6.856 | ||
| Altri crediti | 118 | 232 | 86 | ||
| Altri debiti | $-1.394$ | $-1.092$ | $-562$ | ||
| Crediti e debiti tributari | 160 | $-871$ | $-57$ | ||
| Ratei e risconti netti | $-14$ | $-20$ | $-2$ | ||
| Capitale circolante netto (CCN) | 12.095 | 7.762 | 6.321 | ||
| Fondi | - 3 | - 2 | - 9 | ||
| TFR | $-582$ | $-400$ | $-335$ | ||
| Capitale Investito Netto | 20.222 | 12.330 | 9.580 | ||
| Patrimonio Netto | 18.340 | 19.505 | 5.586 | ||
| Azioni Proprie | 2.484 | ||||
| $PFN$ (*) | 602 | 7.175 | $-3.994$ | ||
| Fonti di Finanziamento | 20.222 | 12.330 | 9.580 |
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| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (importi in Euro migliaia) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
| Depositi bancari | 4.938 | 13.508 | 3.577 | ||
| Cassa/assegni | 230 | 46 | 25 | ||
| Altri Titoli/crediti fin. a breve | 4.455 | 986 | 250 | ||
| Disponibilità liquida (A) | 9.623 | 14.540 | 3.852 | ||
| Anticipi e aperture di credito | 91 | ||||
| Obbligazioni | $\blacksquare$ | ||||
| Mutui | $-2.302$ | $-1.357$ | $-545$ | ||
| Altri finanziatori | ۰ | ۰ | |||
| Ratei e risconto passivi finanziari | ۰ | ||||
| Debiti correnti (B) | $-2.302$ | $-1.357$ | 636 | ||
| Obbligazioni | ٠ | ||||
| Mutui | $-6.719$ | $-6.008$ | $-7.210$ | ||
| Altri finanzatori | ۰ | ۰ | |||
| Debiti non correnti (C) | $-6.719$ | $-6.008$ | $-7.210$ | ||
| PFN (A+B+C) | 602 | 7.175 | $-3.994$ |
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| Metodo indiretto- descrizione | esercizio 31/12/2022 |
esercizio 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.031.895 | 2.376.753 |
| Imposte sul reddito | 1.107.086 | 1.146.459 |
| Interessi passivi (interessi attivi) | 72.428 | 92.378 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| di cui immobilizzazioni materiali | ||
| di cui immobilizzazioni immateriali | ||
| di cui immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, | 3.211.409 | 3.615.590 |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita | ||
| nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 212.247 | 144.910 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.357.364 | 894 531 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 186.406 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti | ||
| finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non | 50.506 | 0 |
| monetari | ||
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto | 1.620.117 | 1.225.847 |
| contropartita nel capitale circolante netto 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
4.831.526 | 4.841.437 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (4.310.307) | 564.079 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (955.955) | (4.654.686) 1.434.112 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 1.524.240 | (34.904) |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi |
(35.069) 29.273 |
52.002 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 259.661 | 468.081 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.488.157) | (2.171.316) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.343.369 | 2.670.121 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (94.261) | (92.378) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (1.927.083) | (304.631) |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | (29.416) | (273.381) |
| Altri incassi/(pagamenti) | ||
| Totale altre rettifiche | (2.050.760) | (670.390) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | (707.391) | 1.999.731 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | (222.958) | (149.650) |
| (Investimenti) | (222 958) | (149650) |
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| Metodo indiretto- descrizione | esercizio 31/12/2022 |
esercizio 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | (3.590.500) | (2.296.178) |
| (Investimenti) | (3.590.500) | (2.296.178) |
| Disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | (1.286.169) | 435.906 |
| (Investimenti) | (1.286.169) | |
| Disinvestimenti | 0 | 435.906 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (984.387) | (985.973) |
| (Investimenti) | (984.387) | (985.973) |
| Disinvestimenti | ||
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | ||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | (6.084.014) | (2.995.895) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti |
29.778 | 965.206 |
| 2.983.500 | 0 | |
| (Rimborso finanziamenti) Mezzi propri |
(1.364.480) | (1.558.237) |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 2.200.000 |
| Riserva da rivalutazione | 0 | 9.799.997 |
| Riserva legale | 0 | 2.476 |
| Riserva straordinaria | ||
| (Riserva flussi finanziari attesi) | 4.166 | 868 |
| Riserva di traduzione | 4.035 | 0 |
| Riserva stock option | 23.199 | 0 |
| Riserva di consolidamento | 150.159 | 0 |
| (Riserva arrotondamento) | (1.234) | |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | (2.484.512) | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | (939.968) | (460.000) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (1.594.123) | 10.949.078 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | (8.385.528) | 9.952.914 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | ||
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 13.508.059 | 3.576.512 |
| Assegni | 18.939 | 2.605 |
| Danaro e valori in cassa | 27.430 | 22.397 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 13.554.428 | 3.601.514 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 4.938.425 | 13.508.059 |
| Assegni | 186.733 | 18.939 |
| Danaro e valori in cassa | 43.742 | 27.430 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio Di cui non liberamente utilizzabili |
5.168.900 | 13.554.428 |
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Capitale Sociale Euro 5 . 000.000 i.v. REA TO1095925 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011 Codice dest. SDI A4707H7
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| CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Differenza | ||
| Ricavi | ||||
| Vendite nette | 54.801.106 | 42.273.588 | 12.527.518 | |
| Altri ricavi caratteristici | 1.287.771 | 707.498 | 580.273 | |
| Totale | 56.088.877 | 42.981.086 | 13.107.791 | |
| costo del venduto | ||||
| Rimanenze iniziali | 5.418.946 | 6.234.709 | $-815.763$ | |
| Acquisti | 31.348.440 | 20.259.368 | 11.089.072 | |
| Rimanenze finali (meno) | 9.000.438 | 5.418.946 | 3.581.492 | |
| Totale | 27.766.948 | 21.075.131 | 6.691.817 | |
| altricosti operativi esterni | ||||
| Servizi esterni | 12.204.742 | 8.388.304 | 3.816.438 | |
| Oneri diversi di gestione | 7.022.217 | 5.337.762 | 1.684.455 | |
| Totale | 19.226.959 | 13.726.066 | 5.500.893 | |
| VALORE AGGIUNTO | 9.094.970 | 8.179.889 | 915.081 | |
| Costi operativi interni | ||||
| Personale dipendente | 3.738.927 | 2.956.998 | 781.929 | |
| Totale | 3.738.927 | 2.956.998 | 781.929 | |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 5.356.043 | 5.222.891 | 133.152 | |
| Rettifiche per costi straordinari | 696.574 | 696.574 | ||
| EBITDA ADJUSTED | 6.052.617 | 5.222.891 | 829.726 | |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 1.114.075 | 1.033.888 | 80.187 | |
| Risultato operativo (EBIT) | 4.241.968 | 4.189.003 | 52.965 | |
| Rettifiche per ammortamenti straordinari EBIT ADJUSTED |
9.464 4.948.006 |
4.189.003 | 9.464 759.003 |
|
| Area finanziaria | ||||
| Interessi attivi e altri proventi | 36.946 | 21.950 | 14.996 | |
| Oneri finanziari e altri costi finanziari | 93.036 | 109.004 | $-15.968$ | |
| Utili e perdite su cambi Totale |
$-32.494$ 88.584 |
$-32.002$ $-119.056$ |
$-492$ 30.472 |
|
| Rettifica di Attività finanziarie | ||||
| Rivalutazioni | 0 | 4.660 | $-4.660$ | |
| Svalutazioni | 0 | $-191.066$ | 191.066 | |
| Totale | 0 | $-186.046$ | 186.406 | |
| Risultato ante imposte | 4.153.384 | 3.883.541 | 269.843 | |
| Imposte sul reddito correnti anticipate/differite | 1.132.873 | 1.211.211 | $-78.338$ | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.020.511 EDO ECA |
2.672.330 272.220 |
348.181 |
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| STATO PATRIMONIALE "FINANZIARIO" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
| Immobilizzazioni Immateriali | 3.389.653 | 3.483.996 | ||
| Immobilizzazioni Materiali | 1.371.758 | 1.324.701 | ||
| Immobilizzazioni Finanziarie | 5.357.839 | 404.194 | ||
| Totale Immobilizzazioni | 10.119.250 | 5.212.891 | ||
| Rimanenze | 9.000.438 | 5.418.946 | ||
| Crediti commerciali | 11.922.908 | 10.679.640 | ||
| Debiti commerciali | $-7.440.820$ | 6.348.838 | ||
| Capitale Circolante Operativo (CCO) | 13.482.526 | 9.749.748 | ||
| Altri crediti | 52.853 | 230.391 | ||
| Altri debiti | $-1.367.554$ | 1.091.549 $\overline{\phantom{a}}$ |
||
| Crediti e debiti tributari | 66.675 | 974.794 $\overline{a}$ |
||
| Ratei e risconti netti | 41.528 | 19.424 | ||
| Capitale Circolante netto (CCN) | 12.192.972 | 7.894.372 | ||
| Fondi | 2.866 | 2.138 | ||
| TFR | 568.368 | 399.608 - |
||
| Capitale investito Netto | 21.740.988 | 12.705.517 | ||
| Patrimonio Netto | 19.424.438 | 19.801.040 | ||
| Azioni Proprie | 2.484.512 | |||
| PFN | $-167.962$ | $-7.095.523$ | ||
| Fonti di Finanziamento | 21.740.988 | 12.705.517 |
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| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
| Depositi bancari | 4.475.990 | 13.429.116 | ||
| Cassa/assegni | 228.935 | 46.369 | ||
| Altri Titoli/crediti finanziari a breve | 4.454.872 | 985.973 | ||
| Disponibilità liquida (A) | 9.159.797 | 14.461.458 | ||
| Anticipi e aperture di credito | ||||
| Obbligazioni | ||||
| Mutui | 2.302.235 | 1.357.443 | ||
| Altri finanziatori | ||||
| Ratei e risconti passivi finanziari | ||||
| Debiticorrenti (B) | 2.302.235 | 1.357.443 | ||
| Obbligazioni | ||||
| Mutui | 6.689.600 - |
6.008.492 | ||
| Altri finanziatori | ||||
| Debiti non correnti (C) | 6.689.600 | 6.008.492 | ||
| PFN (A+B+C) | 167.962 | 7.095.523 |
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| Metodo indiretto - descrizione | Esercizio 31/12/2022 |
esercizio 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 3.020.511 | 2.672.330 |
| Imposte sul reddito | 1.132.873 | 1.211.211 |
| Interessi passivi (interessi attivi) | 56.090 | 87.054 |
| (Dividendi) | ||
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | ||
| di cui immobilizzazioni materiali di cui immobilizzazioni immateriali |
||
| di cui immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, | ||
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto | 4.209.474 | 3.970.595 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 257.202 | 113.028 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.064.075 | 883.888 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 276.357 | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non | ||
| comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 4.609 | |
| Totalerettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 1.321277 | 1.277.882 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 5.530.751 | 5.248.477 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (3.581.492) | 815.763 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | (1.288.643) | (4.587.078) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 1.100.899 | 1.364.951 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (6.717) | (34.904 |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 28.821 | 52.002 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 299.450 | 146.803 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (3.447.682) | (2.242.463) |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 2.083.069 | 3.006.014 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (56.090) | (87.054) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (2.024.600) | (790.515) |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | (37.013) | (55.093) |
| Altri incassi/(pagamenti) | ||
| Totale altre rettifiche | (2.117.703) | (932.662) |
| ELLICCO FINIANZIADIO DELL'ATTIVITA' ODEDATNIA (A) | 124C24 | רפר כדה ב |
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