Lindbergh

M&A Activity • Jun 28, 2023

COMUNICATO STAMPA

LINDBERGH S.P.A.:

FIRMATO IL PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DI GATTI ERMANNO SAS

L'operazione segue la strategia del Gruppo di costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale

Pescarolo ed Uniti (CR), 28 giugno 2023 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management, comunica di aver concluso il preliminare per l'acquisizione del ramo d'azienda di "Gatti Ermanno Sas", Società operante dal 1987 nell'assistenza di impianti termici e termoidraulici ("Operazione").

Questa Operazione si inserisce nella linea strategica del Gruppo volta a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica, nel settore della termoidraulica, su tutto il territorio nazionale. L'operazione segue la recente acquisizione della maggioranza del centro di assistenza "SMIT" (cfr. comunicato stampa in data 03 febbraio 2023) di Fidenza (PR) e consente a Lindbergh di allargare ulteriormente il proprio network di tecnici in questo specifico mercato, ponendo così le basi per il raggiungimento dell'obiettivo finale di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025.

Con sede a Corridonia (MC), Gatti Ermanno Sas è attiva nella costruzione, riparazione, manutenzione ed assistenza e installazione di impianti idrotermosanitari, caldaie, impianti idraulici, termoidraulici e impianti di condizionamento e climatizzazione. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un fatturato pari a circa Euro 0,70 milioni con un'EBITDA pari a circa Euro 100 mila.

Marco Pomé, Presidente di Lindbergh S.p.A, dichiara: "I tecnici oggetto di queste acquisizioni fruiranno dei servizi in-night di Lindbergh e opereranno su un'unica piattaforma tecnologica, beneficiando così di un notevole efficientamento dei processi gestionali. La vision del Gruppo prevede, in futuro, l'offerta di servizi innovativi alla clientela (B2C), anche basati sulla capacità di elaborare i dati degli impianti connessi in rete. È prevista, inoltre, la costituzione di una Scuola di formazione, come veicolo ulteriore di crescita e consolidamento del network di tecnici manutentori".

Dettagli dell'operazione

L'Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di agosto 2023, avverrà tramite la costituzione di una NewCo a cui Gatti Ermanno Sas conferirà il ramo d'azienda dedito all'attività di business, scorporandolo dalla attività immobiliare che resta in carico alla società stessa. Lindbergh acquisirà, dunque, il 100% della NewCo per un valore totale complessivo pari a € 350.000,00.

La somma verrà corrisposta per un ammontare pari a € 50.000,00 alla sottoscrizione dell'atto preliminare, mentre € 75.000,00 alla data della stipula dell'atto di cessione delle quote della NewCo, ed € 45.000,00 alla

data del 15 gennaio 2024. Il restante dell'importo verrà corrisposto in 10 rate mensili di euro 18.000,00 a decorrere dal primo giorno del mese successivo all' atto di cessione delle quote.

Si segnala che l'Operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

******

Lindbergh S.p.A. Gruppo attivo in Italia e in Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management. Con sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 115 dipendenti e opera nel segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l'esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA

Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881 Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 857766

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386