Green Oleo

Regulatory Filings • Jul 7, 2023

Comunicato stampa

GREEN OLEO AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

• CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A EURO 5,50 MILIONI, AL PREZZO DI OFFERTA PARI A EURO 1,15 PER AZIONE
• AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE IN DATA 11 LUGLIO 2023

Cremona (CR), 7 Luglio 2023 – GREEN OLEO S.p.A. (la "Società" o "GREEN OLEO") - tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili, comunica di aver ricevuto, da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per martedì 11 luglio 2023.

Attraverso l'operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 5,50 milioni, di cui circa Euro 5,00 milioni derivante dall'aumento di capitale e circa Euro 0,50 milioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa da Piema S.r.l. (società riconducibile a Beatrice Buzzella e Francesco Buzzella) ad Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di Euro 1,15 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. 4.783.500 azioni ordinarie, di cui n. 4.348.500 azioni in aumento di capitale e n. 435.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa dall'azionista PIEMA S.r.l. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,97% del capitale sociale (18,67% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

All'esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 808.712,50 ed è composto da n. 32.348.500 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 25.628.500 azioni ordinarie e n. 6.720.000 azioni a voto plurimo (che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione), queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di BB S.r.l. (società riconducibile a Beatrice Buzzella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GREEN OLEO) e FB S.r.l. (società riconducibile a Francesco Buzzella, Amministratore Delegato di GREEN OLEO), convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell'Emittente, disponibile sul sito internet della Società www.greenoleo.com, sezione Governance/Documenti e Procedure.

Nell'ambito dell'operazione gli azionisti BB S.r.l., FB S.r.l. e PIEMA S.r.l. hanno sottoscritto nei confronti dell'Euronext Growth Advisor un Lock-up di 36 mesi dalla data di inizio negoziazioni.

Azionisti	Numero Azioni	Numero Azioni a	% sulle Azioni	% sul capitale
	Ordinarie	Voto Plurimo	Ordinarie	sociale votante
BB S.r.l.	7.840.000	3.360.000	30,59%	39,14%
FB S.r.l.	7.840.000	3.360.000	30,59%	39,14%
PIEMA	5.600.000		21,85%	12,23%
S.r.l.
Mercato	4.348.500		16,97%	9,49%
Totale	25.628.500	6.720.000	100,00%	100,00%

Di seguito la composizione della compagine sociale di GREEN OLEO S.p.A., post aumento di capitale:
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Beatrice Buzzella e Francesco Buzzella, Presidente, AD e co-fondatori di GREEN OLEO, dichiarano:

L'ingresso in Borsa Italiana rappresenta sia l'inizio di un nuovo percorso di sviluppo che il riconoscimento dei traguardi raggiunti nel mercato di riferimento sia nazionale che internazionale, le potenzialità di crescita del business e la qualità del management. La quotazione è motivo di orgoglio per tutte le persone che fanno parte della nostra Società e rappresenta un nuovo capitolo nella storia e cultura aziendale di GREEN OLEO".

Codici identificativi

• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005549768
• Ticker azioni: GRN

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, GREEN OLEO è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale DWF LLP in qualità di Advisor Legale dell'Emittente, da RSM Italy S.p.A. in qualità di Audit Firm, Financial Due Diligence e Fiscal Advisor e lo Studio Legale Stona & Associati per le attività di Payroll Advisor, gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti dal Notaio Stefania Anzelini dello studio Milano Notai.

Investor Relations Manager

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A., che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, si informa che in data 23 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha nominato la Dott.ssa Raffaella Bianchessi nel suddetto ruolo.

Altre informazioni

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, GREEN OLEO si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

GREEN OLEO

GREEN OLEO S.p.A. è uno dei principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili, con sede a Cremona (CR), costituita nel 2012, nel contesto dell'acquisto da parte della Famiglia Buzzella dell'intero capitale della Società, mediante conferimento di un ramo di azienda, storicamente attivo sin dal 1925 nella produzione oleochimica e precedentemente di proprietà di Croda Cremona S.r.l..

La Società utilizza materie prime del territorio, quali i by products delle lavorazioni dell'industria alimentare (olii acidi prevalentemente da ulivo e grasso animale), che vengono sottoposte a processi chimici interni quali a titolo esemplificativo la scissione, distillazione, separazione, il frazionamento e l'idrogenazione, per ottenere molteplici prodotti oleochimici quali acidi grassi distillati a diverse matrici in funzione del grasso di partenza, acidi stearici (stearine), acido oleico, glicerine, derivati degli acidi grassi (saponi), esteri. La Società opera nello Stabilimento di Cremona, in una superficie di 64.000 mq (di cui circa 20.000 mq coperti) dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. I clienti della Società sono realtà industriali operanti in molteplici settori quali detergenza, elastomeri, candele, vernici, gomma e pneumatici, personal care e cosmesi, che attraverso ulteriori lavorazioni specifiche per il settore di destinazione realizzano i prodotti finali destinati al consumatore.

GREEN OLEO S.p.A. Via Bergamo, 66 26100 Cremona (CR)

Investor Relations Manager

Raffaella Bianchessi Investor Relations Manager Email: investor.relations@greenoleo.com Tel: +39 0372 487256

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A. Piazza Castello 24, 20121 Milano Tel. +39 02 96846864