First Capital

M&A Activity • Aug 7, 2023

COMUNICATO STAMPA Milano, 7 agosto 2023

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN LABOMAR TRAMITE ADESIONE ALL'OPA

PLUSVALENZA DI EURO 2,6 MILIONI E IRR PARI AL 20%

Milano, 7 agosto 2023 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto di aver aderito all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da LBM Next S.p.A. su Labomar S.p.A. ("Labomar"), con la totalità delle azioni possedute, incassando oltre euro 9 milioni.

Si ricorda che First Capital deteneva il 4,90% del capitale sociale di Labomar tramite il veicolo V.F. Health S.r.l.. Al netto del rimborso del financing e del valore delle minorities del veicolo, l'operazione di investimento in Labomar ha generato complessivamente per First Capital una plusvalenza di oltre euro 2,6 milioni, un cash multiple di 1,65x e un IRR del 20%.

Vincenzo Polidoro, Amministratore Delegato della SICAF del Gruppo First Capital, ha dichiarato: "Coerentemente con la nostra filosofia di investimento, abbiamo effettuato il primo ingresso nel capitale di Labomar in qualità di anchor investor in IPO, nel 2020 e partecipato alla governance della società nel successivo triennio per supportarla nei traguardi raggiunti. L'operazione ci consente oggi di realizzare ritorni in linea con il nostro track record, a testimonianza della nostra capacità di selezionare ed investire in PMI italiane ad alto potenziale di crescita, in grado di generare valore per la Società e per tutti gli azionisti."

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

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First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.