La SIA S.p.A.

Report Publication Announcement • Aug 7, 2023

COMUNICATO STAMPA

LA SIA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

FLOTTANTE MINIMO SOTTOSCRITTO INTERAMENTE DA PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI

• CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO, INTERAMENTE IN AUMENTO DI CAPITALE, PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 6 MILIONI, A STRIKE
• DOMANDA COMPLESSIVA SUPERIORE DI 2,3 VOLTE IL QUANTITATIVO ORIGINARIAMENTE OFFERTO
• I SOCI FONDATORI HANNO RITENUTO DI CHIUDERE IL BOOK IN ANTICIPO, RINUNCIARE ALLA GREENSHOE IN VENDITA ED AUMENTARE IL CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA DEL 20%, INTERAMENTE IN AUMENTO DI CAPITALE

Roma, 07 agosto 2023

La SIA S.p.A., società attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche ("La SIA" o la "Società"), rende noto di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie ("Azioni", ticker: LASIA) sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per mercoledì 9 agosto 2023.

Il Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento delle proprie Azioni, ricevendo una domanda complessiva pari a 2,3 volte il quantitativo originariamente offerto (pari ad Euro 5 milioni). Tale manifestazione di interesse ha indotto i soci fondatori ad aumentare il controvalore complessivo del collocamento ad Euro 6 milioni, interamente in aumento di capitale, destinando così l'intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico della Società.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive n. 1.666.500 Azioni (ISIN: IT0005555468) rivolto esclusivamente a investitori qualificati (istituzionali, professionali). Il prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla Società è stato di Euro 3,6 cadauna.

Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari ad Euro 20,4 milioni ed un flottante del 29,41%. Il flottante minimo previsto ai sensi dell'articolo 6 Parte 2 – Linee guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato sottoscritto interamente da investitori esteri. Il primario investitore istituzionale francese NextStage AM ha sottoscritto azioni di nuova emissione per un controvalore corrispondente al 7,35% della capitalizzazione post-money della Società.

Codici identificativi

ISIN: IT0005555468 Ticker: LASIA Bloomberg: LASIA IM

Altre Informazioni

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.lasia.it, nella sezione "Investor Relations".

COMUNICATO STAMPA

Nel processo di quotazione La SIA è stata assistita da illimity Bank S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Rewind S.r.l. (Advisor Finanziario), Gianni & Origoni (Deal Counsel), BDO Italia S.p.A. (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), Studio Paolantoni (Advisor Fiscale), Twister communications group S.r.l. (Advisor Investor & Media Relations).

Il comunicato sarà disponibile sul sito internet della Società www.lasia.it.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate La SIA si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "****" disponibile all'indirizzo gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

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Contatti

Investor Relator	Euronext Growth Advisor
Alessandra Speranza	illimity Bank S.p.A.
Viale Luigi Schiavonetti 286, 00173 Roma (RM)	Via Soperga 9, 20124 Milano
+39 0645441972	+39 0282849699
investorrelator@lasia.it	lasia@illimity.com
Specialist	Investor & Media Relations
MiT Sim S.p.A.	Twister Communications Group S.r.l.
Corso Venezia 16, 20121 Milano	Via Valparaiso, 3 - 20144 Milano
+ 39 0230561270	+39 02438114200

investor.relations@mitsim.it Lucia Saluzzi lasia@twistergroup.it

La Società

La SIA S.p.A. è una società attiva nel settore dell'ingegneria e del design, specializzata nella progettazione di infrastrutture critiche nell'ambito delle telecomunicazioni, dell'edilizia civile, delle infrastrutture di mobilità e degli impianti energetici, mediante l'impiego di tecnologie all'avanguardia e know-how specifici. La SIA è fra le top 100 Società di ingegneria in Italia, e fra i first mover nell'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling), impiegata anche ai fini di sicurezza, predictive maintenance e della tutela del patrimonio artistico e storico del Paese. La Società, costituita nel 2004, opera attraverso due service line: la linea "Engineering", deputata all'attività di ingegneria strutturale meccanica, elettrica, progettazione in ambito architettura, e la linea "Advisory", impegnata nella consulenza specializzata nei servizi di project management, direzione lavori e sicurezza, formazione.

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IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO, UTILIZZATO, NÉ IN TUTTO O NÉ IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, NÉ IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE E/O UTILIZZO COSTITUISCANO UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DI TALE GIURISDIZIONE.

Il presente documento non costituisce un prospetto di offerta, né un documento di ammissione. Il presente documento non costituisce, né deve essere interpretato come se fosse un'offerta rivolta al pubblico di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, né un invito a formulare un'offerta di sottoscrizione, di acquisto, di vendita o di scambio, di strumenti finanziari. Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono stati predisposti a titolo informativo e non hanno finalità di, né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di investimento

COMUNICATO STAMPA

in strumenti finanziari. I potenziali investitori non devono sottoscrivere e/o acquistare gli strumenti finanziari oggetto del presente documento sulla base delle informazioni ivi contenute. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari né in Italia né in alcun altro Paese. L'eventuale collocamento privato di azioni della Società sarà realizzato nel contesto dell'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico e dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo e pertanto l'offerta delle azioni non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.