Earnings Release • Sep 28, 2023
Earnings Release
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Gallarate, 28 settembre 2023. SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), operatore digitale che offre servizi di prenotazioni, itinerari digitali tra cui informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi proprietari tra cui il Lost Luggage Concierge attraverso le app Sostravel e Flio nonché attraverso le piattaforme www.sostravel.com e www.amareitalia.com, ("SosTravel" o la "Società"), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata da parte della società di revisione Audirevi S.p.A.:
I dati pro-forma del periodo chiuso al 30 giugno 2022 sono esposti volontariamente solo ai fini comparativi per esprimere l'andamento storico della Società tenendo conto dell'operazione di fusione. (*) Controvalore extra-contabile delle prenotazioni ricevute
Carmine Colella, Amministratore Delegato di SosTravel.com S.p.A., dichiara: "Siamo felici di portare agli azionisti Sostravel.com ottimi risultati finanziari, frutto di un'azione commerciale forte ed un'oculata gestione delle risorse."
Aggiunge Rudolph Gentile, Presidente del Consiglio di Amministrazione:"Il management è focalizzato sull'execution del piano industriale, che ha già portato degli ottimi risultati, come si evince da questa semestrale. Ci attendiamo che le azioni intraprese faranno emergere ulteriormente il valore della società, aiutando il processo di crescita per linee esterne."
I risultati finanziari al 30 giugno 2023 saranno commentati durante la videoconferenza con analisti ed investitori il 3 ottobre alle ore 15. È possibile richiedere la partecipazione scrivendo all'indirizzo email [email protected]
Oltre ai dati economico-finanziari rappresentati, risultano rilevanti, anche la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel):
I Ricavi delle vendite della Società al 30 giugno 2023 sono pari a €5,5M (+20% rispetto al 30/06/22 pro-forma pari a €4,6M), grazie alla ripresa in atto del turismo, sia domestico che internazionale, unitamente alle iniziative del nuovo management che hanno sostenuto la crescita già presente nel bilancio 2022 con ricavi in progressione anche nel primo semestre 2023 in linea con le previsioni.
La ripartizione geografica delle vendite di booking services vede la seguente diversificazione geografica: Italia 84,2%, resto UE 5,8% % extra UE 10%
La ripartizione geografica delle vendite del servizio Lost Luggage Concierge vede un'ottima diversificazione geografica con l'Italia al 40% delle vendite, il resto d'Europa al 43% ed America 17%.
L'EBITDA ha raggiunto €306K, +472% rispetto allo stesso periodo pro-forma del 2022 pari a -€82K ed in linea con la guidance fornita dal management nel comunicato stampa del 6 giugno u.s. (Sostravel.com: miglioramento previsioni 2023), per effetto principalmente dei maggiori ricavi ottenuti post fusione e della maggiore capacità immessa nei circuiti private label del gruppo Amareitalia ed Amarekenya.
L'EBIT, pari a €13K, è in forte stabilizzazione grazie alle medesime considerazioni valide per l'EBITDA.
La perdita netta pari -€3,6K in forte contenimento rispetto al dato del 30 giugno 2022 pro-forma pari a -€428K, principalmente per effetto dei maggiori ricavi.
L'indebitamento finanziario netto di Sostravel.com (PFN) adjusted è positivo (Cassa) ed è pari a €761K, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2022 pari a €29K principalmente per l'incremento dell'EBITDA nel primo semestre 2023. L'adjustment è relativo al inserimento del prestito a Trawell Co. comunicato al mercato l'11 novembre 2022 pari a €700K euro e ai depositi cauzionali pari ad €240K (Sostravel.com supporta Trawell Co nel lancio dei reciproci servizi presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate).
Facendo seguito a quanto rappresentato con il comunicato del 6 giugno u.s., si rappresenta che non vi sono, allo stato, modifiche o aggiornamenti del business plan della Società, rispetto a quanto già oggetto di informativa al mercato:
| KPIs € | 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 19,5M | 20,9M | 25M | 29M | 32,5M |
| Crescita YoY % | 13,6% | 7,6% | 19,4% | 15,7% | 12,0% |
| EBITDA | 1M | 1,29M | 2,17M | 3,15M | 3,83M |
| EBITDA margin % | 5,1% | 6,2% | 8,7% | 10,9% | 11,8% |
| PFN (cassa) | (755K) | (1,57M) | (2,61M) | (4,50M) | (4,89M) |
Il management ha completamente rivisitato la strategia distributiva dei propri servizi. L'azienda ha intrapreso un percorso di distribuzione multicanale e di internazionalizzazione per far leva, oltre che sulle App e sui portali tradotti in 27 lingue che stanno sostenendo la crescita, anche sull'apporto di nuovi canali con collaborazioni e partner di rilievo. In questo contesto l'azienda ha stipulato un patto con la rete distributiva italiana mettendo a disposizione un portale digitale costruito per loro per la commercializzazione dei servizi Travel. Il patto simbolico è stato siglato nella cornice del primo Travel Agent Experience che si è svolto a Budoni in Sardegna dal 5 al 8 di maggio ed ha visto la partecipazione di 84 Agenti di viaggio che hanno elaborato un documento in 22 punti sulle necessità della rete distributiva in ambito digital travel per il prossimo futuro. Sono partite le vendite tramite nuove OTA, banche letti mondiali e Tour Operator internazionali.
02/02/2023 - Vengono annunciati gli obiettivi del piano 2023-2327 con particolare riferimento al fatturato, EBITDA e PFN.
13/03/2023 La società intraprende i passaggi formali necessari per avviare un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.
04/04/2023 - La struttura Jumbo resort di cui Sostravel.com ha la commercializzazione in esclusiva mondiale per 3 anni ha trovato il gradimento del maggior player italiano di Turismo che con il
marchio Edenviaggi / Gruppo Alpitour che ha deciso di distribuire la metà delle camere della struttura per il 2023 a partire dal mese di febbraio 2023.
23/05/2023 - Si istituisce l'incontro con analisti e investitori che avverrà in data 3 ottobre a seguito della presentazione dei risultati della relazione semestrale al 30 giugno 2023. e si comunica l'attribuzione al Presidente e all'amministratore delegato delle deleghe funzionali a supportare la crescita della Società, anche per linee esterne.
05/06/2023 - Nel corso del monitoraggio dell'andamento della gestione il cda ha rivisto le previsioni per l'anno in corso ed ha ritenuto opportuno migliorare le stime relative ai ricavi e l'EBITDA per il 2023.
13/06/2023 - L'azienda ha avviato un percorso di sostenibilità e l'Autorità Garante della concorrenza ha conferito 2 stelle per la legalità finanziaria.
Sostravel.com S.p.A. è una società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com
La società sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.
Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.
Sostravel.com offre agli investitori un'esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.
La società è quotata all'Euronext Growth Milano con simbolo BIT:SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.
Sostravel.com.com.com S.p.A. Euronext Growth Advisor Investor Relations Banca Finnat S.p.A. Rudolph Gentile Alberto Verna [email protected] [email protected]
| Valori in euro | 30-giu-23 | Pro-forma 30-giu-2022 |
|---|---|---|
| Ricavi | 5.491.987 | 4.561.558 |
| Variazioni per lavori interni | 0 | |
| Atri ricavi | 111.482 | 96.086 |
| Totale Ricavi | 5.603.469 | 4.657.643 |
| Costi per materie prime | -4.900 | -3.390 |
| Costi per servizi | -4.761.813 | -4.256.321 |
| Costi per godimento beni di terzi | -77.464 | -33.841 |
| Costi del personale | -388.482 | -431.573 |
| Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 |
| Altri costi | -64.400 | -14.759 |
| EBITDA | 306.410 | -82.240 |
| Ammortamenti | -244.965 | -251.075 |
| Svalutazioni | 0 | 0 |
| Accantonamenti | -48.478 | -12.011 |
| EBIT | 12.967 | -345.325 |
| Proventi ed oneri finanziari (netti) | -40.580 | -24.063 |
| Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie | 0 | 0 |
| Utile(perdita) prima delle imposte | -27.613 | -369.388 |
| Imposte | 24.050 | -59.094 |
| Risultato netto | -3.563 | -428.482 |
| Valori in euro | 30-giu-23 | 31-dic-22 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 1.081.062 | 1.306.149 |
| Immobilizzazioni materiali | 945.511 | 870.885 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 240.050 | 230.000 |
| (A) Capitale immobilizzato netto | 2.266.623 | 2.407.034 |
| Rimanenze | 0 | U |
| Crediti commerciali | 2.090.041 | 827.714 |
| Altre attività | 3.338.613 | 2.125.599 |
| Debiti commerciali | $-3.668.622$ | $-770.415$ |
| Altre passività | $-428.068$ | $-268.633$ |
| (B) Capitale circolante gestionale | 1.331.964 | 1.914.265 |
| (C) Totale fondi | $-96.137$ | $-94.157$ |
| $(D) = (A) + (B) + (C)$ Capitale investito netto | 3.502.450 | 4.227.142 |
| Disponibilità liquide | 2.781.316 | 2.134.957 |
| Passività finanziarie | $-2.960.460$ | $-3.035.750$ |
| (E) Debiti/Crediti finanziari netti | $-179.144$ | $-900.793$ |
| (F) Patrimonio netto | 3.323.306 | 3.326.349 |
| $(G) = (F) - (E)$ Fonti | 3.502.450 | 4.227.142 |
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese n° VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264
| Valori in euro | 30-giu-23 | 31-dic-22 |
|---|---|---|
| A Cassa | 64 | 32 |
| B Altre disponibilità liquide | 2.781.252 | 2.134.925 |
| C Altre Attività finanziarie correnti | 0 | |
| D Liquidità (A+B+C) | 2.781.316 | 2.134.957 |
| E Debiti finanziari correnti | O | |
| F Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 560.425 | 324.206 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 560.425 | 324.206 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | $-2.220.891$ | $-1.810.751$ |
| I Debiti finanziari non correnti | 2.400.035 | 2.711.544 |
| J Strumenti di debito | 0 | |
| K Altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| L'Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 2.400.035 | 2.711.544 |
| M Indebitamento finanziario netto (H+L) | 179.144 | 900.793 |
| N Adjustment per depositi cauzionali | 240.050 | 230.000 |
| O Adjustment per finanziamento attivo verso Trawell Co | 700.000 | 700.000 |
| P Posizione finanziaria netta Adjusted (M-N-O) | -760.906 | $-29.207$ |
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| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | |
|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | $-3.563$ |
| Imposte sul reddito | $-24.050$ |
| Interessi passivi/(attivi) | 40.443 |
| (Dividendi) | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
12.830 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
|
| Accantonamenti ai fondi | 79.615 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 244.965 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie |
0 |
| Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari | 137 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
324.717 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 337.547 |
| Variazioni del capitale circolante netto | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | $-1.262.327$ |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 929.104 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | $-1.210.802$ |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 31.047 |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 2.095.279 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 582.301 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 919.848 |
| Altre rettifiche | |
| Interessi incassati/(pagati) | $-40.443$ |
| (Imposte sul reddito pagate) | 0 |
| Dividendi incassati | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | $-77.635$ |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 |
| Totale altre rettifiche | $-118.078$ |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 801.770 |
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese n° VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
|---|---|
| Immobilizzazioni materiali | |
| (Investimenti) | $-94.501$ |
| Disinvestimenti | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | |
| (Investimenti) | $\overline{0}$ |
| Disinvestimenti | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | |
| (Investimenti) | $-10.050$ |
| Disinvestimenti | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | |
| (Investimenti) | 0 |
| Disinvestimenti | 0 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | $-104.551$ |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |
| Mezzi di terzi | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | |
| Accensione finanziamenti | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | $-75.290$ |
| Mezzi propri | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 |
| (Rimborso di capitale) | 0 |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | $-75.290$ |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 621.929 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 2.134.925 |
| Assegni | |
| Denaro e valori in cassa | 32 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 2.134.957 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |
| Depositi bancari e postali | 2.781.252 |
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese nº VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264
| Assegni | |
|---|---|
| Denaro e valori in cassa | 64 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.781.316 |
| Di cui non liberamente utilizzabili |
Sede Legale: sostravel.com S.p.A. Via Marsala 34/A 21013 Gallarate (VA), Italy Phone: +39 06 32 09 29 29 Phone: +39 0331 1587117 PEC: [email protected] www.sostravel.com www.amareitalia.com
Iscritta al Registro delle Imprese di Varese nº VA-201768762 Iscritta al R.E.A. di Varese n°366690 Capitale Sociale: 1.308.833,80 Euro i.v IBAN: IT36S0306950243100000018264
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