Saes Getters

M&A Activity • Apr 12, 2024

COMUNICATO STAMPA

Milano, 12 aprile 2024

Il Gruppo SAES annuncia una manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisizione della società californiana HeatWave Labs, Inc., produttore di sistemi integrati nel mercato dei catodi

Il Gruppo SAES annuncia la sottoscrizione di una manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di HeatWave Labs, Inc. oggi posseduto dal fondatore Kim Gunther.

HeatWave Labs, Inc., con sede a Watsonville, California, è una società di ingegneria, progettazione e produzione, attiva prevalentemente sui mercati della ricerca scientifica e della diagnostica, con un'offerta di catodi, electron gun e ion gun, riscaldatori e pompe ioniche. Oggi HeatWave Labs, Inc. è uno dei principali clienti della controllata USA Spectra-Mat, Inc.

Obiettivo dell'acquisizione è il rafforzamento della capacità produttive e l'integrazione verticale di Spectra-Mat, Inc. verso sistemi più complessi e a maggior valore aggiunto, oltre che l'acquisizione di una solida base clienti nel medicale e nella ricerca scientifica.

L'operazione sarà oggetto di una procedura di due diligence. Da una preliminare analisi delle informazioni finanziarie disponibili, l'enterprise value della società è stimato in circa 4,25 milioni di dollari. Il prezzo di acquisto sarà pagato in contanti al closing, utilizzando mezzi propri.

La finalizzazione dell'operazione, prevista entro la fine dell'estate, è subordinata al completamento con esito positivo della due diligence, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi societari e alla finalizzazione di tutti gli accordi contrattuali correlati, incluso un contratto di collaborazione con il socio Kim Gunther, al fine di dare continuità al business.

HeatWave Labs, Inc. nell'esercizio 2023 ha conseguito ricavi pari a circa 3,15 milioni di dollari, con un EBITDA margin superiore al 10%. La società occupa circa 8 dipendenti.

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SAES Group

Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, la Società SAES Getters S.p.A., insieme alle sue controllate è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto. In oltre 80 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell'illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto degli acceleratori e dei sincrotroni e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto-vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati, come i sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) realizzati su silicio.

Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES ha esteso il proprio campo di attività al mercato dei materiali avanzati, in particolare le leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali caratterizzati da super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando riscaldati. Queste speciali leghe si adattano perfettamente alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, industria del bianco, elettronica di consumo, healthcare, comparto automotive e del lusso).

Più recentemente, SAES ha ampliato la propria offerta, sviluppando una piattaforma tecnologica che integra materiali getter in matrici polimeriche. Tali prodotti, inizialmente sviluppati per i display OLED, sono ora utilizzati in nuovi settori applicativi, tra cui l'optoelettronica, la fotonica avanzata, le telecomunicazioni (5G) e soprattutto la telefonia. SAES offre, inoltre, compositi acustici funzionali per il mercato consumer electronics e sono in fase di validazione nuovi materiali funzionali sviluppati a partire da due principali piattaforme tecnologiche: zeoliti speciali e microcapsule. Questi nuovi sviluppi possono trovare applicazione in diversi settori, dalla cosmetica al segmento paint & coatings, nonché a quello dei polimeri di origine naturale.

Tra i più recenti applicativi del Gruppo, particolarmente strategico è il settore dell'imballaggio evoluto, in cui SAES è presente con un'offerta di nuovi prodotti per il packaging alimentare sostenibile e compete con soluzioni riciclabili e compostabili. Infine, è da segnalare la recente costituzione della nuova unità dedicata alla consumer innovation denominata B!POD, nata con l'obiettivo di sviluppare e commercializzare prodotti e soluzioni sostenibili e combattere gli sprechi alimentari.

Una capacità produttiva totale distribuita in otto stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, circa 700 dipendenti consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale.

Gli uffici direzionali del Gruppo SAES sono ubicati a Milano.

SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento Euronext STAR.

Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgroup.com.

Contatti:

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