AATech

Share Issue/Capital Change • Oct 18, 2023

COMUNICATO STAMPA

AATECH sottoscrive 5.958 nuove azioni della partecipata Termo S.p.A. Società Benefit per un controvalore di € 200.010

Milano, 18 ottobre 2023

AATECH S.p.A. SB (la "Società" o "AATECH") Tech Builder innovativo, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del Fintech e della transizione energetica, annuncia che l'Assemblea Straordinaria della società partecipata Termo S.p.A Società Benefit ("Termo"), ha deliberato, in data odierna, un aumento di capitale per complessivi Euro 2,8 milioni (l'"Aumento di Capitale").

Il Consiglio di Amministrazione di AATECH, nel corso di una propria riunione odierna, ha conferito i poteri all'Amministratore Delegato Alessandro Andreozzi per la sottoscrizione n. 5.958 azioni di classe C3 di Termo, rinvenienti dal predetto Aumento di Capitale, per un controvalore di € 200.010. A seguito dell'Aumento di Capitale, già formalmente sottoscritto da AATECH e il cui versamento interverrà nel mese di gennaio 2024, la Società passerà da n. 8.937 a n. 14.895 azioni di classe C3 che, insieme alle n. 91.762 azioni ordinarie già in possesso, costituiscono una partecipazione pari al 14,9% del capitale sociale di Termo.

L'Aumento di Capitale è stato deliberato e sottoscritto, oltre che da AATECH, da altri soci esistenti di Termo, tra cui il Fondo Italiano d'Investimento SGR, che ha agito attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – "FITEC" ed il fondo parallelo Fondo Italiano Tecnologia e Crescita Lazio – "FITEC Lazio", e Mercurio Holding – Proximity Capital. Hanno partecipato all'Aumento di Capitale anche RTI Gruppo Mediaset, Supernova, l'Amministratore Delegato di Termo Gabriele Basile e Giuseppe Gola, consigliere d'amministrazione di Termo.

Termo è una società attiva nel greentech, che si posiziona come leading partner per istituzioni finanziarie ed imprese del settore Home Energy & Sustainable Renovation, offrendo servizi in ambito ESG, Tax Credit e servizi focalizzati al miglioramento della performance energetica degli edifici. Inoltre, gestisce il ciclo completo degli interventi di riqualificazione energetica, dalla progettazione energetica, al finanziamento, al project management, alla gestione documentale (pratiche APE, ENEA, GSE, Visto Fiscale, etc.) che accompagna tutte le fasi necessarie anche per l'ottenimento delle detrazioni o di un credito fiscale.

Dal primo ingresso nel capitale da parte dei fondi FITEC e FITEC Lazio, avvenuto nel mese di dicembre 2020, Termo ha notevolmente sviluppato il proprio business: nel 2022 i ricavi sono ammontati a circa 39 milioni di euro, quasi decuplicati rispetto alla cifra registrata nel 2020.

Le nuove risorse raccolte da Termo saranno utilizzate, sulla base di quanto dalla stessa Termo riferito, per sostenere la crescita organica di tutte le linee di business, con uno specifico focus sui nuovi prodotti ESG e per ulteriori investimenti in Ricerca e Sviluppo.

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sopra descritto si configura quale operazione con parte correlata in quanto Termo riveste la qualifica di società collegata, potendo AATECH esercitare una influenza notevole sulla stessa in virtù della partecipazione detenuta e della

contestuale presenza in Consiglio di Amministrazione di Termo di Alessandro Andreozzi. L'operazione, qualificabile come operazione di minore rilevanza, ha usufruito, ai sensi dell'art. 3.1.9 della Procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società, dell'esenzione dall'applicazione delle procedure deliberative prevista per le operazioni poste in essere con società collegate, non essendo presente un interesse significativo di altre parti correlate della Società.

Alessandro Andreozzi, Amministratore Delegato di AATECH, ha dichiarato "questo investimento rappresenta per AATECH una naturale continuità rispetto al piano di sviluppo della società annunciato in sede di IPO, che vede Termo progressivamente diventare il punto di riferimento in Italia nelle tematiche Green Tech".

Si precisa che l'operazione non è da ritenersi significativa ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.aatech.it, sezione Investor Relations e su .

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Per informazioni:

AATECH Società Benefit costituita nel 2019, guidata da un gruppo di professionisti con una lunga esperienza nel settore digitale, si consolida nel mercato di riferimento prevalentemente come Tech Builder Innovativo il cui obiettivo è individuare nuove tecnologie nel settore del Fintech e della Transizione Energetica, che possano diventare anche aziende autonome partecipate, sviluppandole internamente e validandone il Business Model. Operando anche in chiave Venture, crea ulteriore solidità patrimoniale e valore nel lungo periodo, facendo crescere le società partecipate, con l'obiettivo di mantenerle in portafoglio ricevendo da esse dividendi e proventi. AATECH, supporta sia le partecipate, che i clienti esterni con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto tra i quali: Finanza straordinaria e agevolata; Temporary Management; IT delivery & support; Marketing Support e Business Process Outsourcing. La società presenta, infine, un forte profilo ESG avendo, sin dall'inizio delle sue attività, indirizzato le scelte strategiche in coerenza con gli obiettivi di Sustainable Development Goals ONU 2030 e diventando Società Benefit a maggio 2023. Al 31 dicembre 2022 i ricavi di AATECH sono pari a Euro 1,69 milioni, mentre i ricavi consolidati pro-forma sono pari a Euro 1,64 milioni.

Termo S.p.A. è un'azienda in prima linea nella transizione energetica, la cui mission è ridurre le emissioni di CO2 e i consumi degli edifici residenziali. Dal 2014 si occupa di attività di riqualificazione energetica che includono la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle relative pratiche – dalle detrazioni fiscali alla pratica GSE. Ad oggi, Termo ha eseguito oltre 13.000 installazioni di sistemi HVAC e ha gestito oltre 100 interventi di riqualificazione energetica, generando una riduzione di emissioni di CO2 superiore a 4.500 ton. L'azienda ha inoltre stipulato convenzioni con 120 istituti bancari per la gestione dei crediti e delle detrazioni fiscali, superando ad oggi 1 miliardo di Euro di crediti gestiti. Termo crede fortemente nella digitalizzazione come acceleratore del processo di transizione energetica e decarbonizzazione, per questo ha implementato una policy ESG che contribuisce ad affrontare queste sfide, oltre ad essere diventata Società Benefit nel 2022.

Termo è supportata, tra gli altri, da Fondo Italiano di Investimento / CDP, RTI-Mediaset e Supernova-Italmondo.

Per maggiori informazioni: https://termo.com/

CONTATTI:

Emittente AATECH S.p.A. Società Benefit Viale Carlo Espinasse 163 20156 Milano (MI)

Investor Relations Manager Andrea Bonino andrea.bonino@aatech.it M: +39 345 4661553

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A. Piazza Castello 24, 20121Milano Tel. +39 02 96846864