Destination Italia

Share Issue/Capital Change • Dec 1, 2023

COMUNICATO STAMPA

APERTURA COLLOCAMENTO AZIONI INOPTATE EMESSE NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 OTTOBRE 2023

APERTURA COLLOCAMENTO OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "DESTINATION ITALIA POC 2023-2028"

Milano, 1 dicembre 2023 - Destination Italia S.p.A. ("Destination Italia", "Società" o "Emittente"), la maggiore Travel Tech italiana, leader nel turismo Incoming esperienziale nel segmento Luxury - quotata su Euronext Growth Milan - facendo seguito a quanto comunicato in data 28 novembre 2023, comunica che il 4 dicembre 2023 si aprirà il collocamento delle n. massime 2.342.301 azioni non sottoscritte nel corso del periodo di offerta in opzione e di offerta dei diritti inoptati, che si sono conclusi rispettivamente gli scorsi 23 novembre e 28 novembre 2023 ("Azioni") ed emesse nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 25 ottobre 2023 ("Collocamento Azioni").

Il Collocamento Azionisi concluderà il 6 dicembre 2023 e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni è pari ad Euro 0,95 per ciascuna Azione.

Le Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Inoltre, la Società, facendo seguito a quanto comunicato in data 16 novembre 2023, rende noto che il 4 dicembre 2023 sarà aperto il periodo di collocamento sino a un massimo di n. 393 obbligazioni ("Obbligazioni") relative al Prestito Obbligazionario Convertibile "DESTINATION ITALIA POC 2023-2028" dal valore nominale di Euro 3.000,00 ciascuna, per un importo complessivo massimo di Euro 1.179.000 che saranno offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" fino all'11 dicembre 2023 ("Collocamento Obbligazioni").

Le Obbligazioni saranno negoziate su Euronext Growth Milan.

I risultati finali del Collocamento Azioni e del Collocamento Obbligazioni verranno tempestivamente comunicati al mercato.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.destinationitaliagroup.it nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa Finanziari.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Destination Italia S.p.A. si avvale del circuito -SDIR (www.info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana leader nel turismo incoming di qualità e nel turismo esperenziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate. La Società, nata nel Settembre 2016, ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate,

indirizzati ai settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto, al vasto target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play distribuisce ad operatori internazionali, oltre che a piattaforme di terzi (via XML), la possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l'Italia. I brand: "SONO Travel Club" e "Destination Italia" sono i due cluster di prodotto indirizzati ai diversi target. Sono Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste assicurando qualità e competitività. Dalla sua costituzione il Gruppo, ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 100 Paesi del mondo con un'offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. controlla il 100% della società operativa Destination 2 Italia S.r.l.

Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan -Ticker: DIT - Codice ISIN: IT0005454027

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