Apetit Oyj

Earnings Release • Feb 16, 2023

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Apetitin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen tulos parani vertailukaudesta

Loka-joulukuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

• Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 46,6 (40,3) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,5 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,0 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi aktiivisen myyntihintojen noston vuoksi.
• Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,1 (15,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Hinnankorotuksia päästiin viemään vähittäiskauppaan pääosin lokakuun alusta, kustannusinflaatio näkyi tuotannon kasvaneina kustannuksina.
• Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 29,7 (24,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 (-0,4) miljoonaa euroa. Myyntihintojen nousu ja hyvä raaka-aineen saatavuus paransivat tulosta.

Tammi-joulukuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

• Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 181,7 (149,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,2 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,5 (5,8) miljoonaa euroa. Tulosta painoivat kasvaneet raaka-aine- ja energiakustannukset.
• Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 64,2 (61,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,2 (5,9) miljoonaa euroa. Nousseita kustannuksia päästiin viemään viiveellä myyntihintoihin. Myyntivolyymit pysyivät vähittäiskaupassa vertailuvuoden korkealla tasolla ja nousivat Food service sektorissa sekä viennissä.
• Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 118,2 (88,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 (2,0) miljoonaa euroa. Markkinahintojen mukana nousseet myyntihinnat kasvattivat liikevaihtoa, vaikka myyntivolyymi laski vertailuvuoden ennätykselliseltä tasolta. Kotimaisen raaka-aineen huono saatavuus heikensi kannattavuutta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Loka-joulukuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

• Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 44 prosenttia ja oli 46,6 (83,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,4 (2,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,9 (0,5) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
• Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (48,0) ja liikevoitto -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

• Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 18 prosenttia ja oli 231,8 (283,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 12,4 (9,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,2 (2,8) miljoonaa euroa.
• Viljakaupan liikevaihto oli 67,2 (164,5) ja liikevoitto 2,7 (-3,0) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
• Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (59,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,2 (26,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 28,4 (5,0). Muutokseen on vaikuttanut pääasiassa Viljakauppa-liiketoiminnan myynti.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022.

Vuosien 2022 ja 2021 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

"Apetit-konsernin liikevoitto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi vertailukaudesta Öljykasvituotteet-liiketoiminnon positiivisen tuloskehityksen myötä. Ruokaratkaisuissa tulos oli lähes vertailukauden tasolla. Öljykasvituotteiden tuloksen paranemiseen vaikuttivat myyntihintojen nousu ja onnistunut raaka-aineen hankinta. Ruokaratkaisuissa tulosta heikensivät kohonneet raakaainekustannukset. Liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä molemmissa liiketoiminnoissa vertailukaudesta.

Apetit-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vuositasolla selvästi vertailuvuodesta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti nousseiden kustannuksien vieminen myyntihintoihin. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi kasvoi Food service -sektorissa sekä viennissä, vähittäiskaupan volyymi pysyi vertailukauden korkealla tasolla. Öljykasvituotteissa onnistunut hinnoittelu ja korkeat markkinahinnat nostivat liikevaihtoa, vaikka myyntivolyymi ei raaka-ainepulan vuoksi yltänyt vertailukauden ennätykselliselle tasolle.

Vuositasolla liikevoitto jäi vertailukaudesta. Koko konsernin tulosta painoivat kasvaneet raaka-aine- ja energiakustannukset. Kohonneita kustannuksia päästiin viemään hintoihin viiveellä.

Inflaatio näkyy ruoan hinnassa. Tilastokeskuksen (Kuluttajahintaindeksi 13.1.2023) mukaan elintarvikkeet maksoivat joulukuussa 2022 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hinnat ovat nousseet erityisesti viljatuotteissa, mutta myös tuoreissa vihanneksissa. Kuluttajien varovaisuus ja laskeva ostovoima voivat heikentää kulutusta. Apetitin tuotteiden ja brändin asema vähittäiskaupassa on pysynyt vahvana. Apetit on vihannespakasteiden ainoa kotimainen toimija ja ainoa teollisen luokan kotimainen kasviöljyjen valmistaja. Apetitin tuotteet vastaavat vallitseviin ruokatrendeihin ja ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä tilanteessa, jossa yhä useampi kuluttaja harkitsee aiempaa tarkemmin rahankäyttöään.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla tehtiin kesällä 2022 merkittävä uudistus. Lähdimme haastamaan ulkomaisia kilpailijoita pakastepizzojen kategoriassa luottaen juureen leivottuun pizzapohjaan ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Täysin uudistuneet pakastepizzamme tulivat kauppojen valikoimiin lokakuussa. Uudet pizzat saivat hyvän vastaanoton ja myynti on ollut tavoitteiden mukainen.

Rypsipohjaisen kasviproteiinin BlackGrainin kehitystyössä keskityttiin tuotantoprosessin kehittämiseen. BlackGrain on hieno esimerkki kotimaisten kasviperäisten raaka-aineiden potentiaalista kestävän syömisen edistämiseksi. Öljykasvituotteissa päämääränä on paitsi tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen, myös kotimaisen öljykasvien viljelyn lisääminen kestävälle tasolle. Kotimainen öljykasvisato oli Luonnonvarakeskuksen satoennusteen (24.11.2022) mukaan noin kolmanneksen edellisvuotta suurempi.

Kerroimme keväällä 2022 uusivamme Säkylän tehtaan energiaratkaisun. Uusi energiaratkaisu parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Sen myötä Säkylän tehtaan vuosittaiset CO2-päästöt alenevat jopa 80 prosenttia. Yhdessä Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen kanssa Säkylän uusi energiaratkaisu vie meitä harppauksin kohti 75 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 päätteeksi olemme vähentäneet omia suoria päästöjämme vertailuvuodesta 2019 jo yli 70 prosentilla.

Vuonna 2023 käynnistämme strategisesti tärkeän ERP-järjestelmän uudistushankkeen. Tätä konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uudistusta on valmisteltu huolellisesti. Projekti etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

Apetit julkaisi uudistetun strategiansa 15.11.2022. Strategiakauden 2023–2025 pääviesti on Kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista. Uudistettu strategia on luonteva jatkumo päättyneelle strategiakaudelle, jonka aikana vahvistimme ydintoimintojamme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisen alkutuotannon kanssa ja yhteistyö kotimaisten viljelijöiden kanssa on liiketoimintamme kulmakivi."

AVAINLUVUT

Milj. euroa	10-12	10-12		1-12	1-12
	2022	2021		2022	2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto	46,6	40,3	15 %	181,7	149,1	22 %
Käyttökate	4,5	2,2		9,2	11,1
Liikevoitto	3,0	0,7		3,5	5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta	1,1	0,9		0,5	0,4
Kauden tulos	3,6	1,5		3,2	5,3
Osakekohtainen tulos, euroa	0,57	0,24		0,51	0,85
Investoinnit				5,0	6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto	46,6	83,0	-44 %	231,8	283,9	-18 %
Käyttökate	4,4	2,2		12,4	9,2
Liikevoitto	2,9	0,5		6,2	2,8
Kauden tulos	3,5	1,2		5,2	2,4
Osakekohtainen tulos, euroa	0,57	0,19		0,83	0,38
Oma pääoma / osake, euroa				15,38	14,95
ROCE-%				5,7	2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa				18,7	50,5
Liiketoiminnan rahavirta				28,4	5,0
Omavaraisuusaste, %				81,8	59,4
Nettovelkaantumisaste, %				-13,2	26,6

JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu

Liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 46,6 (40,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,0 (0,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen muutoksesta aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen 0,7 (1,0) miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta loka-joulukuussa oli 1,1 (0,9) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 4,0 (1,6) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,5 (-0,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 3,6 (1,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,57 (0,24) euroa.

Tammi-joulukuu

Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 181,7 (149,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,5 (5,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen muutoksesta aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -0,3 (0,5) miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-joulukuussa oli 0,5 (0,4) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 3,8 (6,4) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,7 (-1,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 3,2 (5,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,51 (0,85) euroa.

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE

Apetit-konsernin taseasema niin omavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin osalta pysyi vahvana.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 28,4 (5,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 18,5 (-3,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksien kausiluonteisuudesta on kerrottu Toiminnan kausiluonteisuus -otsikon alla. Muutokseen on vaikuttanut pääasiassa Viljakauppa-liiketoiminnan myynti.

Investointien nettorahavirta oli 11,7 (-6,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -32,7 (7,7) miljoonaa euroa sisältäen nettona lainojen takaisinmaksuja -29,1 (12,1) ja osingonmaksuja -2,5 (-3,1) miljoonaa euroa.

Konsernin korolliset velat kauden päättyessä olivat 2,1 (32,3) miljoonaa euroa ja rahavarat 14,8 (7,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -12,7 (24,8) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 117,3 (157,1) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli katsauskauden päättyessä 96,0 (93,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 81,8 (59,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -13,2 (26,6) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta hoidetaan sitovin limiittisopimuksin, kiinteillä lainoilla ja yritystodistusohjelmalla. Kauden päättyessä limiittejä oli nostettavissa 29 (29) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna 0,0 (28,0) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,0 (6,6) miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Ruokaratkaisut 4,3 (2,0) miljoonaa euroa, Öljykasvituotteet 0,7 (3,7) miljoonaa euroa ja Konsernitoiminnot 0,1 (0,9) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Tammi-joulukuussa 2022 jatkuvissa toiminnoissa työskenteli 288 (286) henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Apetit-konsernissa työskenteli joulukuun lopussa 324 (346) henkilöä. Apetitin Säkylän tehtaan työntekijämäärässä on vuoden aikana satokausien mukaista vaihtelua.

STRATEGIA

Strategiakausi 2020–2022

Apetit Oyj julkisti strategiansa kaudelle 2020–2022 toukokuussa 2020. Keskeistä uudistetussa strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

Strategiassaan Apetit keskittyy olemassa olevien vahvuuksiensa hyödyntämiseen ja edelleen vahvistamiseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Keskeistä kaikelle tekemiselle on tulevaisuuden menestyksen varmistaminen.

Apetit on tunnistanut ne toimintaympäristön ilmiöt, jotka sekä ohjaavat että tukevat yhtiön strategiaa ja sen toteuttamista: kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Syömisen trendeinä arjen helpottaminen, hyvinvointi ja ruoan alkuperä korostuvat edelleen. Myös pakastemarkkina kasvaa. Isossa kuvassa ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sitä kautta myös satokausivaihteluja.

Ilmastovastuulliset arjen teot korostuvat kestävän ruokaketjun rakentamisessa erilaisten arvoketjujen kautta.

Strategiset painopistealueet ja keskeisimmät toimenpiteet 2022

Ydintoiminnot kuntoon

Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien kautta.

Keskeisimmät toimenpiteet 2022:

• Investoinnit tuotannon tehostamiseksi ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi Säkylän tehtaalla.
• Investointi Pudasjärven pakastepizzatehtaan laajaan uudistukseen.
• Viljakauppa-liiketoiminnon myynti.

Vahva jalansija Ruotsiin

Vahvistamme Ruotsin markkinaa viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille markkinoille.

Keskeisimmät toimenpiteet 2022:

• Valmistelu uuden tuoteperheen lanseeraamiseksi Pohjoismaiden markkinoille.
• Uusien tuotteiden tuominen ja työ markkina-aseman vakiinnuttamiseksi Ruotsissa.
• Viennin kumppanuuksien laajentaminen ja kokonaisvolyymin kasvattaminen.

Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista

Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Food service-kanavassa. Luomme mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

Keskeisimmät toimenpiteet 2022:

• Uusien kasvi- ja kalapohjaisten tuotteiden ja tuoteryhmien jatkuva kehitystyö.
• Rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin hyödyntäminen Apetit -Minijauhispyörykässä.
• Kotimaisen Wok-tuoteperheen laajentaminen.

Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen

Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa. Kehitämme viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja kasvinsuojelumenetelmiä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljelyä.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Keskeisimmät toimenpiteet 2022:

• Aktiivinen osallistuminen maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin tutkimushankkeisiin Räpin koetilalla.
• Kotimaisten palkokasvien viljelyn edistäminen.
• RypsiRapsi 2025 -hankkeeseen ja öljykasvien satotason nostamiseen tähtäävään hankkeeseen osallistuminen.
• Jatkuva yhteistyö viljelijöiden ja alan toimijoiden kanssa: neuvonta ja koulutus.

Vastuullisia tekoja

Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset toimenpiteet 2022:

• Päätös Säkylän tehtaan uudesta energiaratkaisusta, joka vähentää tehtaan CO2-päästöjä noin 80 prosenttia.
• Lähikalaan perustuvan tuoteperheen kasvattaminen kotimaisesta silakasta valmistetulla Itämeren kalapihvillä.
• Kotimaisen rypsiöljyn hiilijalanjäljen laskeminen.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 0,8 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Uudistettu strategia vuosille 2023–2025

Apetit julkaisi strategiansa vuosille 2023–2025 15.11.2022. Strategian keskiössä ovat kasvun hakeminen monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Panostamme edelleen viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon liiketoiminnan kulmakivenä. Tavoite strategiakaudelle on yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin ROCE.

Apetitin neljä strategista painopistealuetta vuosille 2023–2025 ovat: Yhdessä enemmän, Monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita, Lisää kotimaisia kasviproteiineja, Vastuullinen arvoketju.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ukrainan sodan vaikutukset liiketoiminnalle

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan välillisesti energian, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kallistumisen myötä. Apetitilla ei ole toimintaa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Apetit ei myöskään vie elintarvikkeita tai raaka-aineita näihin maihin. Ukrainan tapahtumat luovat epävarmuutta öljykasviraaka-aineiden ja lopputuotteiden hintoihin, joiden volatiliteetti on ollut poikkeuksellisen suurta. Myös logistiset ketjut raaka-aineiden ja materiaalien osalta saattavat häiriintyä sodan vaikutuksesta. Pakotteiden mahdollisia liiketoimintavaikutuksia seurataan aktiivisesti.

Covid-19-pandemian vaikutukset liiketoiminnoille

Covid-19-pandemian vaikutukset Apetit-konsernissa vaihtelevat liiketoiminnoittain. Apetit on ennakoivan ja systemaattisen toiminnan ansiosta onnistunut turvaamaan operatiivisen toimintakyvyn pandemian aikana. Vuoden 2022 aikana rajoituksista asteittain luovuttiin. Apetit seuraa tilannetta ja viranomaisten ohjeistusta sekä pyrkii ennaltaehkäisemään pandemian negatiivisia vaikutuksia liiketoiminnoilleen mahdollisimman hyvin.

Apetitin tavoitteena Covid-19-pandemian aikana on ollut turvata henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien terveys sekä varmistaa tuotannon, liiketoiminnan ja ruokaketjun häiriötön toiminta. Tuotantoyksiköissä ja muissa toiminnoissa on minimoitu erilaisin järjestelyin henkilöstön keskinäistä sekä yhtiön ulkopuolisten kanssa tapahtuvaa kanssakäymistä, lisätty suojavarusteiden käyttöä, nostettu hygieniatasoa entisestään eri työpisteissä sekä ohjeistettu toimihenkilöt etätyöhön.

KESTÄVÄ ARVOKETJU

Apetit toteuttaa ja kehittää kestävää liiketoimintaa yritysvastuuohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Keskeisimmät kestävää liiketoimintaa tukevat toimenpiteet toimintakaudella ovat:

Lisää uusiutuvaa energiaa ja pienemmät ilmastovaikutukset

Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitos on ollut toiminnallisessa käytössä yli vuoden ajan. Laitoksen myötä kasviöljypuristamon Scope 1&2 -päästöt ovat vähentyneet yli 90 prosentilla. Apetit kertoi keväällä 2022 Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisun uusimisesta. Uusi bioenergiaan ja lämmön talteenottoon perustuva energiaratkaisu on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Kestäviä viljelymenetelmiä

Apetitin Räpin koetilan tutkimustyö viljely- ja lajikekokeissa jatkuu esimerkiksi kotimaisten palkokasvien, muun muassa kikherneen parissa. Maaperän kasvukunnon parantamisella tähdätään paitsi hiilen sitomiseen myös ravinnevalumien vähentämiseen. Vuonna 2022 porkkanaverkkojen käyttö kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Verkkojen käyttö vähentää merkittävästi torjunta-aineiden käyttöä.

Sivuvirtoja hyötykäyttöön

Apetitin uutuustuotteessa, Kotimainen Säkylän kasvispyörykässä, on saatu hyötykäyttöön nekin osat Apetitin Säkylän pakastetehtaalla käsiteltävistä kasviksista, jotka aiemmin päätyivät prosessissa syntyviin sivuvirtoihin. Kasvispyörykkä sisältää kotimaisen herneen ja porkkanan sivuvirtoja, ja myös pyörykälle herkullista makua antavaan liemeen on käytetty satokausituotannon sivuvirtoja.

Kestäviä pakkausratkaisuja

Osana pakkausratkaisujen pitkäjänteistä kehittämistä Apetit on sitoutunut nostamaan käyttämiensä vähittäiskaupassa myytävien Apetit-tuotteiden pakkausmateriaalien kierrätettävyyden 100 prosenttiin. Vuoden 2023 maaliskuusta alkaen kaikki Apetitin perunapakastetuotteet pakataan kierrätettävään pakkausmateriaaliin.

Tuotteita kotimaisesta lähikalasta

Apetit kasvatti kotimaiseen lähikalaan perustuvaa tuoteperhettään Kotimainen Itämeren kalapihvillä. Muut tuoteperheeseen kuuluvat tuotteet ovat Itämeren kalapuikot, Järvikalapuikko ja Järvikalapihvi.

Materiaalitehokkuuden parantaminen

Säkylän tehtaan satokausituotannon hernelinjaston uusi vastaanottopää valmistui keväällä 2022 ja sitä päästiin käyttämään heti hernesesongin alkaessa. Uusi hernelinjaston osa mahdollistaa pienemmän vedenkulutukseen veden kierrätyksellä. Uuden vastaanottopään ansiosta vettä säästyi noin 2500 litraa pakastettua hernetonnia kohti.

Työturvallisuus etusijalla

Säkylän pakastetehtaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä auditoitiin syksyllä 2022. Auditoinnin tuloksena järjestelmä sai ISO 45001 –standardin mukaisen sertifioinnin. Sen tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteetsegmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Milj. euroa	10-12/2022	10-12/2021	Muutos	1-12/2022	1-12/2021	Muutos
Liikevaihto*	17,1	15,6	9 %	64,2	61,5	4 %
Käyttökate	2,7	2,8		7,6	9,3
Liikevoitto	1,8	1,9		4,2	5,9

Loka-joulukuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

*sis. segmenttien välinen myynti

Liikevaihto oli loka-joulukuussa 17,1 (15,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi vertailukaudesta hinnankorotuksien myötä. Myyntivolyymi jäi hieman vertailukaudesta vähittäiskaupassa ja Food service -sektorissa, mutta kasvoi selvästi viennissä.

Liikevoitto oli 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Kustannusinflaation myötä nousseet tuotannon kustannukset heikensivät tulosta.

Tammi-joulukuun yhteenveto

Ruokaratkaisujen liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta, pääasiassa kustannusinflaation ajamien hinnankorotusten myötä. Myyntivolyymit pysyivät vertailuvuoden korkealla tasolla vähittäiskaupassa ja nousivat hieman Food service -sektorissa ja viennissä. Kokonaisuudessaan myyntivolyymit olivat vertailuvuotta hieman korkeammat. Kustannusten nousu heikensi kannattavuutta, koska nousseita kustannuksia päästiin viemään myyntihintoihin viiveellä.

Vuoden 2022 aikana Ruokaratkaisujen liikevaihdon osuus myyntikanavien kesken tasaantui koronan aiheuttamasta muutoksesta. Food service -sektorissa myyntivolyymi on palautunut lähelle koronaa edeltävää tasoa. Vähittäiskaupassa volyymi on pysynyt vertailuvuoden korkealla tasolla.

Ruoan viennin volyymi ja liikevaihto kasvoivat hieman vertailuvuodesta. Vuonna 2022 ruoan viennin osuus liikevaihdosta oli 9 prosenttia ja kohdistui pääosin Ruotsiin, Italiaan ja Isoon-Britanniaan.

Toimitusvarmuus on ollut koko vuoden erinomaisella tasolla. Kustannusinflaatio ja komponenttien saatavuusongelmat ovat näkyneet tuotannon kasvaneina kustannuksina. Pudasjärven pakastepizzatehtaan laaja uudistus toteutui aikataulussa ja tuotteet saatiin kauppoihin lokakuussa.

Kauden investoinnit olivat 4,3 (2,0) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin Pudasjärven pizzalinjan uudistamiseen sekä Säkylän tuotannon tehokkuuden parantamiseen, erityisesti herneen satokausituotannon vastaanottopään uudistamiseen.

Toimintaympäristö

Vähittäiskaupassa pakastekategoria* (pl. jäätelöt) kasvoi Suomessa vuoteen 2021 verrattuna 3 prosenttia. Food service -tukkukauppa** kasvoi tammi-joulukuussa 16,1 %.

*Lähde: Nielsen Homescan Finland, **Lähde: Päivittäistavarakauppa ry (PTY)

Milj. euroa	10-12/2022	10-12/2021	Muutos	1-12/2022	1-12/2021	Muutos
Liikevaihto*	29,7	24,9	19 %	118,2	88,1	34 %
Käyttökate	2,2	-0,0		3,2	3,4
Liikevoitto	1,7	-0,4		1,5	2,0

Loka-joulukuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

*sis. segmenttien välinen myynti

Liikevaihto kasvoi selvästi ja oli loka-joulukuussa 29,7 (24,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin markkinahintojen nousun myötä nousseista myyntihinnoista. Öljykasvituotteiden vienti kohdistui pääosin Norjaan ja Ruotsiin. Viennin osuus liikevaihdosta oli 22 prosenttia.

Liikevoitto oli 1,7 (-0,4) miljoonaa euroa. Myyntihintojen nousu ja hyvä raaka-aineen saatavuus paransivat tulosta.

Tammi-joulukuun yhteenveto

Öljykasvituotteiden liikevaihto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Kasvuun ovat vaikuttaneet pääosin markkinahintojen nousun myötä nousseet myyntihinnat. Myyntivolyymi jäi hieman ennätyksellisen viime vuoden alle.

Liikevoitto jäi hieman vertailuvuodesta. Öljykasvituotteiden tulosta rasittivat erityisesti kohonneet raakaaine- ja rahtikustannukset. Myös kotimaisen raaka-aineen huono saatavuus heikensi kannattavuutta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tulokseen positiivisesti vaikuttivat myyntihintojen nousu ja onnistunut syksyn satokauden raaka-aineen hankinta sekä kasviöljypuristamon oman bioenergialaitoksen tehostunut käyttö. Kantvikin kasviöljypuristamo on toiminut läpi vuoden täydellä kapasiteetilla.

Apetit on jatkanut sekä ingredientin kaupallistamiseen liittyvien vaihtoehtojen arviointia että uusien rypsipohjaisten ingredienttien kehitystyötä. Pääosa syksyllä 2021 käynnistyneestä rypsi-ingredientin pientuotannosta toimitettiin asiakkaiden tuotantotestaukseen sekä omaan kehitystyöhön. Toimenpiteet kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamiseksi ovat käynnissä. BlackGrainia käytettiin ensimmäisen kerran kaupallisessa tuotteessa alkuvuodesta 2022 HoReCa-markkinoille lanseeratuissa Apetit Minijauhispyöryköissä.

Kauden investoinnit olivat 0,7 (3,7) miljoonaa euroa liittyen pääasiassa rypsipohjaisen kasviproteiinin tuotekehitykseen.

Toimintaympäristö

Luonnonvarakeskuksen 24.11.2022 julkaiseman satoennusteen mukaan vuoden 2022 kotimainen öljykasvisato kasvoi reilulla kolmanneksella edellisvuodesta ollen 56 miljoonaa kiloa (2021: 41 miljoonaa kiloa). Kevätrypsin ja -rapsin osuus sadosta oli noin 53 miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskuksen 13.12.2022 julkaiseman ennakollisen syyskylvöalan mukaan syysrypsiä ja rapsia kylvettiin yhteensä 6 000 hehtaaria, eli 40 prosenttia vuotta edellistä vuotta vähemmän. Syysöljykasveilla on hyvä satopotentiaali. Varhaisemman kasvu- ja kukintakauden takia ne ovat vähemmän alttiita erilaisille tuhohyönteisille.

Konsernitoiminnot

Milj. euroa	10-12/2022	10-12/2021	Muutos	1-12/2022	1-12/2021	Muutos
Liikevaihto*	-	-		-	-
Käyttökate	-0,4	-0,6		-1,6	-1,5
Liikevoitto	-0,6	-0,8		-2,2	-2,2

Konsernitoiminnot raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina ja se sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Kotimainen ja kansainvälinen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekauppa

Milj. euroa		10-12/2022 10-12/2021	Muutos	1-12/2022	1-12/2021	Muutos
Liikevaihto*	0,0	48,0	-100 %	67,2	164,5	-59 %
Käyttökate	-0,1	-0,0		3,2	-2,0
Liikevoitto	-0,1	-0,3		2,7	-3,0

Loka-joulukuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

*sis. segmenttien välinen myynti

Liikevaihto oli 0,0 (48,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuun yhteenveto

Liikevaihto oli 67,2 (164,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (-3,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

Kauden investoinnit olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkitsemisraportti

Apetitin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkitsemisraportti julkaistaan vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 10. Selvitykset ovat julkaisun jälkeen saatavilla Apetitin verkkosivustolla.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 5.5.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Yhtiökokouksen 2022 päätökset

Osingonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 16.5.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti kannattaa Apetitin toimielinten palkitsemisraporttia vuodelta 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallintoneuvoston, hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiosta päättäminen

Hallitus vastaanotti osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi. Jäsenmääräksi vahvistettiin enemmän kannattavia ääniä saanut vaihtoehto. Äänestystuloksen perusteella hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 14. Osakkeenomistajilta vastaanotettiin kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi. Selvitettyään ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien kannan hallitus oli päättänyt, että hallintoneuvoston jäsenet valitaan vaalilla siten, että osakkeenomistajat ottavat ennakkoäänestyksessä kantaa kunkin ehdokkaan osalta erikseen. Hallintoneuvoston jäsenmäärää koskevan päätöksen perusteella valittavaksi tuli kaksi ennakkoäänestyksessä eniten kannattavia ääniä saanutta ehdokasta. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Pekka Perälä uudelleen ja uutena jäsenenä valittiin Tommi Mäkelä.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja Henrika Vikman.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumosi aikaisemman 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 5.5.2022 pitämässään kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Apetit Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan jäsenet hallituksen tarkastusvaliokuntaan hallituksen toimikauden ajaksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Niko Simula puheenjohtajaksi ja Annikka Hurme valiokunnan jäseneksi.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 22 800 euron, puheenjohtajalle 45 000 euron ja varapuheenjohtajalle 27 600 euron vuosipalkkio. Palkkio suoritetaan kokonaisuudessaan rahana kuukausittain. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 600euron ja jäsenille 400 euron kokouspalkkio. Hallituksen toimikuntien jäsenille maksetaan 600 euron kokouspalkkio.

MUUTOKSET HALLITUKSESSA

Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2022 aikana.

OSAKKEET JA OMISTUS

Osakkeet, osakepääoma ja kaupankäynti

Apetit Oyj:n osakkeet ovat yhtä sarjaa. Kaikilla osakkeilla on sama ääni- ja osinko-oikeus. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä osakkeenomistajan äänimäärä on rajattu yhteen kymmenesosaan yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yhtiön osakkeen nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli tilikauden alussa ja lopussa 6 317 576 kappaletta ja rekisteröity ja maksettu osakepääoma 12 635 152 euroa. Osakepääoman vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa ja enimmäismäärä 40 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä 77 668 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

Liputusilmoitukset

Apetit ei vastaanottanut yhtään liputusilmoitusta tilikauden 2022 aikana.

Osakkeen hinta ja vaihto

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 500 249 (1 093 741) kappaletta, mikä oli 7,9 (17,3) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 13,90 (14,90) euroa ja alin 9,62 (10,70) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 10,92 (13,09) euroa. Kauden osakevaihto oli 5,5 (14,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo oli 64,4 (81,2) miljoonaa euroa.

Johdon liiketoimet

Apetitin johdon Apetitin arvopapereita koskevat liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Apetit-konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, öljykasvien sekä avomaakasvisten satojen laatuun ja määrään, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen, asiakkaiden maksukykyyn, toimittajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn selkä muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat tilikauden voiton 671 713,81 euroa, lisäämisen jälkeen 49 931 349,93 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna yhtiön tilinpäätöshetken koko osakemäärällä on 3 158 788,00 euroa ja yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakemäärälle 3 119 954,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN

Vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2022, yritysvastuuraportin sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 yhtiön internetsivuilla apetit.fi.

TULOSLASKELMA
Milj. euroa	10-12 2022	10-12 2021	1-12 2022	1-12 2021
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO	46,6	40,3	181,7	149,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,5	0,2	1,2	0,9
Materiaalit ja palvelut	-32,0	-28,4	-137,3	-104,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-5,3	-4,6	-17,9	-16,5
Poistot	-1,5	-1,4	-5,7	-5,3
Arvonalentumiset	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Liiketoiminnan muut kulut	-5,2	-5,4	-18,5	-17,5
LIIKEVOITTO	3,0	0,7	3,5	5,8
Rahoitustuotot	0,2	0,3	0,6	0,8
Rahoituskulut	-0,2	-0,2	-0,8	-0,7
Osuus pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista	1,1	0,8	0,5	0,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA Tuloverot	4,0 -0,5	1,6 -0,1	3,8 -0,7	6,4 -1,1
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista	3,6	1,5	3,2	5,3
Lopetetut toiminnot Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista	-0,1	-0,4	2,0	-2,9
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	3,5	1,2	5,2	2,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton osakekohtainen tulos
Jatkuvat toiminnot	0,57	0,24	0,51	0,85
Lopetetut toiminnot	-0,01	-0,06	0,33	-0,47
Emoyhtiön omistajille	0,57	0,19	0,83	0,38
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimennettu osakekohtainen tulos
Jatkuvat toiminnot	0,57	0,24	0,51	0,85
Lopetetut toiminnot	-0,01	-0,06	0,33	-0,47
Emoyhtiön omistajille	0,57	0,19	0,83	0,38
Muut laajan tuloslaskelman erät:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä	-0,0	0,0	-0,0	0,0
Rahavirran suojaus	-0,4	3,5	-0,0	-1,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi	-0,4	3,5	-0,0	-1,0
LAAJA TULOS YHTEENSÄ	3,1	4,7	5,1	1,3
Laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille	3,1	4,7	5,1	1,3

KONSERNIN LAAJA

KONSERNITASE

Milj. euroa	31.12.2022	31.12.2021
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet	1,2	1,8
Liikearvo	0,4	0,4
Aineelliset hyödykkeet	37,6	38,2
Käyttöoikeusomaisuus	2,1	3,0
Osuudet osakkuusyhtiöissä	20,1	19,9
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat	0,3	0,3
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset	0,0	0,0
Laskennalliset verosaamiset	3,2	4,2
PITKÄAIKAISET VARAT	64,9	68,0
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus	30,1	70,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset	7,5	10,8
Rahavarat	14,8	7,5
LYHYTAIKAISET VARAT	52,4	89,1
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät	-	0,1
VARAT	117,3	157,1
	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajat	96,0	93,3
OMA PÄÄOMA	96,0	93,3
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat	0,1	0,1
Pitkäaikaiset korolliset velat	1,2	1,8
Pitkäaikaiset korottomat velat	-	0,1
Eläkevelvoitteet PITKÄAIKAISET VELAT	0,2 1,5	0,2 2,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat	0,9	30,5
Ostovelat ja muut velat LYHYTAIKAISET VELAT	18,9 19,8	31,1 61,5
VELAT YHTEENSÄ	21,3	63,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	5,2	2,4
Oikaisut kauden tulokseen	5,3	7,0
Käyttöpääoman muutos	18,5	-3,7
Maksetut korot liiketoiminnasta	-0,3	-0,3
Saadut korot liiketoiminnasta	0,0	0,0
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	-0,2	-0,2
Maksetut verot liiketoiminnasta	-0,1	-0,2
Liiketoiminnan rahavirta	28,4	5,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-5,0	-6,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	-0,0	0,1
Luovutustulot liiketoimintojen myynnistä	16,4	0,0
Saadut osingot investoinneista	0,3	0,2
Investointien rahavirta	11,7	-6,3
Omien osakkeiden myynti	-	0,1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys	-29,1	12,1
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut	-1,1	-1,4
Maksetut osingot	-2,5	-3,1
Rahoituksen rahavirta	-32,7	7,7
Rahavarojen muutos	7,3	6,4
Rahavarat kauden alussa	7,5	1,1
Rahavarat kauden lopussa	14,8	7,5

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

• A = Osake-pääoma
• B = Ylikurssi-rahasto
• C = Omat osakkeet
• D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
• E = Arvonmuutos-rahasto
• F = Muut rahastot
• G = Muunto-erot
• H = Kertyneet voittovarat
• I = Oma pääoma yhteensä

1-12/2022

Milj. euroa	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Oma pääoma 1.1.	12,6	23,4	-1,2	0,1	-1,0	7,2	-0,0	52,1	93,3
Tilikauden voitto/tappio	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,2
Rahavirran suojaus	-	-	-	-	-0,0	-	-	-	-0,0
Muuntoerot	-0,0	-	-	-	-	-	-0,0	-0,0	-0,0
Laaja tulos	-0,0	-	-	-	-0,0	-	-0,0	5,2	5,1
Osingonjako	-	-	-	-	-	-	-	-2,5	-2,5
Osakeperusteiset maksut	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
Muut muutokset	0,0	-	0,0	-	-0,0	-	-	-0,0	-0,0
Muutokset yhteensä	-0,0	-	0,0	-	-0,1	-	-0,0	2,7	2,7
Oma pääoma 31.12.	12,6	23,4	-1,1	0,1	-1,1	7,2	-0,0	54,9	96,0

1-12/2021

Milj. euroa	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Oma pääoma 1.1.	12,6	23,4	-1,3	-	0,1	7,2	-0,0	53,0	95,0
Tilikauden voitto/tappio	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4
Rahavirran suojaus	-	-	-	-	-1,0	-	-	-	-1,0
Muuntoerot	-0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Laaja tulos	-0,0	-	-	-	-1,0	-	0,0	2,4	1,3
Osingonjako	-	-	-	-	-	-	-	-3,1	-3,1
Osakeperusteiset maksut	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
Muut muutokset	-0,0	-0,0	0,1	0,1	-0,1	-	-	-0,2	-0,0
Muutokset yhteensä	-0,0	-0,0	0,1	0,1	-1,1	-	0,0	-0,8	-1,7
Oma pääoma 31.12.	12,6	23,4	-1,2	0,1	-1,0	7,2	-0,0	52,1	93,3

LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2021 kerrottuja laatimisperiaatteita.

SEGMENTTI-INFORMAATIO

• A = Ruokaratkaisut
• B = Öljykasvituotteet
• C = Konsernitoiminnot
• D = Jatkuvat toiminnot
• E = Lopetetut toiminnot
• F = Apetit-konserni

1-12/2022

Milj. euroa

	A	B	C	D	E	F
Segmentin liikevaihto	64,2	118,2	-	182,3	67,2	249,5
Segmenttien välinen liikevaihto	-0,0	-0,6	-	-0,6	-17,0	-17,7
Liikevaihto	64,2	117,5	-	181,7	50,1	231,8
Liikevoitto	4,2	1,5	-2,2	3,5	2,7	6,2
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen	4,3	0,7	0,1	5,0	-	5,0
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit	-	-	0,0	0,0	-	0,0
Poistot	3,4	1,6	0,7	5,7	0,4	6,1
Arvonalentumiset	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1
Keskimääräinen henkilömäärä	230	47	11	288	16	303
1-12/2021
Milj. euroa	A	B	C	D	E	F
Segmentin liikevaihto	61,5	88,1	-	149,6	164,5	314,1
Segmenttien välinen liikevaihto	-0,0	-0,5	-	-0,5	-29,7	-30,2
Liikevaihto	61,5	87,6	-	149,1	134,8	283,9
Liikevoitto	5,9	2,0	-2,2	5,8	-3,0	2,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen	2,0	3,7	0,9	6,6	0,0	6,6
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit	-	-	-	-	-	-
Poistot	3,3	1,3	0,7	5,3	1,0	6,3
Arvonalentumiset	0,0	-	-	0,0	-	0,0
Keskimääräinen henkilömäärä	232	42	12	286	51	337

LOPETETUT TOIMINNOT

Lopetetut toiminnot sisältävät Viljakauppa-liiketoiminnan, joka luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi maaliskuussa 2022. Apetit tiedotti 23.3.2022 sopineensa Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä Suomessa sijaitsevien viljavarastojen ja satamaoperaatioiden myymisestä Berner Oy:lle. Kauppa toteutui 31.5.2022. Jo aiemmin 28.12.2021 Apetit tiedotti, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain oli sopinut Viljakauppaliiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan. Baltian kauppa toteutui maaliskuussa 2022.

Tulos lopetetuista toiminnoista
Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
Liikevaihto	67,2	164,5
Muut tuotto- ja kuluerät	-64,5	-167,4
Liikevoitto	2,7	-3,0
Rahoituserät	-0,2	-0,6
Tulos ennen veroja	2,5	-3,5
Tuloverot	-0,4	0,6
Kauden tulos, lopetetut toiminnot	2,0	-2,9
Rahavirta
Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
Liiketoiminnan rahavirta	6,9	6,0
Investointien rahavirta	16,4	-0,0
Rahoituksen rahavirta	-23,3	-6,0
Rahavirta yhteensä	-	-
Luovutusvoitto
Milj. euroa	1-12/2022
Saatu käteisvastike	16,8
Kauppaan liittyvät kulut ja kauppahinnan oikaisut	-0,4
Myydyn nettovarallisuuden kirjanpitoarvo	-14,0
Luovutusvoitto ennen veroja	2,3
Vero luovutusvoitosta	-0,5
Luovutusvoitto verojen jälkeen	1,9
Luovutettujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvot
Milj. euroa	1-12/2022
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1,2
Vaihto-omaisuus	13,1
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset	-
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat	-0,3
Myydyn nettovarallisuuden kirjanpitoarvo	14,0
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	-	0,1
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät	-	0,1

KONSERNIN TUNNUSLUVUT	1-12/2022	1-12/2021
Oma pääoma/osake, euroa	15,38	14,95
Omavaraisuusaste, %	81,8	59,4
Nettovelkaantumisaste, %	-13,2	26,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa	5,0	6,6
Keskimääräinen henkilömäärä	303	337
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä	6 239 744	6 234 286

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2021.

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET

Milj. euroa	31.12.2022	31.12.2021
Omien velkojen vakuudeksi
Takaukset	2,2	2,2
Sitovat sopimukset, joita ei ole kirjattu taseeseen
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät	0,6	1,5
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät	0,6	2,9
Yhteensä	1,3	4,4
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskentaa	-	1,5
Hyödykejohdannaiset, rahavirran suojauslaskenta	36,2	75,7
Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskentaa	10,0	10,5
Investointisitoumukset
Ruokaratkaisut	2,1	2,5
Öljykasvituotteet	0,0	0,5

Muut vastuut

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistamisvastuu

Konserniyhtiöt ovat velvollisia tarkistamaan 2013-2022 valmistuneista

kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 2,2 (2,0) miljoonaa euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2032.

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
Kirjanpitoarvo kauden alussa	41,3	40,7
Lisäykset	5,8	7,5
Vähennykset	-1,9	-1,2
Uudelleenarvostus	-	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5,6	-5,7
Muut muutokset	0,1	-0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	39,7	41,3

Aineellinen käyttöomaisuus sisältää IFRS16 mukaiset käyttöoikeuserät

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Milj. euroa	1-12/2022	1-12/2021
Myynnit osakkuusyrityksille	0,7	0,5
Ostot osakkuusyrityksiltä	3,1	3,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä kauden lopussa	0,2	0,0
Ostovelat ja muut velat osakkuusyrityksille kauden lopussa	1,0	0,8
Myynnit muulle lähipiirille	0,0	0,0
Ostot muun lähipiirin kanssa	0,3	0,6
Velat muulle lähipiirille	0,1	0,3

Tavaroiden ja palveluiden myynnit lähipiirin kanssa perustuvat markkinahintoihin.

Ostot ja velat muun lähipiirin kanssa ovat pääosin viljelijähankintaan liittyviä ostoja ja ostovelkoja hallintoneuvoston jäseniltä.

Säkylä, 15. helmikuuta 2023 APETIT OYJ Hallitus