Share Issue/Capital Change • Dec 19, 2023
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Controvalore complessivo della raccolta pari a €15 milioni in aumento di capitale, oltre a €25 milioni derivanti dalla conversione del POC di Informa Group Limited
Prezzo di collocamento fissato in €1,25 per azione, con una capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC pari a circa €243,5 milioni
Inizio delle negoziazioni mercoledì 20 dicembre 2023
BolognaFiere S.p.A. (di seguito anche "BolognaFiere" o la "Società" e, congiuntamente alle società controllate, il "Gruppo"), tra i principali operatori fieristici internazionali, comunica di aver ricevuto in data odierna l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM-Pro è previsto per mercoledì 20 dicembre 2023.
Nell'ambito dell'operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva pari a euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di euro 1,25. Tenuto conto dell'interesse preliminare manifestato dagli investitori e da potenziali partner industriali nel corso del collocamento, la Società non esclude di poter effettuare nuove raccolte di capitali, così da consentire anche ad ulteriori soggetti che, per ragioni di tempistiche (legate a procedure deliberative interne) non hanno potuto sottoscrivere azioni della Società nell'ambito del collocamento, di poter comunque partecipare al capitale sociale di BolognaFiere.
Nell'ambito dell'operazione di quotazione si segnala che Informa Group Limited, parte del gruppo controllato da Informa PLC che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B che promuove e organizza in tutto il mondo eventi live e on-demand integrando nella propria offerta una vasta gamma di servizi digitali, ha esercitato il diritto di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni BolognaFiere di importo pari a euro 25 milioni, denominato "BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028" (il "POC"). Grazie alla conversione del POC, Informa Group Limited entra a far parte della compagine sociale di BolognaFiere consolidando la partnership con il Gruppo che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.
La capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC di BolognaFiere prevista alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa euro 243,5 milioni e il flottante pari al 32,14% del capitale sociale.
Le azioni ordinarie sono identificate con codice ISIN IT0003516066 e ticker BF. Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 4.000 azioni ordinarie.
L'Emittente e BPER Banca S.p.A., in qualità di Global Coordinator della Società, hanno sottoscritto un accordo di lock-up valido dalla data di sottoscrizione dello stesso e per i 12 mesi di calendario successivi alla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro.
"Siamo davvero soddisfatti di questo risultato e felici di aver sentito vicino a noi un diffuso apprezzamento per la scelta della quotazione" dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere "L'intera sottoscrizione dell'aumento di capitale di 15 milioni, ancora prima della campana, e la conversione in azioni del bond da 25 milioni del Gruppo Informa, leader mondiale tra gli organizzatori di eventi fieristici, dimostra la solidità del nostro progetto".
Alla data di inizio delle negoziazioni, ad esito dell'aumento di capitale, il capitale sociale di BolognaFiere sarà pari a euro 194.811.457,00 suddiviso in n. 194.811.457 azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito rappresentato:
| Azionista | N. Azioni | % su capitale sociale | % sui diritti di voto |
|---|---|---|---|
| Comune di Bologna | 44.793.445 | 22,99% | 22,99% |
| CCIAA Bologna | 31.878.112 | 16,36% | 16,36% |
| Informa Group Limited* | 26.222.222 | 13,46% | 13,46% |
| Regione Emilia-Romagna | 14.844.537 | 7,62% | 7,62% |
| Città Metropolitana di Bologna | 14.312.324 | 7,35% | 7,35% |
| Mercato** | 62.760.817 | 32,22% | 32,22% |
| TOTALE | 194.811.457 | 100,00% | 100,00% |
*Di cui n. 22.222.222 azioni soggette a un periodo di lock-up di 12 mesi dalla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro
**Include n. 144.288 azioni proprie rappresentative dello 0,07% capitale sociale. Si precisa che il diritto di voto per le azioni proprie è sospeso.
Nell'ambito della procedura di quotazione, BolognaFiere è assistita da BPER Banca S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), ADVANT Nctm (Consulente legale e fiscale dell'Emittente), BonelliErede (Consulente legale dell'Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), EY (Società di revisione), PWC (Consulente per la due diligence finanziaria, su CCN e sul SCG), IRTOP Consulting S.r.l. (Investor & Media
Relations Advisor) e Adagio 23 S.r.l. (Circolettatura dei dati extra-contabili).
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Fabio Pericolini, già CFO del Gruppo, quale Investor Relations Manager. BolognaFiere sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting in qualità di Investors & Media Relations Advisor.
Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate BolognaFiere si avvarrà del circuito autorizzato , gestito da Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.bolognafiere.it, sezione Investor Relations>IPO.
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società rende altresì noto il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024 come di seguito rappresentato:
| Data | Evento |
|---|---|
| 28 marzo 2024 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 |
| 29 aprile 2024 | Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 |
| 27 settembre 2024 | Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. |
Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.
BolognaFiere S.p.A. (ISIN: IT0003516066, ticker BF) è tra i principali operatori fieristici internazionali. Il Gruppo copre tutte le fasi della catena del valore (organizzazione fieristica, gestione venue, allestimenti & architecture), opera in oltre 15 Paesi localizzati in 3 continenti (Europa, Asia e America) e organizza più di cento eventi espositivi ogni anno. Nel 2005 è stato il primo operatore fieristico italiano ad aprire una sede in Cina dove oggi conta circa 60 dipendenti. È il primo operatore in Italia per quota di fatturato ed eventi organizzati all'estero, è leader mondiale nel settore della Cosmetica con il brand Cosmoprof e nel mercato italiano degli allestimenti con i marchi che fanno capo ad Henoto S.p.A., organizza la più importante fiera internazionale di editoria per ragazzi, la Bologna Children's Book Fair. In Italia il Gruppo opera in 4 quartieri fieristico-congressuali: Bologna, Modena, Ferrara e, nel ruolo di partner industriale con una partecipazione del 15% di Nuova Fiera del Levante S.r.l., Bari.
***
BolognaFiere S.p.A. - Emittente
BolognaFiere S.p.A.
Fabio Pericolini Investor Relations Manager | [email protected] | Tel. +3939 051 282990 | Viale della Fiera, 20 – 40127 Bologna
[email protected] | Tel: +39 051 2756537 | Via Mike Bongiorno, 13 – 20124 Milano
Investor Relations | [email protected] | Tel. +39 02 45474883 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano Media Relations | [email protected] | Tel. +39 02 45474884 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano
BolognaFiere S.p.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.